еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.10.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:26 Открыть в отдельном окне iShares MSCI Taiwan ETF: инвестиции в остров-полупроводник
19:40 Открыть в отдельном окне Как дам ВНЖ. Инвесторов привлекают жизнью в России
19:40 Открыть в отдельном окне Три перспективные акции российских металлургов
10:03 Открыть в отдельном окне Softline в рамках IPO размещает 53,3 млн GDR по $7,5 за бумагу
09:21 Открыть в отдельном окне Электростанции En+ Group увеличили выработку электроэнергии в 3 квартале на 13%
09:20 Открыть в отдельном окне "Сбер" продолжит уверенно расти по основным направлениям деятельности
09:14 Открыть в отдельном окне Tesla стоит $1 трлн: что будет дальше?
09:09 Открыть в отдельном окне Выручка Fix Price в 3 квартале по МСФО увеличилась на 17,8%
09:08 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" увеличил производство алюминия в 3 квартале на 0,8%
08:51 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США по данным API выросли на 2,318 млн барр.
08:37 Открыть в отдельном окне Потенциал роста акций General Electric оценивается в 15,6%
08:31 Открыть в отдельном окне Рост цен на недвижимость в РФ в конце 2021 - начале 2022 года ожидается в размере инфляции
08:20 Открыть в отдельном окне Polymetal - перспективная компания с хорошим потенциалом расширения производства
08:15 Открыть в отдельном окне Eli Lilly опередила прогнозы по выручке, но остается недешевым вложением
08:11 Открыть в отдельном окне Двойной пик: спрос и предложение нефти сулят трудные времена
08:00 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: о бизнесе в "подполье"
07:55 Открыть в отдельном окне Текущая дивидендная доходность ММК составляет порядка 3,9%
22:05 Открыть в отдельном окне Квартальная отчетность Lockheed Martin разочаровала инвесторов
18:56 Открыть в отдельном окне Газовоз "Газпрома" "Маршал Василевский" впервые прошел с грузом СПГ по Севморпути
18:31 Открыть в отдельном окне "Самолет" ожидает в 2022 году роста продаж вдвое, EBITDA - в 2,4 раза
17:54 Открыть в отдельном окне "Самолет" склоняется к варианту проведения SPO весной 2023 года, возможна и осень 2022 года
14:38 Открыть в отдельном окне Греф ожидает прибыль "Сбербанка" в 2021 году выше 1 трлн рублей
14:33 Открыть в отдельном окне "Юнипро" увеличила производство электроэнергии за 9 месяцев на 6,4%



Мировые рынки


26.10Dow Jones+ 0,04%  35764,17  
26.10NASDAQ+ 0,06%  15235,71  
26.10S&P500+ 0,18%  4574,79  
26.10DAX+ 1,01%  15757,06  
26.10FTSE-100+ 0,76%  7277,62  
26.10CAC-40+ 0,80%  6766,51  
27.10Nikkei-225- 0,10%  29076,76  
27.10Kospi- 0,77%  3025,49  
27.10SSE- 1,21%  3554,21  
26.10Bovespa- 2,11%  106419,53  
26.10Merval- 0,54%  88907,82  
  Российский рынок акций:
26.10MICEX- 0,45%  4235,87  
26.10RTSI- 0,17%  1916,29  
  Курс ЦБ:
27.10Доллар- 0,8297%  69,5526  
27.10Евро- 1,2722%  80,7019  
  Форекс:
27.10EUR/RUB+ 0,16%  80,6520  
27.10USD/RUB+ 0,02%  69,4781  
27.10EUR/CHF- 0,09%  1,0654  
27.10EUR/JPY+ 0,02%  132,3220  
27.10EUR/USD+ 0,13%  1,1606  
27.10GBP/USD+ 0,08%  1,3774  
  Нефть:
27.10Brent- 1,14%  84,67  
27.10Light- 1,25%  83,59  
  Металлы:
27.10Золото- 0,14%  1790,80  
27.10Серебро+ 0,17%  24,1300  
27.10Никель- 0,95%  19900  
27.10Алюминий- 2,88%  2747,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 октября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,055270 0,056000 0,054925 0,055060 55190260000 3 062 017 854,5 0,055970 - 1,626%
ГАЗПРОМ ао 363,27 365,49 361,18 362,17 30579360 11 116 008 517,2 364,82 - 0,726%
ГМКНорНик 22646 22646 22170 22250 296015 6 616 240 160 22688 - 1,931%
Газпрнефть 515,00 519,05 508,95 514,70 672850 346 333 250 519,15 - 0,857%
ЛУКОЙЛ 7405,0 7486,5 7322,0 7323,5 746235 5 504 822 012,5 7440,5 - 1,572%
МТС-ао 314,00 314,00 311,60 312,90 3256590 1 018 287 827 313,95 - 0,334%
НЛМК ао 230,98 230,98 224,72 228,82 11907710 2 727 193 216,6 231,10 - 0,987%
Новатэк ао 1829,6 1831,8 1786,4 1806,8 1690500 3 059 026 771,6 1829,6 - 1,246%
Полюс 13654,0 14213,0 13541,5 14149,5 195638 2 737 921 927,5 13662,0 + 3,568%
Роснефть 646,50 649,90 637,55 638,40 6329974 4 071 831 283,9 650,80 - 1,905%
Ростел -ап 85,25 85,50 84,80 85,00 159220 13 543 157 85,60 - 0,701%
РусГидро 0,8401 0,8401 0,8301 0,8318 150439000 125 574 856,6 0,8430 - 1,329%
Сбербанк 371,00 374,00 366,51 371,36 36305740 13 441 390 755,6 372,16 - 0,215%
Сбербанк-п 336,80 338,70 334,05 335,92 4139240 1 393 024 585,8 337,87 - 0,577%
СевСт-ао 1630,8 1638,0 1611,2 1630,0 972787 1 582 092 612,8 1633,4 - 0,208%
Сургнфгз 35,985 36,495 35,675 36,225 30611200 1 106 518 230 36,165 + 0,166%
Сургнфгз-п 38,600 38,940 38,430 38,835 20290500 785 977 152 38,565 + 0,700%
Татнфт 3ао 562,0 562,0 544,4 546,0 4771740 2 623 547 353,3 562,2 - 2,882%
Транснф ап 157050 157650 152850 153400 2267 350 957 200 157150 - 2,386%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 октября 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон утром складывается для российского рынка акций умеренно негативным. Пессимизм приходит с рынка нефти, которая снижается утром примерно на 1%. В "красной" зоне находятся и азиатские площадки, в том числе индекс CSI 300 теряет более 1%. Улучшает общую картину только ситуация на западных биржах – накануне европейские и американские индексы завершили день в плюсе, сегодня фьючерсы на индикаторы США продолжают повышение.

Предыдущий торговый день российскому рынку также не удалось завершить на положительной территории: индекс МосБиржи опустился на 0,45% до 4235,87 пункта, РТС "похудел" на 0,17%, до 1916,29 пункта. В лидерах снижения были бумаги "Полиметалла" (-3,49%) на фоне удешевления золота, также TCS Group (-3,65%). Крупным ростом отметилась "ВСМПО-АВИСМА" (+6,35%).

Рубль во вторник укреплялся к доллару, а утром среды показывает стабильность, прибавляя 2 копейки к доллару, до 69,48, и практически не изменяясь к евро в районе 80,6. Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, рубль является бенефициаром высоких процентных ставок и сложившейся на рынках энергоносителей конъюнктуры.

"К тому же активная фаза октябрьского налогового периода в РФ также оказывает российской валюте поддержку. Накануне в бюджет компании платили НДПИ, а в четверг последний день для перечисления налога на прибыль. Затем налоговый период завершится, и рубль уже не будет ощущать локальной поддержки со стороны повышенного спроса экспортеров на рублевую ликвидность", - подчеркивает эксперт.

Меж тем, по его словам, есть ряд признаков, указывающих на то, что дальнейшее укрепление рубля не будет столь безапелляционным, как это было в недавние торговые сессии. Технически рубль выглядит перекупленным, при этом вмененная волатильность USDRUB возобновила роста, что мешает carry trade.

"Показатель Risk Reversal для пары USDRUB, который отражает разницу в ценах опционов Call и Put, также развернулся вверх. Некоторые игроки видят текущие уровни привлекательными для возобновления длинных позиций по доллару против рубля. Через неделю нисходящему тренду в паре USDRUB исполнится ровно год. Динамика сохраняется, но на текущих уровнях соотношение риска и потенциала укрепления российской валюты указывает на то, что для покупок рубля нужно дождаться коррекции в область 72,50–73,00", - оценивает г-н Шульгин.

Торги в США во вторник прошли в позитивном ключе, индексы Dow Jones и S&P 500 вновь обновили исторические максимумы. Как отмечает аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман, тот факт, что более 80% уже отчитавшихся в США компаний показали прибыль выше прогнозов, отодвигает опасения насчёт инфляции и ужесточения монетарной политики на второй план. При этом, по его словам, инвесторы проявляли некоторую осторожность в покупках, так как в ближайшие дни отчётность представят ключевые для рынка компании. Американские индексы завершили в итоге день небольшим повышением в пределах 0,2%. После закрытия торгов уже представили свои отчеты, в частности, Alphabet и Microsoft.

Европейские индикаторы показали более заметное увеличение – порядка 0,8-1%. Как отмечает начальник отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Елена Шишкина, европейский фондовый рынок во вторник вырос до наиболее высокого уровня за более чем два месяца, на фоне сильных квартальных результатов UBS, Reckitt Benckiser и других компаний, который укрепили оптимизм в отношении сезона отчётности за третий квартал. "На текущий момент отчеты компаний - ключевой фактор изменения цен на отдельные акции в Европе", - добавляет она.

Нефть в среду утром демонстрирует снижение примерно на 1%. Brent опустилась ниже ключевого уровня в 85 долларов за баррель и находится в районе 84,8, Light стоит около 83,7. Негативная динамика наблюдается после вышедших данных Американского института нефти (API), которые показали увеличение запасов сырья в США за неделю на 2,318 миллиона баррелей при ожиданиях в 1,65 миллиона. Сегодня в 17:30 мск в США выйдут официальные данные по запасам от Минэнерго Соединенных Штатов, ожидается увеличение показателя на 1,914 миллиона баррелей.

нефть Brent

Относительно российского рынка акций главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов высказывает мнение, что на нем началась фиксация прибыли из-за политики ЦБ.

"Похоже, что на рынке началась массовая фиксация прибыли и подготовка части инвесторов к уходу в безрисковые инструменты – депозиты и высоконадежные облигации. Причиной этого является жесткая денежно-кредитная политика Банка России. При этом с большой вероятностью регулятор поднимет ключевую ставку до конца года еще на 0,5 п.п., до 8% годовых. Естественно, что в таких условиях у многих возникает соблазн перестать думать и направить все или часть средств в депозиты и облигации", - считает г-н Антонов.

По его мнению, в текущей ситуации агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на шортах по нефтянке и "Норникелю", а среднесрочным инвесторам стоит готовиться к частичной фиксации прибыльных позиций при отскоке рынка.

В России некоторые компании в среду утром уже отметились новостями. Так, "РУСАЛ" представил свои операционные результаты за 3 квартал – он увеличил производство алюминия на 0,8%, до 943 тыс. тонн, и снизил продажи его на 11,8%, до 915 тыс. тонн.

En+ Group сообщила, что ее объем производства алюминия за 9 месяцев практически не изменился по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составил 2 811 тыс. тонн. Выработка электроэнергии выросла на 11,9% год к году, до 65,7 млрд кВтч.

Кроме того, финансовый отчет выпустила Fix Price: ее выручка в 3 квартале по МСФО увеличилась на 17,8% г/г до 57,9 млрд рублей.

Среда будет насыщенным днем с точки зрения корпоративных событий. "НОВАТЭК" раскроет финансовые результаты деятельности по МСФО за 3 квартал 2021 года, ВТБ отчитается по МСФО за 9 месяцев, , "Яндекс" опубликует финансовую отчетность по US GAAP за 3 квартал, "Интер РАО" представит отчет за 9 месяцев по РСБУ. Кроме того, пройдут заседания советов директоров "Московской биржи", "Газпром нефти", "Уралкалия" и "Башнефти", состоится внеочередное общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6", X5 проведет день инвестора.

В целом внешний фон, в том числе просадка нефти, оказывает давление на российский рынок, и в таких условиях вероятно его снижение в начале дня.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,23%  91,630
26.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,27%  94,850
26.10Индекс гос обл RGBI- 0,43%  137,640

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Без перемен. На фоне стабильных UST вчера евробонды ЕМ торговались в спокойном ключе, исключение составили только турецкие долларовые бумаги, скинувшие в доходности в среднем 16 б. п. Российская риск-премия (5-летняя CDS) снизилась до 80 б. п., находясь в шаге от локального минимума в 75 б. п.


Сектор ОФЗ: Нерезиденты наращивают портфели в ОФЗ. То, о чем мы говорили еще в июне, вчера все же произошло: кривая ОФЗ приобрела инвертированный вид. Доходность 5-летних бумаг достигла 8,2%, тогда как самые дальние выпуски находятся на отметке 8,0%. Интересно, что эти уровни наблюдались еще сравнительно недавно – в начале 2019 г., правда, тогда инфляция едва превышала 5%, в то время как сейчас она находится в шаге от 8%. По данным ЦБ, нерезиденты в сентябре 2021 г. нарастили портфели ОФЗ на 79 млрд руб. В общем, как можно видеть, обострение санкционной тематики пока не очень смущает иностранных инвесторов. Их совокупный объем ОФЗ увеличился до 3,4 трлн руб.


События дня на 27 октября 2021 г.


 
Публикация отчётности "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев
 
Публикация операционных и финансовых результатов Fix Price за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года
 
Публикация отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 3 квартал 2021 года
 
Публикация операционных результатов En+ Group за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года
 
Публикация отчетности ВТБ по МСФО за 9 месяцев 2021 года
 
Публикация операционных результатов "РУСАЛа" за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание совета директоров "Московской биржи"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
X5 проведет День инвестора
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" по US GAAP за 3 квартал 2021 года
 
Coca-Cola опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
Bristol-Myers Squibb опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
Boeing опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
BASF SE опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
Boston Scientific Corporation опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
Общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 3

Торговая система FinamTrade:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга FinamTrade: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    27.10.2021  Blockchain Life 2021

    27-28 октября в Москве состоится 7-ой Международный форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу — Blockchain Life 2021. Форум традиционно собирает более 5000 участников и 80 спонсоров. Среди гостей форума как профессионалы индустрии, так и те, кто только начинает свой путь в одной из самых перспективных сфер современности: трейдеры, ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться