еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.10.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:12 Открыть в отдельном окне "Полиметалл" за 9 месяцев уменьшил производство на 4%
09:05 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Facebook за 9 месяцев подскочила в 1,6 раза - до $29,1 млрд
09:04 Открыть в отдельном окне S&P повысило рейтинг Netflix до "ВВВ" с "ВВ+", прогноз стабильный
09:00 Открыть в отдельном окне От ВТБ рынок ждет очередного ударного квартала
08:47 Открыть в отдельном окне Lockheed Martin может снизить чистую прибыль в 3 квартале
08:46 Открыть в отдельном окне "Мосбиржа" продолжит демонстрировать плавный рост финансовых показателей
08:45 Открыть в отдельном окне Рост поставок коммерческих самолетов Boeing положительно скажется на квартальной выручке
08:32 Открыть в отдельном окне Что происходит с ценами на продукты в России?
08:32 Открыть в отдельном окне На подступах к новым пикам: что ожидает рынок акций РФ до конца года?
21:30 Открыть в отдельном окне American Express показала еще один сильный квартал
21:15 Открыть в отдельном окне Риски относительно Evergrande находятся под контролем
21:12 Открыть в отдельном окне Hertz заказала 100 тысяч электромобилей Tesla
21:07 Открыть в отдельном окне ЕК изучает обвинения в адрес поставщиков газа на рынок ЕС - представитель
20:55 Открыть в отдельном окне Режиссер Алеников о том, почему в России дефицит хорошего жанрового кино
20:54 Открыть в отдельном окне EPS Lam превзошел консенсус Уолл-стрит
20:43 Открыть в отдельном окне Прогноз результатов Visa и Mastercard - ожидается заметное восстановление
20:39 Открыть в отдельном окне Базовым сценарием для рынка РФ является переход в консолидационное движение до конца года
20:37 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: ситуация с коронавирусом в РФ стала нешуточной
20:35 Открыть в отдельном окне Слишком дорогой газ никому не выгоден
18:26 Открыть в отдельном окне Размещение в рамках IPO Softline ожидается по цене $7,5 за GDR
17:40 Открыть в отдельном окне Объем платежей ММК от новых налогов в 2022 году может вырасти на $230-235 млн



Мировые рынки


25.10Dow Jones+ 0,18%  35748,43  
25.10NASDAQ+ 0,90%  15226,71  
25.10S&P500+ 0,47%  4566,48  
25.10DAX+ 0,36%  15599,23  
25.10FTSE-100+ 0,25%  7222,82  
25.10CAC-40- 0,31%  6712,87  
26.10Nikkei-225+ 1,82%  29120,20  
26.10Kospi+ 0,94%  3049,08  
26.10SSE- 0,39%  3595,75  
25.10Bovespa+ 2,28%  108714,55  
25.10Merval+ 2,87%  89391,76  
  Российский рынок акций:
25.10MICEX+ 1,38%  4254,98  
25.10RTSI+ 2,21%  1919,58  
  Курс ЦБ:
26.10Доллар- 1,0271%  70,1345  
26.10Евро- 0,9165%  81,7418  
  Форекс:
26.10EUR/RUB- 0,31%  80,8168  
26.10USD/RUB- 0,31%  69,5907  
26.10EUR/CHF+ 0,07%  1,0683  
26.10EUR/JPY+ 0,14%  132,2250  
26.10EUR/USD- 0,05%  1,1605  
26.10GBP/USD+ 0,02%  1,3768  
  Нефть:
26.10Brent- 0,13%  85,88  
26.10Light- 0,21%  83,58  
  Металлы:
26.10Золото- 0,07%  1805,50  
26.10Серебро- 0,52%  24,4650  
26.10Никель+ 0,59%  20425  
26.10Алюминий- 0,07%  2873,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 октября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,056405 0,056420 0,055555 0,055970 56624650000 3 168 368 028,45 0,056170 - 0,356%
ГАЗПРОМ ао 365,04 369,33 362,54 364,82 51713180 18 952 917 374,6 364,84 - 0,005%
ГМКНорНик 23038 23136 22688 22688 162781 3 731 717 478 23024 - 1,459%
Газпрнефть 518,55 524,65 514,70 519,15 698130 362 969 150 518,50 + 0,125%
ЛУКОЙЛ 7449,0 7525,0 7381,0 7440,5 1135248 8 478 644 630,5 7441,5 - 0,013%
МТС-ао 316,25 316,35 313,50 313,95 3789200 1 192 087 735,5 316,25 - 0,727%
НЛМК ао 228,80 234,46 227,64 231,10 20652730 4 794 074 788,6 228,84 + 0,988%
Новатэк ао 1856,4 1863,6 1827,8 1829,6 1192536 2 196 479 216,8 1856,4 - 1,444%
Полюс 14025,0 14094,5 13651,0 13662,0 133755 1 859 223 064,5 14070,0 - 2,900%
Роснефть 655,45 665,70 649,30 650,80 8827620 5 794 155 038,55 655,05 - 0,649%
Ростел -ап 85,95 85,95 85,30 85,60 98670 8 441 878 85,65 - 0,058%
РусГидро 0,8298 0,8436 0,8279 0,8430 563030000 469 678 010,2 0,8310 + 1,444%
Сбербанк 369,89 374,63 365,66 372,16 41746810 15 451 654 456,8 369,99 + 0,587%
Сбербанк-п 337,89 339,84 334,00 337,87 4775020 1 610 363 098,3 338,51 - 0,189%
СевСт-ао 1632,0 1654,4 1625,4 1633,4 1473929 2 415 454 014,2 1632,2 + 0,074%
Сургнфгз 36,500 36,955 36,145 36,165 22673500 825 245 576,5 36,455 - 0,796%
Сургнфгз-п 38,505 38,940 38,390 38,565 21143000 817 292 185,5 38,600 - 0,091%
Татнфт 3ао 569,1 573,0 562,0 562,2 2939189 1 664 002 147 570,2 - 1,403%
Транснф ап 156150 158000 155800 157150 2365 371 432 500 156150 + 0,640%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 октября 2021 г.)





Finam.ru

Во вторник, 26 октября, перед открытием торгов  на российском фондовом рынке складывается умеренно позитивный внешний фон.

Как отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал", ожидается открытие индекса МосБиржи с незначительным изменением или со сдержанным повышением в пределах 0,3%, в диапазоне 4250-4270 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4240, 4220 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4290, 4300 п.

Вчерашняя сессия в США завершилась на мажорной ноте, при этом индексам Dow и S&P 500 удалось достичь новых рекордных уровней. Позитива инвесторам придавали ожидания корпоративных отчетностей ряда крупных компаний. Кроме того, рыночная капитализация Tesla подскочила на 12,66% ввиду известий о том, что крупнейшая компания по аренде автомобилей Hertz закупает 100 тысяч ее электромобилей. По итогам торгов индекс Dow подрос на 0,18%, S&P 500 – на 0,47%, а Nasdaq Composite – на 0,90%. Сегодня с утра фьючерсы на американский индекс S&P 500 пребывают в плюсе на 0,29%.

Оптимизмом, наблюдавшимся вчера на американских биржах, заразились и азиатские инвесторы. Несмотря на ужесточение ограничительных мер в Китае на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, участники торгов сосредоточены на корпоративных отчетностях, и в значительной степени динамика азиатских индексов зависит от настроений в США. Внутри региона при этом на этой неделе ожидается публикация отчетностей таких крупных компаний, как Hyundai, Sony и LG Electronics. Заметим, что австралийский индекс S&P/ASX 200 продвинулся сегодня на 0,03%, японский Nikkei 225 подрос на 1,77%, южнокорейский Kospi растет на 0,94%, а китайский CSI 300 отступает на 0,31%.  

В начале торгового дня стоимость "черного золота" повышалась ввиду заявлений ряда членов ОПЕК+. Так, члены комитета во главе с Саудовской Аравией призвали вчера сохранять осторожность в наращивании объемов добычи нефти, учитывая тот факт, что кризис на рынке, вероятно, еще не пройден. Тем не менее, к 09:30 мск котировки ушли в незначительный минус - стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре снижается на 0,08% до отметки в $85,92 за баррель, а Light - на 0,14% до $83,64 за баррель.

Вчерашние торги в России завершились на положительной территории. Так, индекс МосБиржи повысился на 1,38%, закрывшись на отметке 4254,98 пункта, а РТС увеличился на 2,21% и оказался на уровне 1919,58 пункта.

Лучше рынка в составе индекса МосБиржи смотрелись бумаги "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и X5 Retail Group, подорожавшие на 3,77%, 3,36% и 3,31% соответственно, а среди аутсайдеров торгов оказались акции группы "ПИК", ММК и "Петропавловска", закрывшиеся в минусе на 3,08%, 2,76% и 2,09% соответственно.

Сегодня X5 Retail Group опубликует финрезультаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев. Кроме того, пройдут заседания советов директоров "Энел Россия", "Саратовэнерго", "О'КЕЙ", "ТНС энерго Кубань", а также закроется реестр акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" для участия в ВОСА.

По оценкам аналитиков "АТОН", выручка X5 в 3 квартале достигнет 542,8 млрд рублей (+11.5% г/г), учитывая, что ранее раскрытый компанией показатель чистых продаж составил 542 млрд рублей. EBITDA, по прогнозам, составит 42,3 млрд рублей, а рентабельность EBITDA – 7,8%. В то же время аналитики "Альфа-Банка" прогнозируют выручку компании на уровне 542 млрд рублей, а EBITDA в размере 40,5 млрд рублей. Рентабельность EBITDA, по их оценкам составит 7,5%. Стоит отметить, что завтра, 27 октября, X5 проведет День инвестора.

Между тем "Полиметалл" представил производственные результаты за 3 квартал и 9 месяцев текущего года. Согласно отчетности компании, производство в 3 квартале сократилось на 8% г/г и составило 437 тыс. унций золотого эквивалента, а за 9 месяцев показатель опустился на 4% г/г, до 1 151 тыс. унций. Выручка в 3 квартале уменьшилась на 7% г/г, составив $819 млн, а за 9 месяцев подросла на 4% г/г и достигла $2 093 млн.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,161 (-0,05%). Американский доллар, тем временем, стоит в моменте 69,74 рубля (+0,04%), а евро - 80,92 рубля (+0,02%).

По мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, надежды, что повышение ключевой ставки ЦБ спровоцирует приток средств западных инвесторов в рублевый госдолг в рамках операций carry trade, становятся все более и более призрачными. "Рано или поздно распродажи ОФЗ обязательно отразятся на курсе рубля. Пока же пара доллар-рубль удерживается под отметкой 70, и сегодня на утренней сессии пытается развить успех. Технически пара доллар-рубль сильно перекуплена, ждем восходящей коррекции по ней как только для этого появится повод", - отмечает эксперт.

Нефть марки Brent

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,29%  91,840
25.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,34%  95,110
25.10Индекс гос обл RGBI- 0,92%  138,240

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Слабый позитив. Долги ЕМ вчера торговались в "зеленой" зоне, суверенные кривые сбросили по доходности 3-4 б. п. Российская кривая не осталась в стороне, потеряв в доходности 2 б. п. Федеральная резервная система повысит процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий, заявил в пятницу председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. Следующее заседания Федрезерва назначено на 2-3 ноября. Доходность UST-10 составляет 1,63%.


Сектор ОФЗ: Проторговка сигналов ЦБ. Новые перспективы по ставке – новые ценовые минимумы на публичном долговом рынке. При этом кривая ОФЗ не только смещается по доходности вверх, но и все более уплощается: спред в доходности между 20-летней и однолетней бумагами ужался до 19 б. п. Между тем на кривой обязательств Минфина стала доступна 8%-я доходность.


События дня на 26 октября 2021 г.


 
Polymetal представит производственные результаты за 3 квартал 2021 года
 
X5 Group опубликует финрезультаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев
 
Заседание совета директоров "О'КЕЙ"
 
Заседание совета директоров "ТНС энерго Кубань"
 
Закрытие реестра акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Заседание совета директоров "Саратовэнерго"
 
Visa опубликует отчетность за 4 квартал 2021 года
 
General Electric опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
Capital One Financial Corporation опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    11.11.2021  Customer Day 2021

    11 ноября в Москве состоится пятая конференция Customer Day 2021 в формате офлайн + онлайн. Customer Day — это конференция о клиентском опыте (CX), маркетинге, программах лояльности и CRM. На протяжении 5 лет мероприятие собирает на своей площадке профессионалов и экспертов рынка клиентского сервиса и маркетинга. В этом году программа ...  подробнее

    26.10.2021  HR-Форум

    26 октября 2021 г. состоится конференции «HR-Форум». Палитра бизнес-стратегий в коронакризис стала еще разнообразнее: кто-то выбрал путь «заморозки», а кто-то сплотил команду, впитал все самое эффективное из мира технологий и катализировал рост, захватывая все новые ниши рынка. Пока далеко не все HR-директора готовы предложить своим ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться