еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.10.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:14 Открыть в отдельном окне Petropavlovsk за 9 месяцев 2021 года уменьшил выпуск золота на треть
09:08 Открыть в отдельном окне Как сохранить свои деньги в период турбулентности?
09:05 Открыть в отдельном окне Альтернативные инвестиции: насколько выгоднее банковских вкладов, если посчитать налоги?
08:55 Открыть в отдельном окне О непридуманном экологическом терроризме и шантаже
08:54 Открыть в отдельном окне The Walt Disney Company возвращается в игру
08:49 Открыть в отдельном окне Стабильность и устойчивость в лице UnitedHealth Group
08:45 Открыть в отдельном окне Чартеры как в Турцию - как изменился российский внутренний туризм?
08:45 Открыть в отдельном окне Российские нефтяники продолжают выигрывать от высоких цен на нефть и восстановления добычи
07:50 Открыть в отдельном окне Исчезнет ли проблема социального неравенства?
07:00 Открыть в отдельном окне Как "Делимобиль" создал новый сегмент рынка в России и стал его "единорогом"
20:55 Открыть в отдельном окне ЦБ целится в инфляцию - цикл ужесточения ДКП будет продолжен
20:41 Открыть в отдельном окне Основным драйвером роста НЛМК остается высокая дивидендная доходность
16:48 Открыть в отдельном окне Ключевая ставка ЦБ. В погоне за инфляцией
16:40 Открыть в отдельном окне Выстрел ЦБ. Что произошло с рынком после резкого повышения ставки?
16:40 Открыть в отдельном окне Акции Danaher достойны оставаться в инвестиционных портфелях, но не более того
15:15 Открыть в отдельном окне Подтверждены высокие цели по NextEra Energy
11:30 Открыть в отдельном окне Финансовое положение россиян будут измерять по новой методике. На что это повлияет?
11:00 Открыть в отдельном окне США внесли россиян в список "бездомных национальностей" по получению виз
08:00 Открыть в отдельном окне Ход Цукерберга. Как спасти Facebook без жертв
21:17 Открыть в отдельном окне Как инфляция влияет на политику мировых центробанков?
20:45 Открыть в отдельном окне Доходы бюджета растут, несмотря на пандемию
20:45 Открыть в отдельном окне Азиатские развивающиеся рынки предлагают инвесторам положительные ставки
12:25 Открыть в отдельном окне Cyngn, Inc. - IPO разработчика платформы для беспилотного автотранспорта
12:21 Открыть в отдельном окне Air Liquide S.A. - полезные газы для промышленности и здоровья
12:15 Открыть в отдельном окне Capgemini - консалтинг в сфере IT на французский манер
10:00 Открыть в отдельном окне Как пандемия влияет на российскую экономику?
09:03 Открыть в отдельном окне Три акции сектора ТМТ с потенциальной доходностью выше 50%
21:03 Открыть в отдельном окне Украина предлагает "Газпрому" скидку 50% на транзит газа сверх контракта - Зеленский
21:00 Открыть в отдельном окне "Газпром" и Монголия согласовали трассу газопровода для поставок газа в Китай
20:39 Открыть в отдельном окне "Газпром" создает в российских ПХГ рекордный резерв газа



Мировые рынки


23.10Dow Jones+ 0,21%  35684,29  
22.10NASDAQ- 0,82%  15090,20  
22.10S&P500- 0,11%  4544,90  
22.10DAX+ 0,46%  15542,98  
22.10FTSE-100+ 0,20%  7204,55  
22.10CAC-40+ 0,71%  6733,69  
25.10Nikkei-225- 0,65%  28617,84  
25.10Kospi+ 0,48%  3020,54  
25.10SSE+ 0,67%  3606,68  
22.10Bovespa- 1,34%  106296,18  
22.10Merval+ 0,12%  86898,51  
  Российский рынок акций:
22.10MICEX- 0,51%  4196,96  
22.10RTSI+ 0,53%  1877,99  
  Курс ЦБ:
23.10Доллар- 0,1804%  70,8623  
23.10Евро- 0,1718%  82,4979  
  Форекс:
25.10EUR/RUB+ 0,33%  81,9870  
25.10USD/RUB+ 0,05%  70,3455  
25.10EUR/CHF+ 0,14%  1,0680  
25.10EUR/JPY+ 0,17%  132,3770  
25.10EUR/USD0,00%  1,1647  
25.10GBP/USD+ 0,10%  1,3765  
  Нефть:
25.10Brent+ 0,58%  86,03  
25.10Light+ 0,64%  84,30  
  Металлы:
25.10Золото+ 0,06%  1797,30  
25.10Серебро+ 0,07%  24,4650  
25.10Никель+ 1,32%  20000  
25.10Алюминий+ 1,78%  2919,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 октября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,054795 0,056200 0,053945 0,056170 64170560000 3 546 431 894,7 0,054400 + 3,254%
ГАЗПРОМ ао 359,99 365,84 356,69 364,84 57268410 20 738 803 712 358,12 + 1,876%
ГМКНорНик 22964 23070 22650 23024 168193 3 841 144 120 22864 + 0,700%
Газпрнефть 515,95 521,75 510,90 518,50 816170 422 405 416 513,80 + 0,915%
ЛУКОЙЛ 7239,0 7483,0 7215,0 7441,5 1354036 9 988 885 641,5 7200,0 + 3,354%
МТС-ао 316,25 316,80 314,55 316,25 2091000 659 666 472 316,25 0,000%
НЛМК ао 227,00 228,90 225,76 228,84 12855430 2 919 583 342,8 225,48 + 1,490%
Новатэк ао 1848,0 1858,0 1823,4 1856,4 1007688 1 852 162 652 1836,6 + 1,078%
Полюс 14280,0 14390,0 13967,5 14070,0 137664 1 941 383 608,5 14261,0 - 1,339%
Роснефть 638,85 655,80 631,65 655,05 9388919 6 078 702 833,1 634,50 + 3,239%
Ростел -ап 86,50 86,50 85,30 85,65 124760 10 707 543 85,95 - 0,349%
РусГидро 0,8320 0,8354 0,8187 0,8310 396969000 327 318 803,3 0,8320 - 0,120%
Сбербанк 366,19 371,70 361,68 369,99 35623260 13 108 014 830,6 364,37 + 1,542%
Сбербанк-п 333,75 339,69 331,00 338,51 4229450 1 422 112 781,7 333,00 + 1,655%
СевСт-ао 1619,2 1644,2 1619,2 1632,2 1141638 1 863 881 486 1621,0 + 0,691%
Сургнфгз 36,385 36,545 35,880 36,455 24721200 894 248 095 36,180 + 0,760%
Сургнфгз-п 38,760 38,795 38,265 38,600 23003900 885 606 907 38,715 - 0,297%
Татнфт 3ао 563,5 574,2 560,3 570,2 3589443 2 037 298 502,3 562,5 + 1,369%
Транснф ап 156900 157000 155300 156150 1126 175 559 650 156350 - 0,128%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 октября 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон на открытии первых торгов недели складывается для российского рынка умеренно позитивным. Нефть прибавляет немногим менее 1%, фьючерсы на американские индексы находятся в "зеленой" зоне, при этом азиатские площадки изменяются разнонаправленно.

Предыдущий торговый день рынок РФ завершил без единой динамики: индекс МосБиржи снизился на 0,51%, до 4196,96 пункта, РТС поднялся на 0,53%, до 1877,99 пункта. Основным событием стало неожиданное повышение ставки ЦБ РФ сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5%. Решение Центробанка привело к укреплению российской валюты, однако притормозило рост рублевого индекса МосБиржи. Среди аутсайдеров дня были акции ТГК-2 (-5,25%), ОГК-2 (-3,38%), расписки VK Group (-3,27%), фаворитами стали бумаги "ПИК" (+3,01%), "Магнита" (+2,23%).

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, рубль в пятницу подорожал к доллару на 1,12% и по итогам недели на 1,01%, до 70,29. К евро российская валюта укрепилась в пятницу на 0,95%, а по итогам недели на 0,65% - до 81,84.

"Рубль стал самой сильной валютой в сегменте Emerging Markets за указанные периоды. Два главных фактора, которые стимулировали укрепление рубля. Первый — цены на нефть Brent растут 9 недель подряд. Котировки перешли в диапазон $85-$90/барр., предпринимая активные попытки закрепиться в новом коридоре и протестировать его верхнюю границу. Второй — по итогам заседания совет директоров Банка России неожиданно для рынка повысил ставку на 75 б.п., до 7,5%. По оценкам "Открытие Research", по итогам 2021 г. инфляция может превысить 8%, а пик инфляции может прийтись на начало 2022 г. на уровне 8,3–8,4% г/г. Мы видим высокую вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки до уровня 8%, не исключая при этом более агрессивного повышения до 8,25%-8,5%", - подчеркивает эксперт.

Генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин ожидает, что пара доллар/рубль уйдет еще ниже, "но уже не существенно, возможно, до 68, возможно, и до менее отдаленной отметки". "Потенциал укрепления рубля теперь, как мне кажется, должен сокращаться", - считает г-н Хохрин.

Утром понедельника рубль выглядит стабильным – опускается на 4 копейки к доллару, до 70,30, и повышается на 7 копеек к евро, до 81,94.

Индексы США по итогам пятницы показали разнонаправленные изменения: Dow Jones сумел немного подрасти, а высокотехнологичный NASDAQ показал заметное снижение – на 0,82%. Как отмечает аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Калачев, потери может понести рекламный бизнес социальных сетей после того как Apple Inc объявила новую политику конфиденциальности. "Теперь для того, чтобы отслеживать действия пользователей, приложениям нужно получить их прямое согласие. Это затруднит таргетирование и оценку эффективности рекламных постов", - поясняет эксперт.

На опасениях по этому поводу снижались акции компаний сектора. Кроме того, в лидерах падения, тянущих индексы вниз, также оказался Intel после публикации квартальной отчетности.

Заметным событием в Штатах в пятницу стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он высказал обеспокоенность по поводу высокой инфляции и дал сигнал, что американский регулятор вскоре начнет сокращать объем покупки активов, однако повременит с повышением ставки.

Нефть утром в понедельник укрепляется примерно на 1%, находясь выше 86 долларов за баррель Brent и в районе 84,5 по Light. Как подчеркивает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников, с августа нефтяные цены двигаются в рамках восходящего канала с нижней границей 83 (Brent) и до ноябрьского заседания ОПЕК их обвал маловероятен. "А учитывая то, что рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании, Китае и некоторых других странах "подтачивает" спрос на нефть, маловероятно что ОПЕК+ примет радикальное решение по наращиванию нефтедобычи", - считает эксперт.

нефть Brent

Рассуждая о перспективах российского рынка акций, он отмечает, что ЦБ РФ держит руку на пульсе и не исключает еще одного повышения ставки в декабре.

"Что это означает для инвесторов, которые покупают российские акции? Это означает, что если на мировых фондовых рынках начнется коррекция, наш рынок в какой то момент начнет показывать "невнятную" боковую динамику. Такая динамика некомфортна для начинающих инвесторов, а ставки по банковским депозитам неминуемо вырастут после пятничного решения ЦБ. Мы можем увидеть определенный переток средств инвесторов с фондового рынка на банковские депозиты", - делится ожиданиями г-н Верников.

В целом, по его словам, у инвесторов растет интерес к защитным активам. "На фоне роста золота мы на прошлой неделе видели интерес к акциям золотодобывающих компаний. К примеру, котировки акции компаний "Полюс" за неделю выросли на 6,72%. "Быкам" на графике золота удалось пробить июньский понижательный тренд, но на их пути стоит сильное сопротивление 1835 долларов. Чем оно ближе, тем сильнее давление продавцов. В долгосрочном плане на 3 года и более золото актив перспективный. В краткосрочном же плане учитывая перспективы локального укрепления доллара на фоне сокращения покупок облигаций мы можем в ближайшие недели увидеть боковую динамику", - прогнозирует г-н Верников.

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что пятничная просадка рынка акций на ужесточении ДКП была чрезмерной.

"В любой ситуации стоит искать позитивные стороны. Высокая ставка приведет к росту процентных доходов эмитентов финансового сектора. В этой связи стоит пристально посмотреть на акции "МосБиржи", которые за прошлую неделю без всяких причин обрушились почти на 8%. Сейчас бумага уткнулась в поддержку, и мы рекомендуем ее подбирать как спекулятивно, так и среднесрочно", - подчериквает г-н Антонов.

Он также обращает внимание, что сегодня продолжается рост золота: котировки металла пытаются закрепиться выше отметки 1800 долларов за унцию. Сопротивление располагается примерно в 30 долларах выше. Бумаги золотодобытчиков сегодня вновь будут торговаться в "зеленой" зоне, ожидает эксперт.

"Уверенно растут никель, платина и палладий, что должно поднять котировки "Норникеля". Первая цель движения бумаги – 24 тыс. руб. Ждем отскока и в нефтегазовом секторе, включая "Газпром". Вместе с тем, становятся неинтересными большинство дивидендных историй, в связи с чем можно ждать снижения в таких "тихих заводях", как МТС. Но это пока не касается черных металлургов, квартальная дивидендная доходность которых превышает 5%. Бумаги можно прикупить как спекулятивно, в расчете на их рост под отсечку реестра, так и среднесрочно", - добавляет г-н Антонов.

В России в понедельник пройдут заседания советов директоров ММК и "РуссНефти", состоится публикация финансовых результатов ММК и "Ленты" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года. Операционные результаты утром уже представил Petropavlovsk, который за 9 месяцев 2021 года уменьшил выпуск золота на 29% - до 306,6 тысячи унций.

В целом благоприятный внешний фон оказывает поддержку российскому рынку, и индекс МосБиржи в сложившихся условиях может вернуться к росту.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  92,110
22.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  95,430
22.10Индекс гос обл RGBI- 0,82%  139,520

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Доходности UST переписывают локальные максимумы, что ухудшает аппетит к риску и вызывает снижение цен евробондов развивающихся стран. На прошлой неделе "отличились" долларовые бумаги Бразилии (см. график ниже), прибавившие в доходности половину процентного пункта.


Динамика доходности 10-летних долларовых евробондов за прошлую неделю (базисные пункты)



Индекс долларового долгаЕМ (Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index)



Первичный рынок остается очень активным, что логично, учитывая ситуацию с восприятием рисков EM и ожиданием сворачивания стимулов ФРС. Эмитенты стараются запрыгнуть в последний вагон и успеть разместиться по еще невысоким ставкам. Новые бумаги разместили на прошлой неделе "Лукойл" (5-летние $ 1,15 млрд и 10-летние еврооблигации также на $ 1,15 млрд), "ГТЛК" (7-летний выпуск на $ 600 млн) и "Норникель" (5-летние евробонды на $ 500 млн).


Ожидания сворачивания стимулов "бьют" по эмитентам со слабым кредитным профилем как с точки зрения дальнейшего расширения их риск-премий, так и непосредственно – через рост базовых ставок. Фундаментально позиции России выглядят неплохо на фоне других ЕМ.


RUSSIA 28


В отличие от корпоративных бумаг при продаже (погашении) суверенных еврооблигаций доход в виде курсовой разницы полностью освобожден от уплаты НДФЛ. Иными словами, с точки зрения налогообложения еврооблигации Минфина РФ вполне сопоставимы с прямым инвестированием в доллары или евро, при том, что держатель евробонда получает еще и купон. В этой связи отметим уровень доходности данной бумаги (2,2%), что выглядит интересно в сравнении со ставками по долларовым депозитам в банках. Из-за минимального уровня номинала среди еврооблигаций Минфина ($10 тыс. против $200 тыс. у других бумаг), RUSSIA 28является самым ликвидным выпуском на Мосбирже в линейке евробондов Минфина РФ. Из-за американских санкций Минфин РФ с 2020 г. не размещает новые долларовые евробонды, что создает дефицит бумаг с российским суверенным риском по мере погашения выпусков. Отметим, что данный выпуск, благодаря своей очень высокой ставке купона (12,75% годовых), предлагает интересный уровень текущей доходности - отношение купонных выплат, ожидающихся в течение ближайших 12 месяцев, к текущей рыночной цене.


ALFARU 8.0% Perp


19 апреля 2021 г. Альфа-банк закрыл книгу заявок на выпуск субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III". Сумма выпуска составила $350 млн. Колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых .Размещение бумаги, на наш взгляд, повышает шансы отзыва одного из "вечных" выпусков этого эмитента по первому же коллу в феврале следующего года. Отметим, что его обслуживание обходится эмитенту в 8% в год. В случае нереализации колла держатель данной бумаги будет премирован высокой ставкой купона.


GMKNRM 25


Данный выпуск имеет листинг на Мосбирже, в то время как обращение на организованном рынке дает возможность держателям бумаги получить налоговый вычет (напомним, что кроме купона налогом по корпоративным и банковским еврооблигациям облагается и валютная переоценка). При удержании ценной бумаги в портфеле более трех лет инвестор имеет право подать на налоговый вычет в размере до 3 млн руб. в год за каждый полный год по истечении трех лет. Тем не менее, льгота на долгосрочное владение не распространяется на купонный доход, поэтому стоит отдавать предпочтение выпускам со сравнительно невысоким купоном, к которым относится и выпуск "Норникеля" с погашением в 2025 г. (он размещен под 2,55% годовых). Отметим, что по данному выпуску предусмотрен makewhole колл-опцион. Данный тип колла позволяет заемщику отозвать выпуск раньше наступления срока погашения, выплатив за это держателю определенную компенсацию, которая выражается в виде заранее установленной премии в доходности к базовой бумаге (для долларовых бумаг используется сравнимая по сроку погашения UST). Если бы "Норникель" решил сейчас отозвать данный евробонд по makewhole колл-опциону, то он мог бы это сделать по цене 105,8% от номинала.


CRBKMO 25


Среди бумаг, позиция в которых позволит обогнать инфляцию, мы выделяем старший выпуск Московского кредитного банка с погашением в 2025 г. "Большая тройка" держит рейтинг ВВ по эмитенту. Отметим, что выпуск с погашением в 2025 г. торгуется с премией по доходности примерно в 50 б. п. к глобальным аналогам. Данный выпуск имеет листинг на Мосбирже, и его держатели имеют право на получение налогового вычета. В контексте налогообложения отметим и сравнительно невысокий (4,7%) купон по бумаге. Выпуск торгуется на Мосбирже с минимальным лотом 1 штука (номинал бумаги $ 1 тыс.).


VTB perp


Сейчас у эмитентов открываются широкие возможности для рефинансирования своих долгов по более низким ставкам. Наивысшими уровнями купонов характеризуются так называемые "бессрочные" облигации банков. В текущей реальности рекордно низких процентных ставок купоны по данным бумагам (8-9%) выглядят настоящим анахронизмом, и мы полагаем, что, как минимум, некоторые из российских эмитентов предпочтут заменить имеющиеся евробонды на более дешевые для обслуживания выпуски, отозвав их по одному из первых колл-опционов. Среди "вечных" евробондов российских банков, коллы по которым ожидаются в перспективе ближайшего времени, мы выделяем младший субординированный выпуск ВТБ (его эмитентом выступает дочерняя компания VTB EurasiaLtd.). Купон по данной бумаге, размещенной в июле 2012 г., составляет ни много ни мало 9,5%. Таким образом, с учетом того, что объем выпуска достигает $2,25 млрд, его годовое обслуживание обходится эмитенту в $214 млн. Благодаря высокому купону (9,5%) интересным выглядит уровень текущей доходности бумаги (отношение купонных платежей в течение ближайших 12 месяцев к текущей цене), составляющий 8,7%. Выпуск довольно активно торгуется на Мосбирже с минимальным лотом в 1 штуку (номинал бумаги составляет $1 тыс.) и доступен только для квалифицированных инвесторов.


RUSSIA 27 (EUR)


В условиях низких доходностей валютная переоценка весьма негативно сказывается на уровне доходов инвесторов в российские еврооблигации. Естественной возможностью избежать этого является выбор в качестве объектов для инвестирования тех бумаг, в отношении которых применяется льготный режим налогообложения –еврооблигаций Минфина РФ. Мы предлагаем обратить внимание на недавно размещенные евровые бумаги – в частности, на суверенный выпуск с погашением в 2027 г. Отметим его сравнительно невысокий купон (1,125%) - что опять-таки примечательно с точки зрения налогообложения.


RURAIL 27 (EUR)


Как и другие евробонды в единой европейской валюте, выпуск "РЖД" с погашением в 2027 г. пока не достиг своих ценовых уровней, отмечавшихся в канун пандемии. Мы связываем перспективы его восстановления прежде всего с тем, что данный евробонд является "зеленым" выпуском, спрос на который предъявляют так называемые ESG-фонды. Собственно, он стал первой облигацией такого типа, размещенной российской компанией на внешнем рынке. Отметим, что данный сегмент облигационного рынка является одним из самых быстрорастущих в мире.


GAZPRU perp (EUR)


После того, как в октябре 2020 г. "Газпром" разместил дебютный "вечный" выпуск в единой европейской валюте, инвесторы получили номинированный в евро высокодоходный инструмент от надежного эмитента с российским риском. Отметим, что текущая величина кредитной премии выпуска (310 б. п.), на наш взгляд, вполне достаточна для компенсации потенциального "рефляционного" роста доходности безрискового актива в евро – среднесрочных немецких гособлигаций (Bunds). Впрочем, принимая во внимание последние по времени сигналы ЕЦБ, для этого сейчас не видится весомых оснований. Важным моментом является то, что в отличие от бессрочников от эмитентов из финансового сектора, которые могут быть списаны или конвертированы в акции в случае критического снижения достаточности капитала эмитента, вечный выпуск "Газпрома" не подвержен такому риску. Отметим, что выпуск смотрится очень интересно на фоне глобальных аналогов – бессрочников компаний нефинансового сектора. Бессрочный характер бумаги довольно щедро премируется и на российском рынке. Купон (3,897%) выплачивается раз в год. Купоны могут быть отложены по усмотрению эмитента (что не повлечёт его техдефолта). Отложенные купонные выплаты накапливаются кумулятивно. В случае выплат дивидендов купоны также должны быть выплачены. Первый колл-опцион по выпуску предусмотрен 26 октября 2025 г. по номиналу (100%).


События дня на 25 октября 2021 г.


 
Публикация производственных результатов "Петропавловска" за 3 квартал 2021 года
 
Публикация операционных результатов "РусАгро" за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года
 
Заседание совета директоров ММК
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Публикация финансовых результатов ММК по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года
 
Публикация финансовых и операционных результатов "Ленты" за 3 квартал 2021 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться