еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.10.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:00 Открыть в отдельном окне Кто попадет в состав индекса MSCI Russia?
20:41 Открыть в отдельном окне Основным драйвером роста НЛМК остается высокая дивидендная доходность
16:40 Открыть в отдельном окне Акции Danaher достойны оставаться в инвестиционных портфелях, но не более того
15:15 Открыть в отдельном окне Подтверждены высокие цели по NextEra Energy
14:05 Открыть в отдельном окне Тренды на рынке труда несут риски для системы обязательного пенсионного страхования
12:25 Открыть в отдельном окне Cyngn, Inc. - IPO разработчика платформы для беспилотного автотранспорта
10:00 Открыть в отдельном окне Как пандемия влияет на российскую экономику?
09:15 Открыть в отдельном окне Запасов угля в РФ хватит на 350 лет
09:12 Открыть в отдельном окне Китайский девелопер Evergrande выплатил просроченный платеж по офшорным облигациям
09:02 Открыть в отдельном окне Минэнерго РФ ждет экспорта угля в 2021 году свыше 220 млн тонн
20:47 Открыть в отдельном окне "Голубь" или "ястреб" - какой сигнал подаст ЦБ?
20:44 Открыть в отдельном окне Акции "МосБиржи" в последние дни не пользуются расположением у инвесторов
20:41 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ ограничится умеренным повышением ключевой ставки до 7,25%
20:30 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Локдаун в Москве
18:24 Открыть в отдельном окне Затраты НЛМК в связи с введением нового налогового механизма составят от $300 млн в год
17:16 Открыть в отдельном окне "Норникель" намерен стать углеродно нейтральным ранее 2060 года - Потанин
16:55 Открыть в отдельном окне PGNiG представила негативную позицию по сертификации оператора "Северного потока-2"



Мировые рынки


21.10Dow Jones- 0,02%  35610,33  
21.10NASDAQ+ 0,62%  15215,70  
21.10S&P500+ 0,30%  4549,78  
21.10DAX- 0,32%  15472,56  
21.10FTSE-100- 0,45%  7190,30  
21.10CAC-40- 0,29%  6686,17  
22.10Nikkei-225+ 0,23%  28774,92  
22.10Kospi- 0,04%  3006,16  
22.10SSE- 0,27%  3585,08  
21.10Bovespa- 2,75%  107735,01  
21.10Merval- 0,30%  86795,26  
  Российский рынок акций:
21.10MICEX- 1,61%  4218,63  
21.10RTSI- 1,92%  1868,16  
  Курс ЦБ:
22.10Доллар- 0,0916%  70,9904  
22.10Евро+ 0,0287%  82,6399  
  Форекс:
22.10EUR/RUB- 0,01%  82,6477  
22.10USD/RUB- 0,09%  71,0371  
22.10EUR/CHF- 0,01%  1,0672  
22.10EUR/JPY+ 0,04%  132,5770  
22.10EUR/USD+ 0,09%  1,1634  
22.10GBP/USD0,00%  1,3793  
  Нефть:
22.10Brent- 0,53%  84,16  
22.10Light- 0,55%  82,05  
  Металлы:
22.10Золото+ 0,70%  1794,40  
22.10Серебро+ 0,85%  24,3750  
22.10Никель+ 0,75%  20080  
22.10Алюминий- 0,79%  2887,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 октября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,055210 0,055900 0,054205 0,054400 65823070000 3 636 155 001,1 0,055160 - 1,378%
ГАЗПРОМ ао 361,38 364,19 357,48 358,12 48056440 17 362 479 677,6 363,37 - 1,445%
ГМКНорНик 23216 23300 22800 22864 186532 4 303 200 292 23210 - 1,491%
Газпрнефть 517,05 519,50 510,50 513,80 667750 343 592 458 518,75 - 0,954%
ЛУКОЙЛ 7215,0 7314,5 7172,0 7200,0 816459 5 917 461 096 7232,0 - 0,442%
МТС-ао 316,90 318,00 315,45 316,25 3040480 962 770 130,5 316,85 - 0,189%
НЛМК ао 225,70 228,20 224,48 225,48 14497900 3 283 562 406,8 225,92 - 0,195%
Новатэк ао 1851,0 1866,4 1827,0 1836,6 1000110 1 847 957 286,2 1856,0 - 1,045%
Полюс 14116,0 14475,5 13922,5 14261,0 225773 3 214 235 224,5 14013,5 + 1,766%
Роснефть 631,60 640,45 630,30 634,50 3649871 2 319 588 805,75 633,30 + 0,189%
Ростел -ап 85,80 86,90 85,10 85,95 139560 12 062 988,5 85,75 + 0,233%
РусГидро 0,8225 0,8360 0,8158 0,8320 519544000 429 110 038,6 0,8225 + 1,155%
Сбербанк 364,06 370,39 362,37 364,37 26322460 9 650 817 555,3 364,60 - 0,063%
Сбербанк-п 335,26 338,88 332,36 333,00 4793950 1 605 401 880,3 334,25 - 0,374%
СевСт-ао 1625,2 1641,6 1618,0 1621,0 1251834 2 041 108 025,6 1628,0 - 0,430%
Сургнфгз 36,545 36,825 36,110 36,180 26145400 952 050 444 36,695 - 1,403%
Сургнфгз-п 39,335 39,350 38,545 38,715 37037800 1 439 443 712 39,300 - 1,489%
Татнфт 3ао 561,2 570,4 559,5 562,5 2464077 1 391 077 565,2 562,9 - 0,071%
Транснф ап 158100 158400 155800 156350 914 143 652 750 158200 - 1,169%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 октября 2021 г.)





Finam.ru

В пятницу, 22 октября, перед открытием торгов  на российском фондовом рынке складывается неоднозначный внешний фон.

"Черное золото" продолжает дешеветь на фоне фиксации прибыли после заметного скачка цен. К 09:25 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре снижается на 0,67% до отметки в $84,04 за баррель, а Light - на 0,65% до $81,96 за баррель. При этом вчера американский президент Джо Байден назвал производственные ограничения ОПЕК в качестве причины резкого роста топливных цен на рынке США, подчеркнув, что в настоящее время на эту тему идут интенсивные переговоры.

Американские индексы закрылись вчера преимущественно на положительной территории, при этом индексу S&P 500 удалось достичь нового рекордного уровня. Так, по итогам сессии S&P 500 повысился на 0,30%, до 4549,78 пункта, NASDAQ окреп на 0,62%, до 15215,70 пункта, а DJIA отступил всего лишь на 0,02%, закрывшись на отметке 35603,08 пункта. Основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, а также на статистику по рынку труда и продажам на вторичном рынке жилья. Кроме того, участники торгов оценивали потенциальные последствия попыток Белого дома повысить корпоративные налоги. Сегодня с утра фьючерсы на американский индекс S&P 500 пребывают в минусе на 0,11%.

На азиатских биржах сегодня наблюдаются преимущественно позитивные настроения. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии увеличился в октябре до 53 пунктов с 51,5 пункта месяцем ранее, а аналогичный индикатор в сфере услуг  составил 50,7 пункта против 47,8 пункта в сентябре, что воодушевило инвесторов. Более того, появились сообщения о том, что китайский застройщик Evergrande провел еще один платеж на сумму $83,2 млн по офшорным бодам, что пока позволило ему избежать дефолта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 продвинулся на 0,1 пункта, японский Nikkei 225 подрос на 0,34%, южнокорейский Kospi снижается на 0,11%, а китайский CSI 300 подрастает на 0,7%.   

Вчерашние торги в России завершились на отрицательной территории, а давление на индексы оказывало удешевление нефти и металлов. Как следствие, индекс МосБиржи отступил на 1,61%, закрывшись на отметке 4218,63 пункта, а РТС снизился на 1,92% и оказался на уровне 1868,16 пункта.

Хуже рынка в составе индекса МосБиржи смотрелись бумаги "РУСАЛа" (-4,72%), "Татнефти" (ап -3,38%, ао -3,22%), а также акции ВТБ (-3,23%), группы "ПИК" (-2,89%) и "ЛУКОЙЛа" (-2,83%) . В числе фаворитов торгов оказались HeadHunter (+1,96%) и НЛМК (+1,71%).  

Сегодня внимание инвесторов на российском рынке будет направлено на заседание Банка России. Как отмечает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", на фоне разогнавшейся до 7,4% инфляции, рост которой может продолжиться до декабря, назрело повышение ключевой ставки до 7,25% годовых. "Однако не исключено, что предстоящие карантинные ограничения, в том числе введение режима нерабочих дней (пока на одну неделю), обусловят подъем ставки только до 7% годовых. Это решение способно смягчить последствия повышения ставки для домохозяйств и предприятий. Для отдельных категорий инвесторов недостаточно резкое ужесточение ДКП может оказаться неблагоприятным, но этот шаг не приведет к заметным негативным последствиям для экономики в целом. В то же время на следующем заседании ЦБ может резко поднять ставку, что повлечет за собой шоки для сегмента малого бизнеса и рынка ипотеки, в случае если инфляция вопреки прогнозам ускорится", - полагает эксперт.

Кроме этого, сегодня состоятся заседания советов директоров "Башнефти", ЧМК, ТМК и SFI. "Распадская" опубликует производственные результаты за 3 квартал.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,163 (+0,02%). Американский доллар, тем временем, стоит в моменте 71,14 рубля (+0,07%), а евро - 82,71 рубля (+0,06%).

По мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, повышение ключевой ставки на 0,5 п.п. сегодня практически не вызывает сомнений. "Более того, скорее всего, риторика регулятора будет жесткой и глава ЦБ Эльвира Набиуллина даст прозрачный намек на еще одно повышение ставки в этом году. Это будет оказывать поддержку рублю, но по окончании пресс-конференции Набиуллиной нельзя исключить коррекционное ослабление рубля "по факту" состоявшегося события", - считает эксперт.

 Нефть марки Brent

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  92,190
21.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,16%  95,370
21.10Индекс гос обл RGBI- 0,28%  140,670

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Под давлением роста доходности UST. Вчерашний день обошелся без новых размещений, и обратим внимание на динамику базового актива. Между тем 5-летняя UST достигла по доходности 1,21%, что стало максимумом с марта 2020 г. В шаге от локального максимума находится доходность 10-летки (1,68%). Конечно, вся эта динамика – хоть и ожидаема, но тем не менее негативна для цен евробондов ЕМ.


Сектор ОФЗ: В багровых тонах. Покой участникам рынка ОФЗ только снится: последние данные по инфляции от Росстата вызвали вчера новую волну распродаж. Котировки бумаг с постоянными купонами просели в среднем на 30 б. п., тогда как ОФЗ-флоатеры – что вполне понятно – чувствовали себя уверенно.  Доходностям самых дальних бумаг остается рукой подать до 8%-й отметки.




Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.12.2021  II Форум инвесторов InvestCommunitу-2021

20-21 декабря 2021 г. в Moscow Marriott Grand Hotel состоится II Форум инвесторов InvestCommunitу-2021. Задача форума: создание условия для неформального общения инвесторов с различными стратегиями и фокусами инвестирования, обмена опытом, обсуждения представленных проектов и совместных сделок. Фокус форума: венчурные инвестиции, реальный ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться