еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.09.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Не близнецы-братья. Путин и Эрдоган провели встречу
09:00 Открыть в отдельном окне Пять фактов о газовом кризисе в Европе
22:00 Открыть в отдельном окне Chinasoft International - главный бенефициар облачной миграции в Поднебесной
21:00 Открыть в отдельном окне Дальнейшие перспективы туризма в России зависят от ситуации с коронавирусом
19:00 Открыть в отдельном окне IPO Healthcare Triangle - инвестиции в цифровую трансформацию здравоохранения
18:00 Открыть в отдельном окне Endesa будет расти, если правительство не будет мешать
21:45 Открыть в отдельном окне Создатели таблеток от COVID-19 хотят превзойти Merck и Pfizer
20:40 Открыть в отдельном окне SPO "ПИКа" - это позитивный сигнал для инвесторов
20:38 Открыть в отдельном окне Разработка Carta для начинающих основателей бизнеса
20:31 Открыть в отдельном окне Бумаги девелоперов остаются привлекательными
20:30 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Почему смертность в России бьет рекорды?
20:28 Открыть в отдельном окне Цена размещения в рамках SPO "РусАгро" может составить $13,88 за GDR
19:02 Открыть в отдельном окне Цена фьючерсов на газ в Европе поставила новый рекорд - $1064 за тысячу кубов
17:38 Открыть в отдельном окне "Сбер" заявил, что к нему не имеет отношения дело о хищении, где фигурирует Ракова
17:32 Открыть в отдельном окне Сенат США может проголосовать по бюджету уже в среду для предотвращения шатдауна
17:29 Открыть в отдельном окне Книга заявок инвесторов в рамках SPO группы ПИК покрыта - источник
17:29 Открыть в отдельном окне ОПЕК+ ждёт дефицита нефти в 2021 году на уровне 1,1 млн баррелей в сутки
15:05 Открыть в отдельном окне Регионы РФ получат 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера
14:03 Открыть в отдельном окне Акционеры "Самолета" утвердили дивиденды за 1 полугодие
13:49 Открыть в отдельном окне ПИК собирается увеличить производственные мощности



Мировые рынки


30.09Dow Jones+ 0,26%  34397,73  
29.09NASDAQ- 0,24%  14512,44  
29.09S&P500+ 0,16%  4359,46  
29.09DAX+ 0,77%  15365,27  
29.09FTSE-100+ 1,14%  7108,16  
29.09CAC-40+ 0,83%  6560,80  
30.09Nikkei-225- 0,12%  29508,65  
30.09Kospi+ 0,28%  3068,82  
30.09SSE+ 0,90%  3568,01  
29.09Bovespa+ 0,89%  111106,83  
29.09Merval+ 1,03%  76589,27  
  Российский рынок акций:
29.09MICEX- 0,17%  4058,37  
29.09RTSI+ 0,01%  1756,52  
  Курс ЦБ:
30.09Доллар+ 0,3482%  72,7608  
30.09Евро+ 0,2366%  84,8755  
  Форекс:
30.09EUR/RUB- 0,14%  84,3294  
30.09USD/RUB- 0,24%  72,6387  
30.09EUR/CHF- 0,01%  1,0839  
30.09EUR/JPY+ 0,07%  129,8830  
30.09EUR/USD+ 0,05%  1,1602  
30.09GBP/USD+ 0,22%  1,3454  
  Нефть:
30.09Brent- 0,14%  77,98  
30.09Light- 0,03%  74,81  
  Металлы:
30.09Золото+ 0,30%  1728,00  
30.09Серебро+ 0,21%  21,5300  
30.09Никель- 0,42%  18265  
30.09Алюминий- 0,74%  2890,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 сентября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,051205 0,052220 0,051140 0,051670 70384090000 3 635 122 399,25 0,050960 + 1,393%
ГАЗПРОМ ао 363,26 364,53 359,53 360,80 69876200 25 303 414 377,6 360,88 - 0,022%
ГМКНорНик 22250 22290 21586 21830 423695 9 287 129 738 22218 - 1,746%
Газпрнефть 481,85 483,95 472,00 473,00 1334010 637 348 125 481,30 - 1,724%
ЛУКОЙЛ 7011,0 7039,0 6850,5 6903,5 1427649 9 901 839 449,5 6992,0 - 1,266%
МТС-ао 330,10 330,45 328,05 330,10 2524970 831 611 361,5 329,70 + 0,121%
НЛМК ао 219,80 219,98 215,12 216,62 9586540 2 076 902 213,4 218,52 - 0,869%
Новатэк ао 1870,8 1927,6 1865,2 1921,0 2854148 5 450 337 212,2 1861,0 + 3,224%
Полюс 11689,0 12049,0 11525,0 12048,0 176406 2 087 883 377 11694,5 + 3,023%
Роснефть 624,05 626,85 610,10 614,35 10297724 6 348 726 192,65 618,90 - 0,735%
Ростел -ап 84,35 84,35 83,50 84,05 149090 12 508 873,5 83,80 + 0,298%
РусГидро 0,8095 0,8119 0,8053 0,8098 216422000 175 162 652,9 0,8087 + 0,136%
Сбербанк 329,98 342,20 329,45 340,99 83549930 28 103 096 641 328,43 + 3,824%
Сбербанк-п 310,61 320,17 310,18 317,26 6408030 2 018 478 462,5 309,44 + 2,527%
СевСт-ао 1549,8 1550,0 1510,0 1520,0 1378802 2 100 671 019 1543,2 - 1,503%
Сургнфгз 35,560 36,935 35,270 36,740 117743500 4 285 663 401,5 35,465 + 3,595%
Сургнфгз-п 40,275 40,680 40,000 40,055 49590900 1 999 599 236,5 40,200 - 0,361%
Татнфт 3ао 530,3 531,2 522,7 527,3 4996292 2 632 695 517,7 526,9 + 0,076%
Транснф ап 161250 162100 158800 159500 1573 251 457 400 161300 - 1,116%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 сентября 2021 г.)





Finam.ru

 

Российскому рынку недостает определенности, внешние сигналы неоднозначны. Вчера индикаторы показали разнонаправленное изменение: РТС +0,02%, МосБиржи -0,17%. Объемы торгов были выше среднемесячных значений, достигнув 94 млрд рублей.

Высокие цены на газ продолжили поддерживать спекулятивный интерес к "Газпрому", в среду котировки компании подорожали на 1,92% до 360,88 рубля. Также вчера лидировали акции "Интер РАО" (+5,93%), стимулом к покупкам стал запрос Китая на дополнительные объемы электроэнергии. Бумаги "Сургутнефтегаза" (ао +3,55%, ап +2,16%) росли на рисках энергокризиса в Китае.

Сегодня аналитики "Универ Капитала" ждут позитивное открытие рынка.

По мнению аналитиков "Открытия Брокер", для продолжения роста рынку акций РФ может потребоваться более продолжительная консолидация.

В "Алор Брокере" также рассчитывают на возобновление роста по индексу Мосбиржи, но закрепиться выше 4 120 пунктов рублевый бенчмарк все же не сможет. "Локомотивом" рынка выступит сектор нефтегаза.

Внешний фон к открытию российских торгов сложился неоднозначный. В Азии - настроения смешанные. Корейский KOSPI прибавляет 0,4%, китайский CSI-300 подрос на 0,7%, японский Nikkei снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng в минусе на 0,56%. Распродажи в Гонконге стали реакцией на неожиданное снижение активности фабрик в Китае. Официальный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Китая за сентябрь составил 49,6 пункта, что ниже ожиданий аналитиков в опросе Reuters, которые прогнозировали 50,1 пункта. Сентябрьские данные о производственной активности появились на фоне того, что Китай продолжает бороться с нехваткой электроэнергии.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index повышается на 0,55%, указывая на оптимистичный настрой инвесторов, несмотря на снижение индикаторов на азиатско-тихоокеанском рынке.

В четверг европейские инвесторы будут следить за рядом статистических публикаций, включая последние квартальные данные по ВВП Великобритании, данные о потребительских расходах Франции, данные по розничным продажам Испании, показатели безработицы в Германии и Италии и предварительные данные по инфляции из Франции, Германии и Италии. Еврозона также опубликует последние данные по безработице.

Фьючерс на американский S&P в плюсе на 0,7%, готовясь продолжить рост. Накануне индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,3% и 0,2%, соответственно, и лишь технологичный Nasdaq потерял 0,24% под давлением распродаж акций IT-компаний. Распродажи произошли, когда доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума - 1,56%. Рост доходности 10-летних US treasuries оказывает давление на акции технологических компаний, поскольку из-за этого ожидаемые в будущем денежные потоки выглядят менее привлекательными.

С 1 октября в США наступит новый финансовый год, у американских законодателей остается совсем немного времени, чтобы избежать очередного shutdown. В среду Палата представителей приняла закон о приостановлении повышения потолка долга США. Теперь законопроект будет рассматривать Сенат, который уже дал понять, что он не поддержит заморозку. Решение о финансировании должно быть принято до полуночи четверга. И отдельно - до 18 октября - Конгресс должен поднять потолок госдолга США, чтобы предотвратить первый в истории дефолт.

Что касается статистики, то сегодня будут опубликованы данные по первичным заявкам американцев на пособие по безработице за предыдущую неделю. Экономисты ожидают, что будет подано 335 тыс. заявок. Бюро экономического анализа также опубликует свою третью оценку ВВП США за 2 квартал.

Цены на нефть умеренно снижаются после публикации данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам сырья. На прошлой неделе резервы США пополнились на 4,58 млн баррелей и теперь составляют 418,54 млн баррелей. Рынок ожидал снижения запасов на 1,65 млн баррелей. Реакция не замедлила себя ждать: фьючерс на марку Brent подешевел до $77,85 за баррель, на марку Light - до $74,72 за "бочку".

Сегодня ожидается публикация Ежегодного статистического бюллетеня ОПЕК на 2021 год. А на следующей неделе, 4 октября, запланировано заседание министров группы ОПЕК+. Вероятно, картель сохранит параметры сделки и продолжит повышать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.

Индекс доллара просел на 0,05% до 94,29 пункта. Пара Eur/Usd подросла до 1,161.

На валютной секции Московской биржи рубль символически укрепился - до 72,713 за доллар и до 84,378 за евро.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  92,870
29.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,13%  96,330
29.09Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  142,770

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: "РЖД" может доразместить "зеленый" выпуск во франках. Доходности UST вчера сбавили темп, и евробонды ЕМ слегка компенсировали потери последних дней. Российская суверенная кривая сбросила в доходности 3 б. п. "РЖД" планирует доразместить бессрочные "зеленые" еврооблигации, номинированные в швейцарских франках. Основной объем данного выпуска был размещен в марте этого года, его объем составляет 250 млн швейцарских франков. Доходность к ближайшему коллу в марте 2027 г. составляет 2,9%.


Сектор ОФЗ: шок от Росстата. Основные новости пришли вчера уже после закрытия рынка. По данным Росстата, инфляция с 21 по 27 сентября резко ускорилась до 0,29%. Последний раз недельная инфляция превышала 0,2% в первую "тарифную" неделю июля, когда происходит ежегодная индексация тарифов на газ и электроэнергию. Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 27 сентября ускорилась до 7,25-7,26% на 20 сентября 2021 г. Эти данные должны стать определенным сюрпризом для регулятора, поскольку недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о том, что ожидает годовую инфляцию в сентябре "в районе 7%". Впрочем, при анализе этих данных ЦБ наверняка учтет, что ускорение инфляции произошло вскоре после перечисления разовых выплат пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военным (по 15 тыс. рублей), произведенных в первой половине месяца.




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    05.10.2021  Energy&Money: глобальные и локальные рынки энергоресурсов

    5 октября 2021 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1) запланировано проведение VIII международной конференции-семинара «Energy&Money: глобальные и локальные рынки энергоресурсов». В 2021 году мероприятие пройдет в рамках деловой программы Х юбилейного Петербургского международного газового форума ...  подробнее

    30.09.2021  MARKETING DATA ANALYTICS 2021

    30 сентября – 1 октября состоится всероссийский форум по сбору и анализу данных в маркетинге MARKETING DATA ANALYTICS 2021. В рамках форума практики из компаний крупного и среднего бизнеса поделятся с аудиторией опытом сбора, хранения и данных в компаниях различных отраслей. Все ли данные полезны для вашей компании? Что собирать и как это ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться