еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.09.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Чип не спешит на помощь. Россия страдает без микроэлектроники
15:00 Открыть в отдельном окне Американо-китайский баттл: в чем риски и выгода для России и мира?
14:00 Открыть в отдельном окне Производственный коллапс - как энергетический кризис в Китае повлияет на мировой рынок?
14:00 Открыть в отдельном окне Смена парадигмы: прощай, американская мечта
13:00 Открыть в отдельном окне Как искусственный интеллект повлиял на рынок труда
11:30 Открыть в отдельном окне О новом грабеже доверчивых россиян
09:49 Открыть в отдельном окне ПИК проведет SPO на 4% акций
09:39 Открыть в отдельном окне Республиканцы в Сенате опять заблокировали повышение лимита госдолга США
09:14 Открыть в отдельном окне Evergrande продаст акции Shengjing Bank на $1,5 млрд
07:56 Открыть в отдельном окне До конца осени доллар может протестировать уровень 74 рубля
07:42 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: продолжительность жизни сократилась до уровня военного времени
07:34 Открыть в отдельном окне Будь то левые или правые, выборы в Германии оставляют инвесторов в ожидании новых расходов
20:48 Открыть в отдельном окне Бенефициар "РусАгро" Мошкович продаст 13,4% акций компании
16:26 Открыть в отдельном окне "Полюс" планирует разместить 7-летние евробонды в долларах
15:41 Открыть в отдельном окне ОПЕК ожидает, что после 2035 года мировой спрос на нефть перестанет расти
15:32 Открыть в отдельном окне Плановый ремонт на "Северном потоке" в 2022 году займет 10 дней



Мировые рынки


29.09Dow Jones- 1,63%  34306,98  
28.09NASDAQ- 2,83%  14546,68  
28.09S&P500- 2,04%  4352,63  
28.09DAX- 2,09%  15248,56  
28.09FTSE-100- 0,50%  7028,10  
28.09CAC-40- 2,17%  6506,50  
29.09Nikkei-225- 2,19%  29523,48  
29.09Kospi- 1,22%  3060,27  
29.09SSE- 1,44%  3550,46  
28.09Bovespa- 3,05%  110123,85  
28.09Merval+ 0,16%  75808,43  
  Российский рынок акций:
28.09MICEX- 0,39%  4065,46  
28.09RTSI- 1,01%  1756,26  
  Курс ЦБ:
29.09Доллар- 0,2106%  72,5083  
29.09Евро- 0,4237%  84,6752  
  Форекс:
29.09EUR/RUB- 0,02%  85,0336  
29.09USD/RUB- 0,12%  72,7760  
29.09EUR/CHF+ 0,02%  1,0850  
29.09EUR/JPY- 0,08%  130,1510  
29.09EUR/USD+ 0,02%  1,1684  
29.09GBP/USD+ 0,10%  1,3550  
  Нефть:
29.09Brent- 1,84%  76,91  
29.09Light- 1,91%  73,85  
  Металлы:
29.09Золото+ 0,12%  1739,50  
29.09Серебро- 0,65%  22,3200  
29.09Никель- 0,40%  18490  
29.09Алюминий- 1,02%  2914,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 сентября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,050800 0,051595 0,050465 0,050960 35752810000 1 820 296 267 0,050855 + 0,206%
ГАЗПРОМ ао 354,05 360,94 352,30 360,88 60144670 21 498 379 512,2 354,07 + 1,923%
ГМКНорНик 22300 22640 22150 22218 385663 8 592 833 724 22324 - 0,475%
Газпрнефть 474,05 484,90 470,65 481,30 1066190 511 127 532 477,55 + 0,785%
ЛУКОЙЛ 6928,0 7030,0 6900,5 6992,0 1053957 7 343 539 415,5 6968,0 + 0,344%
МТС-ао 330,00 330,70 328,45 329,70 2001660 658 956 580,5 330,10 - 0,121%
НЛМК ао 217,98 220,90 217,54 218,52 8264650 1 808 961 637 218,40 + 0,055%
Новатэк ао 1856,0 1875,0 1836,0 1861,0 2041883 3 800 887 330,8 1854,2 + 0,367%
Полюс 11888,0 12088,0 11651,0 11694,5 158900 1 875 885 708 11882,0 - 1,578%
Роснефть 613,55 623,35 609,30 618,90 9087231 5 613 641 950,25 617,85 + 0,170%
Ростел -ап 83,75 84,50 83,60 83,80 97230 8 162 987 83,65 + 0,179%
РусГидро 0,8041 0,8139 0,8031 0,8087 251376000 203 345 815,3 0,8060 + 0,335%
Сбербанк 329,09 330,45 327,15 328,43 27597990 9 073 072 002,9 329,30 - 0,264%
Сбербанк-п 309,10 311,37 308,32 309,44 2267810 702 435 252,8 309,77 - 0,107%
СевСт-ао 1535,0 1554,6 1528,0 1543,2 1147255 1 769 627 275,4 1533,2 + 0,652%
Сургнфгз 34,100 35,480 34,010 35,465 87478900 3 069 093 485 34,250 + 3,547%
Сургнфгз-п 39,290 40,220 39,120 40,200 58000000 2 318 922 613,5 39,350 + 2,160%
Татнфт 3ао 521,9 530,5 517,2 526,9 4166728 2 187 552 473,5 524,7 + 0,419%
Транснф ап 160950 162550 160300 161300 1009 162 571 750 161000 + 0,186%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 сентября 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон перед открытием торгов среды складывается негативным для российского рынка. Нефть теряет по обоим сортам порядка 2%. Европейские и американские индексы завершили предыдущие торги падением, однако сегодня фьючерсы на индикаторы США сумели выйти в "зеленую" зону, что несколько скрашивает общую безрадостную картину. На азиатских площадках при этом возобладал пессимизм, в том числе японский индекс Nikkei 225 теряет порядка 2,5%.

Российский рынок завершил предыдущий торговый день снижением: индекс МосБиржи опустился на 0,39% - до 4065,46 пункта, РТС потерял 1,01% - до 1756,26 пункта. Заметный рост показали"Башнефть" (ао+2%), "Сургутнефтегаз" (ап+1,8%, ао+1,5%). В лидерах снижения оказались АФК "Система" (-3,6%), TCS (-3,5%).

Рубль во вторник подешевел к доллару на 0,3%. При этом, как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, российская валюта смотрелась лучше большинства основных конкурентов из сегмента Emerging Markets. Сентябрьский налоговый период завершен, и рубль больше не пользуется повышенным спросом со стороны экспортеров.

"Внешняя конъюнктура на сырьевых рынках по-прежнему складывается крайне благоприятно для рубля. Однако бюджетное правило заметно сокращает позитивный эффект. В сентябре Минфин в рамках бюджетного правила ежедневно покупает валюту на 14,8–14,9 млрд рублей. Уже сейчас средняя стоимость нефти Brent в сентябре примерно на 5% превышает среднюю цену августа. Не исключено, что в следующем месяце Минфин в рамках бюджетного правила будет ежедневно покупать валюту на 15,5 млрд рублей. Столь масштабные интервенции против рубля мы последний раз могли наблюдать в начале 2020 года в предпандемийный период", - отмечает г-н Сыроваткин.

Он считает, что пара USD/RUB может снизиться до 72,00, однако уровни ниже указанной отметки выглядят неустойчивыми в среднесрочной перспективе. При этом потенциал укрепления рубля к евро выше, здесь эксперт не исключает укрепления российской валюты до 83 за евро.

В среду утром "россиянин" выглядит стабильно, он снижается на 5 копеек к доллару, до 72,80, и прибавляет 5 копеек к евро, до 85,05.

На западных рынках накануне наблюдался крупный обвал, в том числе индекс S&P 500 потерял более 2%, а NASDAQ – почти 3%. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников, рассуждая о причинах снижения американских акций, подчеркивает, что сентябрь - не самый сильный месяц, если смотреть на статистику.

"К тому же выходящая статистика и ситуация с "потолком госдолга" не способствует повышению уровня инвестиционного оптимизма. К примеру, в сентябре индекс уверенности потребителей Conference Board снизился третий месяц подряд. Цены на газ ставят рекорды, но далее эти цены будут способствовать высокому уровню инфляционного давления", - отмечает г-н Верников.

"Отдельная тема - это высказывания представителей ФРС из-за которых инвесторы нервничают. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Федеральная резервная система должна действовать более агрессивно, чтобы противостоять инфляции. Он не исключил вероятности двух повышения базовой ставки в 2022 году. Глава ФРС США Дж.Пауэлл заявил о готовности ФРС сворачивать программу количественного смягчения. Уж6сточение денежной политики больше всего ударит по акциям технологического сектора. Под давлением вчера оказались такие акции, как Amazon и Microsoft", - добавляет г-н Верников.

Азиатские площадки сегодня перехватили "эстафету снижения" на фоне общего ослабления аппетита к риску на глобальных рынках.

Нефть накануне большую часть дня росла, причем Brent сумела краткосрочно превысить уровень в 80 долларов за баррель, однако к вечеру ушла в минус и сегодня несет существенные потери. Brent опускается примерно на 1,7%, в район 77 долларов за баррель, Light – также на 1,7%, к 74 долларам. Как отмечает г-н Сыроваткин, котировки "черного золота" начали снижаться вместе с ценами на газ на фоне общего ухудшения спроса на рискованные активы. "При этом на рынке начались разговоры о том, что группа ОПЕК+ может начать увеличивать добычу более интенсивно, так как условия на рынке энергоносителей за последний месяц сильно изменились", - добавляет он.

В среду в 17:30 мск в США выйдут данные по запасам сырой нефти, которые могут оказать влияние на котировки. Ожидается снижение уровня на 2,333 млн баррелей, неделей ранее запасы сократились на 3,481 млн баррелей.

Brent

Относительно российского рынка начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко отмечает, что если сегодня он закроет торговую сессию ниже 4040 пунктов по индексу МосБиржи, техническая картина будет указывать на разворот и целью снижения станет отметка 3900 пунктов. "В аутсайдерах, вероятнее всего, окажутся акции финансового сектора и нефтегазовых компаний. Однако в роли защитных активов могут выступить бумаги "Сургутнефтегаза", - добавляет эксперт.

Главный аналитик "АЛОР Брокер" Алексей Антонов ожидает снижения акций нефтяных компаний, сильно перекупленных в результате роста на прошлой неделе. "Спекулянтам можно рискнуть и попытаться заработать на шортах. Естественно, это не касается "Газпрома", которым лучше торговать "от лонга", подбирая бумагу на просадках", - подчеркивает он.

Сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров "Полюса" и "Акрона", пройдут заседания советов директоров "Аэрофлота", "Энел Россия" и РЖД. Акции "Черкизово" торгуются последний день с дивидендами.

В целом общая коррекция на глобальных биржевых площадках оказывает существенное давление и на российский рынок, который в результате может начать день обвалом.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  92,840
28.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  96,460
28.09Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  142,680

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: под давлением роста доходности базового актива. Оживившийся к концу квартала рост доходностей UST инициировал довольно активное переписывание ценников вниз на глобальном рынке еврооблигаций. Естественно, российская суверенная кривая, а также в первую очередь долгосрочные бумаги корпоратов не остаются в стороне от этого процесса. "Полюс" объявил о выкупе выпусков с погашением в 2022, 2023и 2024гг. на общую сумму до$500 млн.Цена выкупа бумаг 2022г – 102,0% от номинала, 2023 г. – по 105,875%, бонды 2024г. - по 107,75%. Прием заявок на выкуп бумаг - до 5 октября. Для финансирования выпуска предположительно будет размещен 7-летний долларовый выпуск. Evraz планирует выкупить и 28 октября досрочно погасить все евробонды 2022 г.


Сектор ОФЗ: аукционов сегодня не будет. "В связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках" Минфин РФ отметил сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ. Что ж, поскольку квартальный план по размещениям уже выполнен, ведомство может себе это позволить. Сегодня традиционно по средам ждем данных по недельной инфляции: в частности, интерес вызывает вопрос – превысит ли годовая инфляция отметку 7%.




Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 3

Торговая система FinamTrade:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга FinamTrade: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.10.2021  Форум «Устойчивое развитие территорий и человеческого потенциала»

    15 октября в Москве состоится Форум «Устойчивое развитие территорий и человеческого потенциала», где будут обсуждаться проекты, которые реализуются российскими и международными компаниями в рамках стратегии устойчивого развития и внедрения ESG-принципов в повседневную деятельность организаций. Соорганизаторы Форума Совет Торгово-промышленной ...  подробнее

    14.10.2021  XXII Саммит HR-Директоров России и СНГ

    XXII Саммит HR-Директоров России и СНГ — ключевое событие осени для ТОП HR-руководителей и HR-профессионалов, состоится 14 и 15 октября 2021 года в столичном отеле Лотте, а также будет транслироваться онлайн. 450+ ⇒ участников из разных регионов России и стран СНГ 50+ ⇒ спикеров, среди которых вице-президенты и HR-директора, ...  подробнее

    29.09.2021  ECUMENE 2021

    29-30 сентября в Москве при поддержке ООН состоится Конгресс по ответственному финансированию ECUMENE 2021. Официальной темой Конгресса в этом году станет финансирование устойчивого развития в контексте проблемы изменения климата. В мероприятии примут участие высокопоставленные представители международных организаций, ООН, правительств и ...  подробнее

    29.09.2021  10-я Blockchain & Bitcoin Conference Moscow

    29 сентября в «Технополис Москва» пройдет 10-я Blockchain & Bitcoin Conference Moscow. Юбилейный ивент о трендах криптоиндустрии соберет профессионалов отрасли для обсуждения текущего состояния рынка цифровых валют и возможностей заработка в этой сфере. Программа мероприятия: темы докладов и первые спикеры Посетителей мероприятия ждет 7 ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться