еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.09.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:27 Открыть в отдельном окне Здравоохранение - сектор, запрограммированный на рост
08:29 Открыть в отдельном окне ФРС - сокращение объемов QE может начаться уже в ноябре
08:08 Открыть в отдельном окне Автомобили на водороде - появятся ли они в России?
09:49 Открыть в отдельном окне Демократы в Конгрессе достигли соглашения о плане Байдена объемом $3,5 трлн
09:16 Открыть в отдельном окне Суд в США арестовал зампреда правления "НОВАТЭКа" по делу об уклонении от налогов
09:12 Открыть в отдельном окне Палата представителей США приняла оборонный бюджет c расширенными санкциями против РФ
08:50 Открыть в отдельном окне Бизнес РФ называет "штрафом" прогрессивный налог на прибыль
23:07 Открыть в отдельном окне Новый раунд - ужесточат ли США антироссийские санкции?
22:49 Открыть в отдельном окне CLP Group - недооцененный "коммунальщик" из Гонконга
21:10 Открыть в отдельном окне Доля структуры Виктора Рашникова в ММК снизилась до 79,76%
20:30 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: нанотела ламы vs коронавирус
18:45 Открыть в отдельном окне Ситуация с НДПИ для металлургии РФ сложная, дискуссия продолжается
18:11 Открыть в отдельном окне К 2030 году мировые объемы безналичных операций достигнут почти 3 трлн транзакций
17:54 Открыть в отдельном окне Дивидендная политика не должна увеличивать нагрузку на экономику РФ
17:48 Открыть в отдельном окне Минфин согласовал с бизнесом новые подходы к налогообложению в металлургии
17:42 Открыть в отдельном окне Сверхприбыль компаний в РФ должна инвестироваться внутри страны
17:37 Открыть в отдельном окне "ФИНАМ" предоставил возможность торговать валютой неполными лотами
16:20 Открыть в отдельном окне "Россети" в 2021 году вложат более 21 млрд рублей в электросетевой комплекс ЮФО
15:29 Открыть в отдельном окне SFI вносит в капитал своей "дочки" "Европлан" 1 млрд рублей
14:19 Открыть в отдельном окне Mail.ru Group ожидает роста рентабельности по EBITDA по итогам 2021 года
07:30 Открыть в отдельном окне Акции Check Point - недорогой вход в сектор кибербезопасности
06:55 Открыть в отдельном окне Доктор Хайдер снова ест. Пропаганда по-прежнему востребована



Мировые рынки


23.09Dow Jones+ 1,48%  34771,90  
23.09NASDAQ+ 1,02%  15048,13  
23.09S&P500+ 1,21%  4448,98  
23.09DAX+ 0,88%  15643,97  
23.09FTSE-100- 0,07%  7078,35  
23.09CAC-40+ 0,98%  6701,98  
24.09Nikkei-225+ 2,10%  30262,16  
24.09Kospi- 0,07%  3125,24  
24.09SSE- 0,76%  3614,55  
23.09Bovespa+ 1,59%  114064,36  
23.09Merval- 0,01%  74743,42  
  Российский рынок акций:
23.09MICEX+ 0,52%  4052,14  
23.09RTSI+ 0,34%  1753,21  
  Курс ЦБ:
24.09Доллар- 0,2142%  72,7245  
24.09Евро- 0,3333%  85,2040  
  Форекс:
24.09EUR/RUB+ 0,31%  85,5381  
24.09USD/RUB+ 0,33%  72,8647  
24.09EUR/CHF+ 0,12%  1,0862  
24.09EUR/JPY+ 0,15%  129,6700  
24.09EUR/USD- 0,06%  1,1732  
24.09GBP/USD+ 0,02%  1,3721  
  Нефть:
24.09Brent+ 0,43%  77,58  
24.09Light+ 0,25%  73,48  
  Металлы:
24.09Золото+ 0,27%  1754,60  
24.09Серебро+ 0,16%  22,7150  
24.09Никель- 0,65%  19225  
24.09Алюминий- 0,85%  2924,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 сентября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,050760 0,051125 0,050380 0,050925 25031000000 1 270 867 222,25 0,050795 + 0,256%
ГАЗПРОМ ао 343,67 344,90 340,00 344,29 40071320 13 736 575 286,7 343,47 + 0,239%
ГМКНорНик 23148 23256 22776 22856 206312 4 727 626 830 23096 - 1,039%
Газпрнефть 463,95 467,20 457,60 463,50 1796530 831 713 133,5 462,50 + 0,216%
ЛУКОЙЛ 6800,0 6859,5 6740,5 6825,0 824276 5 606 604 242 6801,0 + 0,353%
МТС-ао 327,75 332,95 327,00 331,75 4172580 1 379 533 728,5 327,95 + 1,159%
НЛМК ао 224,46 227,60 221,88 224,50 9954040 2 238 057 232,8 224,12 + 0,170%
Новатэк ао 1859,8 1890,8 1791,6 1884,6 7534922 13 831 077 312,6 1869,0 + 0,835%
Полюс 12685,0 12685,0 12310,0 12340,5 111474 1 383 691 280 12582,5 - 1,923%
Роснефть 598,50 618,00 590,50 614,00 12936275 7 810 796 602,2 598,25 + 2,633%
Ростел -ап 84,85 85,30 84,50 84,60 144660 12 275 136,5 84,85 - 0,295%
РусГидро 0,8098 0,8128 0,8082 0,8111 181675000 147 310 660,5 0,8108 + 0,037%
Сбербанк 326,08 326,23 323,62 325,44 24552590 7 978 776 725,5 327,02 - 0,483%
Сбербанк-п 310,00 310,00 307,26 308,77 1570130 484 213 041,6 310,38 - 0,519%
СевСт-ао 1579,6 1599,8 1543,8 1563,4 1507930 2 370 025 998,6 1579,4 - 1,013%
Сургнфгз 32,915 33,085 32,610 32,995 30299400 995 983 958,5 32,895 + 0,304%
Сургнфгз-п 38,405 38,805 38,375 38,675 34791500 1 345 753 925,5 38,380 + 0,769%
Татнфт 3ао 507,8 508,0 499,6 503,7 3019194 1 518 420 307,7 507,3 - 0,710%
Транснф ап 165300 165350 162900 163300 724 118 591 300 164400 - 0,669%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 сентября 2021 г.)





Finam.ru

В пятницу, 24 сентября, внешний фон перед открытием торгов на российском фондовом рынке является умеренно позитивным.

Американские индексы вчера заметно подросли -  Dow Jones увеличился на 1,48%, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,21%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,04%. Позитива инвесторам придали итоги заседания ФРС. Сохранив ставку на прежнем уровне, американский регулятор допустил замедление темпов выкупа активов с рынка, в том случае если прогресс в достижении поставленных целей будет продолжаться в соответствии с ожиданиями. При этом глава ФРС отметил, что сокращение программы выкупа активов будет происходить постепенно и, вероятно, завершится к середине 2022 года. Примечательно, что к 09:25 мск фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%.

На торгах в Азии сегодня единой динамики индексов не наблюдается. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг крупнейшего в Китае девелопера Evergrande, оказавшегося на грани дефолта. Кроме того, участники торгов оценивают статистику из Японии, где августовский индекс потребительских цен снизился на 0,4% г/г и на 0,2% м/м. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся в минусе на 0,37%, японский Nikkei 225 увеличился на 2,13%, южнокорейский KOSPI отступает на 0,08%, китайский CSI 300 растет на 0,23%, тогда как гонконгский Hang Seng пребывает в минусе на 0,3%.

Стоимость нефти, тем временем, вновь подрастает. Сегодня внимание рынка будет направлено на публикацию данных по буровой активности в США от агентства Baker Hughes. К 09:25 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре растет на 0,36% до отметки в $77,53 за баррель, а Light - на 0,22% до $73,46 за баррель.

Между тем появились сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США приняла вчера оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него, среди прочего, входят поправки о расширении санкций против суверенного долга России, о возможности введения персональных санкций против ряда официальных лиц нашей страны, а также о новых санкциях против трубопровода "Северный поток-2". Тем не менее, данный бюджет подлежит еще одобрению со стороны Сената, а затем будет направлен на подпись Джо Байдену.

Вчерашние торги в РФ завершились на положительной территории благодаря благоприятному внешнему фону. Индекс МосБиржи повысился на 0,52%, закрывшись на отметке 4052,14 пункта, а РТС увеличился на 0,34% и достиг 1753,21 пункта. Среди основных фаворитов торгов в составе индекса МосБиржи оказались бумаги "Магнита" (+5,2%), Ozon (+1,91%), QIWI (+1,65%) и "Яндекса" (+1,63%).

Рыночная капитализация "Магнита" возросла после появившихся сообщений о том, что ФАС предписала "Магниту" и "Пятерочке" снизить цены на продукты питания в Подмосковье в течение 10 дней. При этом как отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал", интерес к акциям "Магнита", по-видимому, подогрело улучшение рекомендации с "держать" до "покупать" для GDR компании со стороны одного из крупнейших мировых финансовых конгломератов.

Сегодня будут закрыты дивидендные реестры акционеров "ФосАгро", Fix Price и "Мать и дитя", пройдут заседания советов директоров "Ростелекома", "Фармсинтеза", "Иркутскэнерго" и "СИБУРа", а также состоится внеочередное общее собрание акционеров НКХП.

Как отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, от сильной просадки российские акции будет сдерживать сегодня дорогая нефть. "На рынке "черного золота" явно прослеживается нехватка добывающих мощностей, прежде всего в США. В связи с аномально дорогим газом растет спрос на тяжелые нефтепродукты как замену газа на электростанциях. Не исключено, что котировки нефти при появлении повода достигнут отметки 80 долларов за баррель, откуда можно ждать коррекционного отката", - заявляет эксперт.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,174 (-0,03%). Рубль, в свою очередь, немного дорожает по отношению к ключевым валютам. Американский доллар стоит в моменте 72,81 рубля (-0,05%), а евро - 85,45 рубля (-0,07%). Нефть марки Brent

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


23.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,000
23.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  96,740
23.09Индекс гос обл RGBI- 0,30%  143,280

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: под давлением базового актива. Поразмышляв немного об итогах заседания ФРС, инвесторы решили среагировать ростом доходностей на дальнем отрезке кривой UST – долгосрочные бумаги прибавили в доходности примерно 10 б. п. Это оказало негативное влияние на дальний отрезок российской суверенной кривой. МКБ может разместить бессрочные бонды в долларах с колл-опционом через 5,5 лет. По-видимому, банк хочет рефинансировать свой "вечный" выпуск, колл по которому ожидается в ноябре следующего года и купон по которому достигает 8,875% годовых. Неудивительно, что выпуск стал лидером по ценовому приросту в четверг.


Сектор ОФЗ: тема санкций резко вернулась на повестку дня. Несколько подзабытый "санкционный" фактор вчера напомнил о себе: США могут запретить покупку новых ОФЗ не только на первичном рынке, но и на "вторичке". По-видимому, это потенциально может повысить стоимость размещения на аукционах новых ОФЗ для Минфина и размеров их премий к "досанкционным" выпускам, на торговлю которыми, насколько мы понимаем, ограничений вводить (по крайней мере пока) не планируется. Дело в том, что сейчас зачастую выпуск покупается российским резидентом на аукционе с целью перепродажи его иностранным инвесторам на вторичном рынке. Введение же запрета на покупку такого выпуска и на вторичке, очевидно, сделает данную практику невозможной. На "возвращении" санкционной темы рынок вчера переписал минимумы этого года.


События дня на 24 сентября 2021 г.


 
Заседание совета директоров "СИБУРа"
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров "Фармсинтеза"
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Закрытие дивидендного реестра Medtronic Public Limited Company
 
Sempra Energy закроет дивидендный реестр
 
Закрытие реестра акционеров MDMG для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров НКХП
 
Закрытие дивидендного реестра Fix Price
 
Выплата дивидендов Lockheed Martin Corporation
 
Закрытие дивидендного реестра "ФосАгро"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.10.2021  Премия «Качество обслуживания и права потребителей»

7-9 октября 2021 г. в Стамбуле состоится форум и церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей». Премия и форум «Качество обслуживания и права потребителей» — одно из ведущих мероприятий в области повышения уровня сервиса, качества товаров и услуг, а также защиты прав потребителей — призвано ...  подробнее

24.09.2021  Forbes Legal Forum

24 сентября в Москве Forbes Congress проведет ежегодную юридическую конференцию – Forbes Legal Forum. Дискуссионная площадка для обсуждения юридическим сообществом вопросов права. Главная тема форума в этом году – последствия внешнего давления на Россию и санкционная политика иностранных государств. Какие юридические риски они несут для ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться