еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.09.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:22 Открыть в отдельном окне Стрелять не буду. Расстрел в Перми вновь поднял проблему оружия
08:19 Открыть в отдельном окне ММК - налоговая реформа в отрасли в меньшей степени угрожает результатам компании
10:10 Открыть в отдельном окне Forbes составил рейтинг 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами
09:20 Открыть в отдельном окне Власти РФ планируют потратить из ФНБ на проекты в 2022-2024 годах 2,5 трлн рублей
09:12 Открыть в отдельном окне РФ хочет перенести на 2021 год около 1 трлн рублей из будущих расходов
09:10 Открыть в отдельном окне МРОТ в 2022 году вырастет на 6,4%
08:46 Открыть в отдельном окне Жилищный кризис - что происходит на рынке недвижимости в России и в мире?
21:15 Открыть в отдельном окне Банки, берегитесь, аутсайдеры взламывают код
20:55 Открыть в отдельном окне "Ростелеком" - строитель инфраструктуры российской цифровой экономики
20:51 Открыть в отдельном окне Минфин РФ не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром" из-за цен на газ в Европе
20:50 Открыть в отдельном окне Рост цен на газ - еще одна проблема для мировой экономики
20:35 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Коронавирус ставят в один ряд с сезонными инфекциями
19:59 Открыть в отдельном окне Низкая заполненность ПХГ на Украине связана с сокращением потребления газа на 40%
18:39 Открыть в отдельном окне В ФРГ не ожидают, что "Северный поток-2" в скором времени поможет снизить цены на газ
18:11 Открыть в отдельном окне Минфин РФ ожидает роста поступлений дивидендов в бюджет на 2022-2024 годы
15:51 Открыть в отдельном окне Профицит бюджета РФ в 2022-2023 годах будет в пределах 1% ВВП
15:27 Открыть в отдельном окне МЭР оценивает темпы роста реальных располагаемых доходов россиян в этом году на уровне 3%
15:10 Открыть в отдельном окне Россия полностью преодолела ковидный спад в экономике
14:13 Открыть в отдельном окне Акционеры "Селигдара" одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции
07:42 Открыть в отдельном окне Для "Роснефти" возможное разрешение на экспорт газа умеренно позитивно
07:05 Открыть в отдельном окне Действия китайского правительства для Tencent не помеха



Мировые рынки


21.09Dow Jones- 0,15%  33926,75  
21.09NASDAQ+ 0,22%  14746,40  
21.09S&P500- 0,08%  4354,19  
21.09DAX+ 1,43%  15348,53  
21.09FTSE-100+ 1,12%  6980,98  
21.09CAC-40+ 1,50%  6552,73  
22.09Nikkei-225- 0,61%  29658,55  
17.09Kospi+ 0,33%  3140,51  
22.09SSE+ 0,11%  3618,07  
21.09Bovespa+ 1,29%  110249,73  
21.09Merval+ 0,38%  73918,62  
  Российский рынок акций:
21.09MICEX+ 0,02%  3970,48  
21.09RTSI+ 0,60%  1710,90  
  Курс ЦБ:
22.09Доллар- 0,1702%  73,2067  
22.09Евро- 0,0253%  85,8568  
  Форекс:
22.09EUR/RUB- 0,23%  85,3910  
22.09USD/RUB- 0,19%  72,8362  
22.09EUR/CHF+ 0,08%  1,0840  
22.09EUR/JPY+ 0,36%  128,4920  
22.09EUR/USD+ 0,01%  1,1724  
22.09GBP/USD- 0,05%  1,3652  
  Нефть:
22.09Brent+ 1,41%  75,41  
22.09Light+ 1,57%  71,60  
  Металлы:
22.09Золото+ 0,08%  1779,60  
22.09Серебро+ 0,84%  22,8000  
22.09Никель+ 1,94%  19195  
22.09Алюминий+ 2,62%  2920,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 сентября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,050505 0,051150 0,049900 0,050815 44608180000 2 251 041 687,6 0,050065 + 1,498%
ГАЗПРОМ ао 338,40 341,49 337,40 340,59 60974110 20 692 179 453,2 335,30 + 1,578%
ГМКНорНик 22780,0 23170,0 22724,0 23150,0 200783 4 610 445 590 22662,0 + 2,153%
Газпрнефть 449,80 455,95 449,80 455,75 943580 427 368 130,5 446,95 + 1,969%
ЛУКОЙЛ 6654,0 6721,5 6622,0 6702,0 667239 4 455 708 866,5 6605,0 + 1,469%
МТС-ао 329,70 329,70 326,80 328,00 5315450 1 740 988 311 328,40 - 0,122%
НЛМК ао 215,28 222,00 214,54 220,82 11890410 2 599 971 577,4 214,00 + 3,187%
Новатэк ао 1845,8 1920,0 1841,4 1913,6 1741309 3 281 450 782,2 1837,0 + 4,170%
Полюс 12760,0 12875,0 12678,0 12735,5 97800 1 249 844 530,5 12760,5 - 0,196%
Роснефть 568,35 588,90 567,00 586,00 13349752 7 741 684 235,75 564,50 + 3,809%
Ростел -ап 84,00 84,75 83,80 84,60 184450 15 545 394,5 84,00 + 0,714%
РусГидро 0,8179 0,8218 0,8111 0,8156 314196000 256 367 014,9 0,8158 - 0,025%
Сбербанк 325,28 328,90 322,50 327,80 38085450 12 426 911 697,8 323,25 + 1,408%
Сбербанк-п 307,80 311,32 306,26 310,01 2913330 899 128 704,9 306,97 + 0,990%
СевСт-ао 1535,6 1581,0 1521,8 1561,0 1821916 2 835 468 381,2 1521,8 + 2,576%
Сургнфгз 32,650 32,980 32,480 32,835 33152700 1 085 201 152,5 32,490 + 1,062%
Сургнфгз-п 37,590 38,470 37,530 38,135 29101900 1 106 223 329,5 37,555 + 1,544%
Татнфт 3ао 496,7 506,7 496,6 505,2 3512617 1 764 985 537,7 493,3 + 2,412%
Транснф ап 163700,0 164900,0 163700,0 164600,0 665 109 271 650 163450,0 + 0,704%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 сентября 2021 г.)





Finam.ru

В среду, 22 сентября, внешний фон перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается неоднозначным.

Американские индексы завершили вчерашнюю сессию преимущественно на отрицательной территории ввиду удешевления акций промышленного, телекоммуникационного секторов и сферы коммунальных услуг. Индекс Dow Jones опустился на 0,15%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,22%. Между тем сегодня с утра фьючерсы на индекс S&P 500 подрастают на 0,5%.

На положительной территории торгуется сегодня и нефть. Увеличению стоимости сырья способствуют опубликованные данные Американского института нефти, согласно которым  запасы "черного золота" в США за неделю по 17 сентября снизились на 6,12 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали сокращение показателя на 2,4 млн баррелей. Более того, появились сообщения о том, что после урагана "Ида" нефтяные буровые установки Shell Mars и Ursa в Мексиканском заливе не будут запущены до конца года. К 09:25 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре растет на 1,4% до отметки в $75,4 за баррель, а Light - на 1,56% до $71,59 за баррель.

На азиатских биржах, тем временем, преобладают пессимистичные настроения. Биржи Гонконга и Кореи закрыты по случаю праздников, а основное внимание инвесторов направлено на решения центральных банков Китая и Японии. Заметим, что оба регулятора приняли решение сохранить ставки на прежнем уровне. Банк Японии оставил учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, при этом намерен скупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому. Народный банк Китая, в свою очередь, оставил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на уровне 3,85%.

Определенное давление на индексы продолжают оказывать опасения за экономику Поднебесной, где под угрозой банкротства находится крупнейший в стране застройщик Evergrande. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся в плюсе на 0,39%, японский Nikkei 225 отступил на 0,61%, а китайский CSI 300 пребывает в минусе на 0,7%.

Вчерашние торги в РФ завершились незначительным ростом индексов. Индекс МосБиржи подрос лишь на 0,02%, закрывшись на отметке 3970,48 пункта, а РТС увеличился на 0,6% и достиг 1710,9 пункта. Среди фаворитов торгов в составе индекса МосБиржи находились бумаги ММК (+3,69%), "ПИКа" (+2,75%), Globaltrans (+2,6%) и "Газпрома" (+2,55%).

Акции ММК росли благодаря ожиданиям того, что компания в контексте роста НДПИ может пострадать меньше своих конкурентов ввиду низкой доли добычи собственного сырья.

Сегодня пройдут заседания советов директоров "Газпром нефти", "М.видео", "Юнипро", "Сегежа Групп", "Абрау-Дюрсо" и "Роснефти", а также состоится внеочередное общее собрание акционеров "Черкизово". Между тем акции "ФосАгро" и ГДР Fix Price торгуются последний день с дивидендами.

Кроме того, инвесторы будут ждать итогов двухдневного заседания ФРС. Многие надеются услышать более конкретных заявлений от главы Федрезерва в отношении дальнейших планов по монетарной политике и срокам начала сокращения стимулов.

По мнению Георгия Ващенко, начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", если макропрогноз и речь Пауэлла не успокоят рынки, коррекция может возобновиться. Ожидания по индексу Московской биржи: коридор 3900–3950 пунктов. Ориентир по валютной паре USD/RUB: 73,00–74,00.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,172 (+0,01%). Рубль, в свою очередь, дорожает по отношению к ключевым валютам. Американский доллар стоит в моменте 72,84 рубля (-0,33%), а евро - 85,4 рубля (-0,27%).

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает: "особых надежд на рост российской валюты мы не питаем. Основное давление она испытывает со стороны рынка ОФЗ, где продолжается рост доходностей, несмотря на то, что российский госдолг, чуть ли не единственным в мире, торгуется под положительную реальную доходность. Но спросом рублевые бонды Минфина РФ не пользуются". По его оценкам, в такой ситуации отметка 72 выступает очень сильной, возможно даже непроходимой поддержкой для пары доллар-рубль.

Нефть марки Brent

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


21.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,090
21.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  96,640
21.09Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  143,670

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: всё спокойно. Несмотря на взлетевшую на 10 б. п. в понедельник риск-премию на "Россию", российский рынок евробондов как будто и не заметил всплеска глобальной турбулентности. Вообще, после снижения геополитических рисков во второй половине этого года российский рынок евробондов стал напоминать нам "себя прежнего" - характеризующегося минимальной волатильностью и узкими кредитными спредами к UST.


Сектор ОФЗ: "Санкционные" выпуски подорожали на 35 б. п. После массированных распродаж понедельника вчера обстановка в секторе рублевого госдолга несколько нормализовалась. ОФЗ с фиксированными купонами отчасти компенсировали потери, причем очень хороший отскок показали так называемые "санкционные" бумаги, которые Минфин размещает после введения американских санкций на "первичку" в середине июня этого года. По данным агентства Bloomberg, размещение ОФЗ в 2022 г. планируется в объеме 3,18 трлн руб., тогда как погашение составит 1,06 трлн руб. Отметим, что с начала этого года Минфин уже разместил ОФЗ по номиналу в объеме 2,37 трлн руб.




Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

14.10.2021  XXII Саммит HR-Директоров России и СНГ

XXII Саммит HR-Директоров России и СНГ — ключевое событие осени для ТОП HR-руководителей и HR-профессионалов, состоится 14 и 15 октября 2021 года в столичном отеле Лотте, а также будет транслироваться онлайн. 450+ ⇒ участников из разных регионов России и стран СНГ 50+ ⇒ спикеров, среди которых вице-президенты и HR-директора, ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться