еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.09.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:46 Открыть в отдельном окне ФРС приходится принимать решение в сложных условиях
16:19 Открыть в отдельном окне Мир европейских инвестиций - окно возможностей
09:49 Открыть в отдельном окне Доходы российского бюджета в 2022 году составят 25 трлн рублей
09:23 Открыть в отдельном окне "Роснефть" может получить право экспорта газа в Европу
09:06 Открыть в отдельном окне РЖД разработали предварительные варианты расширения БАМа и Транссиба
23:30 Открыть в отдельном окне Не очень "новые люди". В России завершились выборы в Госдуму
23:00 Открыть в отдельном окне Стоит ли ожидать усиления климатической повестки в германской политике?
22:30 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Коронавирус все-таки природного происхождения?
21:30 Открыть в отдельном окне Гречневый рекорд - продукты в России продолжают дорожать?
21:10 Открыть в отдельном окне SITC - высокие перспективы рынка Азии
20:32 Открыть в отдельном окне Минфин хочет ретроспективно повысить налог для компаний с высокими дивидендами
19:50 Открыть в отдельном окне Годовая прибыль банков РФ может достигнуть рекордных 2,5 трлн рублей
17:21 Открыть в отдельном окне "Газпром" с начала года поставил в Турцию рекордный объем газа - 20,3 млрд кубометров
14:18 Открыть в отдельном окне Цены на газ в Европе подскакивали до $900



Мировые рынки


20.09Dow Jones- 1,78%  33977,39  
20.09NASDAQ- 2,19%  14713,90  
20.09S&P500- 1,70%  4357,73  
20.09DAX- 2,31%  15132,06  
20.09FTSE-100- 0,86%  6903,91  
20.09CAC-40- 1,74%  6455,81  
21.09Nikkei-225- 2,15%  29844,73  
17.09Kospi+ 0,33%  3140,51  
17.09SSE0,00%  3613,97  
20.09Bovespa- 2,33%  108843,74  
20.09Merval- 6,21%  73635,15  
  Российский рынок акций:
20.09MICEX- 1,62%  3969,61  
20.09RTSI- 2,54%  1700,66  
  Курс ЦБ:
21.09Доллар+ 1,0630%  73,3315  
21.09Евро+ 0,4881%  85,8785  
  Форекс:
21.09EUR/RUB- 0,16%  85,9327  
21.09USD/RUB- 0,28%  73,2460  
21.09EUR/CHF0,00%  1,0879  
21.09EUR/JPY+ 0,20%  128,5320  
21.09EUR/USD+ 0,05%  1,1733  
21.09GBP/USD+ 0,14%  1,3673  
  Нефть:
21.09Brent+ 1,11%  74,74  
21.09Light+ 1,24%  71,01  
  Металлы:
21.09Золото- 0,10%  1762,00  
21.09Серебро+ 0,23%  22,2550  
21.09Никель- 1,16%  18835  
21.09Алюминий- 0,56%  2847,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 сентября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,050250 0,050705 0,049455 0,050065 42503320000 2 128 950 980,55 0,049980 + 0,170%
ГАЗПРОМ ао 328,70 336,78 328,44 335,30 77355030 25 740 752 546,9 325,70 + 2,947%
ГМКНорНик 22612 22940 22512 22662 225957 5 125 298 364 22510 + 0,675%
Газпрнефть 446,40 451,95 445,40 446,95 1078100 484 526 557 446,15 + 0,179%
ЛУКОЙЛ 6579,0 6660,0 6557,0 6605,0 917647 6 066 427 362 6551,0 + 0,824%
МТС-ао 329,00 329,75 327,00 328,40 2165710 710 445 641,5 328,00 + 0,122%
НЛМК ао 213,42 216,40 211,16 214,00 13257680 2 837 637 645 212,36 + 0,772%
Новатэк ао 1854,6 1865,4 1825,0 1837,0 1525410 2 818 820 345,4 1840,0 - 0,163%
Полюс 12798,5 12838,5 12614,0 12760,5 124479 1 587 337 963 12880,0 - 0,928%
Роснефть 561,80 568,50 555,45 564,50 8998022 5 079 080 152,15 552,50 + 2,172%
Ростел -ап 84,05 84,75 83,65 84,00 402000 33 754 741 84,25 - 0,297%
РусГидро 0,8130 0,8177 0,8100 0,8158 241375000 196 222 104,9 0,8083 + 0,928%
Сбербанк 328,44 329,48 322,39 323,25 47704160 15 500 847 791,2 326,92 - 1,123%
Сбербанк-п 309,02 310,65 305,80 306,97 3570610 1 097 284 895,6 308,30 - 0,431%
СевСт-ао 1522,0 1536,4 1496,0 1521,8 2326399 3 526 733 372,2 1510,2 + 0,768%
Сургнфгз 32,490 32,940 32,400 32,490 34329100 1 118 984 244 32,350 + 0,433%
Сургнфгз-п 37,580 37,700 37,395 37,555 24886100 934 303 094,5 37,510 + 0,120%
Татнфт 3ао 490,8 498,4 490,2 493,3 3015167 1 489 783 271,3 487,5 + 1,190%
Транснф ап 164350 166900 163000 163450 1131 186 338 650 163000 + 0,276%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 сентября 2021 г.)





Finam.ru

К открытию вторника на российском рынке сложился спокойный внешний фон. После вчерашнего падения на 1,6% по индексу МосБиржи и на 2,5% по РТС котировки могут пойти в рост. Стоит отметить, что объем торгов вчера уменьшился, хотя и превышал средние значения, что говорит об отсутствии паники на рынке.

В лидерах отскока сегодня может оказаться "Газпром", потерявший вчера 2,6%. А вот бумаги металлургов все еще под давлением. Минфин хочет ретроспективно повысить налог для компаний с высокими дивидендами. По мнению представителей предприятий черной металлургии, в текущей версии инициатива несет значительные риски для российской экономики.

"Техническая картина по российскому рынку сейчас намного лучше – он пока продолжает оставаться в восходящем тренде", - отмечает Алексей Антонов, главный аналитик "Алор Брокер".

"Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно спокойный. Индекс МосБиржи может попытаться вернуться ближе к отметке 4000 пунктов. Рубль уже укрепляет свои позиции на утренних торгах", - полагает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям.

"Российский рынок, вероятнее всего, будет торговаться в русле внешних трендов. Некоторые аналитики инвестбанков не исключают рецессии в строительной отрасли Китая, что, в свою очередь, негативно отразится на ценах на ресурсы. Как следствие, под большим давлением окажутся акции горнодобывающих компаний, налоговое бремя которых будет увеличено", - комментирует Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс".

Азиатские площадки преимущественно в минусе, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,22%, японский Nikkei упал почти на 2% на фоне тревог в отношении китайского Evergrande - второго по величине девелопера в Китае. Накануне котировки Evergrande подошли к минимуму 11 лет из-за растущих рисков дефолта.

Общее состояние экономики Китая также оказывает давление на рынки, в то время как ожидается, что Федеральная резервная система США начнет ужесточать денежно-кредитную политику, что, вероятно, заставит инвесторов опасаться более рискованных активов, таких как нефть.

Рынки на материковом Китае и в Южной Корее закрыты во вторник в связи с праздником.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index растет на 0,47%, указывая на улучшение настроений западных инвесторов. Сегодня ожидается IPO Universal Music Group. Значимой статистики в регионе сегодня нет.

Фьючерс на американский индекс S&P поднялся на 0,44%, предвещая отскок после мощной распродажи на Уолл-стрит, которая привела индекс S&P 500 к худшему с мая дню. Сегодня ФРС начинает свое двухдневное совещание по вопросам монетарной политики, и инвесторы ждут от председателя Джерома Пауэлла дополнительной информации о планах регулятора по сокращению покупок активов, и когда это произойдет.

"ФРС с большей вероятностью объявит о сокращении QE не на этой неделе, а на ноябрьском заседании, когда ситуация станет более понятна. При этом на предстоящем заседании ФРС может сделать очередной шаг в коммуникации этого решения, указав, что при развитии ситуации в экономике в соответствии с ожиданиями, условия для начала сокращения покупки активов могут сложиться до конца года. Это будет соответствовать уже сформировавшимся ожиданиям рынка (формальное объявление о начале сокращения покупок в ноябре и фактическое начало – в декабре)", - комментирует Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ".

ФРС опубликует свои квартальные экономические прогнозы, так называемый точечный график, вместе с заявлением по процентным ставкам в 22:00 мск в среду. После этого у Пауэлла состоится пресс-конференция.

Индекс доллара DXY теряет 0,1% - до 93,17 пункта. Доллар дорожает к евро и японской йене в ожидании итогов заседания ФРС США, комментариев Пауэлла и макростатистики. Сегодня будут опубликованы данные по рынку недвижимости США.

На валютной секции Московской биржи рубль уступает доллару 0,19% до 73,29, а к евро теряет 0,07% до 86,018.

Цены на нефть растут на фоне сигналов о дефиците предложения в США. По словам аналитиков ANZ Research, мировые коммунальные предприятия переходят на мазут из-за роста цен на газ и уголь, а также снижения производства в Мексиканском заливе после урагана "Ида", что означает сокращение поставок. В моменте баррель Brent подорожал на 1,15% до $74,77, марка Light - на 1,24% до $71,01 за "бочку".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  93,130
20.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  96,760
20.09Индекс гос обл RGBI- 0,42%  143,590

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: риск-премия взлетела на 10 б. п. Опасения о возможном банкротстве крупнейшего китайского девелопера Evergrande вчера всколыхнули рынки – риск-премии крупнейших развивающихся стран взлетели на 10 и более б. п. Россия не осталась в стороне – 5-летняя CDS скакнула на 10 б. п. – до 87 б. п., что соответствовало росту стоимости китайского риска.


Сектор ОФЗ: Отраслевой индекс на минимумах с марта 2020 года. Уход от риска на мировых торговых площадках во всю ощущался вчера и в сегменте рублевого госдолга. Индекс чистой цены рынка ОФЗ упал до уровня, невиданного с марта 2020 г. Бумаги с постоянными купонами обесценились в среднем на 40 б. п., тогда как флоатеры в целом устояли. Доходность самой дальней, 20-летней ОФЗ достигла 7,6%.


События дня на 21 сентября 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
Выплата дивидендов UnitedHealth Group Incorporated
 
Закрытие дивидендного реестра "Русской Аквакультуры"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Белуги"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

11:00-13:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.09.2021  VIII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП»

    С 28 сентября по 1 октября в Москве состоится VIII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП».Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер конгресса – Сбер. Также среди партнеров: ВТБ Инфраструктурный Холдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, группа «Спектрум» и другие участники инфраструктурного ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться