еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 16.09.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Rappi - первый латиноамериканский "единорог" в сегменте продуктовой доставки
20:24 Открыть в отдельном окне Alibaba - перспективы и дешевизна перевешивают риски
19:00 Открыть в отдельном окне Банковский сектор США продолжает быстро восстанавливать прибыльность
10:45 Открыть в отдельном окне Вперед в ОЭСР! Членства у России пока нет, но динамика есть
10:00 Открыть в отдельном окне Кибербезопасность в России
20:35 Открыть в отдельном окне Жми на газ – "газовое ралли" набрало обороты
08:51 Открыть в отдельном окне ЕЦБ считает текущий рост цен временным всплеском
20:30 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Будет ли в России осенняя волна?
19:18 Открыть в отдельном окне Владелец сети "Красное & Белое" выбрал банки для проведения IPO
18:46 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ до конца года может зарегистрировать новый маркетплейс
17:34 Открыть в отдельном окне ИИС-2 могут потерять актуальность, если будет запущен ИИС-3
17:25 Открыть в отдельном окне Поставки газа по "Северному потоку-2" 1 октября еще не начнутся
15:13 Открыть в отдельном окне Добыча газа "Газпромом" за 8,5 месяцев возросла на 17,8%
13:59 Открыть в отдельном окне ЯТЭК планирует SPO на Московской бирже в 1 квартале 2022 года



Мировые рынки


16.09Dow Jones+ 0,68%  34821,48  
15.09NASDAQ+ 0,82%  15161,53  
15.09S&P500+ 0,85%  4480,70  
15.09DAX- 0,68%  15616,00  
15.09FTSE-100- 0,25%  7016,49  
15.09CAC-40- 1,04%  6583,62  
16.09Nikkei-225- 0,62%  30323,55  
16.09Kospi- 0,74%  3130,09  
16.09SSE- 1,00%  3619,66  
15.09Bovespa- 0,96%  115062,54  
15.09Merval- 0,63%  78488,50  
  Российский рынок акций:
15.09MICEX+ 0,24%  4065,53  
15.09RTSI+ 0,69%  1766,67  
  Курс ЦБ:
16.09Доллар+ 0,1855%  72,8520  
16.09Евро+ 0,0923%  86,0674  
  Форекс:
16.09EUR/RUB+ 0,25%  85,4697  
16.09USD/RUB+ 0,20%  72,3900  
16.09EUR/CHF+ 0,06%  1,0871  
16.09EUR/JPY- 0,13%  129,0320  
16.09EUR/USD- 0,09%  1,1804  
16.09GBP/USD- 0,11%  1,3825  
  Нефть:
16.09Brent- 0,11%  75,38  
16.09Light- 0,11%  72,25  
  Металлы:
16.09Золото- 0,41%  1787,50  
16.09Серебро- 0,59%  23,6600  
16.09Никель- 2,78%  19460  
16.09Алюминий- 0,67%  2873,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 сентября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,052095 0,052390 0,051130 0,051635 41151280000 2 121 089 546,65 0,052120 - 0,931%
ГАЗПРОМ ао 342,00 342,99 337,03 338,50 94713520 32 211 558 139,9 343,34 - 1,410%
ГМКНорНик 23920 23972 23296 23484 416886 9 819 396 738 23978 - 2,060%
Газпрнефть 459,50 460,00 450,10 452,15 1003860 455 476 434 458,10 - 1,299%
ЛУКОЙЛ 6704,0 6800,0 6565,0 6664,0 1762500 11 810 490 972 6724,5 - 0,900%
МТС-ао 329,60 329,90 326,60 329,65 4373120 1 434 862 591,5 329,65 0,000%
НЛМК ао 230,30 230,74 225,30 226,62 10334730 2 344 711 139,2 230,30 - 1,598%
Новатэк ао 1922,6 1924,8 1871,0 1900,6 2669293 5 066 375 601,2 1924,8 - 1,257%
Полюс 12600,5 12624,5 12265,5 12425,0 223213 2 779 379 053,5 12630,5 - 1,627%
Роснефть 563,05 584,30 563,05 576,45 15645229 9 024 974 760,35 568,10 + 1,470%
Ростел -ап 84,40 84,70 84,25 84,35 126500 10 679 226,5 84,40 - 0,059%
РусГидро 0,8206 0,8280 0,8206 0,8269 414943000 342 124 984,9 0,8207 + 0,755%
Сбербанк 333,04 334,50 324,91 326,99 62479270 20 499 674 207,7 333,51 - 1,955%
Сбербанк-п 316,38 317,49 307,61 309,80 5260660 1 638 362 558,2 316,35 - 2,070%
СевСт-ао 1624,0 1630,0 1606,0 1609,0 1091922 1 763 612 346 1630,8 - 1,337%
Сургнфгз 33,285 33,425 33,055 33,225 31192100 1 036 647 585 33,300 - 0,225%
Сургнфгз-п 38,005 38,130 37,855 37,965 20101900 762 813 800,5 37,975 - 0,026%
Татнфт 3ао 510,1 515,6 505,1 508,7 6176881 3 155 719 032,1 510,0 - 0,255%
Транснф ап 168000 171000 166500 170250 2805 474 825 250 167700 + 1,521%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 сентября 2021 г.)





Finam.ru

Российский рынок может начать коррекцию после роста накануне. На торгах в среду индекс МосБиржи снова обновил максимум, достигнув уровня 4 081,98 пункта. По итогам дня рублевый индикатор вырос на 0,24% благодаря повышенному спросу на бумаги нефтекомпаний и банков. Стоит отметить, что объем торгов был высоким, превысив 129 млрд рублей, однако итог оказался скромным. Сегодня внешний фон складывается не в пользу рынка акций и рубля.

"Рынок остаётся сильно перегретым и риски фиксации прибыли начинают возрастать. Поэтому стоит проявлять повышенную осторожность при открытии длинных позиций", - предупреждает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям.

"Ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4050-4070 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 70-73", - прогнозирует Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс".

"Сегодня с утра внешний фон неблагоприятен для продолжения роста. После вчерашнего отскока американские фьючерсы теряют порядка 0,2%, в "красной" зоне практически все промышленные и драгоценные металлы, перестала расти нефть. Так что откроемся мы небольшим снижением, а дальше все будет зависеть от настроений на мировых площадках. По-хорошему, вчерашнего отскока Америки явно недостаточно, американские индексы должны бы продолжить рост", - комментирует Алексей Антонов, главный аналитик "Алор Брокер".

"После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует достаточно неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром", - полагает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал".

Азиатские площадки в минусе, китайские индикаторы под давлением регулирования игровой индустрии в Макао. Возглавил снижение индекс Hang Seng (-1,8%). Наибольшие потери несут торгующиеся в Гонконге акции Wynn Macau, Sands China и Melco International Development, снижающиеся на 4,5-6%.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index перешел в режим ожидания, в моменте прибавляя 0,22%. Трейдеры ждут сигналов, чтобы определиться с направлением. Ближайшие ориентиры - статистика по торговому балансу ЕС в июле  (12:00 мск) и выступление главы ЕЦБ (15:00 мск).

Британские инвесторы также оценивают обновленное правительство. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду произвел перестановки в своем кабинете, заменив ряд высокопоставленных министров и призвав свое правительство решить проблему экономического неравенства после пандемии.

Фьючерс на американский индекс S&P теряет 0,02% после лучшей более чем за две недели сессии для индекса S&P 500. В последние дни инвесторы реагировали на данные по инфляции, которые умерили ожидания неизбежного сворачивания программы стимулов ФРС, а также на слабую статистику из Китая, сигнализирующую о замедлении восстановления мировой экономики.

Вместе с тем, завсегдатаи Уолл-стрит напоминают о старой трейдерской примете: сентябрь обычно бывает негативным месяцем для акций.

"Становится все труднее преодолевать стену беспокойства, стрессовые факторы накапливаются, на рынке чувствуется усталость", - сказал Марк Хакетт, руководитель отдела инвестиционных исследований Nationwide, чьи слова приводит CNBC.

В четверг будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в США (15:30 мск). Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что за неделю, закончившуюся 11 сентября, в общей сложности американцы подали 320 тыс. заявок. Также в 15:30 мск станут известны данные по розничным продажам в США, ожидается снижение в августе на 0,8% к июлю.

Цены на нефть продолжают повышение на фоне большего, чем ожидалось, сокращения запасов в США. По данным EIA, резервы снизились на 6,4 млн баррелей - до 417,4 млн баррелей, это минимальный уровень с сентября 2019 года. Кроме того, спрос на "черное золото" поддерживают опасения по поводу добычи из-за шторма "Николас", прошедшего через Техас. С утра фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,11% до $75,54, на марку Light вырос на 0,08% до$72,39 за "бочку".

Рубль остается стабилен в условиях неоднозначных внешних сигналов. С одной стороны, дорогая нефть сдерживает интерес к доллару, а с другой - снижение интереса глобальных инвесторов к риску давит на курс валют развивающихся рынков, в числе которых и рубль. В начале дня доллар подорожал на 0,16% до 72,388 рубля, евро - на 0,14% до 85,488.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  93,260
15.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,08%  96,830
15.09Индекс гос обл RGBI- 0,15%  144,310

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: суверенные и бессрочные выпуски дорожают. Первичный рынок вчера взял паузу, и инвесторы учитывали в ценах последние размещения. В частности, очень успешное размещение бессрочника Тинькоффа обусловило некоторое оживление в сегменте "вечных" бумаг. Так, вчера умеренно подорожали бессрочные выпуски МКБ, "Газпрома" и СКБ. Всё это происходит на весьма позитивном внешнем фоне – доходности суверенных бумаг устремились к локальным минимумам.


Сектор ОФЗ: снова вниз. На фоне успехов Минфина на первичном рынке – вчера досрочно был выполнен план по размещениям на 3-й квартал – вторичка продолжает снижаться в ценах. В этом контексте стоит заметить, что привлечение нового долга обходится государству не только не бесплатно, но и всё дороже. Например, вчерашний 10-летний выпуск был размещен с доходностью 7,2%, а 20-летний – 7,45% годовых.


События дня на 16 сентября 2021 г.


 
Заседание совета директоров МТС
 
Выплата дивидендов The Home Depot
 
Внеочередное общее собрание акционеров "СИБУРа"
 
Выплата дивидендов Applied Materials
 
Акции "Казаньоргсинтеза" торгуются последний день с дивидендами
 
Акции "Нижнекамскнефтехима" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    09.11.2021  TECH WEEK 2021

    С 09 по 11 ноября в Технопарке Сколково пройдет TECH WEEK 2021. Трехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса. В конференции примут участие более 300 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 180 компаний представят свои технологии для решения задач ...  подробнее

    30.09.2021  MARKETING DATA ANALYTICS 2021

    30 сентября – 1 октября состоится всероссийский форум по сбору и анализу данных в маркетинге MARKETING DATA ANALYTICS 2021. В рамках форума практики из компаний крупного и среднего бизнеса поделятся с аудиторией опытом сбора, хранения и данных в компаниях различных отраслей. Все ли данные полезны для вашей компании? Что собирать и как это ...  подробнее

    16.09.2021  Scoring Day X

    16 сентября состоится форум Scoring Day X – главное событие осени 2021 г. для профессионалов в области анализа данных и оценки кредитных рисков. На двух потоках форума (скоринг физлиц и скоринг МСБ) будут представлены передовые модели и новейшие скоринговые разработки, способные ускорить ваш бизнес. В числе тем: • Архаизмы кредитного ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться