еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 29.07.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Aspire Global, Inc. - IPO китайского производителя электронных сигарет
23:05 Открыть в отдельном окне Выручка и EPS Check Point во 2 квартале умеренно выросли и превысили прогнозы
21:05 Открыть в отдельном окне Результаты Apple ошеломляют... опять
20:40 Открыть в отдельном окне "Ядреный взрыв", садись за переговоры. США и РФ начали диалог по стратегической стабильности
19:40 Открыть в отдельном окне Выручка и прибыль Visa заметно выросли в 3 финквартале и превзошли прогнозы
17:45 Открыть в отдельном окне Почему падают китайские акции?
15:25 Открыть в отдельном окне Ипотека останется быстрорастущим рынком, несмотря на желание ЦБ его охладить
12:55 Открыть в отдельном окне S&P 500 может снизиться этим летом на 5% и более
12:05 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" смог нарастить финансовые результаты благодаря росту цен на нефть и газ
11:30 Открыть в отдельном окне Deutsche Boerse продемонстрировала рост выручки и прибыли во 2 квартале благодаря сделкам M&A
10:55 Открыть в отдельном окне "Неквалов" ограничат рейтингом
16:13 Открыть в отдельном окне Рынки в августе – время быть бдительным
09:07 Открыть в отдельном окне Выручка Mail.Ru Group во 2 квартале выросла на 17,4%
09:06 Открыть в отдельном окне Evraz во 2 квартале увеличил продажи стальной продукции на 6,1%
08:46 Открыть в отдельном окне Цены на нефть и газ поддержат финансовые результаты TotalEnergies
22:28 Открыть в отдельном окне Акции Xcel Energy укрепляются перед выходом отчета по прибыли
21:15 Открыть в отдельном окне Торнадо не помешают росту выручки Southern
21:10 Открыть в отдельном окне ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
19:55 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: смертность от вируса растет, но только не в Швеции



Мировые рынки


28.07Dow Jones- 0,36%  34938,05  
28.07NASDAQ+ 0,70%  14762,58  
28.07S&P500- 0,02%  4400,64  
28.07DAX+ 0,33%  15570,36  
28.07FTSE-100+ 0,29%  7016,63  
28.07CAC-40+ 1,18%  6609,31  
29.07Nikkei-225+ 0,72%  27779,37  
29.07Kospi+ 0,18%  3242,65  
29.07SSE+ 1,16%  3400,62  
28.07Bovespa+ 1,34%  126285,59  
28.07Merval+ 1,32%  66553,45  
  Российский рынок акций:
28.07MICEX+ 1,32%  3782,28  
28.07RTSI+ 1,36%  1616,34  
  Курс ЦБ:
29.07Доллар- 0,3227%  73,6088  
29.07Евро- 0,0858%  86,9173  
  Форекс:
29.07EUR/RUB- 0,16%  86,8698  
29.07USD/RUB- 0,20%  73,2956  
29.07EUR/CHF- 0,04%  1,0775  
29.07EUR/JPY+ 0,01%  130,1540  
29.07EUR/USD+ 0,08%  1,1852  
29.07GBP/USD+ 0,18%  1,3929  
  Нефть:
29.07Brent+ 0,50%  74,24  
29.07Light+ 0,58%  72,81  
  Металлы:
29.07Золото+ 0,95%  1816,80  
29.07Серебро+ 1,98%  25,3700  
29.07Никель+ 1,16%  19770  
29.07Алюминий+ 0,30%  2544,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048180 0,049000 0,047845 0,048360 58742150000 2 842 711 421,85 0,048000 + 0,750%
ГАЗПРОМ ао 283,97 287,75 283,58 287,00 41127080 11 773 767 003,7 282,20 + 1,701%
ГМКНорНик 25752 25810 24886 25178 542793 13 725 022 078 25690 - 1,993%
Газпрнефть 427,00 429,95 426,20 428,45 548950 235 544 779 426,20 + 0,528%
ЛУКОЙЛ 6445,5 6455,5 6382,5 6416,0 674738 4 330 173 762 6415,0 + 0,016%
МТС-ао 318,60 318,75 316,75 318,00 2570360 817 544 598 318,15 - 0,047%
НЛМК ао 257,00 258,98 255,30 258,34 9387500 2 419 999 195,4 256,28 + 0,804%
Новатэк ао 1609,2 1645,2 1606,8 1640,2 1369281 2 230 940 798,6 1604,6 + 2,219%
Полюс 13825,0 14145,0 13800,0 14105,5 127484 1 785 321 453 13775,0 + 2,399%
Роснефть 555,70 558,10 550,75 554,00 3634170 2 014 795 335,5 554,25 - 0,045%
Ростел -ап 85,40 86,10 85,35 85,95 133930 11 510 653 85,40 + 0,644%
РусГидро 0,8101 0,8230 0,8072 0,8196 276326000 225 546 309,9 0,8101 + 1,173%
Сбербанк 304,14 305,27 303,03 303,12 27950010 8 494 164 944,9 302,90 + 0,073%
Сбербанк-п 284,22 285,85 283,19 284,95 2654860 755 424 690,3 283,69 + 0,444%
СевСт-ао 1797,0 1810,4 1775,6 1795,4 1289326 2 312 161 390 1788,0 + 0,414%
Сургнфгз 32,990 33,700 32,930 33,490 45210500 1 507 200 419 32,910 + 1,762%
Сургнфгз-п 38,250 38,280 38,035 38,130 23014400 877 484 260 38,235 - 0,275%
Татнфт 3ао 495,1 498,8 491,5 496,0 3592221 1 780 622 263,3 493,7 + 0,466%
Транснф ап 161800 165000 160850 164500 1132 184 958 200 161800 + 1,669%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июля 2021 г.)





Finam.ru

Главным событием вчерашнего дня было решение ФРС США по ставке – американской регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, ставка сохранена на этом уровне в одиннадцатый раз. Более того, ФРС продолжит выкуп активов с рынка по $120 долларов в месяц. Плюс к этому, ФРС запускает операции "овернайт" РЕПО на $500 млрд, лимит операций может быть увеличен. Кроме того, в рамках своего выступления Джером Пауэлл отметил, что ФРС по-прежнему ожидает замедления инфляции до 2% в среднесрочной перспективе.

Сохраняется давление и со стороны коронавируса, американский регулятор не исключает, что повлиять на рынок труда может введение новых ограничений из-за очередной волны пандемии. Правда, как заявил глава ФРС Джером Пауэлл, точного понимания сложившейся ситуации пока нет, так как нет четкого видения того, как будет развиваться обстановка. Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал вакцинированным американцам носить маски в помещениях, так как даже будучи вакцинированными они могут быть распространителями нового штамма "Дельта".

На таком фоне вчера рынок США показал разнонаправленное движение: индекс S&P 500 снизился до 4400,64 пунктов, индекс Dow Jones просел до 34930,93 пунктов, Nasdaq вырос до 14762,58 пунктов. Но слабость индикаторов скорее всего вызвана фактом того, что индексы находится вблизи исторических максимумов, что создает предпосылки для желания снять перекупленность.

Поддержку американским бенчмаркам позитивные отчеты корпораций, экономический подъем в стране и сохранение мягкой денежно-кредитной политики мировыми Центробанками. Между тем, давление будут оказывать опасений распространения более заразного индийского штамма коронавируса "Дельта".

Тем времен рынки АТР позитивно восприняли решение ФРС сохранить базовую ставку и объем выкупа активов с рынка. Поддерживают "быков" и внутренние события. Вчера японский автопроизводитель Nissan Motor сообщил о получении чистой прибыли за первый квартал 2021-2022 финансового года в размере $1 млрд, годом ранее компания получила убыток в размере $2,6 млрд. Позитивную отчетность представил и южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics, сообщивший об увеличении чистой прибыли в 1,7 раза, что стало выше ожиданий рынка.

Начавшийся вчера рост в нефтяных котировках продолжается и на торгах четверга. Поводом для повышения послужила публикация данных по запасам нефти от Минэнерго США. Запасы сырой нефти сократились на 4,089 млн баррелей, тогда как прогнозировалась просадка на 2,928 млн баррелей. Снижение показали и запасы дистиллятов – на 3,088 млн баррелей, при ожиданиях просадки на 435 тысячи. Позитивом для сырьевого рынка стало и снижение запасов бензина в США на 2,253 млн баррелей, тогда как аналитики ждали снижения на 916 тысяч баррелей. Плюс к этому, отмечается сокращение добычи нефти в США на 200 тысяч баррелей за неделю — до 11,2 млн баррелей в день. В итоге, контракт на поставку нефти Brent торгуется на уровне $74,22 за баррель, нефть марки Light находится на уровне $72,77 за баррель.

На таком фоне ожидается позитивное открытие российского рынка, нефть поможет расти бумагам нефтегазового сектора, которые выступят локомотивом повышения для всего рынка.

Еще одним позитивным событие для отечественных площадок стало достижение ВВП РФ в июне допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года, в годовом выражении в июне рост составил 8,5%, за второй квартал — 10,1%, такие данные представлены в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

Brent

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  93,440
28.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,20%  96,890
28.07Индекс гос обл RGBI+ 0,16%  145,710

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Альфа-банк разместил рублевый евробонд. Федеральная резервная система США сохранила диапазон ставки федерального финансирования на уровне 0-0,25%, как и ожидалось. Регулятор отметил прогресс на рынке труда и в области инфляции на пути к достижению озвученных ранее условий для сокращения масштабных
мер монетарной поддержки экономики, несмотря на то что дельта-штамм коронавируса представляет усиливающуюся угрозу для роста. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $ 120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".


Сектор ОФЗ: сплошной позитив. Ренессанс рублевого долгового рынка продолжается, вчера в зеленые тона наконец окрасился и первичный рынок. Минфин разместил на аукционах ОФЗ на общую сумму 106,5 млрд руб. по номиналу, что является максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля этого года и рекордным объемом для постсанкционных выпусков, размещаемых после 14 июня. Позитив, наблюдающийся на рынке уже вторую неделю, сегодня, по-видимому, получит дополнительный импульс в связи с данными по инфляции, которые вышли уже после закрытия вчерашних торгов. Согласно данным Росстата, инфляция в РФ с 20 по 26 июля оказалась нулевой, годовая же стабилизировалась на уровне 6,5%.


События дня на 29 июля 2021 г.


 
"Сбербанк" опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2021 года
 
Заседание совета директоров МТС
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров ТГК-2
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
"Магнит" раскроет операционные результаты за 2 квартал 2021 года
 
Xcel Energy опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2021 года
 
Valero Energy Corporation опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2021 года
 
Mail.ru Group опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2021 года
 
Evraz представит операционные результаты за 2 квартал 2021 года
 
TotalEnergies отчитается за 1 квартал
 
Merck & Co отчитается за 2 квартал



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

На вебинаре вы узнаете:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    09:45-10:00



     ФИНАМ
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМ»

    Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМа» — простой и удобный способ следить за биржевыми новостями и всегда оставаться в курсе актуальных рыночных тенденций.

    Профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют ситуацию перед открытием основной торговой сессии! Разбирают итоги предыдущего торгового дня, анализируя динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров. Объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.

    Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы прямо в эфире.

     
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться