еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 27.07.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:15 Открыть в отдельном окне Результаты Abbott превысили ожидания инвесторов
18:35 Открыть в отдельном окне Восстановление промышленного спроса на э/э положительно сказалось на результатах AEP
17:45 Открыть в отдельном окне Внушительный рост Danaher дает основания для пересмотра целевой цены
16:00 Открыть в отдельном окне Выручка и прибыль American Express существенно выросли во 2 квартале
15:15 Открыть в отдельном окне Бумаги Freeport-McMoRan снова стали интересными для покупки
14:30 Открыть в отдельном окне Акции "РусАгро" все еще сохраняют привлекательность
13:40 Открыть в отдельном окне Пять перспективных направлений ТМТ-сектора
12:45 Открыть в отдельном окне Eli Lilly - большие, но дорогие надежды
11:45 Открыть в отдельном окне NextEra Energy следует стратегии роста в возобновляемой энергетике
10:45 Открыть в отдельном окне "Если люди живут дольше, то они смогут работать уже 50-60 лет"
09:18 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" во 2 квартале незначительно увеличил объем производства алюминия
09:09 Открыть в отдельном окне Объем производства алюминия En+ Group за 1 полугодие 2021 года увеличился на 0,1%
09:08 Открыть в отдельном окне Polymetal снизил производство во 2 квартале на 6%
08:50 Открыть в отдельном окне Двухзначные темпы роста чистой прибыли Apple неизбежны
20:48 Открыть в отдельном окне Эксперт рекомендует присматриваться к перспективным бумагам рынка РФ на коррекции
20:33 Открыть в отдельном окне Поставки газа в Пермском крае, где разорвало трубу, идут в полном объеме - "Газпром"
20:30 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: коронавирус снижает уровень интеллекта
20:06 Открыть в отдельном окне Минэнерго в ближайшие дни решит, запрещать ли экспорт бензина из России
19:53 Открыть в отдельном окне Amazon может вскоре начать прием платежей в криптовалюте
17:37 Открыть в отдельном окне "Лента" ожидает закрытия сделки по приобретению сети "Билла" до конца 2021 года
16:32 Открыть в отдельном окне К концу 2021 года у "Магнита" будет более 26 тысяч магазинов
15:22 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" приобрела 70% алмазов, выставленных на аукцион Гохрана 23 июля
15:03 Открыть в отдельном окне Группа "Аэрофлот" в июне нарастила перевозки пассажиров в 3,9 раза
13:48 Открыть в отдельном окне Российские банки за 1 полугодие заработали 1,2 трлн рублей
12:04 Открыть в отдельном окне "Юнипро" в 1 полугодии увеличило производство электроэнергии на 4,3%



Мировые рынки


26.07Dow Jones+ 0,24%  35151,47  
26.07NASDAQ+ 0,03%  14840,71  
26.07S&P500+ 0,24%  4422,30  
26.07DAX- 0,32%  15618,98  
26.07FTSE-100- 0,03%  7025,43  
26.07CAC-40+ 0,15%  6578,60  
27.07Nikkei-225+ 0,45%  27958,66  
27.07Kospi+ 0,24%  3232,53  
27.07SSE- 1,85%  3403,29  
26.07Bovespa+ 0,76%  126003,86  
26.07Merval+ 1,06%  65530,88  
  Российский рынок акций:
26.07MICEX+ 0,42%  3750,10  
26.07RTSI+ 0,42%  1602,53  
  Курс ЦБ:
27.07Доллар+ 0,4497%  74,0980  
27.07Евро+ 0,5435%  87,3171  
  Форекс:
27.07EUR/RUB+ 0,13%  87,0495  
27.07USD/RUB+ 0,14%  73,8215  
27.07EUR/CHF- 0,04%  1,0804  
27.07EUR/JPY- 0,27%  129,8890  
27.07EUR/USD- 0,09%  1,1791  
27.07GBP/USD- 0,07%  1,3813  
  Нефть:
27.07Brent+ 0,07%  73,75  
27.07Light+ 0,04%  71,94  
  Металлы:
27.07Золото- 0,32%  1793,40  
27.07Серебро- 0,33%  25,2350  
27.07Никель- 1,79%  19365  
27.07Алюминий- 0,87%  2497,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046475 0,046695 0,046000 0,046235 47592060000 2 199 882 856,2 0,046580 - 0,741%
ГАЗПРОМ ао 280,19 280,83 276,84 278,08 28452110 7 918 885 437,9 281,05 - 1,057%
ГМКНорНик 25120 25626 24972 25432 289911 7 367 055 168 25180 + 1,001%
Газпрнефть 420,05 424,90 417,95 422,70 547360 230 762 714 421,00 + 0,404%
ЛУКОЙЛ 6383,5 6401,5 6292,0 6332,5 648049 4 104 692 490 6405,0 - 1,132%
МТС-ао 319,40 319,65 316,25 316,85 2544900 806 960 701,5 319,35 - 0,783%
НЛМК ао 248,00 256,80 247,46 256,56 17628880 4 465 236 694,4 248,84 + 3,102%
Новатэк ао 1565,6 1585,0 1546,4 1554,4 1265576 1 978 174 147,4 1566,0 - 0,741%
Полюс 13701,0 13701,5 13557,5 13590,5 76275 1 037 526 426,5 13724,0 - 0,973%
Роснефть 551,50 553,90 547,15 551,20 1967990 1 081 861 474 552,70 - 0,271%
Ростел -ап 85,15 85,35 84,70 85,05 146870 12 495 439 84,95 + 0,118%
РусГидро 0,8010 0,8045 0,7930 0,7997 228028000 182 661 632,1 0,8008 - 0,137%
Сбербанк 302,66 304,59 299,38 299,71 38559430 11 610 533 942,6 303,34 - 1,197%
Сбербанк-п 285,00 285,48 281,40 281,65 2719130 769 168 395,7 284,95 - 1,158%
СевСт-ао 1749,0 1789,0 1742,8 1783,2 1939405 3 444 680 764 1748,6 + 1,979%
Сургнфгз 32,500 32,720 32,320 32,540 23704900 770 796 364 32,500 + 0,123%
Сургнфгз-п 38,425 38,500 38,195 38,390 21952100 840 925 320 38,425 - 0,091%
Татнфт 3ао 486,0 490,4 484,0 487,6 2758909 1 346 144 652,6 489,8 - 0,449%
Транснф ап 160650 161350 157650 160800 1549 247 662 450 160250 + 0,343%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июля 2021 г.)





Finam.ru

Вчерашняя негативная динамика на ведущих мировых площадках сменилась на позитивную динамику. Сегодня утром азиатские индексы преимущественно повышаются, что аналитики объясняют коррекцией к снижению понедельника. Вчера давление на рынок оказывало ограничение в Китае иностранных инвестиций в образовательные платформы, таким образом в Поднебесной борются с коммерческим репетиторством по основным школьным предметам. Образовательным платформам могут запретить привлекать частный капитал или проводить IPO. Более того, регулирующие органы могут прекратить регистрацию новых компаний, предлагающих репетиторство по обязательной программе. Такие шаги могут полностью уничтожить индустрию образовательных сервисов.

Уверенный рост показали и американские индикаторы, более того, индекс Dow Jones смог подняться до новых исторических вершин. Между тем, над рынком продолжают нависать опасения распространения заболевания коронавирусом, что выльется в замедление американской экономики. Плюс к этому, завтра ожидаются заявлений Федеральной резервной системы по прогнозам по инфляции. Представители ФРС могут дать подсказки по срокам сокращения программы покупки облигаций. Настороженность рынка вызвана и вчерашней публикаций статистики. Так, продажи нового жилья в июне сократились с 724 до 676 тысяч, тогда как прогнозировался рост до 800 тысяч. А индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа в июле снизился с 31,1 до 27,3 пунктов.

К росту вернулись сегодня нефтяные котировки. Вчера цены на нефть просели, испытывая страхи, связанных с пандемией COVID-19. Опасения введения новых ограничений грозит снижением потребления углеводородов. Сегодня вечером, уже после закрытия торгов в России, будут опубликованы данные по запасам нефти от Американского института нефти. Завтра аналогичные данные представит Минэнерго США.

В среду также ожидается публикация данных о коммерческих запасах нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июля. Аналитики полагают, что запасы в стране снизились на 3,4 миллиона баррелей после неожиданного роста на 2,1 миллиона неделей ранее. До этого запасы снижались восемь недель подряд. Прогнозируется снижение запасов на 3,433 млн баррелей, что поддержит рынок. Сегодня утром стоимость нефти марки Brent выросла до $73,95, контракт на поставку нефти марки Light оценивается в $72,13 за баррель.

Рубль на утренних торгах проседает к доллару и евро: доллар укрепляется до 73,76 рублей, европейская валюта дорожает до 87,01 рубля. В течение дня настроения на валютном рынке могут измениться. Давление на рубль будут оказывать новости, поступающие с двухдневного заседания ФРС США.

На закрытии понедельника российский рублевый индекс МосБиржи закрылся ниже 3800 пунктов, что может быть негативно воспринято рынком. Как полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталию Манжосу, открытие вторника состоится с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3740-3760 пунктов. Ближайшей поддержкой для рублевого индекса выступят уровни 3730, 3710 пунктов. В дальнейшем динамику движения бенчмарков определит публикация статистических показателей в США.

Brent

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


26.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,10%  93,310
26.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,05%  96,820
26.07Индекс гос обл RGBI+ 0,03%  145,230

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: без перемен. Рынок остается недвижим, и теперь в спячку впал и суверенный сегмент. Это касается и сегмента ЕМ в целом. Из новостей отметим подтверждение агентством S&P Global Ratings рейтингов государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. В частности, долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте подтверждены на уровне BBB-/A-3. Прогноз рейтингов – "стабильный". Рейтинги отражают мнение, что ВЭБ.РФ является организацией, связанной с государством. "Мы по-прежнему полагаем, что существует практически безусловная вероятность получения ВЭБ.РФ экстраординарной поддержки со стороны правительства РФ в любых обстоятельствах", - отмечается в сообщении. В связи с этим агентство уравнивает рейтинги ВЭБ.РФ с рейтингами России. "Стабильный" прогноз также соответствует прогнозу суверенных рейтингов.


Сектор ОФЗ: спрос на линкеры. Прошлая неделя оказалась одной из самых успешных для рублевого долгового рынка за последнее время. Поэтому в начале вчерашней сессии рынок сделал было попытку немного скорректироваться вниз, но затем все-таки развернулся и закончил день на уровнях второй половины мая. Хороший рост показали два выпуска инфляционных линкеров с погашением в 2028 и 2030 гг., что вполне логично, учитывая жесткий настрой ЦБ на укрощение инфляции, продемонстрированный в пятницу. Кстати, инфляционные ожидания участников рынка ОФЗ заякорены на уровне 4%, что пока недостижимо в отношении населения и предприятий.


События дня на 27 июля 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Интер РАО" по РСБУ за 1 полугодие 2021 года
 
"Полиметалл" представит производственные результаты за 2 квартал 2021 года
 
En+ Group представит операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года
 
Публикация операционных результатов "РУСАЛа" за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года
 
Boston Scientific Corporation опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2021 года
 
Deutsche Boerse отчитается за 2 квартал



Вебинары

09:30-09:45



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:45-10:00



 ФИНАМ
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМ»

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМа» — простой и удобный способ следить за биржевыми новостями и всегда оставаться в курсе актуальных рыночных тенденций.

Профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют ситуацию перед открытием основной торговой сессии! Разбирают итоги предыдущего торгового дня, анализируя динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров. Объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы прямо в эфире.

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться