еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 22.07.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:37 Открыть в отдельном окне Инвестиции в IT: как заработать на перспективном рынке?



Мировые рынки


21.07Dow Jones+ 0,83%  34805,09  
21.07NASDAQ+ 0,92%  14631,95  
21.07S&P500+ 0,82%  4358,69  
21.07DAX+ 1,36%  15422,50  
21.07FTSE-100+ 1,70%  6998,28  
21.07CAC-40+ 1,85%  6464,48  
21.07Nikkei-225+ 0,58%  27548,00  
22.07Kospi+ 1,07%  3250,21  
22.07SSE+ 0,34%  3574,67  
21.07Bovespa+ 0,42%  125929,25  
21.07Merval+ 3,85%  65832,21  
  Российский рынок акций:
21.07MICEX+ 0,50%  3722,96  
21.07RTSI+ 1,20%  1586,12  
  Курс ЦБ:
22.07Доллар+ 0,0050%  74,4947  
22.07Евро- 0,1987%  87,5983  
  Форекс:
22.07EUR/RUB- 0,08%  87,0936  
22.07USD/RUB- 0,17%  73,8321  
22.07EUR/CHF- 0,04%  1,0818  
22.07EUR/JPY- 0,15%  129,9140  
22.07EUR/USD+ 0,03%  1,1797  
22.07GBP/USD+ 0,18%  1,3735  
  Нефть:
22.07Brent- 0,03%  72,21  
22.07Light+ 0,06%  70,34  
  Металлы:
22.07Золото- 0,08%  1802,00  
22.07Серебро+ 0,20%  25,3050  
22.07Никель+ 0,67%  18705  
22.07Алюминий+ 0,10%  2456,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047010 0,047410 0,046595 0,046760 29518320000 1 386 581 380,2 0,046930 - 0,362%
ГАЗПРОМ ао 283,50 285,09 281,21 283,28 40212130 11 390 138 984,5 282,90 + 0,134%
ГМКНорНик 25120 25174 24848 25080 112162 2 809 583 426 25050 + 0,120%
Газпрнефть 424,35 426,75 420,35 423,00 439340 185 823 030 420,25 + 0,654%
ЛУКОЙЛ 6401,5 6467,0 6330,5 6456,0 866384 5 562 294 680,5 6393,0 + 0,985%
МТС-ао 317,55 318,35 315,40 316,45 2997370 948 606 722,5 317,15 - 0,221%
НЛМК ао 243,54 248,50 242,74 247,70 14422320 3 549 943 897,4 242,60 + 2,102%
Новатэк ао 1545,6 1573,8 1529,2 1551,6 1586160 2 468 981 994,6 1540,2 + 0,740%
Полюс 13750,0 13913,5 13644,0 13891,0 59592 818 086 869,5 13693,0 + 1,446%
Роснефть 552,80 556,25 549,35 553,65 3432430 1 898 330 472,5 551,90 + 0,317%
Ростел -ап 85,65 85,70 84,50 84,85 412860 35 142 414 85,00 - 0,176%
РусГидро 0,8049 0,8049 0,7922 0,7981 263119000 209 777 538,5 0,8049 - 0,845%
Сбербанк 295,77 298,17 294,43 297,27 20319290 6 026 104 590 294,86 + 0,817%
Сбербанк-п 276,80 278,90 275,35 278,60 2432140 675 370 447,3 276,01 + 0,938%
СевСт-ао 1717,0 1741,8 1710,6 1739,0 1569967 2 711 690 696 1711,8 + 1,589%
Сургнфгз 32,800 32,820 32,325 32,650 35476700 1 154 064 174 32,735 - 0,260%
Сургнфгз-п 38,240 38,455 38,020 38,355 29844200 1 140 002 898 38,180 + 0,458%
Татнфт 3ао 492,0 493,9 486,5 490,4 3526557 1 727 828 888,3 491,9 - 0,305%
Транснф ап 159500 162000 158000 160950 1785 286 970 950 159000 + 1,226%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июля 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон для российского рынка утром складывается смешанным. Западные индексы на позитивной волне, однако нотку негатива приносит нефть, показывающая в четверг небольшое снижение – примерно на 0,1-0,2%.

Опасения относительно распространения дельта-штамма COVID в мире пока ослабели, и индексы США в предыдущий торговый день закрылись ростом в пределах 1%. Основной темой на американском рынке остается сезон корпоративной отчетности, в частности, крепкие финансовые результаты показали Coca-Cola, Johnson & Johnson, рекламная компания Interpublic, сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill, авиаперевозчик United Airlines. В целом большинство компаний пока демонстрируют показатели, превышающие прогнозы экспертов.

Сегодня публикация финансовых итогов корпораций за второй квартал продолжится. Кроме того, в 15:30 мск в США выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, ожидается сокращение количества заявок с 360 до 350 тысяч.

Фьючерсы на американские индексы в четверг утром находятся также в "зеленой" зоне. Азиатские биржи утром прибавляют до 1%.

Европейские индексы накануне показали значительное укрепление – на 1,7-1,9%. Поддерживает их также сильная отчетность компаний. Кроме того, инвесторы ожидают сегодня в 14:45 мск решения ЕЦБ по процентной ставке, ожидается сохранение ее на уровне 0%.

Нефть вчера продемонстрировала удивительную стойкость, сумев показать по итогам дня существенный рост, несмотря на неожиданное увеличение запасов сырья в США по данным Минэнерго на 2,1 миллиона баррелей (прогнозировалось их снижение на 4,5 миллиона). Днем ранее о повышении запасов сигнализировал также американский институт нефти API. Эксперты ожидали, что если их прирост подтвердится официальной статистикой Минэнерго, котировкам нефти будет нанесен серьезный удар, однако по факту повышение цен сырья после выхода статистики даже ускорилось. Позитивным в данных американского ведомства стало сокращение запасов бензина и дистиллятов.

Цены нефти в результате вчера продолжили восстанавливаться после обвала понедельника, когда инвесторы негативно отреагировали на договоренность ОПЕК+ об увеличении добычи с августа на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Впоследствии эксперты сочли паническую реакцию рынка на решение альянса избыточной.

Сегодня утром нефть все-таки вновь перешла к небольшому снижению, однако остается выше уровня 72 доллара за баррель Brent и 70 долларов по Light.

нефть Brent

Рубль находится в четверг в небольшом плюсе, прибавляя порядка 10 копеек к доллару и евро. Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает налоговый период и приближающееся пятничное решение ЦБ РФ по ставке, которая, как ожидается, будет повышена как минимум на 0,5 п.п.

Открытие российского рынка акций предполагается сегодня с незначительной динамикой. "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3710-3730 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3700, 3680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3740, 3750 п", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Внимание инвесторов будет обращено на финансовую отчетность ММК и НЛМК за первое полугодие. ММК утром уже представил свои результаты – его чистая прибыль увеличилась за первое полугодие 2021 года в 8 раз, а выручка – на 83%. Кроме того, совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за второй квартал 2021 года в размере 3,53 рубля на акцию.

Кроме того, операционные результаты за второй квартал утром представила "М.Видео-Эльдорадо", общие продажи группы выросли на 38,2%. Сегодня пройдут также заседания советов директоров НЛМК и "Сафмар Финансовые инвестиции".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


21.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  93,240
21.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  96,670
21.07Индекс гос обл RGBI+ 0,33%  144,510

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: почти без изменений. "Медведи" рынка американских трежерис не сдаются – вчера доходности бумаг совершили довольно бодрый отскок, 10-летка почти вернулась к отметке 1,3%. Агентство S&P повысило рейтинги МКБ до BB с BB-, отметив, что бизнес МКБ оказался устойчивым в нестабильных рыночных условиях в 2020 г., о чем свидетельствуют показатели операционной эффективности банка, его способность генерировать прибыль и показатели качества активов, отражающие сбалансированный подход к принятию рисков.


Сектор ОФЗ: выглянуло солнце. Вчера на рынке рублевого госдолга случилось мини-ралли – цены ОФЗ с фиксированными купонами подросли почти на 30 б. п. По-видимому, участники рынка продолжили отыгрывать снижение давления со стороны долларовых ставок. По данным ЦБ, оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в июле достигла максимальных за всю историю наблюдений 13,4%, увеличившись с 11,9% в июне. Оценка наблюдаемой населением инфляция в июле также выросла до максимальных 16,5% с 14,9% в июне. В общем-то, все эти рекорды предвещают самую жесткую реакцию на завтрашнем заседании Центробанка. С другой стороны, вчера Росстат опубликовал данные, согласно которым снижение цен на овощи с 13 по 19 июля привело к символической дефляции в 0,01%, в результате чего годовая инфляция замедлилась до 6,5% на 19 июля с пиковых 6,6% на 5 июля. На наш взгляд, последние данные по недельной ценовой динамике могут все-таки несколько остудить пыл регулятора в вопросе повышения ключевой ставки. Наш прогноз на завтрашнее заседание составляет 75 б. п.


События дня на 22 июля 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Сафмар Финансовые инвестиции"
 
"М.Видео" представит предварительные операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года
 
Capital One Financial Corporation опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2021 года
 
Danaher Corporation опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2021 года
 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Публикация финансовой отчетности НЛМК по МСФО за 2 квартал 2021 года
 
Публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за 2 квартал 2021 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Мороз Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

На вебинаре вы узнаете:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    09:45-10:00



     ФИНАМ
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМ»

    Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМа» — простой и удобный способ следить за биржевыми новостями и всегда оставаться в курсе актуальных рыночных тенденций.

    Профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют ситуацию перед открытием основной торговой сессии! Разбирают итоги предыдущего торгового дня, анализируя динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров. Объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.

    Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы прямо в эфире.

     
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться