еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 21.07.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Российские площадки выиграют, если глобальные IT-гиганты попадут в черный список Роскомнадзора
16:00 Открыть в отдельном окне Рост экономической активности в мае: лучше почти некуда
15:30 Открыть в отдельном окне Введение новых требований ухудшит положение отечественных производителей БПЛА
08:48 Открыть в отдельном окне Wells Fargo - крупный американский банк с неплохим потенциалом роста
17:00 Открыть в отдельном окне Darden Restaurants - любимчик американских гурманов
14:30 Открыть в отдельном окне Прямые инвесторы уходят из России
09:45 Открыть в отдельном окне Процент растёт - как ЦБ повысит ставку на заседании 23 июля?
09:35 Открыть в отдельном окне "Петропавловск" сократил производство золота в 1 полугодии на 39%
09:16 Открыть в отдельном окне США и Германия примут меры против РФ, если она будет использовать энергетику в качестве оружия против Украины
09:02 Открыть в отдельном окне "РусГидро": влияние новой допэмиссии на котировки может оказаться умеренным
09:01 Открыть в отдельном окне Выручка и прибыль Capital One могли вырасти во 2 квартале
08:41 Открыть в отдельном окне AEP зафиксирует рост прибыли в годовом выражении по результатам 2 квартала
08:40 Открыть в отдельном окне Не первым делом самолеты. Открылся авиакосмический салон МАКС-2021
23:10 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: массовая вакцинация может позволить остановить пандемию к концу 2021 года
21:45 Открыть в отдельном окне Danaher продолжит расширяться и снова покажет двухзначный рост прибыли
21:20 Открыть в отдельном окне Ритейлеры считают, что ассортимент товара сократится из-за мусорной реформы
21:20 Открыть в отдельном окне Возможность подключения карт "Мир" к Apple Pay повысит популярность этих карт
21:18 Открыть в отдельном окне Акции NextEra Energy растут перед выходом отчетности
21:17 Открыть в отдельном окне Abbott снова покажет внушительный рост прибыли
21:15 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Johnson & Johnson может вырасти за 2 квартал 2021 года на 37%
21:14 Открыть в отдельном окне Операционный отчет "РусГидро" нейтрален для акций
20:17 Открыть в отдельном окне Более 200 млрд рублей из ФНБ выделят на авансирование строительства самолетов в РФ за 3 года
17:17 Открыть в отдельном окне Безос, самый богатый человек в мире, слетал в космос на 10 минут



Мировые рынки


20.07Dow Jones+ 1,62%  34519,02  
20.07NASDAQ+ 1,57%  14498,88  
20.07S&P500+ 1,52%  4323,06  
20.07DAX+ 0,55%  15216,27  
20.07FTSE-100+ 0,54%  6881,13  
20.07CAC-40+ 0,81%  6346,85  
21.07Nikkei-225+ 0,54%  27536,37  
21.07Kospi- 0,52%  3215,91  
21.07SSE+ 0,74%  3563,14  
20.07Bovespa+ 0,81%  125401,36  
20.07Merval+ 2,03%  63391,65  
  Российский рынок акций:
20.07MICEX+ 0,30%  3704,40  
20.07RTSI+ 0,51%  1567,28  
  Курс ЦБ:
21.07Доллар+ 0,1946%  74,4910  
21.07Евро+ 0,1861%  87,7727  
  Форекс:
21.07EUR/RUB+ 0,09%  87,6114  
21.07USD/RUB+ 0,12%  74,4518  
21.07EUR/CHF- 0,08%  1,0842  
21.07EUR/JPY- 0,12%  129,2400  
21.07EUR/USD- 0,16%  1,1761  
21.07GBP/USD- 0,13%  1,3607  
  Нефть:
21.07Brent- 0,48%  69,02  
21.07Light- 0,48%  66,88  
  Металлы:
21.07Золото+ 0,12%  1813,60  
21.07Серебро+ 0,64%  25,1550  
21.07Никель- 2,00%  18310  
21.07Алюминий- 1,20%  2436,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046225 0,047000 0,046010 0,046930 24683160000 1 145 508 105,55 0,046250 + 1,470%
ГАЗПРОМ ао 277,54 285,01 276,00 282,90 41055170 11 482 279 247,6 277,30 + 2,019%
ГМКНорНик 25106 25282 24912 25050 116365 2 917 154 304 25138 - 0,350%
Газпрнефть 423,45 429,75 419,05 420,25 964140 406 536 957,5 421,45 - 0,285%
ЛУКОЙЛ 6291,0 6408,5 6265,5 6393,0 907800 5 782 665 165,5 6307,5 + 1,356%
МТС-ао 316,60 318,05 315,85 317,15 2014110 638 310 165,5 316,05 + 0,348%
НЛМК ао 241,46 242,98 239,22 242,60 8184360 1 977 912 346,6 240,72 + 0,781%
Новатэк ао 1529,0 1544,0 1511,0 1540,2 873360 1 336 049 809,2 1523,8 + 1,076%
Полюс 13839,0 13876,5 13640,0 13693,0 111899 1 538 388 621,5 13845,5 - 1,101%
Роснефть 547,00 553,10 543,20 551,90 3752310 2 059 177 058,5 547,50 + 0,804%
Ростел -ап 85,00 85,75 84,60 85,00 190010 16 195 732 84,80 + 0,236%
РусГидро 0,7878 0,8062 0,7860 0,8049 418298000 334 240 615,2 0,7877 + 2,184%
Сбербанк 296,01 296,94 293,54 294,86 17526680 5 171 742 199,3 296,10 - 0,419%
Сбербанк-п 276,95 278,58 274,71 276,01 3631920 1 004 295 919,5 277,02 - 0,365%
СевСт-ао 1720,0 1729,8 1704,2 1711,8 1497989 2 566 973 850,8 1716,6 - 0,280%
Сургнфгз 32,600 32,985 32,315 32,735 39988900 1 302 483 467,5 32,590 + 0,445%
Сургнфгз-п 38,600 38,600 37,900 38,180 49803100 1 902 196 762,5 38,460 - 0,728%
Татнфт 3ао 481,4 492,3 477,5 491,9 5206468 2 526 024 025,2 482,1 + 2,033%
Транснф ап 157500 160000 156350 159000 1530 241 331 700 157450 + 0,984%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июля 2021 г.)





Finam.ru

Перед стартом новой торговой сессии на отечественных площадках сложился смешанный внешних фон - нефть слегка в минусе, Азия демонстрирует разнонаправленную динамику, биржи США накануне закрылись позитивно, так что велики шансы в среду на околонулевое открытие.

В минувший вторник российский фондовый рынок завершил торги умеренным ростом. По итогам дня индекс МосБиржи увеличился на 0,3%, до 3704,4 пункта, а индекс РТС вырос на 0,51% до 1567,3 пункта. Лидерами роста стали акции "Аэрофлота" (+2,5%), "НЛМК" (+2,4%), "Северстали" (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,6%), расписки TCS Group (+1,5%). Между тем хуже рынка торговались бумаги золотодобытчиков "Полиметалл" (-1,9%) и "Полюс" (-1,5%).

Цены на "черное золото" утром снова снижаются - ночью вышли данные Американского института нефти понедельным запасам сырья, которые неожиданно зафиксировали рост после восьми недель снижения. Так, сообщается, что за последнюю неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,8 млн баррелей, до 438,4 млн. Сегодня вечером, в 17:30 мск за океаном выйдут официальные данные по недельной динамике запасов сырой нефти от Минэнерго страны, ожидается их снижение на 4,167 млн баррелей после снижения на 7,897 млн на предыдущей неделе. Нефть в моменте снижается - Brent торгуется на отметке $69,05(-0,43%), за "бочку" Light дают $66,9 (-0,45%).

Brent

На внешних площадках в настоящий момент наблюдаются противоречивые настроения. Утром фьючерс на индекс S&P500 торгуется на нуле, на уровне 4315,5 пункта. Азиатские площадки завершают сессию смешано вблизи нулевых отметок. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с пандемией. Случаи заболевания снова растут в Европе, России и Японии. Олимпийский комитет сообщает о первых случаях заболевания на Олимпиаде, несмотря на беспрецедентные меры безопасности. Гендиректор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто даже высказался о возможной отмене Игр. В свою очередь ВОЗ предупреждает о возможности появления новых агрессивных штаммов коронавируса устойчивых к существующих вакцинам.

Пара евро/доллар находится на уровне 1,176 (-0,14%). Рубль на утренних торгах слегка слабеет к доллару и укрепляется к евро - доллар укрепляется к "россиянину" в моменте на 0,09% и составляет 74,43 рубля, евро в минусе на 0,03% и стоит 87,57 рубля.

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников, считает, что пара доллар/рубль в ближайшие два месяца будет пребывать в боковом коридоре. "После пробития наверх локального понижательного тренда на 73,4 укрепляться рубль не будет. 23 июля состоится заседание ЦБ и я думаю, что ставка будет повышена на 0,75%. Власти должны спешить, чтобы перед сентябрьскими выборами можно было рапортовать хоть о каком-то замедлении инфляции, поэтому будут действовать жестко. Если инфляция "спросовая", то кредитную активность надо замедлить. В пользу резкого повышения ставки говорит и восстановление экономической активности. Все что можно выжать из монетарного влияния на инфляцию власти выжмут. Участники денежного рынка это понимают, поэтому резкое повешение ставки не приведет к значительному укреплению рубля (более 1%)", - прогнозирует эксперт.

Что касается открытия российских торгов, то по мнению Георгия Ващенко, начальника аналитического отдела ИК "Фридом Финанс", оно пройдет смешано. По его словам, техническая картина дает шанс на отскок: индекс РТС находится вблизи 100-дневной средней. Но в значительной степени игроки будут ориентироваться на динамику внешних площадок. Эксперт прогнозирует по индексу Московской биржи диапазон 3680–3720 пунктов.

О нейтральном открытии говорит и главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. По его словам, Собственных идей на рынке нет, так что в дальнейшем отечественные площадки будут следовать за внешним фоном. "Хочется предостеречь от покупок акций широким фронтом: с большой вероятностью мы увидим еще как минимум один провал котировок. Наиболее пессимистичный краткосрочный взгляд у нас на бумаги нефтяного сектора, которые и при дорогущей нефти выглядели слабенько. Судя по динамике нефти, возможен сценарий ее снижения ближе к $60 за баррель. Но это не исключает достижения $80 за баррель позднее, до конца года", - полагает эксперт.

Среда будет спокойным днем в плане макростатистики. В США продолжат публиковаться отчетности ведущих корпораций.

В России состоится заседание совета директоров "Т.Плюс". "Эталон" представит операционные результаты за 1 полугодие и 2 квартал 2021 года.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


20.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,180
20.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  96,710
20.07Индекс гос обл RGBI+ 0,13%  144,030

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Риск-премия вернулась к отметке 86 б. п. Летние объемы ликвидности и усиление опасений по поводу глобального роста из-за распространения дельта-штамма Covid-19 продолжают удерживать доходность базового актива на полугодовых минимумах. Впрочем, все это пока слабо отражается на евробондах ЕМ (включая отечественные бумаги), динамика которых остается "летней".


Сектор ОФЗ: умеренный позитив. Снижение давления со стороны UST вчера отыгрывалось и на рублевом долговом рынке – цены ОФЗ с фиксированными купонами подросли примерно на 20 б. п. Сегодня Минфин предложит на аукционе 10-летний выпуск на 20 млрд руб. Что ж, ведомство остается "верным себе", предлагая долгосрочную бумагу в рамках удлинения дюрации размещаемых госбумаг (об этом недавно говорил Антон Силуанов). На наш взгляд, принимая во внимание практически плоскую кривую ОФЗ, рынку сейчас, наверное, были бы более интересны бумаги с погашением через 2-3 года.


События дня на 21 июля 2021 г.


 
"Петропавловск" представит операционные результаты за 1 полугодие 2021 года
 
Заседание совета директоров ММК
 
"Эталон" представит операционные результаты за 1 полугодие и 2 квартал 2021 года
 
Заседание совета директоров "Т Плюс"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:45-10:00



 ФИНАМ
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМ»

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМа» — простой и удобный способ следить за биржевыми новостями и всегда оставаться в курсе актуальных рыночных тенденций.

Профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют ситуацию перед открытием основной торговой сессии! Разбирают итоги предыдущего торгового дня, анализируя динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров. Объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы прямо в эфире.

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться