еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 20.07.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Эксперты советуют начинающим инвесторам очень осторожно входить в биржевую "реку"
13:30 Открыть в отдельном окне Zoom делает верный шаг вверх
13:00 Открыть в отдельном окне О самой большой продаже Путина
12:30 Открыть в отдельном окне Что ждет нефть?
12:00 Открыть в отдельном окне Во 2 полугодии можно ожидать "охлаждения" ипотечного рынка в РФ - эксперт
11:00 Открыть в отдельном окне Apple найдет драйверы для дальнейшего роста
10:15 Открыть в отдельном окне Пока вертится вертикаль. Вице-премьеров назначили кураторами регионов
10:00 Открыть в отдельном окне Дальнейший апсайд в акциях "ЛУКОЙЛа" выглядит ограниченным
09:25 Открыть в отдельном окне Сделка между "СИБУРом" и "ТАИФом" возможна при исполнении ряда обязательных условий
09:00 Открыть в отдельном окне Пересмотрели и забыли? 5 вопросов к июльскому заседанию ЕЦБ
08:58 Открыть в отдельном окне ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,85% 15-й месяц подряд
23:10 Открыть в отдельном окне США и ФРГ устранили разногласия по "Северному потоку-2", вскоре объявят о сделке
22:00 Открыть в отдельном окне Bukalapak - незаурядное IPO
21:19 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинг "Сбербанка" на уровне "ВВВ"
20:40 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: биочипы распознают коронавирус
20:20 Открыть в отдельном окне Минэкономразвития готово убедить ЕС, что правила госзакупок в России не нарушают норм ВТО
19:50 Открыть в отдельном окне Белоусов оценивает инфляцию в РФ на конец 2021 года в примерно 5%
19:47 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Самолета" в 1 полугодии увеличилась почти в 5 раз
18:38 Открыть в отдельном окне Путин заявил о росте зарплат в России в реальном выражении
18:35 Открыть в отдельном окне Путин: нужно не допустить банкротств строительных компаний в РФ и увеличения долгостроев
18:07 Открыть в отдельном окне Мишустин отметил, что темпы восстановления экономики РФ лучше ожиданий
17:42 Открыть в отдельном окне Рост ВВП России по итогам 2021 года будет близок к 4% - Путин
17:23 Открыть в отдельном окне Уровень безработицы в РФ практически вернулся к параметрам 2019 года - Путин
16:05 Открыть в отдельном окне "РусГидро" станет владельцем 100% акций "ДВЭУК-ГенерацияСети"
13:34 Открыть в отдельном окне "Газпром" забронировал на август допмощности ГТС Украины в 15 млн кубов в сутки - RBP



Мировые рынки


19.07Dow Jones- 2,09%  33968,96  
19.07NASDAQ- 1,06%  14274,98  
19.07S&P500- 1,59%  4258,49  
19.07DAX- 2,62%  15133,20  
19.07FTSE-100- 2,34%  6844,39  
19.07CAC-40- 2,54%  6295,97  
20.07Nikkei-225- 0,82%  27426,99  
20.07Kospi- 0,35%  3232,70  
20.07SSE- 0,07%  3536,77  
19.07Bovespa- 1,24%  124394,57  
19.07Merval- 1,52%  62133,15  
  Российский рынок акций:
19.07MICEX- 2,04%  3693,42  
19.07RTSI- 2,73%  1559,40  
  Курс ЦБ:
20.07Доллар+ 0,2436%  74,3463  
20.07Евро+ 0,0484%  87,6097  
  Форекс:
20.07EUR/RUB- 0,18%  87,8714  
20.07USD/RUB0,00%  74,5957  
20.07EUR/CHF- 0,06%  1,0824  
20.07EUR/JPY- 0,10%  128,9970  
20.07EUR/USD- 0,16%  1,1778  
20.07GBP/USD- 0,22%  1,3642  
  Нефть:
20.07Brent+ 0,96%  69,28  
20.07Light+ 1,15%  67,11  
  Металлы:
20.07Золото+ 0,46%  1817,60  
20.07Серебро+ 0,18%  25,1900  
20.07Никель+ 0,48%  18550  
20.07Алюминий+ 0,49%  2437,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046115 0,046525 0,045800 0,046250 36741090000 1 697 050 431 0,046000 + 0,543%
ГАЗПРОМ ао 276,79 278,68 273,10 277,30 31024530 8 563 169 960,9 275,51 + 0,650%
ГМКНорНик 25174 25390 24916 25138 168349 4 235 407 854 25046 + 0,367%
Газпрнефть 419,30 424,10 418,10 421,45 1186400 498 313 525 414,75 + 1,615%
ЛУКОЙЛ 6271,0 6330,0 6205,0 6307,5 1049649 6 570 729 165,5 6228,0 + 1,276%
МТС-ао 317,50 318,90 315,30 316,05 3426980 1 085 635 894 317,10 - 0,331%
НЛМК ао 234,20 241,34 231,56 240,72 13229550 3 151 090 942 233,46 + 3,110%
Новатэк ао 1520,0 1535,0 1497,6 1523,8 1527117 2 317 819 434,6 1515,4 + 0,554%
Полюс 14025,5 14055,0 13819,0 13845,5 86179 1 197 859 197 14001,0 - 1,111%
Роснефть 547,55 550,60 536,70 547,50 5138390 2 795 965 433,5 543,90 + 0,662%
Ростел -ап 85,95 86,20 84,05 84,80 377880 32 085 167,5 85,65 - 0,992%
РусГидро 0,7842 0,7895 0,7771 0,7877 518759000 405 354 228,3 0,7820 + 0,729%
Сбербанк 292,34 296,80 292,30 296,10 35564960 10 471 106 922,5 291,46 + 1,592%
Сбербанк-п 273,36 277,49 273,00 277,02 5970460 1 645 528 540,7 272,19 + 1,774%
СевСт-ао 1676,0 1724,0 1675,8 1716,6 2815652 4 803 950 128,6 1673,6 + 2,569%
Сургнфгз 32,985 33,050 32,280 32,590 38417100 1 249 900 242,5 32,800 - 0,640%
Сургнфгз-п 38,780 39,390 37,655 38,460 93896800 3 600 632 601,5 38,895 - 1,118%
Татнфт 3ао 486,5 488,5 473,7 482,1 5655981 2 718 617 291,3 483,4 - 0,269%
Транснф ап 157550 159100 151050 157450 6140 956 343 250 157250 + 0,127%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июля 2021 г.)





Finam.ru

После вчерашнего общего негатива на всех фондовых площадках во вторник настроения инвесторов не изменились – снижение почти по всем фронтам продолжается. Главным негативом остается распространение дельта-штамма коронавируса по миру. Не спасает от распространения нового более опасного штамма и вакцинация населения.

Американские индексы проседают на 1,5-2%, участники торгов обеспокоены растущей инфляцией. Появились опасения, что рост цен может вынудить ФРС свернуть стимулирование. Стоит отметить, что динамика акций повторяет период начала пандемии: в минус уходят бумаги компаний, пострадавших от ограничений, растут эмитенты бенефициары пандемии. В частности, просадку показали котировки акций авиакомпаний (American Airlines Group, United Airlines) и оператора круизных линий (Carnival). Зато рост показывают бумаги сети супермаркетов Kroger и Wallmart.

На отрицательной стороне проходят торги и на рынках АТР, реагируя на факт увеличения заражения коронавирусом. Усиливает опасения проведение в Токио с 23 июля по 8 августа Олимпийских игр, так как повышаются риски распространения заболевания по всему миру. Уже появляются новости о положительных анализах на Covid-19 среди спортсменов. Covid начинает очередное шествие по региону АТР, так, резкий скачок заболеваемости отмечен в Индонезии. В Сиднее введен локдаун из-за вспышки штамма "Дельта".

Тем не менее, снижение азиатских индексов не выглядит таким же стремительным как в США, от сильного падения индикаторы спасают внутренние новости. Народный банк Китая оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Пятилетняя ставка LPR, как и ожидалось, осталась на уровне 4,65%. Между тем, утягивает рынок вниз такой гигант, как Alibaba. По идее, ожидаемые коронавирусные ограничения должны были бы поддержать онлайн-торговца, но давление оказало предупреждение администрации Байдена американских компаний о растущих рисках работы в этом финансовом центре.

Лучиком света на таком внешнем фоне стало восстановление нефтяных котировок после падения в понедельник после объявления ОПЕК+ о продлении соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года и ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Никуда не делись и коронавирусные страхи, рынок переживает, что дельта-штамм затормозит восстановление мировой экономики из-за снижения потребления нефти. В целом, негатива для сырьевых рынков больше, чем позитива. Утренний рост нефтяных котировок стоит воспринимать как коррекцию после сильной просадки накануне, пока нет поводов для полноценного восстановления нефтяных цен. В настоящий момент нефть марки Brent торгуется на уровне $69,06 за баррель, Light находится на отметке $66,91 за баррель. И пока котировки уверенно держатся ниже $70, говорить о начале растущего тренда не приходится.

Рубль на утренних торгах показывает парадоксальное укрепление, все говорит в пользу снижения российской валюты. Нефтяные котировки пытаются отрастать, но пока находятся на низких уровнях, что предвещает возвращение к просадке; общий настрой на мировых площадках подтверждает снижение аппетита к рисковым активам. Единственной поддержкой для рубля в краткосрочном плане может выступать налоговый период в России, в ходе подготовки к которому компании-экспорте конвертируют свою валютную выручку в рубли. Сегодня доллар незначительно проседает до 74,62 рублей, европейская валюта дешевеет до 87,93 рублей.

Открытие торгов в России ожидается в минусе, отечественные бенчмарки не смогут сопротивляться общим негативным настроениям. Аналитики ждут сильной просадки российских индексов на открытии, негативная динамика сохранится на протяжении всей сессии.

Подливает масла в огонь и сложная эпидемиологическая ситуация: заболеваемость по стране растет, а рост числа вакцинированных пока не дотягивает до желаемого объема. На этом фоне появились идеи установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру юстиции Константину Чуйченко с идеей о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. По мнению Петрова, несмотря на принимаемые меры государства, отдельные граждане пропагандируют домыслы о вреде вакцинирования.

Nasdaq

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  93,220
19.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  96,690
19.07Индекс гос обл RGBI- 0,08%  143,840

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Альфа-Банк может выпустить 4-5-летние евробонды в рублях. Американские трежерис продолжают довольно активно дорожать. Происходящее – только с противоположным знаком – очень напоминает начало этого года. Как бы там ни было, но данный процесс весьма благоприятен для евробондов развивающихся стран, чьи доходности начинают выглядеть все более интересно.


Сектор ОФЗ: небольшой минус. Доходность однолетней бумаги не задержалась на 6,5%, вчера закрывшись на уровне 6,57%. Таким образом, повышение ставки на 1 п.п. уже в рынке. Отметим, что на прошлой неделе мы так и не дождались от регулятора более конкретных ориентиров по пятничному решению. В результате, диапазон ожиданий весьма велик – от 50 до 100 б. п.


 


 


 


События дня на 20 июля 2021 г.


 
"Норникель" опубликует итоги производственной деятельности за 1 полугодие 2021 года
 
ЛСР опубликует показатели за 1 полугодие 2021 года
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Выплата дивидендов Xcel Energy Inc.
 
Закрытие дивидендного реестра "Сургутнефтегаза"
 
Публикация операционной отчетности "РусГидро" за 1 полугодие 2021 года



Вебинары

09:30-09:55



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:45-10:00



 ФИНАМ
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМ»

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМа» — простой и удобный способ следить за биржевыми новостями и всегда оставаться в курсе актуальных рыночных тенденций.

Профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют ситуацию перед открытием основной торговой сессии! Разбирают итоги предыдущего торгового дня, анализируя динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров. Объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы прямо в эфире.

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться