еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 30.06.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:30 Открыть в отдельном окне Конец эры Меркель - европейская революция и рынки
18:00 Открыть в отдельном окне Моментом в море. Россияне готовы прививаться, но только не ради Сочи
15:00 Открыть в отдельном окне Триумф Facebook - рождение нового "триллионера"
09:22 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" не будет выплачивать дивиденды за 2020 год
09:13 Открыть в отдельном окне Мировая экономика может потерять более $4 трлн из-за влияния COVID на туризм
08:35 Открыть в отдельном окне Нежелание "Газпрома" увеличивать транзитные поставки через Украину толкает цены на газ в Европе вверх
08:25 Открыть в отдельном окне А что Титов? Уполномоченный предлагает президенту спасти малый бизнес
21:05 Открыть в отдельном окне Заседание комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля - источники
20:55 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: комбинирование AstraZeneca с другой вакциной повышает иммунный ответ
20:22 Открыть в отдельном окне ВТБ может выплатить дивиденды за 2021 год двумя равными траншами
19:31 Открыть в отдельном окне Акционеры "ФСК ЕЭС" одобрили дивиденды-2020
19:27 Открыть в отдельном окне "РуссНефть" выплатит дивиденды за 2020 год в размере $0,612 на "преф"
18:46 Открыть в отдельном окне ВТБ после 2022 года планирует наращивать чистую прибыль на 10% ежегодно
13:41 Открыть в отдельном окне ЕБРР повысил прогноз роста российской экономики в 2021 году до 3,3%
13:07 Открыть в отдельном окне Акционеры "Ростелекома" одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров
12:42 Открыть в отдельном окне Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита
12:03 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи опустился ниже психологически важной отметки в 3800 пунктов
11:53 Открыть в отдельном окне Собянин продлил программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до конца 2021 года



Мировые рынки


30.06Dow Jones+ 0,03%  34299,28  
29.06NASDAQ+ 0,19%  14528,33  
29.06S&P500+ 0,03%  4291,80  
29.06DAX+ 0,88%  15690,59  
29.06FTSE-100+ 0,21%  7087,55  
29.06CAC-40+ 0,14%  6567,43  
30.06Nikkei-225- 0,08%  28790,12  
30.06Kospi+ 0,30%  3296,68  
30.06SSE+ 0,29%  3583,54  
29.06Bovespa- 0,08%  127327,44  
29.06Merval- 1,39%  62972,04  
  Российский рынок акций:
29.06MICEX- 0,91%  3790,85  
29.06RTSI- 1,78%  1640,08  
  Курс ЦБ:
30.06Доллар+ 0,2696%  72,3723  
30.06Евро+ 0,0428%  86,2026  
  Форекс:
30.06EUR/RUB- 0,02%  86,5068  
30.06USD/RUB- 0,15%  72,6779  
30.06EUR/CHF+ 0,07%  1,0965  
30.06EUR/JPY+ 0,01%  131,5100  
30.06EUR/USD+ 0,05%  1,1903  
30.06GBP/USD+ 0,06%  1,3846  
  Нефть:
30.06Brent+ 0,31%  74,51  
30.06Light+ 0,60%  73,42  
  Металлы:
30.06Золото- 0,31%  1758,20  
30.06Серебро+ 0,03%  25,9100  
30.06Никель- 0,10%  18340  
30.06Алюминий- 0,25%  2545,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июня 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048800 0,048980 0,047600 0,048475 75750080000 3 647 607 847,1 0,048660 - 0,380%
ГАЗПРОМ ао 277,28 281,82 276,50 281,80 60312970 16 880 085 926,8 276,80 + 1,806%
ГМКНорНик 24720 25018 24480 24812 260369 6 448 508 060 24702 + 0,445%
Газпрнефть 425,70 437,00 418,90 434,00 2777780 1 195 632 672,5 424,75 + 2,178%
ЛУКОЙЛ 6692,5 6804,5 6617,0 6762,5 1143707 7 692 611 566 6685,0 + 1,159%
МТС-ао 342,05 343,35 340,05 341,30 4449930 1 520 269 535,5 341,65 - 0,102%
НЛМК ао 226,26 230,78 224,70 230,74 12927490 2 959 654 711,4 226,26 + 1,980%
Новатэк ао 1532,8 1612,4 1518,6 1608,0 2107863 3 326 704 097,4 1528,2 + 5,222%
Полюс 13965,0 14262,0 13782,0 14241,0 116042 1 624 951 584 13966,0 + 1,969%
Роснефть 554,90 571,80 551,70 571,20 14688620 8 327 409 118 553,05 + 3,282%
Ростел -ап 91,25 91,90 90,15 91,05 301550 27 416 576,5 91,30 - 0,274%
РусГидро 0,8617 0,8705 0,8561 0,8694 459175000 397 772 657,2 0,8630 + 0,742%
Сбербанк 306,35 306,91 303,34 306,45 31492940 9 606 229 286,6 306,10 + 0,114%
Сбербанк-п 282,01 282,62 279,61 282,16 2309440 649 339 478 281,92 + 0,085%
СевСт-ао 1543,8 1579,6 1530,0 1577,4 1584736 2 478 550 247,2 1540,6 + 2,389%
Сургнфгз 36,300 36,865 35,855 36,635 35834500 1 304 025 836,5 36,245 + 1,076%
Сургнфгз-п 46,390 46,445 46,115 46,355 35547700 1 645 907 448,5 46,170 + 0,401%
Татнфт 3ао 525,0 534,3 518,3 531,3 4716573 2 485 195 068,3 523,8 + 1,432%
Транснф ап 171150 173900 171150 173300 1598 276 153 950 172200 + 0,639%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июня 2021 г.)





Finam.ru

В среду, 30 июня, перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается в целом позитивный внешний фон. Вчерашние торги в Европе завершились на положительной территории. В США также наблюдались оптимистичные настроения благодаря воодушевляющей статистике и благоприятным отчетностям ряда компаний (S&P 500 подрос на 0,03%, индекс Dow Jones Industrial Average ушел в плюс также на 0,03%, а Nasdaq Composite поднялся на 0,19%). Сегодня с утра фьючерсы на американский индекс S&P 500 повышаются на 0,1%.

Дополнительную поддержку российскому рынку может оказать дорожающая нефть. По данным API, коммерческие запасы нефти в США сократились за неделю на 8,15 млн баррелей, и, как следствие, к 09:30 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе растет на 0,36% до отметки $74,55 за баррель, а Light – на 0,56% до $73,39 за баррель.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ, отмечает, что сегодня в фокусе будет статистика от Минэнерго США, которая будет более интересная в плане динамики спроса на нефтепродукты, что сейчас является ключевым. "Заседание ОПЕК+ состоится в четверг, ждем непростых переговоров и роста добычи нефти на 0,5 млн барр. с августа. Сегодня в течение дня ждем консолидации цены на нефть Brent у 75 долл./барр. с попытками идти выше в случае сильных статданных", - полагает эксперт.

На азиатских биржах настроения сегодня неоднозначные. Участники торгов оценивают опубликованную статистику. Индекс деловой активности в производственной сфере Китая NBS составил в июне 50,9 пункта, что оказалось выше усредненных прогнозов в 50,8 пункта, но ниже предыдущего значения в 51,0 пункта. В то же время аналогичный индикатор в сфере услуг Китая сократился с 55,2 пункта в мае до 53,5 пункта в июне, а индекс потребительской уверенности в Японии увеличился в июне до 37,4 пункта после 34,1 пункта в мае. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,08%, австралийский S&P/ASX 200 закрылся в плюсе на 0,16%, южнокорейский Kospi повышается на 0,35%, а китайский CSI 300 пребывает в плюсе на 0,48%.

Вчерашние торги в России завершились на отрицательной территории. Внешний негатив, связанный с опасениями дальнейшего распространения штамма коронавируса "дельта", привел к заметному отступлению российских индексов.   Рублевый индекс МосБиржи уменьшился на 0,91% до отметки в 3790,85 пункта, а долларовый РТС просел на 1,78%, закрывшись на уровне 1640,08 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги металлургического сектора, продолжающие отыгрывать известия о введении экспортных пошлин: "Полиметалл" (-2,95%), "Петропавловск" (-3,06%), "РУСАЛ" (-2,84%), НЛМК (-2,49%).

Из важных событий, запланированных на сегодня, следует отметить прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая начнется в 12:00 мск. Кроме того, пройдут годовые общие собрания акционеров "Сургутнефтегаза", "Россетей", "ВСМПО-Ависма", "РусГидро", "Башнефти", ВТБ, НМТП, ТГК-2, "Детского мира", "Лензолото", "Т Плюс", МКБ, "Славнефти", "Мостотреста", а также состоятся заседания советов директоров "Сегежа Групп" и "РуссНефти". Между тем акции ОГК-2 торгуются сегодня последний день с дивидендами.

Стало известно о том, что акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании, которое прошло 28 июня в форме заочного голосования, утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2020 год, что может оказать давление на бумаги компании в ходе сегодняшней сессии.

Что касается важной статистики, то в 10:55 мск в Германии выйдут данные по уровню безработицы за июнь, а в 12:00 мск в еврозоне будет опубликован предварительный индекс потребительских цен также за июнь. В 15:15 мск в США состоится публикация индикатора занятости ADP за июнь, а в 17:30 мск станут известны недельные данные по запасам сырой нефти в США от Минэнерго США.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,19 (+0,01%). В свою очередь, американский доллар стоит в моменте 72,79 рубля (+0,05%), а евро - 86,62 рубля (+0,01%).

Индекс МосБиржи 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,11%  93,860
29.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,59%  97,180
29.06Индекс гос обл RGBI- 0,30%  144,070

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Fitch повысил рейтинг "Металлоинвеста". На фоне штиля на рынке базового актива (UST) цены еврооблигаций ЕМ не делают даже попытки к изменению. Российская 5-летняя CDS остается около отметки 83 б. п. Из корпоративных событий отметим повышение агентством Fitch рейтинга "Металлоинвеста" до "инвестиционного" уровня ВВВ-. Два других агентства "большой тройки" пока сохраняют рейтинги эмитента на ступень ниже, чем Fitch.


Сектор ОФЗ: Фронтально вниз. Вчера рынок ОФЗ продолжил "переваривать" сделанные накануне довольно жесткие сигналы ЦБ. В общем-то, снижение цен оказалось далеким от запредельного (около 20 б. п.), однако фронтальным – затронувшим всю кривую. Тем не менее, рискнем сделать ставку на дальнейшее уплощение кривой. Дело в том, что длинные ОФЗ должны главным образом реагировать на какие-то долгосрочные ожидания по ставке и ДКП в целом – тогда как границы долгосрочного нейтрального диапазона регулятор (по крайней мере пока) не меняет.


События дня на 30 июня 2021 г.


 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров "Россетей Кубань"
 
Заседание совета директоров "Сегежа Групп"
 
Выплата дивидендов PepsiCo, Inc.
 
Выплата дивидендов Verisk Analytics, Inc.
 
Выплата дивидендов Ameren Corporation
 
Годовое общее собрание акционеров "Детского мира"
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-2
 
Годовое общее собрание акционеров "Славнефти"
 
Годовое общее собрание акционеров МКБ
 
Годовое общее собрание акционеров "Т Плюс"
 
Годовое общее собрание акционеров НМТП
 
Годовое общее собрание акционеров ВТБ
 
Годовое общее собрание акционеров "Башнефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "РусГидро"
 
Годовое общее собрание акционеров "Лензолото"
 
Акции ОГК-2 торгуются последний день с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "Мостотреста"
 
Годовое общее собрание акционеров "ВСМПО-Ависма"
 
Годовое общее собрание акционеров "Россетей"
 
Годовое общее собрание акционеров "Сургутнефтегаза"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:45-10:00



 ФИНАМ
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМ»

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМа» — простой и удобный способ следить за биржевыми новостями и всегда оставаться в курсе актуальных рыночных тенденций.

Профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют ситуацию перед открытием основной торговой сессии! Разбирают итоги предыдущего торгового дня, анализируя динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров. Объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы прямо в эфире.

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться