еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 29.06.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Ставка ЦБ РФ к концу третьего квартала может составить 6,0-6,75%
14:00 Открыть в отдельном окне Три перспективные акции глобального сектора здравоохранения
12:00 Открыть в отдельном окне Всадник по имени "Смертность". Соvid-19 бьет по трудовым ресурсам
10:00 Открыть в отдельном окне БПИФ "Дивидендные Аристократы РФ" - инвестиции в наиболее дивидендные акции в России
18:01 Открыть в отдельном окне Онлайн-встреча "Газпром нефть: стратегия развития бизнеса". Присоединяйтесь!
09:32 Открыть в отдельном окне Капитализация Facebook достигла $1 трлн после отказа суда рассмотреть антимонопольные иски
09:29 Открыть в отдельном окне Мосбиржа рассматривает возможность запуска расчетного фьючерса на рынке зерновых
08:33 Открыть в отдельном окне АФК "Система" продала "ВТБ Капиталу" 11,2% акций "Биннофарм групп"
21:01 Открыть в отдельном окне ВТБ показал сильные финансовые результаты в мае
20:34 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: российских регионов с обязательной вакцинацией становится еще больше
19:51 Открыть в отдельном окне Александр Молдаван вошел в совет директоров "Яндекса"
18:52 Открыть в отдельном окне ОПЕК ожидает дефицита нефти в августе перед июльской встречей
17:33 Открыть в отдельном окне Страны G20 отменили 49% мер, ограничивающих торговлю в пандемию - ВТО
17:06 Открыть в отдельном окне "Норникель" до 2028 года вложит 7,13 млрд рублей в инвестпроекты в Красноярском крае
16:47 Открыть в отдельном окне Введение пошлин на экспорт металлов из РФ обойдется "Норникелю" в $0,5 млрд - Потанин
16:37 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" пока не будет увеличивать долг, создал запас ликвидности
16:06 Открыть в отдельном окне "Норникель" станет главным "донором" средств от экспортных пошлин
15:20 Открыть в отдельном окне Группа НЛМК в 2020 году сократила платежи в пользу государства на 23%
15:06 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ может поднять ставку на заседании в июле - Набиуллина
13:56 Открыть в отдельном окне Moody's пересмотрело рейтинг Банка "Санкт-Петербург"
12:21 Открыть в отдельном окне Акционеры "Мечела" одобрили выплату дивидендов на "преф" в размере 1,17 рубля
11:48 Открыть в отдельном окне Титов предложил меры поддержки для малого бизнеса



Мировые рынки


28.06Dow Jones- 0,44%  34290,26  
28.06NASDAQ+ 0,98%  14500,51  
28.06S&P500+ 0,23%  4290,61  
28.06DAX- 0,34%  15554,18  
28.06FTSE-100- 0,88%  7072,97  
28.06CAC-40- 0,98%  6558,02  
29.06Nikkei-225- 0,80%  28814,45  
29.06Kospi- 0,46%  3286,68  
29.06SSE- 0,79%  3577,79  
28.06Bovespa+ 0,14%  127429,17  
28.06Merval- 1,51%  64150,87  
  Российский рынок акций:
28.06MICEX- 0,16%  3825,57  
28.06RTSI- 0,14%  1669,75  
  Курс ЦБ:
29.06Доллар+ 0,0115%  72,1777  
29.06Евро- 0,0304%  86,1657  
  Форекс:
29.06EUR/RUB+ 0,10%  86,1456  
29.06USD/RUB+ 0,05%  72,2928  
29.06EUR/CHF- 0,10%  1,0958  
29.06EUR/JPY- 0,05%  131,8280  
29.06EUR/USD- 0,07%  1,1917  
29.06GBP/USD- 0,09%  1,3866  
  Нефть:
29.06Brent- 0,32%  73,90  
29.06Light- 0,27%  72,71  
  Металлы:
29.06Золото- 0,31%  1775,20  
29.06Серебро- 0,35%  26,1300  
29.06Никель- 0,40%  18225  
29.06Алюминий+ 1,22%  2520,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июня 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,049595 0,049600 0,048150 0,048660 52136440000 2 539 910 989,35 0,049610 - 1,915%
ГАЗПРОМ ао 276,12 277,50 273,17 276,80 37588780 10 356 013 005,8 276,99 - 0,069%
ГМКНорНик 24888 24906 24400 24702 215881 5 323 879 936 24948 - 0,986%
Газпрнефть 428,15 429,00 420,40 424,75 1379130 583 515 878 430,00 - 1,221%
ЛУКОЙЛ 6730,5 6749,0 6642,5 6685,0 1283942 8 585 844 185,5 6759,0 - 1,095%
МТС-ао 342,05 343,00 339,50 341,65 2769180 943 184 582,5 342,00 - 0,102%
НЛМК ао 231,60 231,68 224,82 226,26 16630700 3 773 707 014,8 231,78 - 2,382%
Новатэк ао 1541,6 1547,6 1510,6 1528,2 1090431 1 666 818 470,2 1545,2 - 1,100%
Полюс 14301,0 14401,0 13888,0 13966,0 184144 2 578 832 983,5 14355,0 - 2,710%
Роснефть 554,50 558,75 548,00 553,05 5988960 3 317 639 883,5 555,00 - 0,351%
Ростел -ап 92,10 92,35 90,90 91,30 256840 23 565 966 92,10 - 0,869%
РусГидро 0,8684 0,8694 0,8541 0,8630 387869000 334 690 230,8 0,8684 - 0,622%
Сбербанк 308,70 309,23 303,66 306,10 33868700 10 375 508 068,1 309,48 - 1,092%
Сбербанк-п 283,12 283,79 278,70 281,92 4105730 1 156 183 052,9 283,94 - 0,711%
СевСт-ао 1574,4 1578,0 1531,2 1540,6 1263262 1 955 167 459,8 1571,4 - 1,960%
Сургнфгз 37,150 37,220 36,015 36,245 40213600 1 461 528 014,5 37,220 - 2,620%
Сургнфгз-п 46,400 46,450 46,030 46,170 24427900 1 127 083 348,5 46,375 - 0,442%
Татнфт 3ао 529,2 532,0 517,0 523,8 4666734 2 445 641 796,3 530,4 - 1,244%
Транснф ап 173000 173700 171300 172200 2290 394 705 000 173300 - 0,635%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июня 2021 г.)





Finam.ru

Во вторник, 29 июня, перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается умеренно негативный внешний фон. Вчерашние торги в США завершились на неоднозначной территории. Инвесторы не спешили рисковать ввиду распространения коронавируса штамма "дельта" в Израиле и Великобритании. Так, S&P 500 подрос на 0,23%, индекс Dow Jones Industrial Average сократился на 0,44%, а Nasdaq Composite поднялся на 0,98%. Сегодня с утра фьючерсы на американский индекс S&P 500 опускаются на 0,1%.

Нефть, тем временем, дешевеет, сдает свои позиции и российский рубль. На азиатских биржах наблюдаются пессимистичные настроения. Беспокойство вызывает ситуация с коронавирусом, а дополнительное давление на японские индексы оказывает статистика по безработице в стране. Японский индекс Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 закрылись в минусе на 0,81% и 0,08% соответственно, южнокорейский Kospi отступает на 0,48%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,09%, а китайский CSI 300 пребывает в минусе на 1,02%.

Вчерашние торги в России завершились на отрицательной территории, но снижение индексов было незначительным. Негатив на зарубежных рынках не позволил российским индексам сохранить оптимистичный настрой, наблюдавшийся в начале торгов. Рублевый индекс МосБиржи уменьшился на 0,16% до отметки в 3825,57 пункта, а долларовый РТС просел на 0,14%, закрывшись на уровне 1669,75 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги нефтегазового сектора, просевшие на фоне снижения стоимости "черного золота". "Роснефть" по итогам торгов потеряла 1,65%, "Татнефть" - 0,99%, а "Сургутнефтегаз" - 0,96%.

Из важных корпоративных событий, запланированных на сегодня, можно отметить годовые общие собрания акционеров группы "Самолет", "ФСК ЕЭС", "Абрау-Дюрсо" и Globaltruck. Кроме того, будет закрыт дивидендный реестр "Россетей Ленэнерго".

Стало также известно о том, что 100% дочерняя компания АФК "Система" – ООО "Система Телеком Активы" – продала пакет акций, составляющий 11,2% уставного капитала Ristango Holding Limited, владельца 100% уставного капитала "Биннофарм Групп", компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной "ВТБ Капиталу". Сумма сделки составила 7 млрд рублей.

Что касается важной статистики, то в 12:00 мск в еврозоне выйдет индекс потребительского доверия за июнь, а в 15:00 мск станут известны предварительные данные по инфляции в Германии за июнь.

Как отмечалось выше, котировки "черного золота" с утра снижаются. К 09:25 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе пребывают в минусе на 0,21% на отметке $74,52 за баррель, а Light – на 0,19% на уровне $72,06 за баррель. При этом Евгений Миронюк, аналитик "Фридом Финанс", отмечает, что участники рынка будут внимательно следить за ходом переговоров членов ОПЕК+, а волатильность сырьевых цен будет чрезвычайно высока: вероятно движение котировок в диапазон $70-80 за баррель Brent. "Неопределенность на рынке снизится после того, как ОПЕК+ конкретизирует план наращивания добычи на ближайшие месяцы или на период до конца года", - полагает эксперт.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,192 (-0,04%). В свою очередь, американский доллар стоит в моменте 72,25 рубля (+0,18%), а евро - 86,13 рубля (+0,17%).

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  93,960
28.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,05%  97,760
28.06Индекс гос обл RGBI- 0,18%  144,500

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: 5-летняя CDS продолжает снижение. С начала новой недели характер торгов в секторе российских еврооблигаций не изменился, оставшись “летним”. Впрочем, одно изменение все же есть - риск-премия на”Россию” продолжает переписывать локальные минимумы. Вчера она закончила день на отметке 83 б.п. Как результат - на минимумах находятся и доходности на российской суверенной долларовой кривой.


Сектор ОФЗ: В июле - ключевая ставка снова вверх. Вчера в интервью агентству Bloomberg глава Цетробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам июльского заседания ключевая ставка может быть повышена от 25 до 100 б.п. На наш взгляд, конкретный шаг повышения определят данные по инфляции в июле. Отметим, что даже если ставка будет повышена на 50 б.п. - до 6,0%, её реальный уровень (с учётом текущей инфляции) окажется околонулевым, то есть, говорить о переходе к жёсткой ДКП, по-видимому, ещё не придётся.


События дня на 29 июня 2021 г.


 
Годовое общее собрание акционеров Globaltruck
 
Годовое общее собрание акционеров "Абрау-Дюрсо"
 
Закрытие дивидендного реестра "Россетей Ленэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров "Самолета"
 
Годовое общее собрание акционеров "ФСК ЕЭС"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:45-10:00



 ФИНАМ
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМ»

Утренний обзор фондовых рынков от «ФИНАМа» — простой и удобный способ следить за биржевыми новостями и всегда оставаться в курсе актуальных рыночных тенденций.

Профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют ситуацию перед открытием основной торговой сессии! Разбирают итоги предыдущего торгового дня, анализируя динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров. Объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы прямо в эфире.

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться