еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 24.06.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Глобальное чипирование - вымысел VS реальность
21:00 Открыть в отдельном окне Сектор здравоохранения - перспективы в эпоху пандемии
19:27 Открыть в отдельном окне "Магнит" - ставка на агрессивного игрока ретейла
15:41 Открыть в отдельном окне Электроэнергетика – поиск новых идей для покупки акций
08:52 Открыть в отдельном окне Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России
07:44 Открыть в отдельном окне Демократично ли принуждать к вакцинации?
03:32 Открыть в отдельном окне Запасы сырой нефти по данным EIA уменьшились на 7,6 млн баррелей
22:10 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Россия готовится к борьбе со штаммом "Дельта"
20:55 Открыть в отдельном окне Цены на авиакеросин будут догонять бензин по мере выхода из коронакризиса - эксперт
20:50 Открыть в отдельном окне Интернет сейчас стал основной потребностью - эксперт
20:45 Открыть в отдельном окне Борьба банков за счета пенсионеров ограничена рынком - эксперт
20:41 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Санкт-Петербургской биржи" утвердил допэмиссию
20:25 Открыть в отдельном окне Афганистан болит, но ты не чеши
18:05 Открыть в отдельном окне Полина Юмашева продала пакет акций En+
18:01 Открыть в отдельном окне Перенос IPO Nordgold в расчете на более выгодные условия может оказаться ошибкой
12:42 Открыть в отдельном окне "Норникель" в рамках обратного выкупа акций выкупит 5,38 млн бумаг
12:38 Открыть в отдельном окне "Уралхим" и "Уралкалий" замораживают цены на калий и селитру для российских аграриев



Мировые рынки


23.06Dow Jones- 0,21%  33881,14  
23.06NASDAQ+ 0,13%  14271,73  
23.06S&P500- 0,11%  4241,84  
23.06DAX- 1,15%  15456,39  
23.06FTSE-100- 0,22%  7074,06  
23.06CAC-40- 0,91%  6551,07  
24.06Nikkei-225- 0,01%  28871,51  
24.06Kospi+ 0,30%  3286,10  
24.06SSE- 0,06%  3564,16  
23.06Bovespa- 0,26%  128427,98  
23.06Merval+ 0,29%  66089,94  
  Российский рынок акций:
23.06MICEX+ 0,40%  3837,15  
23.06RTSI+ 1,25%  1666,21  
  Курс ЦБ:
24.06Доллар- 0,6820%  72,6671  
24.06Евро- 0,4066%  86,7137  
  Форекс:
24.06EUR/RUB- 0,12%  86,4710  
24.06USD/RUB- 0,21%  72,4652  
24.06EUR/CHF+ 0,09%  1,0958  
24.06EUR/JPY- 0,07%  132,2600  
24.06EUR/USD+ 0,04%  1,1932  
24.06GBP/USD- 0,03%  1,3957  
  Нефть:
24.06Brent+ 0,40%  75,49  
24.06Light+ 0,42%  73,39  
  Металлы:
24.06Золото- 0,35%  1777,20  
24.06Серебро- 0,60%  25,9550  
24.06Никель+ 0,23%  18105  
24.06Алюминий- 1,00%  2415,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июня 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048375 0,049215 0,048040 0,048500 52358780000 2 550 015 420,55 0,048225 + 0,570%
ГАЗПРОМ ао 278,20 279,47 275,50 277,47 42556030 11 811 352 610,9 277,35 + 0,043%
ГМКНорНик 25360 25370 23786 24358 690773 16 815 312 810 25336 - 3,860%
Газпрнефть 428,05 431,65 425,80 430,65 1222620 523 861 458 435,50 - 1,114%
ЛУКОЙЛ 6632,5 6759,0 6620,0 6725,0 1483543 9 954 142 935 6633,0 + 1,387%
МТС-ао 341,80 341,95 338,55 339,15 3432850 1 166 167 954,5 341,80 - 0,775%
НЛМК ао 246,40 247,70 230,60 235,52 30990910 7 368 331 239,6 246,70 - 4,532%
Новатэк ао 1541,0 1547,8 1482,2 1504,0 1107164 1 685 064 438,6 1537,4 - 2,172%
Полюс 14730,0 14748,5 14371,5 14401,0 137055 1 984 806 724,5 14730,0 - 2,234%
Роснефть 570,45 572,90 565,05 565,95 15281830 8 696 932 534 570,45 - 0,789%
Ростел -ап 92,20 92,70 91,80 92,40 130920 12 091 566 92,20 + 0,217%
РусГидро 0,8661 0,8720 0,8472 0,8596 820435000 706 811 538,4 0,8656 - 0,693%
Сбербанк 309,82 311,20 308,84 310,00 19708450 6 115 399 754,5 309,79 + 0,068%
Сбербанк-п 287,13 287,55 285,15 286,01 1599050 458 135 979,8 286,75 - 0,258%
СевСт-ао 1599,8 1616,2 1484,2 1581,6 5658596 8 782 321 484,4 1600,6 - 1,187%
Сургнфгз 37,790 38,240 37,315 38,045 29950800 1 131 892 277,5 37,650 + 1,049%
Сургнфгз-п 46,300 46,305 46,005 46,175 18373800 847 169 445,5 46,295 - 0,259%
Татнфт 3ао 540,1 541,6 531,0 538,3 2940232 1 576 591 373 540,0 - 0,315%
Транснф ап 171900 172450 170750 171700 957 164 475 450 171850 - 0,087%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июня 2021 г.)




Российский фондовый рынок в среду завершил основную торговую сессию на положительной территории. Внешний фон сохраняется оптимистичным благодаря заявлению главы ФРС США относительно временного разгона инфляции и намерении сохранять параметры денежно-кредитной политики "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Индекс МосБиржи повысился на 0,4%, а индекс РТС прибавил 1,25%.

Доллар США не изменился при открытии "Московской биржи" в четверг, евро немного упал. Рубль стабилен к бивалютной корзине. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 72,57-72,61, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,6075 руб. Евро при этом подешевел до 86,58 руб. (-5 коп. к закрытию среды). Российскую валюту поддерживает налоговый период, но сильных драйверов для движения рубля нет, говорят аналитики.

Нефтяные цены поднимаются до $75,5 за Brent на фоне снижения запасов энергоносителей в США. Вчера они ненадолго превысили ценовой уровень $76 за баррель. Последний раз такие цены наблюдались в октябре 2018 года. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. В центре внимания рынка - очередная встреча государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля. Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на свои источники, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки. При отсутствии негативных сигналов Brent до конца месяца удержится в диапазоне $70-80. Это усилит спрос на акции отечественного нефтегазового сектора, уверен Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс".

Brent

Торги в Азии проходя в минусе. В лидерах падения оказались акции китайского производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. (-3,3%), производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-1,3%) и крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (-1,2%).

Инвесторы продолжают следить за комментариями представителей ФРС. Американские фондовые индексы Dow Jones и Standard & Poor's 500 снизились по итогам среды, Nasdaq Composite установил новый рекорд закрытия. Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0,2-0,3%. Белый дом и группа сенаторов из обеих партий достигли в среду предварительного соглашения о рамках инфраструктурного пакета на приблизительно 1,2 триллиона долларов, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в сенате, знакомые с ситуацией. Предварительное соглашение было достигнуто после серии встреч на этой неделе между группой сената и представителями Белого дома. Байден предложил потратить около 2 триллионов долларов на инфраструктуру и еще около 2 триллионов на создание рабочих мест, вкупе с уже принятым во время его правления пакетом поддержки дополнительные расходы на ближайшее десятилетие могут превысить 6 триллионов долларов. Предложения Байдена столкнулись с противодействием республиканцев и вызвали опасения участников рынка относительно инфляции.

Инвесторы находятся в поисках сильных драйверов для движения вверх. По мнению главного аналитика "АЛОР БРОКЕР" Алексея Антонова, внешний фон не дает сигналов на продолжение уверенного роста: слабо, в пределах 0,2%, растут американские фьючерсы, нефть торгуется чуть выше отметки 75, но при этом в минус ушли цены на большинство промышленных и драгоценных металлов. "Поэтому ждем открытия нашего рынка недалеко от вчерашнего закрытия, может быть символическим ростом, а потом с большой вероятностью можно ожидать слабое сползание вниз", - говори эксперт. При этом Антонов позитивно смотрит на "Газпром" из-за роста цен на газ. Западные потребители пытаются заполнить свои хранилища на зиму, но аномально жаркая погода вызывает повышенный спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха в помещениях. Поэтому значительная часть газа уходит на электростанции. Следовательно, можно ожидать продолжения роста цен на газ, а вместе с ними и котировок "Газпрома" и "НОВАТЭКа", полагает эксперт.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  93,950
23.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,07%  97,740
23.06Индекс гос обл RGBI+ 0,08%  144,670

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Новый бонд во франках с российским риском. Несмотря на инцидент с британским эсминцем в Черном море, 5-летняя риск-премия на "Россию" вчера продолжила нормализацию до февральских минимумов, достигнув отметки 85 б. п. Впрочем, характер торгов (подавляющая часть бумаг в ценах не изменилась) остается вполне "летним". По данным Bloomberg, "Газпром" размещает еврооблигации на 500 млн швейцарских франков под 1,54%.


Сектор ОФЗ: Минфин продолжает формировать "санкционную" кривую. Темпы роста потребительских цен в России с 16 по 21 июня составили 0,12% после также 0,12% с 8 по 15 июня и 0,16% в первую неделю июня, сообщил в среду Росстат. Несмотря на одинаковые цифры роста цен в последние два замера (по 0,12%), инфляция на прошлой неделе несколько ускорилась - так как считалась за 6 дней, а до этого за 8 дней (сдвиг произошел из-за праздничного дня). В общем, представленные цифры, на наш взгляд, не должны рассматриваться как неожиданные для ЦБ. Министерство финансов РФ разместило минимальный с начала декабря объем на двух аукционах ОФЗ, продав бумаг на 27 млрд руб. 




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Хандохин Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

На вебинаре вы узнаете:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.06.2021  ESG в России и мире

    24 июня в 16.00 Благотворительный фонд «Система» и европейские эксперты в области устойчивого развития и HR, обсудят влияние ESG-повестки на рынок мирового найма. Трансляция круглого стола «Карьерные лестницы в России и в мире в контексте ESG» будет доступна по ссылке на сайте партнера РБК Pro. Сегодня становится все более очевидным, что ...  подробнее

    24.06.2021  Роботизация бизнес-процессов 2021

    24 июня 2021 года Издательство «Открытые системы» проведет в Москве форум «Роботизация бизнес-процессов 2021». Это единственный в России форум, на площадке которого представляется информация о доступных в стране платформах RPA, рассматриваются кейсы проектов гиперавтоматизации в различных отраслях отечественной экономики, а также собираются ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться