еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 23.06.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:23 Открыть в отдельном окне Оставайся мальчик с нами. Никола Пашинян смог удержать власть в Армении
17:00 Открыть в отдельном окне United States Copper Index Fund - фонд с потенциалом роста в 9%
16:00 Открыть в отдельном окне Когда "стальная лихорадка" исчерпает себя?
15:15 Открыть в отдельном окне Получится ли обложить 35-процентным налогом богатых?
14:21 Открыть в отдельном окне Число миллионеров заметно вырастет в течение следующих пяти лет
08:35 Открыть в отдельном окне Изменят ли девочки мировую компьютерную игровую индустрию?
08:00 Открыть в отдельном окне Прогресс в разработке интерфейсов мозга-компьютера идёт не так быстро, как им пугают
22:00 Открыть в отдельном окне Налог 35% для богатых смотрится крайне маловероятным
20:50 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: коронавирус "молодеет"
20:03 Открыть в отдельном окне Новак поручил дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке
18:36 Открыть в отдельном окне Nordgold решил отложить IPO
16:14 Открыть в отдельном окне В Москве вводят новые ограничения из-за роста новых случаев COVID-19 



Мировые рынки


22.06Dow Jones+ 0,20%  33952,50  
22.06NASDAQ+ 0,79%  14253,27  
22.06S&P500+ 0,51%  4246,44  
22.06DAX+ 0,21%  15636,33  
22.06FTSE-100+ 0,39%  7090,01  
22.06CAC-40+ 0,14%  6611,50  
23.06Nikkei-2250,00%  28883,56  
23.06Kospi+ 0,38%  3276,19  
23.06SSE+ 0,11%  3561,26  
22.06Bovespa- 0,38%  128767,45  
22.06Merval+ 1,18%  65901,62  
  Российский рынок акций:
22.06MICEX+ 0,22%  3821,68  
22.06RTSI+ 0,19%  1645,59  
  Курс ЦБ:
23.06Доллар- 0,0445%  73,1661  
23.06Евро+ 0,1997%  87,0677  
  Форекс:
23.06EUR/RUB- 0,05%  86,8933  
23.06USD/RUB+ 0,02%  72,8158  
23.06EUR/CHF- 0,04%  1,0956  
23.06EUR/JPY+ 0,14%  132,2710  
23.06EUR/USD- 0,05%  1,1933  
23.06GBP/USD+ 0,09%  1,3958  
  Нефть:
23.06Brent+ 0,83%  75,43  
23.06Light+ 0,66%  73,33  
  Металлы:
23.06Золото+ 0,28%  1782,30  
23.06Серебро+ 0,46%  25,9750  
23.06Никель+ 0,51%  17835  
23.06Алюминий- 0,16%  2421,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июня 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048340 0,048610 0,047935 0,048225 28779910000 1 389 065 137,9 0,048225 0,000%
ГАЗПРОМ ао 277,89 279,56 276,67 277,35 33546790 9 335 792 587,6 277,00 + 0,126%
ГМКНорНик 25128 25466 24950 25336 260411 6 571 169 442 25078 + 1,029%
Газпрнефть 435,35 439,60 433,20 435,50 1588800 693 471 841,5 435,75 - 0,057%
ЛУКОЙЛ 6734,5 6741,5 6621,0 6633,0 1062120 7 081 097 975 6715,5 - 1,229%
МТС-ао 343,30 343,40 340,45 341,80 2559060 874 209 433 342,25 - 0,131%
НЛМК ао 249,12 250,92 245,04 246,70 9498990 2 352 024 745,6 249,12 - 0,971%
Новатэк ао 1559,4 1570,0 1536,0 1537,4 981349 1 520 954 177 1554,8 - 1,119%
Полюс 14794,0 14833,0 14630,0 14730,0 58030 854 822 347,5 14752,5 - 0,153%
Роснефть 553,35 571,40 553,35 570,45 19196290 10 860 559 005 551,85 + 3,370%
Ростел -ап 92,00 92,45 91,70 92,20 120340 11 100 540 92,00 + 0,217%
РусГидро 0,8494 0,8674 0,8494 0,8656 884500000 761 536 337,8 0,8491 + 1,943%
Сбербанк 310,40 312,00 308,69 309,79 24810790 7 698 566 599,2 309,73 + 0,019%
Сбербанк-п 287,21 289,22 285,57 286,75 2020810 579 349 634,4 286,27 + 0,168%
СевСт-ао 1603,0 1617,2 1591,8 1600,6 894911 1 434 150 214 1603,0 - 0,150%
Сургнфгз 38,260 38,305 37,560 37,650 20771200 787 281 050,5 38,145 - 1,298%
Сургнфгз-п 46,570 46,580 46,105 46,295 25271500 1 170 627 959 46,450 - 0,334%
Татнфт 3ао 542,0 544,5 539,0 540,0 2898674 1 571 223 146,5 539,4 + 0,111%
Транснф ап 172550 172850 171000 171850 1014 174 273 900 172100 - 0,145%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июня 2021 г.)





Finam.ru

Российские индексы завершили основную торговую сессию вторника  умеренным повышением на фоне роста нефтяных котировок и стабильного курса национальной валюты. Нефтегазовый сектор вырос на 0,73% и стал лидером дня. Он же является пока лидером июня (+7,2%), отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер". Металлурги, строительные компании и IT-сектор (-1,48% – аутсайдер дня) снизились во вторник.

Рубль на утренних торгах укрепляет свои позиции. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,75 коп. и составил 72,92 руб. Курс евро поднялся на 15,25 коп. - до 87,21 руб. Минфин РФ планирует 23 июня провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом ОФЗ-ПД 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 30 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД 26237 с погашением 14 марта 2029 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу.

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США. API сообщил, что за неделю по 18 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения только на 3,6 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США будут опубликованы в среду, прогнозируется снижение показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Цена нефти в Токио достигла двухлетнего максимума. В ходе торгов на Токийской товарной бирже ее стоимость достигла 48 тыс. иен ($434) за килолитр (около 6,3 барреля). Нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,4% - до $75,2. Стоимость WTI - $73,2 (+0,3%). По оценкам Goldman Sachs, дефицит сырья на мировом рынке составляет около 3 млн баррелей в сутки. Учитывая рост цен до $75 за баррель, Россия на предстоящей 1 июля встрече ОПЕК+ может предложить уже с августа начать увеличение квот. Саудовская Аравия может занять более осторожную позицию, считают аналитики.

Азия в плюсе. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, по предварительной оценке, в июне снизился до 47,8 пункта с 48,8 пункта в апреле. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Австралии также снизился в июне по предварительной оценке – до 58,4 пункта с 60,4 пункта.

Инвесторы оценивали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла и других представителей регулятора. Выступая в Конгрессе США во вторник, Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике. "Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представил во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса.

Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл. По его словам, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

Американские фондовые индексы в итоге выросли во вторник вторую сессию подряд. Бумаги GameStop выросли на 10% после того, как компания заявила, что продала 5 млн. дополнительных акций, привлекая $1,13 млрд. капитала для ускорения роста. Капитализация Nvidia увеличилась на 2,5% после того, как Рэймонд Джеймс подтвердил свой рейтинг “покупать” и повысил целевую цену до $900 за акцию с $750. В фокусе внимания на этой неделе будут выступления членов ФРС, которые начались с выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в палате представителей.

Сегодня с утра внешний фон опять зеленый, отмечает главный аналитик "АЛОР БРОКЕР" Алексей Антонов. "Но самое главное – нефть ушла выше 75 долларов за баррель и складывается впечатление, что готова идти дальше. Поэтому сегодня основной прицел вновь делаем на нефтянку. Очень хочется докупить "Роснефти", которая вчера была в лидерах роста (+2%), а в последние полтора месяца сильно отстала от роста как рынка в целом, так и других нефтяных акций. Возможно, бумага бросится догонять своих "коллег по нефтяному цеху", но все-таки мы рекомендуем быть с ней осторожными. Динамика "Роснефти" говорит о том, что в бумаге вполне может присутствовать крупный продавец", - подчеркивает эксперт.

Brent

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  93,920
22.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  97,670
22.06Индекс гос обл RGBI- 0,02%  144,560

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: "Летний" характер торгов. Агентство Moody’s повысило рейтинг облигаций SCF Capital DAC, зарегистрированной в Ирландии дочерней структуры "Совкомфлот" сразу на две ступени – с Ва2 до Ваа3. Прогноз рейтингов остался на отметке "стабильный". Повышение рейтинга до инвестиционного уровня, на взгляд агентства, отражает растущее значение компании для российского правительства, поскольку она играет важную роль в крупномасштабных энергетических проектах в Арктике и на Дальнем Востоке, значительный потенциал развития которых все чаще рассматривается государством как ключевой стратегический приоритет страны. В обращении у компании два евробондовых выпуска – с погашением в 2023 г. (YTM 1,6%) и в 2028 г. (YTM 3,3%).


Сектор ОФЗ: Немного вниз. Все три сегмента сектора ОФЗ вчера закончили день в небольшом минусе, хотя в целом боковик на рынке в самом разгаре. Данные по динамике недельной инфляции, которые выйдут сегодня, будут переосмысливаться рынком в контексте последних "ястребиных" сигналов ЦБ РФ.


События дня на 23 июня 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Совкомфлота"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Годовое общее собрание акционеров "Сафмар Финансовые инвестиции"
 
Годовое общее собрание акционеров "Мосэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров FESCO
 
Акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами
 
Акции "Газпром нефти" торгуются последний день с дивидендами
 
Акции "Магнита" торгуются последний день с дивидендами
 
Закрытие дивидендного реестра НЛМК
 
Годовое общее собрание акционеров МТС



Вебинары

09:30-09:40



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.06.2021  ESG в России и мире

24 июня в 16.00 Благотворительный фонд «Система» и европейские эксперты в области устойчивого развития и HR, обсудят влияние ESG-повестки на рынок мирового найма. Трансляция круглого стола «Карьерные лестницы в России и в мире в контексте ESG» будет доступна по ссылке на сайте партнера РБК Pro. Сегодня становится все более очевидным, что ...  подробнее

23.06.2021  CLIENT SERVICE FORUM 2021

23–25 июня 2021 в Москва состоится VI Всероссийский форум по клиентскому сервису. За время потрясений 2020 года многие компании приобрели бесценный опыт тактических антикризисных действий и те, кто смогли быстро сориентироваться и поддержать клиентов в сложившихся обстоятельствах, завоевал их лояльность надолго. Развитие омниканальной ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться