еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 16.06.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Джо Байден, ирландец. Американский президент укрепляет отношения с ЕС
20:00 Открыть в отдельном окне Маршрут не построен – как хаос в портах КНР ведет к мировому дефициту?
18:00 Открыть в отдельном окне Акции банков вновь в фаворе у инвесторов
16:00 Открыть в отдельном окне Благоприятная обстановка на рынке недвижимости будет способствовать росту акций ЛСР
14:00 Открыть в отдельном окне Безусловный доход - государство будет платить всем россиянам?
12:00 Открыть в отдельном окне BP - перспективный бизнес с высокими выплатами акционерам
09:04 Открыть в отдельном окне Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,7%
08:50 Открыть в отдельном окне Будут ли 2020-е годы повторением 1970-х или 1920-х?
08:33 Открыть в отдельном окне За чем следят инвесторы на заседании ФРС: разговоры о сворачивании поддержки и об инфляции
19:19 Открыть в отдельном окне ВВП РФ в 1 квартале 2021 года сократился на 0,7%
19:10 Открыть в отдельном окне Fitch улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6,3% с 6,1%



Мировые рынки


15.06Dow Jones- 0,27%  34306,32  
15.06NASDAQ- 0,71%  14072,86  
15.06S&P500- 0,20%  4246,59  
15.06DAX+ 0,36%  15729,52  
15.06FTSE-100+ 0,36%  7172,48  
15.06CAC-40+ 0,35%  6639,52  
16.06Nikkei-225- 0,46%  29305,82  
16.06Kospi+ 0,62%  3278,68  
16.06SSE- 0,92%  3523,85  
15.06Bovespa- 0,09%  130091,08  
15.06Merval+ 0,25%  67005,83  
  Российский рынок акций:
15.06MICEX- 0,98%  3822,40  
15.06RTSI- 1,31%  1665,31  
  Курс ЦБ:
16.06Доллар+ 0,2122%  71,8318  
16.06Евро- 0,1333%  87,2110  
  Форекс:
16.06EUR/RUB- 0,02%  87,4626  
16.06USD/RUB- 0,16%  72,1202  
16.06EUR/CHF+ 0,08%  1,0899  
16.06EUR/JPY+ 0,03%  133,5020  
16.06EUR/USD0,00%  1,2128  
16.06GBP/USD+ 0,22%  1,4113  
  Нефть:
16.06Brent+ 0,62%  74,45  
16.06Light+ 0,57%  72,27  
  Металлы:
16.06Золото+ 0,30%  1861,90  
16.06Серебро+ 0,69%  27,8850  
16.06Никель- 1,52%  17470  
16.06Алюминий- 1,44%  2431,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июня 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,049175 0,049620 0,047895 0,048380 71860750000 3 500 104 311,35 0,049165 - 1,597%
ГАЗПРОМ ао 272,99 275,23 270,12 271,80 67245290 18 333 831 008,1 272,72 - 0,337%
ГМКНорНик 26020 26022 25652 25664 282789 7 298 505 170 26054 - 1,497%
Газпрнефть 417,75 426,25 417,70 424,00 1559550 660 225 339 416,10 + 1,899%
ЛУКОЙЛ 6523,5 6637,5 6522,5 6591,5 1179384 7 761 584 151,5 6504,5 + 1,338%
МТС-ао 344,20 346,35 342,30 344,95 3599510 1 241 185 978 344,70 + 0,073%
НЛМК ао 265,82 266,42 261,88 262,98 8040390 2 118 254 104,4 266,66 - 1,380%
Новатэк ао 1559,0 1597,6 1553,2 1575,4 1423582 2 243 622 587,2 1561,6 + 0,884%
Полюс 14847,0 14914,0 14605,5 14650,5 97349 1 439 776 255,5 14825,0 - 1,177%
Роснефть 537,65 545,75 536,45 541,25 6749360 3 659 316 813,5 536,05 + 0,970%
Ростел -ап 92,35 93,15 91,75 92,30 228810 21 123 165 92,30 0,000%
РусГидро 0,8508 0,8564 0,8435 0,8440 498205000 424 579 387,3 0,8504 - 0,753%
Сбербанк 312,50 314,54 311,03 311,61 38224960 11 961 064 322,4 312,51 - 0,288%
Сбербанк-п 291,33 293,10 289,52 291,00 4395110 1 280 904 499 291,32 - 0,110%
СевСт-ао 1692,6 1694,2 1660,2 1661,4 1341147 2 246 251 509,4 1695,0 - 1,982%
Сургнфгз 38,500 39,000 37,570 38,055 82910600 3 171 249 483,5 38,370 - 0,821%
Сургнфгз-п 46,690 46,870 46,520 46,640 22496900 1 050 003 871 46,710 - 0,150%
Татнфт 3ао 538,4 547,0 537,6 540,6 6076345 3 296 373 847,8 537,1 + 0,652%
Транснф ап 168800 171900 168800 171050 4637 790 732 350 168450 + 1,543%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июня 2021 г.)





Finam.ru

Во вторник российские индексы завершили торговую сессию падением. Инвесторы решили частично зафиксировать прибыль, ожидая встречи президентов РФ и США, которая должна пройти сегодня в Женеве. Саммит Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж начнется в 14:35 мск и продолжится в расширенном формате в 15:55. Байден проведет пресс-конференцию после визави с Путиным, но время начала пока не известно. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент. 

"От сегодняшней встречи лидеров я жду снижение геополитической напряженности. 14 июня вступили в действие новые санкции США против облигаций федерального займа (ОФЗ), если после сегодняшней встречи "санкционная война" возьмет паузу, это будет успехом, и финансовые рынки вздохнут с облегчением", - говорит Андрей Верников, руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал".

По мнению главного аналитика "АЛОР БРОКЕР" Алексея Антонова, скорее всего, на пресс-конференции главы государств отделаются общими уважительными словами, что уже будет не плохо. Отсутствие позитивных договоренностей вполне может стать поводом для усиления продаж перекупленных российских акций. Все понимают, что после встречи вероятность продолжения политических и экономических атак на Россию возрастет, говорит эксперт.

Внешний фон с утра складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Для рынков важно и сегодняшнее заседание ФРС США. Аппетит к риску у инвесторов перед заседанием снизился. Аналитики полагают, что регулятор сохранит мягкий курс монетарной политики. Также участники рынков ожидают прогнозов ключевых экономических показателей и сигналов относительно инфляции. Биржевые индексы США снизились во вторник. Промышленный индекс DJIA упал на 0,27% до 43299,99 пункта, индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,20% до 4246,69 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,71% до 14072,86 пункта.

Цены на нефть растут после публикации статистики коммерческих запасов в США. Так, за неделю по 11 июня они снизились на 8,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 3 миллиона. Таким образом, показатель уменьшается четвертую неделю подряд. Сохраняющийся дефицит на рынке нефти из-за ограничений по добыче со стороны ОПЕК+ удерживает нефтяные котировки выше 70 долларов за баррель, и дальнейшая осторожность альянса может еще больше повысить их, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Ранее во вторник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель - впервые с апреля 2019 года. Возобновление переговоров в Вене по иранской сделке пока не сильно влияет на настроения инвесторов. По некоторым данным стороны согласовали отмену всех секторальных санкций. В то же время у экспертов есть серьезные сомнения, что сделка будет заключена до конца текущей недели.

Курс рубля утром прибавляет против доллара и евро, отыгрывая обновление нефтью очередных максимумов стоимости более чем за два года. К моменту доллар стоит 72,14 рубля, евро - 87,45.

На азиатских биржах наблюдается преимущественно негативная динамика после публикации статданных из Японии. Так, объем экспорта страны в мае в годовом выражении увеличился на 49,6%, а импорт - на 27,9%. При этом аналитики ожидали увеличения показателей на 51,3% и 26,6% соответственно. Таким образом, дефицит торгового баланса Японии в мае составил 187,1 миллиарда иен после профицита в 253,1 миллиарда в апреле. Аналитики ожидали дефицита лишь в 91,2 миллиарда иен.

Brent

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,16%  94,080
15.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 1,74%  97,370
15.06Индекс гос обл RGBI- 0,14%  144,510

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: 5-летняя CDS остается ниже 90 б. п. В преддверии российско-американской встречи в верхах в российском евробондовом сегменте наблюдалась вчера проторговка текущих уровней. Дальний конец российской суверенной долларовой кривой остается на отметке 3,7% по доходности.


Сектор ОФЗ: Первый "санкционный" выпуск. В ходе рассмотрения годового отчета ЦБ на пленарном заседании Госдумы председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила вчера: "Характер инфляции, а именно устойчивый последние месяцы рост цен по широкому кругу товаров, показывает, что этот период нельзя просто переждать. ЦБ должен задействовать свои инструменты, чтобы вернуть инфляцию к цели, иначе она грозит благополучию людей". Один из основных вопросов, на наш взгляд, заключается в том, будет ли ЦБ "возвращать" инфляцию к цели путем установления реальной положительной ключевой ставки в 1-2 п.п., что имело место несколько лет назад. В случае, если регулятор опять прибегнет к этой практике, ключевая ставка может превысить 7%. Сегодня Министерство финансов России проведет первый аукцион по продаже нового "санкционного" выпуска ОФЗ (серии 26239) в объеме 30 млрд руб. Посмотрим, на какой размер премии за низкую ликвидность согласится Минфин при размещении бумаги.




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Онлайн-курс «Продвинутый инвестор»: День 2

Погружаемся в фундаментальный анализ

  • Отбор фокус-группы с помощью скринера Finviz.com
  • Оценка компании по балансовой стоимости
  • Оценка рентабельности собственного капитала
  • Безрисковая ставка для бизнеса
  • Соотношение рыночной и балансовой стоимости акций
  • Соотношение рентабельности собственного капитала и безрисковой ставки
  • Расчет справедливой стоимости акций эмитента
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.06.2021  Роботизация бизнес-процессов 2021

    24 июня 2021 года Издательство «Открытые системы» проведет в Москве форум «Роботизация бизнес-процессов 2021». Это единственный в России форум, на площадке которого представляется информация о доступных в стране платформах RPA, рассматриваются кейсы проектов гиперавтоматизации в различных отраслях отечественной экономики, а также собираются ...  подробнее

    16.06.2021  Форум инвесторов InvestCommunitу-2021

    16-18 июня 2021 г. в Moscow Marriott Grand Hotel состоится Форум инвесторов InvestCommunitу-2021. Миссия форума: Формирование сообщества инвесторов как реального инструмента повышения доходности, диверсификации вложений и снижения рисков при инвестировании. Делегаты и гости 300+ человек: • Частные инвесторы • Представители ...  подробнее

    01.05.2021  Премия «Импульс добра»

    С 1 мая 2021 года начинается прием заявок на всероссийскую Премию «Импульс добра», вручаемую за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Заявки принимаются до 1 июля 2021 года. Прием заявок осуществляется на странице мероприятия. Ежегодная Премия «Импульс добра», учрежденная Фондом региональных социальных ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться