еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 03.08.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:32 Открыть в отдельном окне "Час X" - в США заканчиваются деньги?
09:26 Открыть в отдельном окне Кудрин считает, что повышать налоги в России пока не стоит
09:17 Открыть в отдельном окне Группа "Татнефть" в июле увеличила добычу на 17%
09:12 Открыть в отдельном окне Как Банк Англии может начать сворачивать огромные стимулы?
09:08 Открыть в отдельном окне Погодные условия не благоприятствуют росту прибыли PSEG во 2 квартале
09:07 Открыть в отдельном окне Цены на нефть и восстановление добычи помогут ConocoPhillips показать сильные результаты
09:07 Открыть в отдельном окне Результаты Exxon Mobil не удивили инвесторов
08:53 Открыть в отдельном окне Cummins представит впечатляющие результаты за 2 квартал
21:00 Открыть в отдельном окне Завтрашняя отчетность будет иметь ограниченное влияние на кейс Alibaba
20:37 Открыть в отдельном окне Спад деловой активности в промышленности РФ в июле стал негативным сюрпризом для рынка
20:36 Открыть в отдельном окне Результаты года для металлургов будут рекордными, несмотря на пошлины
20:34 Открыть в отдельном окне АФК "Система" дополнительно приобрела акции в рамках программы обратного выкупа
20:25 Открыть в отдельном окне Все подразделения Lockheed Martin зафиксировали рост выручки во 2 квартале
20:25 Открыть в отдельном окне Прибыль и выручка Mastercard превзошли прогнозы во 2 квартале
20:24 Открыть в отдельном окне Boeing закончила 2 квартал с чистой прибылью в размере $567 млн
20:23 Открыть в отдельном окне Близость реальной доходности UST-10 к историческим минимумам повышает привлекательность рынка акций США
20:20 Открыть в отдельном окне Кого не хочешь выбирай. Россияне снизили политическую активность до минимума
20:20 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Китай создал коронавирус
20:12 Открыть в отдельном окне Законодатели США, ЕС и Британии высказались против "Северного потока 2"
18:24 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" сократил чистый убыток по РСБУ за 1 полугодие 2021 года на 37,7%
18:20 Открыть в отдельном окне Банк России повысил прогноз по росту ВВП в 2021 году
16:27 Открыть в отдельном окне ТМК в дальнейшем вряд ли сможет поддерживать двузначную дивидендную доходность
14:35 Открыть в отдельном окне В рамках нового раунда финансирования Carta может быть оценена в $7,4 млрд
14:00 Открыть в отдельном окне "Газпром" не стал бронировать дополнительный транзит через Украину и Польшу на 4 квартал
12:22 Открыть в отдельном окне "Газпром" за 7 месяцев нарастил экспорт газа на 23,2%



Мировые рынки


02.08Dow Jones- 0,28%  34845,26  
02.08NASDAQ+ 0,06%  14681,07  
02.08S&P500- 0,18%  4387,16  
02.08DAX+ 0,16%  15568,73  
02.08FTSE-100+ 0,70%  7081,72  
02.08CAC-40+ 0,95%  6675,90  
03.08Nikkei-225- 0,55%  27629,17  
03.08Kospi+ 0,44%  3237,14  
03.08SSE- 0,70%  3439,97  
02.08Bovespa+ 0,59%  122515,74  
02.08Merval- 0,10%  65939,58  
  Российский рынок акций:
02.08MICEX+ 0,44%  3788,10  
02.08RTSI+ 0,62%  1635,90  
  Курс ЦБ:
03.08Доллар- 0,1684%  73,0156  
03.08Евро- 0,2524%  86,7717  
  Форекс:
03.08EUR/RUB+ 0,04%  86,5864  
03.08USD/RUB- 0,10%  72,9210  
03.08EUR/CHF+ 0,07%  1,0752  
03.08EUR/JPY- 0,11%  129,5890  
03.08EUR/USD+ 0,02%  1,1872  
03.08GBP/USD+ 0,08%  1,3893  
  Нефть:
03.08Brent- 0,27%  72,69  
03.08Light- 0,24%  71,09  
  Металлы:
03.08Золото- 0,57%  1811,80  
03.08Серебро- 1,06%  25,3050  
03.08Никель- 1,82%  19160  
03.08Алюминий- 0,61%  2599,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 2 августа 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048900 0,049400 0,048585 0,048785 53822660000 2 642 634 569,95 0,048460 + 0,671%
ГАЗПРОМ ао 287,88 289,48 285,21 286,75 38297270 11 020 007 199,8 287,35 - 0,209%
ГМКНорНик 25400 25580 25222 25290 146588 3 730 336 532 25318 - 0,111%
Газпрнефть 427,40 427,65 420,75 422,35 658530 279 253 813,5 425,35 - 0,705%
ЛУКОЙЛ 6308,5 6380,0 6260,0 6308,0 893284 5 647 228 489 6299,0 + 0,143%
МТС-ао 316,85 317,80 315,65 316,85 3267120 1 034 638 912,5 316,10 + 0,237%
НЛМК ао 259,02 260,54 256,12 256,86 6414290 1 656 278 365,6 258,50 - 0,634%
Новатэк ао 1639,8 1663,4 1610,0 1625,8 1776934 2 927 567 795,2 1633,8 - 0,490%
Полюс 14039,5 14100,0 13821,0 13896,0 80810 1 126 385 678 14000,0 - 0,743%
Роснефть 545,05 550,80 541,25 548,85 5232950 2 864 070 469,5 544,50 + 0,799%
Ростел -ап 85,55 85,95 84,55 84,60 231530 19 656 341,5 85,05 - 0,529%
РусГидро 0,8125 0,8299 0,8107 0,8221 417934000 343 820 063,5 0,8125 + 1,182%
Сбербанк 306,31 308,63 306,06 306,51 31506510 9 685 833 876,6 305,59 + 0,301%
Сбербанк-п 290,27 290,75 285,42 286,55 4540890 1 309 388 512,6 288,70 - 0,745%
СевСт-ао 1799,8 1814,8 1781,6 1786,0 1034221 1 858 829 197,8 1799,4 - 0,745%
Сургнфгз 32,575 32,850 32,385 32,610 45371400 1 478 122 077 32,465 + 0,447%
Сургнфгз-п 38,240 38,265 37,650 37,940 30351200 1 151 228 712,5 38,100 - 0,420%
Татнфт 3ао 490,4 497,7 488,8 491,2 3938737 1 946 107 666,2 488,4 + 0,573%
Транснф ап 163400 166650 161250 163200 2410 395 630 000 162650 + 0,338%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 3 августа 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон на открытии российского рынка сегодня складывается смешанным. Накануне индексы РФ закрылись в плюсе примерно на 0,5%, европейские фондовые индикаторы прибавили в пределах 1%, американские площадки завершили торги понедельника небольшой разнонаправленной динамикой.

Сегодня утром фьючерсы на индексы США прибавляют. В центре внимания инвесторов продолжает находиться сезон корпоративной отчетности в стране. Сильный рост на последней торговой сессии показали акции платежной компании Square Inc. на сообщении о том, что она покупает за $29 млрд австралийскую компанию Afterpay, позволяющую оплачивать покупки в рассрочку. Позитивной динамике американских площадок способствует также принятие Конгрессом США инфраструктурного плана поддержки экономики страны объемом 1 трлн долларов.

Сегодня в США инвесторы обратят внимание на данные по объему промышленных заказов и объему заказов на товары длительного пользования за июнь, которые станут известны в 17:00 мск. Далее на неделе важной будет статистика по рынку труда, которая может в перспективе повлиять на решения ФРС.

Азиатские площадки утром в основном находятся на отрицательной территории. Так, японский Nikkei 225 теряет порядка 0,5%, китайский CSI 300 – 0,2%.

Нефть сегодня не может определиться с направлением движения, к текущему моменту она пребывает в небольшом минусе, примерно на 0,2% по основным сортам. Накануне цены нефти обваливались примерно на 4% на слабой статистике из Китая, которая усугубила опасения относительно возможности снижения импорта сырья этой страной. Кроме того, давление на котировки нефти оказывало плановое увеличение добычи ОПЕК+ с августа на 400 тысяч баррелей в сутки.

Сегодня вечером должна выйти статистика по недельному изменению запасов сырья от Американского института нефти, которая может придать новый импульс нефтяным котировкам. На предыдущей неделе запасы снизились на 4,728 миллиона баррелей.

Как отмечает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников, на этой неделе цены на нефть под давлением из-за роста случаев заболеваемости COVID-19 в мире и появившихся признаках замедления экономики США и Китая. "При этом страны ОПЕК+ увеличили поставки нефти до многомесячного максимума. Замедление экономики Китая особенно важно, так как Азия - растущий рынок потребления нефти. Среди причин замедления экономики Китая - усилия властей по охлаждению рынка недвижимости, наводнения в отдельных провинциях", - отмечает г-н Верников.

нефть Brent

Рубль прибавляет утром 12 копеек к доллару, до 72,94, и 11 копеек к евро, до 86,62. В последние дни рубль продолжает постепенное укрепление, пользуясь слабостью доллара после заседания ФРС на прошлой неделе, по итогам которого регулятор отказался от каких-либо решительных шагов в сфере ДКП.

На рынке РФ, как полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, могут пойти в рост акции "Газпрома".

"Газ в Европе дорожает. Спотовые цены вблизи $500 за тыс. куб. м, форвардные - на уровне $525. Основным драйвером роста выступил высокий спрос на фоне жаркой погоды. Но в целом газ дорожает ввиду усиления спроса в Азии, где цены сейчас выше. Китай пытается бороться с перегревом экономики, в том числе за счет регулирования цен, но комфортная монетарная политика, а также обширные планы по строительству формируют высокий спрос на промышленные ресурсы", - отмечает он.

Новость об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные транспортные мощности спровоцировала скачок цен, добавляет г-н Ващенко. "Впрочем, на наш взгляд, это не создаст дефицита на рынке, тем более что речь идет о будущих поставках. Поставщики способны удовлетворить спрос. Мы полагаем, что нынешние цены не отыграны в достаточной мере, поэтому при условии благоприятной общерыночной динамики котировки "Газпрома" достигнут 308 руб.", - подчеркивает эксперт.

В целом внешний фон сегодня создает условия для открытия российского рынка с небольшими изменениями. Из корпоративных событий во вторник ожидается публикация отчетности "Ленэнерго" по РСБУ за первое полугодие. Кроме того, "Московская биржа" опубликует объемы торгов за июль текущего года.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


02.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  93,600
02.08Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,10%  97,100
02.08Индекс гос обл RGBI- 0,08%  145,640

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 ниже 1,2%. Позитив на рынке UST продолжается – доходность бумаг вернулась в начало 2021 г. Российская кривая сбросила в доходности 3 б. п. Россельхозбанк разместил 3-летние облигации на $ 100 млн под 1,4% годовых. Отметим активность российских госбанков (которым закрыт первичный рынок евробондов) на внутреннем валютном рынке. Так, на прошлой неделе ВЭБ.РФ разместил 5-летний долларовый облигационный выпуск на $ 550 млн под 3,38% годовых.  


Сектор ОФЗ: инвесторы не восторге от жестких сигналов ЦБ. В интервью Financial Times глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России останется надолго, и ЦБ РФ, вероятно, продолжит жесткую монетарную политику. Естественно, все это не могло понравиться участникам долгового рынка – вчера цены ОФЗ снизились на 10 б. п.


События дня на 3 августа 2021 г.


 
"Московская биржа" опубликует объемы торгов за июль 2021 года
 
"Ленэнерго" опубликует отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2021 года



Вебинары

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

11:00-13:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    13:30-14:30



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ 990 

    Ежемесячный обзор «барометров» рынка

    Представляем вам видеоверсию ежемесячных обзоров опытного трейдера и преподавателя Учебного центра «ФИНАМ» Юлии Афанасьевой, которые она регулярно выпускает для клиентов «Консультационного обслуживания». На период самоизоляции мы переводим обзоры в онлайн-формат и знакомим вас с этой полезной опцией. Используйте свободное время с выгодой!

    Ежемесячный обзор «барометров» настроения рынков ориентирован на три категории трейдеров:
    • инвесторов, предпочитающих российские акции, которые хотят изучить основные «барометры»: нефть, золото, валюты, биржевые индексы, которые больше всего влияют на российские бумаги;
    • спекулянтов, торгующих сырьевыми товарами, валютой и индексами;
    • инвесторов, выбирающих для своего портфеля сырьевые активы, валюту и ведущие индексы.

    В видеообзоре Юлия также расскажет о том, как эффективно совершать операции с этими активами на ИИС!

     
     

    15:00-16:00



    Акчурин Дамир
     

    Рынок акций РФ 4490 

    Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    03.08.2021  Обучающий курс «К деньгам»

    С 3 по 31 августа сообщество «Финансы» Яндекс.Кью при поддержке ФГ «ФИНАМ» и Национального центра финансового грамотности проведет первый образовательный спецкурс «К деньгам» для финансовых экспертов. Приглашаем финансовых консультантов, тьюторов по финансовой грамотности, инвестиционных советников, экспертов в теме «финансы», работающих с ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться