еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 28.05.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:36 Открыть в отдельном окне Перспективы "Сбера" на рынке электромобилей пока неясны
20:40 Открыть в отдельном окне Идея ввести в России "эталонные" тарифы на тепло может не сработать
13:36 Открыть в отдельном окне Applied Materials - полупроводники снова в моде
12:00 Открыть в отдельном окне Неоднозначные предложения - три громких инициативы на рынке труда
08:35 Открыть в отдельном окне ViacomCBS - недорогой и интересный медиахолдинг
08:35 Открыть в отдельном окне MasterCard - поставьте на правильную карту
09:25 Открыть в отдельном окне Йеллен ожидает сохранения высокого уровня инфляции в США до конца 2021 года
08:36 Открыть в отдельном окне Почем зелень? Экологическая повестка как мост для диалога России с Западом
08:35 Открыть в отдельном окне Отчет "Россетей" отразил восстановление энергорынка, но дивиденды разочаровали
23:30 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" постепенно восстанавливается
22:00 Открыть в отдельном окне Экоактивисты пытаются повлиять на стратегию Exxon Mobil
21:30 Открыть в отдельном окне Ограничения ОПЕК+ продолжат давить на финансовые результаты "Транснефти"
21:15 Открыть в отдельном окне "ФСК ЕЭС" остается дивидендной акцией
21:05 Открыть в отдельном окне Позитив на газовом рынке Европы позволит "Газпрому" продемонстрировать сильные финансовые результаты
21:00 Открыть в отдельном окне ЦБР прорабатывает с Мосбиржей аукцион открытия на валютном рынке для снижения волатильности
20:57 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 27 мая: COVID претендует на "олимпийское золото"
20:06 Открыть в отдельном окне Набсовет ВТБ рекомендовал сократить дивиденды на "префы" на 16,6% к первоначальной рекомендации
19:56 Открыть в отдельном окне Гендиректор Wildberries Бакальчук выдвинута в набсовет ВТБ
19:54 Открыть в отдельном окне ГОСА ВТБ пройдет 30 июня



Мировые рынки


27.05Dow Jones+ 0,41%  34471,66  
27.05NASDAQ- 0,01%  13736,28  
27.05S&P500+ 0,12%  4200,88  
27.05DAX- 0,28%  15406,73  
27.05FTSE-100- 0,10%  7019,67  
27.05CAC-40+ 0,69%  6435,71  
28.05Nikkei-225+ 2,14%  29160,06  
28.05Kospi+ 0,73%  3188,73  
28.05SSE- 0,48%  3591,54  
27.05Bovespa+ 0,30%  124366,57  
27.05Merval+ 1,59%  57499,49  
  Российский рынок акций:
27.05MICEX+ 0,74%  3738,68  
27.05RTSI+ 0,82%  1603,67  
  Курс ЦБ:
28.05Доллар- 0,0214%  73,4580  
28.05Евро- 0,3154%  89,6555  
  Форекс:
28.05EUR/RUB- 0,02%  89,5877  
28.05USD/RUB+ 0,14%  73,5450  
28.05EUR/CHF+ 0,08%  1,0945  
28.05EUR/JPY- 0,08%  133,8040  
28.05EUR/USD- 0,13%  1,2177  
28.05GBP/USD- 0,13%  1,4182  
  Нефть:
28.05Brent- 0,03%  69,18  
28.05Light+ 0,06%  66,89  
  Металлы:
28.05Золото- 0,36%  1888,90  
28.05Серебро- 0,77%  27,7250  
28.05Никель+ 1,18%  18110  
28.05Алюминий- 0,85%  2460,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 мая 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048890 0,049090 0,047830 0,048395 54151190000 2 618 148 266,6 0,048695 - 0,616%
ГАЗПРОМ ао 263,79 265,93 261,35 262,00 35266300 9 285 757 506,3 262,96 - 0,365%
ГМКНорНик 27064,0 27298,0 26866,0 27134,0 354746 9 642 404 566 26994,0 + 0,519%
Газпрнефть 380,90 384,00 375,00 379,05 1188710 453 449 060,5 379,35 - 0,079%
ЛУКОЙЛ 6013,0 6030,0 5936,0 5955,0 733108 4 377 341 383 5992,0 - 0,617%
МТС-ао 335,95 336,90 334,90 336,00 2504060 841 094 948,5 335,45 + 0,164%
НЛМК ао 268,24 269,68 260,12 263,54 11538740 3 045 392 970,4 267,22 - 1,377%
Новатэк ао 1468,4 1472,0 1445,2 1456,0 1265604 1 840 271 294 1466,0 - 0,682%
Полюс 15969,0 16129,0 15780,5 15941,0 165365 2 637 912 039,5 15997,0 - 0,350%
Роснефть 523,15 525,60 521,00 523,35 2860970 1 497 365 508,5 525,20 - 0,352%
Ростел -ап 91,25 91,30 90,60 91,05 173590 15 772 492 91,15 - 0,110%
РусГидро 0,8235 0,8370 0,8204 0,8326 498206000 413 524 569,8 0,8216 + 1,339%
Сбербанк 313,30 314,00 309,06 309,56 35412970 10 997 223 221,9 312,72 - 1,010%
Сбербанк-п 291,59 293,26 288,77 290,32 5841620 1 697 032 416 291,44 - 0,384%
СевСт-ао 1751,6 1775,0 1739,0 1758,2 2276903 3 999 521 020,8 1756,2 + 0,114%
Сургнфгз 35,930 36,270 35,685 36,140 21688900 780 256 032,5 35,935 + 0,570%
Сургнфгз-п 46,500 46,540 46,270 46,385 18426900 855 589 498 46,445 - 0,129%
Татнфт 3ао 485,8 492,8 485,7 492,5 5389431 2 644 838 074,7 485,0 + 1,546%
Транснф ап 141500,0 141800,0 140450,0 141400,0 786 110 921 850 141000,0 + 0,284%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 мая 2021 г.)





Finam.ru

В четверг российские индексы, начавшие день в минусе, смогли закрыть торги в плюс. Позитивные настроения сохраняются и на начало пятницы: рынок США закрылся в плюсе, Азия растет, нефть уверенно держится выше $69 за баррель Brent.

Американские инвесторы оптимистично восприняли статистку по рынку труда. Так, число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось с 444 до 406 тысяч, при этом прогнозировалось увеличение до 425 тысяч. Общее же число получающих пособия снизилось с 3,738 млн до 3,642 млн. Улучшение ситуации говорит о восстановлении американской экономики. Пандемия постепенно отступает, вакцинация делает свое дело. Сегодня в 15:30 мск инвесторы будут оценивать данные по расходам и доходам физлиц в США.

Фьючерс на индекс S&P

На таком фоне рост показывают нефтяные котировки. Снятие локдаунов и начало летнего сезона отпусков сулит рост потребления углеводородов на фоне восстановления американской и европейской экономик.

Подтверждаются такие ожидания и данными о сокращении запасов сырой нефти, бензина дистиллятов в США. В настоящий момент нефть марки Brent растет до $69,20 за баррель, котировки нефти марки Light повышаются до $66,92 за баррель. Сегодня, уже после закрытия российского рынка, будут опубликованы данные от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок. Рынок ожидает увидеть рост активности, что будет подтверждать оживление экономики и восстановление спроса и предложения на рынке нефти. Сегодня утром нефтяные котировки немного корректируются к предыдущему росту.

Brent

Уверенный рост сегодня показывают и азиатские биржи, отыгрывая как позитив на заокеанских площадках, так и внутреннюю статистику. Базовый индекс потребительских цен в Японии за май остался на уровне "минус" 0,2%. Уровень безработицы в Японии за апрель показал незначительный рост с 2,6% до 2,8%, при этом аналитики ожидали роста до 2,7%.

Рубль пока не определился с направлением движения. Сегодня утром доллар подрастает до 73,54 рублей, европейская валюта дешевеет до 89,54 рублей. Доллар поддерживают сообщения о том, что Минторг страны сохранил оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне 6,4%. На руку "баксу" играет и восстановление американской экономики, что подтверждается данными по снижения числа обращений за пособиями по безработице.

Трейдеры теперь находятся в ожидании данных о доходах и расходах потребителей в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики прогнозируют, что в апреле доходы потребителей снизились на 14,1% после роста в марте на 21,1%, а расходы увеличились на 0,5% после роста на 4,2% месяцем ранее.

Сегодняшний день для российского рынка богат на события. Финансовые отчеты сегодня представят "Газпром" и "Интер РАО", ожидаются сильные результаты. Последний день с дивидендами торгуются бумаги "Норникеля", закроется дивидендный реестр X5 Retail Group – это может повилять на динамику бумаг компания.

Аналитики ждут продолжения растущей динамики и на рынке РФ, эксперты не исключают очередного обновления исторического максимума индексом МосБиржи в начале торгов. Как полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, отыграв умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона индекс МосБиржи будет стабилизироваться около ближайшего значимого уровня - 3750 пунктов. В дальнейшем может сыграть "эффект пятницы", который вынудит участников торгов фиксировать прибыль.

Ложку дегтя добавили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщив о том, что в России до 2022 года может начаться банковский кризис, так как есть предпосылки, что проблемы в функционировании банков перерастут во что-то серьезное. Под системным кризисом понимают ситуацию, когда доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%. Негативное восприятие объясняется сохранением безработицы на уровне выше докризисного и повышением реального курса рубля. Эксперты ЦМАКП полагают, что сгладить ситуацию поможет отказ от повышения ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.05Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  94,720
27.05Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  98,590
27.05Индекс гос обл RGBI+ 0,03%  145,410

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: небольшой рост доходностей UST. Доходности базовых активов немного прибавили вчера, вернувшись к уровням начала недели, хотя в целом обстановка в секторе долларовых долгов ЕМ остается довольно "летней". 5-летняя CDS на "Россию", хоть и понизилась вчера на 2 б. п., все еще немного расширена относительно своих уровней, наблюдавшихся накануне обострения ситуации в Белоруссии.


Сектор ОФЗ: ЦБ подтверждает планы по уходу от мягкой ДКП. На фоне, по-видимому, уже ушедших в отпуск инвесторов в ОФЗ, отметим вчерашние высказывания первых лиц ЦБ РФ. Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, вновь повторила тезис о том, что спрос восстанавливается быстрее предложения, и, чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали, ЦБ уходит от мягкой ДКП. Первый зампред ЦБР Ксения Юдаева сказала на онлайн пресс-конференции в четверг, что в случае ужесточения санкций их негативное влияние скорее всего будет краткосрочным и достаточно ограниченным. По ее словам, у российских инвесторов сохраняется достаточный потенциал для роста вложений в госдолг.


События дня на 28 мая 2021 г.


 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
"Интер РАО" опубликует операционные и финрезультаты по МСФО за 1к21
 
Публикация отчетности "Газпрома" по МСФО за 1 квартал 2021 года
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "ВымпелКома"
 
Закрытие дивидендного реестра X5 Retail Group
 
Заседание совета директоров "Россети"
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для участия в ВОСА
 
Годовое общее собрание акционеров ММК
 
Выплата дивидендов CMS Energy Corporation
 
Годовое общее собрание акционеров "Акрона"
 
Акции ГМК "Норникель" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться