еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 20.05.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:20 Открыть в отдельном окне Amazon - мировой лидер электронной коммерции
09:45 Открыть в отдельном окне Exxon Mobil - держать и покупать в случае просадок
21:00 Открыть в отдельном окне Экспансия ритейла - семь крупных слияний и поглощений на российском рынке розницы
20:00 Открыть в отдельном окне Procore Technologies Inc. - IPO облачной платформы управлениями проектами в строительстве
16:24 Открыть в отдельном окне Ритейл в России - консолидация рынка и ценовое регулирование
08:59 Открыть в отдельном окне ФРС США отметила резкий рост экономики, но показатели остаются ниже целевого уровня
08:38 Открыть в отдельном окне Счетная палата предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
08:29 Открыть в отдельном окне Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG
23:15 Открыть в отдельном окне Китайские облигации не сбавляют темп
21:50 Открыть в отдельном окне Восстановление спроса на нефть позволит улучшить финпоказатели "Совкомфлота"
21:03 Открыть в отдельном окне Миноритарии Ozon обязались не продавать 4% акций компании в течение 45 дней
20:45 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 19 мая: Как из России попасть в Европу?
16:50 Открыть в отдельном окне Чистый отток капитала из России в январе-апреле снизился на 33,2%



Мировые рынки


19.05Dow Jones- 0,48%  33902,95  
19.05NASDAQ- 0,03%  13299,74  
19.05S&P500- 0,29%  4115,68  
19.05DAX- 1,77%  15113,56  
19.05FTSE-100- 1,19%  6950,20  
19.05CAC-40- 1,43%  6262,55  
20.05Nikkei-225+ 0,21%  28102,60  
20.05Kospi- 0,34%  3162,28  
20.05SSE- 0,06%  3508,95  
19.05Bovespa- 0,28%  122636,30  
19.05Merval- 0,16%  55990,02  
  Российский рынок акций:
19.05MICEX- 1,44%  3634,76  
19.05RTSI- 1,36%  1552,91  
  Курс ЦБ:
20.05Доллар- 0,0290%  73,6778  
20.05Евро+ 0,2168%  90,1006  
  Форекс:
20.05EUR/RUB+ 0,22%  89,8865  
20.05USD/RUB+ 0,06%  73,7346  
20.05EUR/CHF+ 0,19%  1,1015  
20.05EUR/JPY+ 0,05%  132,9790  
20.05EUR/USD+ 0,11%  1,2190  
20.05GBP/USD+ 0,04%  1,4120  
  Нефть:
20.05Brent+ 0,35%  66,89  
20.05Light+ 0,46%  63,64  
  Металлы:
20.05Золото- 0,41%  1873,80  
20.05Серебро- 0,43%  27,9050  
20.05Никель+ 0,10%  17340  
20.05Алюминий+ 0,50%  2427,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 мая 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045490 0,046670 0,044770 0,046320 144516270000 6 640 306 532,4 0,045300 + 2,252%
ГАЗПРОМ ао 260,80 262,78 256,90 259,16 46502970 12 035 076 390,2 260,90 - 0,667%
ГМКНорНик 27160 27218 26902 27156 175182 4 742 498 464 27110 + 0,170%
Газпрнефть 367,10 370,70 360,10 365,70 999100 365 584 211,5 366,30 - 0,164%
ЛУКОЙЛ 5852,0 5863,5 5681,0 5711,0 1350464 7 735 941 911,5 5862,5 - 2,584%
МТС-ао 337,00 338,40 333,15 334,00 3797710 1 274 498 308 337,40 - 1,008%
НЛМК ао 265,80 273,06 265,80 271,82 8306450 2 243 869 784,2 265,68 + 2,311%
Новатэк ао 1395,0 1397,8 1363,2 1375,0 1097955 1 509 512 738 1393,0 - 1,292%
Полюс 15845,0 15879,0 15628,5 15732,0 130703 2 059 847 182,5 15700,0 + 0,204%
Роснефть 529,55 529,85 514,30 517,35 6585010 3 418 206 083,5 529,50 - 2,295%
Ростел -ап 91,00 91,50 90,50 90,90 164070 14 938 730 90,70 + 0,221%
РусГидро 0,8273 0,8290 0,8165 0,8224 281854000 231 705 509,9 0,8260 - 0,436%
Сбербанк 297,94 298,37 293,00 296,72 58479500 17 300 339 976,6 297,00 - 0,094%
Сбербанк-п 278,55 279,79 275,45 278,79 4018380 1 115 807 814,9 278,09 + 0,252%
СевСт-ао 1766,4 1824,6 1762,0 1813,0 1944737 3 483 789 486,4 1767,8 + 2,557%
Сургнфгз 36,840 36,935 35,795 35,980 51820300 1 876 047 864,5 36,815 - 2,268%
Сургнфгз-п 46,295 46,590 45,705 46,040 51510300 2 376 827 736,5 46,335 - 0,637%
Татнфт 3ао 494,2 494,9 480,0 483,3 6842723 3 312 665 110,3 492,9 - 1,948%
Транснф ап 139900 140500 139150 139850 815 113 908 100 140200 - 0,250%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 мая 2021 г.)





Finam.ru

Вчера ведущие фондовые площадки ушли на отрицательную территорию, российский рынок последовал примеру старших братьев. В среду индекс МосБиржи просел на 1,4% (3634,76 пункта), индекс РТС потерял 1,4% (1552,91 пункта). На утро четверга внешний фон выглядит противоречивым, что будет тормозить отечественным бенчмарки, но аналитики не спешат говорить о начале негативного тренда.

Торги в США завершились просадкой, наибольшую просадку показал индекс Dow Jones (-0,5%). Инвесторы разогревают свое негативное отношение к данным по росту инфляции в стране. Участники рынка уверены, что ФРС пойдет по пути сворачивания программы покупки облигации и скорого повышения процентных ставок. Представители американского регулятора уже не раз заявляли, что экономика США начинает восстанавливаться, а значит и меры поддержки можно постепенно сворачивать. Согласно опубликованным вчера "минуткам ФРС", ряд руководителей считают, что пора начать сворачивание программы покупки активов. Такие заявлений привели к росту доходности гособлигаций США.

Азиатские индексы показывают разнонаправленное движение. С одной стороны, давление оказывают настроения на американских инвесторов, опубликованные протоколы апрельского заседания ФРС возвращают на рынок ожидания ужесточения монетарной политики. С другой стороны, внутренние новости поддержали рост, В частности, Китайский Центробанк принял решение оставить ставку на прежнем уровне - 3,85%. Позитива добавила и статистика из Японии, превзошедшая ожидания рынка. Так, экспорт в апреле вырос на 38% в годовом выражении, при ожиданиях роста на 30,9%, месяцем ранее было зафиксировано повышение на 16,1%. Импорт за апрель в годовом соотношении увеличился на 12,8% (аналитики прогнозировали рост на 8,8%, за март показатель увеличился на 5,8%. Внутренняя статистика подтверждает уверенное восстановление экономик азиатских стран.

В числе оптимистичных новостей сегодня утром можно отметить возвращение нефтяных котировок к росту, что скорее является коррекцией к падению ранее. Сегодняшняя динамика цен на углеводороды вряд ли будет излишне оптимистичной, так как основные долгоиграющие факторы давления никуда не делись. Участники рынка все еще обеспокоены как вирусной ситуацией в ряде азиатских странах, так и ожиданиями роста поставок нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что на проходящих в Вене переговорах по иранской ядерной программе были достигнуты важные сдвиги. Сдерживают нефть от роста и американские данные по запасам нефти. Согласно расчетам Минэнерго США, запасы сырой нефти выросли на 1,321 млн баррелей, тогда как неделей ранее было зафиксировано снижение на 427 тысяч баррелей. При этом стоит отметить, что прогнозировался куда больший рост запасов – на 1,623 млн баррелей. В настоящее время нефтяные контракты показывают слабый рост: Brent подрастает до $66,92, цена на нефть Light составляет $63,68 за баррель.

Тем временем на валютном рынке вольготно чувствует себя рубль, отыгрывая слабость доллара после публикации протоколов ФРС. Становится очевидно, что американский регулятор может в ближайшее время начать обсуждение снижения денежно-кредитного стимулирования. Сегодня утром доллар проседает до 73,69 рублей, европейская валюта дешевеет до 89,83 рублей. Крепость рубля можно объяснить и ожиданиями встречи президентов России и США. Чем больше появляется уверенности в возможности этой встречи, тем меньшим становится санкционное давление, нависающее над рынком.

В начале торгов российские индексы попытаются отыграть коррекцию на азиатских рынках. Главной же движущей силой станет слабое повышение нефтяных цен. При этом, как полагает главный аналитик "АЛОР БРОКЕР" Алексей Антонов, ситуация по российскому рынку акций не меняется: он остается в границах 3600-3710 пунктов по индексу МосБиржи, и вряд ли выйдет из них в ближайшие дни.

Brent

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


19.05Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  94,800
19.05Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  98,640
19.05Индекс гос обл RGBI- 0,08%  145,300

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: в фарватере других ЕМ. Вчера долларовые рынки ЕМ рост доходностей UST (+4 б. п., десятилетка на 1,68%), российская суверенная кривая прибавила 3 б. п. Корпоративный российский сегмент уже торгуется в "летнем" режиме, максимальная амплитуда ценовых колебаний не превысила вчера 25 б. п.


Сектор ОФЗ: Минфин разместил бумаг на 48 млрд руб. В то время как остановка на вторичном рынке в целом остается стабильной в ценовом отношении, Минфин РФ продолжает поступательно двигаться по пути реализации программы по размещению нового долга. Вчера покупателей нашли ОФЗ на 48 млрд руб., при том что совокупный спрос на трех аукционах составил 91 млрд руб. В числе размещенных оказался и инфляционный линкер серии 52003, на который был зафиксирован довольно активный спрос. В контексте неослабевающего инфляционного давления это выглядит вполне логичным. Так, согласно вчерашним данным Росстата, годовая потребительская инфляция ускорилась почти до мартовского пика в 5,8% на фоне низкой базы мая 2020 г.


События дня на 20 мая 2021 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Черкизово" по МСФО за 1 квартал 2021 года
 
Публикация финансовой и производственной отчетностей "Мечела" за 1 квартал 2021 года
 
Заседание совета директоров МТС
 
QIWI опубликует финансовые результаты за 1 квартал 2021 года
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

На вебинаре вы узнаете:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    10:15-10:45



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться