еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.04.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:50 Открыть в отдельном окне Спин-офф DTE Midstream следует ждать к середине текущего года
22:06 Открыть в отдельном окне Опять 85: В Кремле задумались об укреплении регионов
14:00 Открыть в отдельном окне Fix Price - недешевая сеть дешевых товаров
12:00 Открыть в отдельном окне ФАС - семь громких дел федеральной антимонопольной службы РФ
16:21 Открыть в отдельном окне Туристический рынок в пандемию – ставка на внутренний туризм
09:35 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Apple в 1 полугодии выросла в 1,5 раза, до $52,4 млрд
09:18 Открыть в отдельном окне Байден предложил конгрессу план создания рабочих мест - "самый большой со Второй мировой"
09:18 Открыть в отдельном окне Evraz в 1 квартале сократил производство стали на 4%
09:07 Открыть в отдельном окне Mail.ru Group увеличила выручку за 1 квартал на 27,4%
09:00 Открыть в отдельном окне "Сбер" - уверенный рост по основным направлениям деятельности
08:59 Открыть в отдельном окне Доходность по обыкновенным акциям "Татнефти" может составить 2,3%
08:57 Открыть в отдельном окне Выручка VEON в 1 квартале упала на 5,1%
08:55 Открыть в отдельном окне Edison International превзошла консенсус за 1 квартал
08:42 Открыть в отдельном окне Правительство поручило проработать регулирование цен на металлопродукцию
08:41 Открыть в отдельном окне ФРС сохранила уровень ставки, объем скупки активов, несмотря на "усиление" восстановления
22:26 Открыть в отдельном окне Boeing уменьшила квартальный убыток
21:10 Открыть в отдельном окне Байден хочет найти средства для помощи американским семьям у "жирных котов"



Мировые рынки


28.04Dow Jones- 0,48%  33827,27  
28.04NASDAQ- 0,28%  14051,03  
28.04S&P500- 0,08%  4183,18  
28.04DAX+ 0,28%  15292,18  
28.04FTSE-100+ 0,27%  6963,67  
28.04CAC-40+ 0,53%  6306,98  
28.04Nikkei-225+ 0,26%  29067,35  
29.04Kospi- 0,23%  3174,07  
29.04SSE+ 0,44%  3472,42  
28.04Bovespa+ 1,39%  121052,52  
28.04Merval+ 2,21%  50043,81  
  Российский рынок акций:
28.04MICEX- 0,62%  3578,12  
28.04RTSI- 0,46%  1509,06  
  Курс ЦБ:
29.04Доллар- 0,0251%  74,9390  
29.04Евро- 0,0417%  90,4289  
  Форекс:
29.04EUR/RUB- 0,03%  90,1988  
29.04USD/RUB+ 0,16%  74,4533  
29.04EUR/CHF+ 0,13%  1,1039  
29.04EUR/JPY+ 0,10%  131,8100  
29.04EUR/USD- 0,05%  1,2119  
29.04GBP/USD+ 0,17%  1,3959  
  Нефть:
29.04Brent+ 0,51%  67,12  
29.04Light+ 0,44%  64,14  
  Металлы:
29.04Золото+ 0,27%  1778,70  
29.04Серебро+ 1,02%  26,3500  
29.04Никель+ 0,32%  17485  
29.04Алюминий+ 1,13%  2426,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 апреля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,050625 0,051240 0,049450 0,050010 66592400000 3 336 416 234,55 0,050330 - 0,636%
ГАЗПРОМ ао 234,08 236,18 229,00 230,51 55599370 12 934 258 477,7 232,96 - 1,052%
ГМКНорНик 26448,0 26650,0 26080,0 26334,0 332593 8 762 184 486 26326,0 + 0,030%
Газпрнефть 360,00 365,85 357,55 363,25 1593710 578 379 119,5 356,90 + 1,779%
ЛУКОЙЛ 5931,0 5945,0 5875,0 5926,0 1022280 6 044 730 167,5 5901,0 + 0,424%
МТС-ао 323,00 323,45 320,50 321,60 2674340 860 837 468,5 322,80 - 0,372%
НЛМК ао 270,08 273,34 267,52 270,88 6311370 1 705 004 547,8 269,68 + 0,445%
Новатэк ао 1405,0 1419,0 1381,8 1401,0 1458209 2 037 819 676 1395,8 + 0,373%
Полюс 14640,0 14677,5 13940,0 14123,0 191572 2 720 861 425,5 14572,0 - 3,081%
Роснефть 530,00 536,10 526,05 528,75 6331160 3 361 770 086,5 527,95 + 0,152%
Ростел -ап 90,50 90,75 89,70 90,20 231120 20 850 240 90,45 - 0,276%
РусГидро 0,8413 0,8506 0,8377 0,8451 267929000 226 122 818,3 0,8408 + 0,511%
Сбербанк 301,05 301,84 294,79 297,10 56771630 16 941 967 174,4 298,49 - 0,466%
Сбербанк-п 286,10 286,81 281,81 283,47 7987530 2 270 842 970,4 284,23 - 0,267%
СевСт-ао 1803,2 1817,2 1787,4 1811,6 801571 1 444 647 596,6 1795,2 + 0,914%
Сургнфгз 34,650 34,825 34,150 34,410 25321000 870 832 818 34,575 - 0,477%
Сургнфгз-п 42,955 43,090 42,700 42,910 18041100 774 378 797,5 42,955 - 0,105%
Татнфт 3ао 533,4 534,2 498,9 505,2 24214411 12 324 188 066 529,9 - 4,661%
Транснф ап 142450,0 143000,0 141050,0 141850,0 986 139 940 450 142500,0 - 0,456%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 апреля 2021 г.)





Finam.ru

В четверг, 29 апреля, перед открытием российского фондового рынка складывается умеренно позитивный внешний фон.

Котировки нефти с утра повышаются благодаря воодушевляющей статистике, согласно которой недельные запасы "черного золота" в США, рассчитываемые EIA, увеличились на 0,09 млн баррелей, тогда как ожидался прирост показателя на 0,659 млн баррелей.

Фьючерсы на американский индекс S&P 500 подрастают на 0,55%, вчерашние торги в Европе завершились в "зеленой" зоне, чему способствовали сильные отчетности ряда европейских кредиторов, а азиатские рынки сегодня демонстрируют восходящую динамику, отыгрывая итоги заседания ФРС и заявления Джо Байдена. Заметим, что в Японии торги сегодня не ведутся по случаю праздника, тогда как австралийский S&P/ASX 200 закрылся в плюсе на 0,25%, а гонконгский  Hang Seng и китайский CSI 300 растут на 1% и 0,83% соответственно.

Как и ожидалось, Федрезерв сохранил вчера ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25%, при этом регулятор продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе трежериз на $80 млрд и ипотечные облигации на $40 млрд. Отмечается, что благодаря прогрессу в вакцинации и мощным стимулам индикаторы экономической активности и занятости в стране улучшились. Тем не менее, глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что восстановление экономики остается неравномерным и пока данный процесс далек от завершения. По его словам, США потребуется некоторое время для достижения существенного прогресса, хотя экономика и восстанавливается после кризиса более быстрыми, нежели ожидалось, темпами.

Итоги заседания американского регулятора не принесли сюрпризов, и американские индексы по итогам сессии незначительно отступили, а давление оказали неоднозначные отчетности технологических компаний. Так, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average снизились на 0,08% и 0,48% соответственно, а Nasdaq Composite просел на 0,28%.  

Внешнеполитический фон для российского фондового рынка является неоднозначным. Накануне вечером Европейский парламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Тем временем, в ходе выступления перед членами обеих палат Конгресса американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва способны сотрудничать, несмотря на имеющиеся между сторонами острые разногласия. Он также отметил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, однако будут реагировать на те шаги со стороны России, которые сочтут недружественными.

Напомним, что вчера индекс МосБиржи закрылся в минусе на 0,62% на отметке 3578,12 пункта, а РТС упал на 0,46%, до 1509,06 пункта. В лидерах снижения оказались акции "Детского мира" (-4,6%), АФК "Системы" (-2,54%), ГМК "Норникеля" (-2,4%) и ВТБ (-1,91%).

Сегодня в начале сессии российский рынок, как ожидается, будет отыгрывать рост цен на нефть, а также оценивать заявления Байдена, которые прозвучали весьма двойственно.

По мнению Алексея Антонова, главного аналитика "Алор Брокер", открытие нас ждет ростом. Лучше рынка должны быть акции нефтяных компаний в результате ухода нефти в район 67 долларов за баррель. "Не исключено, что нефть попытается рвануть к 70 долларам за баррель, но все-таки справедливая цена на ближайший месяц видится в районе 64-66 долларов за баррель", - отмечает эксперт.

 Из важных корпоративных событий на отечественном рынке стоит отметить годовые общие собрания акционеров НЛМК и ЛСР. Кроме того, "Магнит", "Детский мир", "Энел Россия", Mail.ru Group и "Сбербанк" опубликуют финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2021 года. "Мать и дитя" и "Евраз" отчитаются по операционным результатам за 1 квартал, а совет директоров "Газпрома" обсудит политику в области устойчивого развития.

Что касается статистики, то в 10:55 мск в Германии будет опубликован уровень безработицы за апрель, в 15:00 мск станет известен индекс потребительских цен в Германии за апрель, а в 15:30 мск в США выйдут данные по числу лиц, получающих пособия по безработице, а также станет известна динамика ВВП за 1 квартал.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подрастают в моменте на 0,64% до $67,7 за баррель, а марки Light – на 0,58% до $64,23 за баррель,

Пара евро/доллар на утренних торгах пребывает на уровне 1,213 (+0,01%). В свою очередь, американский доллар стоит в моменте 74,3 рубля (-0,15%), а евро - 90,15 рубля (-0,04%).

По мнению Богдана Зварича, главного аналитика "Промсвязьбанка", сегодня утром для национальной валюты вновь сложился позитивный внешний фон. Поддержку ей будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,4% и пытается закрепиться выше 67 долларов за баррель, а также сохранение аппетита к риску, что выражается в спросе на валюты развивающихся стран, которые сегодня с утра умеренно укрепляются. В результате в рамках утренней сессии пара доллар/рубль продолжила снижение, отступив в район 74,3 рубля. "В ходе торгов преобладание покупок в рубле может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению американской валюты и ее закреплению в середине диапазона 73-75 рублей. Данный диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в ближайшие недели", - добавил эксперт.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  94,760
28.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  98,760
28.04Индекс гос обл RGBI- 0,21%  145,560

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: немного вниз. "Быки" в секторе российского долларового госдолга пока не могут толком поднять голову: только немного снизилась геополитическая напряженность, как снова начала подрастать доходность базовых активов (UST), что вчера отыгрывалось во всем сегменте ЕМ. Впрочем, всё это в основном касается евробондов Минфина – корпоративный российский сектор продолжает оставаться малоактивным с точки зрения ценовых движений.


Сектор ОФЗ: давление на дальнем отрезке кривой. По данным Росстата, темпы роста потребительских цен в России вторую неделю подряд держатся на уровне 0,2%, в то время как годовая инфляция к концу апреля перестала замедляться по мере выхода из высокой базы конца марта-первой половины апреля 2020 г. Что ж, по мере выхода информации по ценовой динамике жесткий тон ЦБ на последнем заседании по ставке выглядит все более оправданным. Минфин РФ провел вторые с момента объявления санкций на первичный рынок ОФЗ аукционы, разместив вчера бумаг на 30,7 млрд руб.


События дня на 29 апреля 2021 г.


 
Публикация производственной отчетности Evraz за 1 квартал 2021 года
 
Публикация операционной отчетности ГК "Мать и дитя" за 1 квартал 2021 года
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 1 квартал 2021 года
 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия"по МСФО за 1 квартал 2021 года
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "Детского мира" по МСФО за 1 квартал 2021 года
 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"
 
Заседание совета директоров "Черкизово"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовой отчетности VEON за 1 квартал 2021 года
 
"Магнит" опубликует финансовые результаты за 1 квартал 2021 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров Globaltrans
 
Публикация финансовой отчетности Mail.ru Group по МСФО за 1 квартал 2021 года
 
Публикация финансовой отчетности Bristol-Myers Squibb Company за I квартал 2021 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Группы ЛСР"
 
Годовое общее собрание акционеров НЛМК



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



 ФИНАМ
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

На вебинаре вы узнаете:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.05.2021  4-й ежегодный Конгресс и выставка «Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2021»

    26-27 мая в Москве пройдет 4-й ежегодный Конгресс и выставка «Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2021» — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, налаживания деловых связей. Проект предполагает участие всех сторон, вовлечённых в процессы подготовки, реализации проектов строительства и модернизации производственных мощностей: действующие ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться