еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.04.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне В американском нефтегазе лучше ставить на крупных игроков
14:00 Открыть в отдельном окне Человеческий капитал - 3 важных для экономики особенности российской рабочей силы
13:09 Открыть в отдельном окне Расплата за ликвидность. Будет ли падение рынка?
11:00 Открыть в отдельном окне Нефтегазовый сектор - восстановление завершается, но еще есть интересные истории
10:00 Открыть в отдельном окне Deutsche Post - чемпион в логистике
09:25 Открыть в отдельном окне Прогноз результатов MasterCard за 1 квартал - стабильная выручка и снижение прибыли
09:21 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 1 квартале снизил выпуск алюминия на 0,8%
09:19 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Соллерса" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год
08:49 Открыть в отдельном окне "Майский указ" - длинные выходные разделили бизнес-сообщество
08:48 Открыть в отдельном окне Если Джо Байден - американский Робин Гуд, то кто его "веселые экономисты-разбойники"?
08:38 Открыть в отдельном окне ОПЕК+ во вторник проведет заседание министерского мониторингового комитета
21:30 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" улучшит финансовые результаты в сравнении с прошлым годом
21:02 Открыть в отдельном окне Привлечение заключенных для строительства БАМа может быть не лучшим вариантом - эксперт
20:55 Открыть в отдельном окне Выручка American Express упала в 1 квартале, но прибыль подскочила за счет роспуска резервов
20:47 Открыть в отдельном окне "Интер РАО" - внешняя среда благоприятствует операторам ТЭС
20:46 Открыть в отдельном окне Рост выручки "Ленты" по итогам 2021 года не должна превысить 5%
20:40 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 26 апреля: "Ковидный шторм" ударил по нефти
20:15 Открыть в отдельном окне Великобритания ввела санкции против 14 россиян
20:00 Открыть в отдельном окне "Полюс" остается высокоэффективной золотодобывающей компанией
17:40 Открыть в отдельном окне OZON - очевидный кандидат на включение в индекс MSCI



Мировые рынки


26.04Dow Jones- 0,18%  33988,49  
26.04NASDAQ+ 0,87%  14138,78  
26.04S&P500+ 0,18%  4187,62  
26.04DAX+ 0,11%  15296,34  
26.04FTSE-100+ 0,35%  6963,12  
26.04CAC-40+ 0,28%  6275,52  
27.04Nikkei-225- 0,42%  29004,62  
27.04Kospi- 0,07%  3215,42  
27.04SSE- 0,06%  3439,20  
26.04Bovespa+ 0,05%  120594,61  
26.04Merval+ 0,88%  47791,14  
  Российский рынок акций:
26.04MICEX+ 0,38%  3610,98  
26.04RTSI+ 0,49%  1519,33  
  Курс ЦБ:
27.04Доллар- 0,4279%  74,7680  
27.04Евро- 0,0230%  90,4468  
  Форекс:
27.04EUR/RUB+ 0,18%  90,6476  
27.04USD/RUB+ 0,15%  75,0770  
27.04EUR/CHF+ 0,10%  1,1056  
27.04EUR/JPY0,00%  130,6270  
27.04EUR/USD- 0,14%  1,2068  
27.04GBP/USD- 0,10%  1,3882  
  Нефть:
27.04Brent+ 0,72%  65,50  
27.04Light+ 0,69%  62,34  
  Металлы:
27.04Золото+ 0,04%  1780,80  
27.04Серебро+ 0,06%  26,2250  
27.04Никель+ 1,70%  16950  
27.04Алюминий+ 0,33%  2411,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 апреля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,051360 0,051770 0,050880 0,051295 59668180000 3 056 742 818,45 0,051315 - 0,039%
ГАЗПРОМ ао 233,50 235,14 231,21 232,00 29275690 6 831 894 269,9 233,23 - 0,527%
ГМКНорНик 26498 27038 25900 26952 953520 25 358 683 554 26444 + 1,921%
Газпрнефть 366,95 367,25 360,00 363,00 1231020 447 159 231,5 365,50 - 0,684%
ЛУКОЙЛ 5917,0 5966,5 5870,5 5903,5 762862 4 514 609 209 5919,0 - 0,262%
МТС-ао 323,15 325,90 321,55 323,10 4515050 1 463 465 961,5 323,65 - 0,170%
НЛМК ао 280,22 280,24 268,40 271,00 18651810 5 063 542 259,6 279,24 - 2,951%
Новатэк ао 1413,4 1427,8 1400,6 1406,4 1383687 1 956 062 807,6 1408,8 - 0,170%
Полюс 15024,5 15149,5 14558,0 14666,0 153633 2 280 048 106 14989,0 - 2,155%
Роснефть 531,05 533,70 524,50 528,00 4247670 2 242 738 146,5 530,60 - 0,490%
Ростел -ап 90,85 91,10 90,15 90,55 244840 22 151 083,5 90,70 - 0,165%
РусГидро 0,8711 0,8770 0,8462 0,8542 714588000 614 989 495,7 0,8720 - 2,041%
Сбербанк 295,74 300,25 295,61 298,50 62822260 18 727 812 842,9 295,27 + 1,094%
Сбербанк-п 282,00 285,70 281,72 283,98 7116630 2 019 275 944,8 281,40 + 0,917%
СевСт-ао 1875,0 1877,6 1779,6 1811,8 3731529 6 753 964 811 1876,0 - 3,422%
Сургнфгз 35,095 35,295 34,850 35,090 16271300 570 168 212,5 35,155 - 0,185%
Сургнфгз-п 43,165 43,380 42,965 43,165 21285800 918 325 985,5 43,140 + 0,058%
Татнфт 3ао 570,0 572,7 565,1 568,5 2657344 1 511 638 553,9 568,4 + 0,018%
Транснф ап 143800 144200 142450 143000 1015 145 297 150 143600 - 0,418%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 апреля 2021 г.)





Finam.ru

В понедельник настроения на фондовых рынках были излишне оптимистичны, что помогло российским и американским индексам установить рекорды. Поддержку рынку РФ оказало снижение геополитического напряжения. Рынок США показал повышение на фоне корпоративных отчетов.

Тревожность на фондовых рынках вызвана и ростом заболевших коронавирусом в Индии и Японии, что может обернуться очередным введением локдаунов и очередным торможением мировой экономики. На этом фоне снижается аппетит к рисковым активам.

В последнее время сильно рос американский технологический сектор, утягивая вверх и весь рынок. На этой неделе отчетность опубликует почти треть компаний из расчетной базы S&P 500. Инвесторы начинают переживать, так как рост не может быть вечным. И чем выше забираются индексы, тем вероятнее будет коррекция. Вчера после закрытия торгов отчиталась Tesla о рекордной квартальной прибыли. Завтра будут представлены отчеты Apple и Facebook, в четверг – Amazon. Эти компании зададут тон американским торгам.

Внимание рынков на этой неделе будет обращено на заседание ФРС США, от представителей регулятора будут ждать заявлений относительно перспектив кредитно-денежной политики. Аналитики отмечают, что рынок перестает верить, что ФРС еще способна управлять инфляцией.

Сдерживает рынки от движения в ту или иную сторону и ожидание заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который начнется сегодня в 15:00 мск. Вчера генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о проявлении позитивных сигналов в отношении восстановления мировой экономики и перспектив нефтяной отрасли. В техкомитет ОПЕК+ повысил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году до 6 млн баррелей в сутки. Между тем, эксперты не советуют излишне радоваться, помня о вспышеке заболеваемости коронавирусом.  Тем не менее, рынки уже привыкли жить под гнетом COVID-19, участники торгов видят позитив. Сегодня утром нефть марки Brent торгуется на уровне $65,55 за баррель, фьючерс на нефть Light находится на уровне $62,37 за баррель.

Вторник на фондовом рынке открывают рынки АТР, где наблюдается смешанная динамика. Азиатские индексы не столько снижаются, сколько инвесторы осторожничают в ожидании заседания ФРС США. Рынок ждет, что ФРС сохранит мягкую монетарную политику, чтобы не подорвать восстановление экономики. Поддерживает такое мнение решение Банка Японии, который сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Плюс к этому, японский ЦБ планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%.

На столь неоднозначном внешнем фоне российский рубль пытается сохранить свою крепость по отношению к доллару и евро. Правда, текущие поводы для укрепления "россиянина" краткосрочны. Дело в том, что в моменте рубль поддерживает налоговый период, но он скоро закончится. А других драйверов для роста рубля нет и вряд ли они появятся, учитывая санкционное давление. На утренней сессии доллар проседает до 74,88 за рубль, европейская валюта дешевеет до 90,47 рублей.

На открытии вторника в России не стоит ждать сильного восходящего движения. Рынок может продолжить по инерции вчерашнего закрытия показать повышение, но оно не будет носить масштабный характер. Помимо внешних проявлений, давление на российские индексы будет оказывать и внутренняя ситуация – приближение длинных майских выходных, которые многие трейдеры предпочтут провести вне рынка. Торги на МосБиржи продолжатся, но факт удлинения официальных выходных из-за коронавируса, окажет "медвежью" услугу фондовому рынку. Торговая активность в предстоящие дни снизится, а значит движение рынка будет сложно предсказывать, так как малейшее колебание будет способно определить направление движения.

 Brent

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  94,900
26.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  98,890
26.04Индекс гос обл RGBI+ 0,12%  146,200

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: спокойный день. Вчерашний день оказался примечателен тем, что инвесторы воспользовались некоторой разрядкой на геополитическом фронте и продолжили выкупать подешевевшие в последнее время, прежде всего, дальние российские корпоративные евробонды. Так, выпуски "Газпрома" с погашениями в 2034 и 2037 гг. подорожали на 90 б. п. Например, цена выпуска с погашением в 2034 г. достигла вчера 150,5% от номинала, тогда как еще в среду она была на 5 фигур ниже. Украина размещает 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд под 6,875% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 7-7,25%. Спрос на долговые бумаги превысил $3,3 млрд. 


Сектор ОФЗ: инфляционные ожидания населения на 4-летнем максимуме. Вчера рынок продолжил отыгрывать итоги пятничного заседания ЦБ по ставке: короткие выпуски падали в цене, тогда как дальний отрезок кривой показал небольшой рост. Вообще, с новыми ориентирами регулятора по ДКП, доходности дальних ОФЗ могут надолго закрепиться на уровнях выше 7%. Логика последних по времени решений ЦБ по ставке стала более понятной после вчерашней публикации данных по инфляционным ожиданиям населения. Так, инфляционные ожидания выросли в апреле 2021 г. на 1,8 п. п. к марту - до 11,9%, а наблюдаемая населением инфляция в апреле достигла 14,5%.


События дня на 27 апреля 2021 г.


 
Акции Globaltrans последний день торгуются с дивидендами за 2020 год
 
"АЛРОСА" проведет заседание наблюдательного совета
 
X5 Retail Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 квартала 2021 года
 
En+ Group опубликует операционные результаты за 1 квартал 2021 года
 
"РУСАЛ" опубликует операционные результаты за 1 квартал 2021 года
 
Polymetal проведет День аналитика и инвестора
 
Закрытие дивидендного реестра QIWI
 
Capital One Financial Corporation отчитается за 1 квартал
 
Закрытие дивидендного реестра "Нижнекамскнефтехима"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    13.04.2021  XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества

    С 13 по 30 апреля 2021 года в Москве состоится XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая школа экономики и Сбер. АМНК — крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству международного исследовательского сообщества ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться