еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.04.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Сырьевой баланс - что ждет нефть?
11:00 Открыть в отдельном окне Для самых Маугли: Путин выступил с посланием к парламенту
16:29 Открыть в отдельном окне Послание Путина - социальные бонусы и борьба с пандемией
09:28 Открыть в отдельном окне Выручка Polymetal в 1 квартале выросла на 20%
23:45 Открыть в отдельном окне Восстановление экономики ускорилось
23:08 Открыть в отдельном окне Восстановление потребительского спроса продолжается
22:45 Открыть в отдельном окне Хорошая конъюнктура стального рынка позволит НЛМК нарастить показатели
22:05 Открыть в отдельном окне Во 2 квартале ожидается рост спроса на мировом рынке нефти
21:45 Открыть в отдельном окне Квартальная отчетность ММК подтверждает наши цели по акциям компании
21:20 Открыть в отдельном окне Опасная инфляция - когда мягкая политика центробанков начнет меняться?
21:03 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 21 апреля: Путин призвал россиян сделать прививку
20:36 Открыть в отдельном окне TCS Group объявила о программе обратного выкупа ГДР
20:30 Открыть в отдельном окне Минфин РФ перечислил источники средств для финансирования мер из послания Путина
19:16 Открыть в отдельном окне Что принесет инвесторам закон о цифровых финансовых активах?
14:11 Открыть в отдельном окне Путин обещал поощрять компании, вкладывающие прибыль в развитие, а не дивиденды



Мировые рынки


21.04Dow Jones+ 0,93%  34144,27  
21.04NASDAQ+ 1,19%  13950,22  
21.04S&P500+ 0,93%  4173,42  
21.04DAX+ 0,44%  15195,97  
21.04FTSE-100+ 0,52%  6895,29  
21.04CAC-40+ 0,74%  6210,55  
22.04Nikkei-225+ 2,33%  29171,41  
22.04Kospi+ 0,18%  3177,52  
22.04SSE- 0,38%  3459,62  
20.04Bovespa- 0,72%  120061,99  
21.04Merval+ 1,54%  47616,53  
  Российский рынок акций:
21.04MICEX+ 0,26%  3561,72  
21.04RTSI+ 0,60%  1464,17  
  Курс ЦБ:
22.04Доллар+ 1,0581%  76,8198  
22.04Евро+ 0,5892%  92,2913  
  Форекс:
22.04EUR/RUB+ 0,07%  92,2527  
22.04USD/RUB+ 0,05%  76,6090  
22.04EUR/CHF- 0,14%  1,1016  
22.04EUR/JPY- 0,09%  129,9270  
22.04EUR/USD+ 0,07%  1,2044  
22.04GBP/USD+ 0,09%  1,3942  
  Нефть:
22.04Brent- 0,24%  65,16  
22.04Light- 0,29%  61,17  
  Металлы:
22.04Золото- 0,02%  1792,70  
22.04Серебро+ 0,04%  26,5800  
22.04Никель- 0,58%  16105  
22.04Алюминий- 0,25%  2358,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 апреля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047990 0,048270 0,047220 0,048000 57146490000 2 734 987 819,55 0,047860 + 0,293%
ГАЗПРОМ ао 230,68 232,15 227,14 230,93 60338620 13 866 071 510,9 230,84 + 0,039%
ГМКНорНик 25344 25900 25262 25690 478223 12 245 712 272 25308 + 1,509%
Газпрнефть 361,80 362,20 355,75 358,00 2031060 727 595 668,5 361,55 - 0,982%
ЛУКОЙЛ 5945,0 6057,0 5886,5 5999,0 1305445 7 804 489 171,5 5946,0 + 0,891%
МТС-ао 321,60 323,90 320,40 321,85 6007210 1 936 018 525,5 321,45 + 0,124%
НЛМК ао 268,98 275,80 267,00 272,08 14843730 4 031 942 735,2 268,26 + 1,424%
Новатэк ао 1430,8 1450,0 1411,4 1443,6 1260361 1 805 670 443,8 1430,8 + 0,895%
Полюс 15670,0 15949,0 15645,5 15671,5 248159 3 926 216 846 15642,5 + 0,185%
Роснефть 546,25 546,90 536,60 541,60 5871040 3 177 453 847,5 545,70 - 0,751%
Ростел -ап 91,05 91,30 90,50 91,00 151310 13 752 518,5 90,55 + 0,497%
РусГидро 0,8250 0,8269 0,8178 0,8194 234377000 192 603 168,9 0,8236 - 0,510%
Сбербанк 289,04 294,67 286,93 292,18 73621930 21 452 799 398,1 289,25 + 1,013%
Сбербанк-п 274,40 276,75 272,62 276,08 8334360 2 291 335 697 274,97 + 0,404%
СевСт-ао 1830,2 1911,2 1802,4 1874,8 3602442 6 703 877 156,4 1827,8 + 2,571%
Сургнфгз 35,160 35,615 34,800 35,305 36624400 1 290 966 925 35,220 + 0,241%
Сургнфгз-п 43,750 43,760 43,110 43,540 29556800 1 283 460 324 43,770 - 0,525%
Татнфт 3ао 568,5 570,5 559,1 566,6 5153536 2 912 413 144 569,6 - 0,527%
Транснф ап 143500 145000 142750 144150 1437 206 430 550 143650 + 0,348%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 апреля 2021 г.)





Finam.ru

В четверг, 22 апреля, перед открытием российского фондового рынка складывается умеренно позитивный внешний фон. Торги в Европе завершились вчера на положительной территории благодаря сильным корпоративным отчетностям, на фондовом рынке США также преобладали покупки после существенного снижения американских индексов в ходе двух предыдущих сессий, а поддержку оказывали надежды на скорое восстановление экономики благодаря успешной кампании по вакцинированию населения страны. Так, индексы S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite закрылись в плюсе на 0,93%, 0,93% и 1,19% соответственно.

Азиатские рынки сегодня также находятся в "зеленой" зоне, воодушевившись оптимистичными настроениями на мировых биржах. Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 увеличились на 2,38% и 0,83% соответственно, гонконгский Hang Seng торгуется в плюсе на 0,33, а южнокорейский KOSPI продвинулся на 0,18%.  А вот китайский CSI 300 опускается на 0,36%.

В то же время, с утра фьючерсы на американский индекс S&P 500 опускаются на 0,02%, стоимость фьючерсов на нефть с ближайшей поставкой снижается, а рубль после удорожания днем ранее несколько сдает свои позиции по отношению к основным валютам, что, возможно, будет сдерживать рост российских индексов. Кроме того, внешнеполитическая неопределенность пока сохраняется, а, следовательно, позитива после выступления российского президента может хватить ненадолго.

Напомним, что вчерашний день завершился незначительным повышением российских индексов на фоне послания Путина, а также удорожания акций металлургического сектора. По итогам основной сессии индекс МосБиржи повысился на 0,26% до 3561,72 пункта, а индекс РТС укрепился на 0,6%, закрывшись на отметке 1464,17 пункта.

Среди фаворитов торгов находились акции "Распадской" (+4,44%), "Северстали" (+3,73%), "АЛРОСА" (+2,84%), "РУСАЛа" (+2,46%) и НЛМК (+1,74%), тогда как хуже рынка смотрелись бумаги ТМК (-1,85%), "Аэрофлота" (-1,68%) и "Детского мира" (-1,29%).

Теперь российские инвесторы переключатся на предстоящее заседание ЦБ РФ, которое запланировано на завтра. Аналитики расходятся во мнении относительно того, на какую величину будет повышена ставка Банка России. По мнению Алексея Антонова, главного аналитика "Алор Брокер", ситуация на валютном рынке успокоилась и ожидается повышение ставки всего лишь на 0,25 п.п. В то же время, Максим Петроневич, старший экономист банка "Открытие", отметил, что анонсированные меры социальной поддержки населения и расходование части ФНБ на инфраструктурные проекты выступают проинфляционными факторами и увеличивают вероятность более значительного увеличения ставки на предстоящем 23 апреля заседании Банка России.

Из корпоративных событий на сегодня можно отметить публикацию финансовой отчетности НЛМК по МСФО за первый квартал, а также операционных результатов "Полиметалла" и "М.Видео". Также состоится заседание совета директоров "Роснефти", в ходе которого будет рассмотрен вопрос дивидендов.

Из макроэкономической статистики на сегодня значатся данные по индексу деловой активности во Франции за апрель, а также  недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. Кроме того, станет известно решение ЕЦБ по ключевой процентной ставке.

Помимо этого, Путин выступит на Климатическом саммите, инициированном президентом Байденом, который пройдет в формате видеоконференции, а также пройдут переговоры между Путиным и Лукашенко.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снижаются в моменте на 0,66% до $64,89 за баррель, а марки Light – на 0,68% до $60,93 за баррель.

Пара евро/доллар на утренних торгах пребывает на уровне 1,203 (-0,03%). В свою очередь, американский доллар стоит в моменте 76,63 рубля (+0,04%), а евро - 92,27 рубля (+0,09%).

Алексей Антонов, главный аналитик "Алор Брокер", полагает, что в ближайшее время рубль может еще подрасти и в паре с долларом даже протестировать поддержку 76. Однако фундаментальных факторов для сильного укрепления рубля по-прежнему нет.

Между тем Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ, отмечает, что дальнейшем ожидаем попыток продолжения восстановления национальной валюты. Поддержку ей окажут высокие уровни в ценах на нефть и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 26 апреля. Это приведет к отступлению доллара в нижнюю половину диапазона 75-77,5 рубля.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  94,810
21.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  99,120
21.04Индекс гос обл RGBI+ 0,14%  145,520

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: всё спокойно. Напряжения геополитического градуса вчера не произошло, и суверенная российская долларовая кривая немного (на 3 б. п.) сдвинулась по доходности вниз. Вторичный рынок остается неактивным с точки зрения ценовых движений. Из новостей отметим повышение агентством Moody’s рейтинга компании "Полюс" до "инвестиционного" уровня Baa3 со "стабильным" прогнозом. В сообщении агентства отмечается, что повышение рейтинга отражает уникальную позицию "Полюса" как производителя золота с одними из самых низких издержек в мире.


Сектор ОФЗ: успешные аукционы. На первых после объявления американских санкций аукционах суммарный спрос составил чуть более 100 млрд руб., при том, что всего Минфин счел для себя возможным разместить ОФЗ на 25 млрд руб. На наш взгляд, нельзя исключать, что, если бы у Минфина не было информации об активном участии госбанков, он бы и не проводил аукционы. Впрочем, участие нерезидентов в аукционах в последнее время было не слишком активным: например, в марте они выкупили всего 10% размещаемых бумаг. Тем не менее, итоги вчерашних аукционов оказали благоприятное влияние на вторичку, где цены подросли на 20 б. п.


События дня на 22 апреля 2021 г.


 
"М.Видео-Эльдорадо" объявит операционные результаты за 1 квартал 2021 года
 
Закрытие реестра акционеров "Полиметалла" для участия в ГОСА
 
"Полиметалл" представит производственные результаты за 1 квартал 2021 года
 
Заседание совета директоров "СИБУРа"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовой отчетности НЛМК по МСФО за 2020 год
 
Годовое общее собрание акционеров "Мать и дитя"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Давыдов Cергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

На вебинаре вы узнаете:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    10:15-10:45



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться