еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.04.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:36 Открыть в отдельном окне UiPath, Inc. - IPO разработчика интеллектуальных ботов для полной автоматизации предприятий
15:00 Открыть в отдельном окне DoubleVerify Holdings, Inc. - IPO платформы измерений эффективности цифровой рекламы
13:00 Открыть в отдельном окне NVIDIA - справедливо оцененный лидер в области графических процессоров
12:00 Открыть в отдельном окне Удачный ход - пять перспективных вариантов для инвестирования
10:30 Открыть в отдельном окне KNOWBE4, Inc. - IPO провайдера защиты от социальной инженерии
09:53 Открыть в отдельном окне Россияне стали больше тратить
23:30 Открыть в отдельном окне American Express снизит выручку в 1 квартале на 10,7%
23:04 Открыть в отдельном окне Deutsche Boerse - снижение основных финпоказателей ввиду эффекта высокой базы
22:09 Открыть в отдельном окне Пятерка в фокусе: ЕЦБ, финансовые результаты и геополитическая напряженность
22:00 Открыть в отдельном окне Новые санкции США не отправят Россию в нокаут, но приведут к "медленному разрушению"
21:05 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ придется принимать решение по ключевой ставке в условиях осложнения геополитического фона
21:04 Открыть в отдельном окне Союз мяча и орала. В Европе создали футбольную "Суперлигу"
21:00 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 19 апреля: в Индии всплеск, а в Израиле снимают маски
20:51 Открыть в отдельном окне "Норникель" в 1 квартале 2021 года снизил объем производства никеля на 10%
20:22 Открыть в отдельном окне ОПЕК+ обсуждает проведение 28 апреля только заседания мониторингового комитета
20:22 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты ВТБ за 1 квартал выглядят достаточно сильными
19:29 Открыть в отдельном окне "РусАгро" утвердила дивиденды за 2020 года в размере $1,04 за гдр
17:31 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ повысит ключевую ставку сразу на 50 б.п.
14:10 Открыть в отдельном окне "КАМАЗ" готов выплатить дивиденды за 2020 год



Мировые рынки


19.04Dow Jones- 0,36%  34084,57  
19.04NASDAQ- 0,98%  13914,77  
19.04S&P500- 0,53%  4163,26  
19.04DAX- 0,59%  15368,39  
19.04FTSE-100- 0,28%  7000,08  
19.04CAC-40+ 0,15%  6296,69  
20.04Nikkei-225- 1,97%  29100,61  
20.04Kospi+ 0,68%  3220,70  
20.04SSE+ 0,01%  3477,93  
19.04Bovespa- 0,15%  120933,78  
19.04Merval+ 0,76%  48026,29  
  Российский рынок акций:
19.04MICEX- 0,68%  3574,08  
19.04RTSI- 1,37%  1476,58  
  Курс ЦБ:
20.04Доллар+ 0,9207%  76,2491  
20.04Евро+ 1,1229%  91,4760  
  Форекс:
20.04EUR/RUB- 0,10%  91,8399  
20.04USD/RUB- 0,35%  76,1275  
20.04EUR/CHF+ 0,22%  1,1036  
20.04EUR/JPY+ 0,49%  130,7980  
20.04EUR/USD+ 0,24%  1,2065  
20.04GBP/USD+ 0,06%  1,3992  
  Нефть:
20.04Brent+ 1,01%  67,73  
20.04Light+ 0,98%  64,05  
  Металлы:
20.04Золото- 0,09%  1769,00  
20.04Серебро+ 0,48%  25,9600  
20.04Никель+ 0,92%  16270  
20.04Алюминий+ 0,39%  2339,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 апреля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046675 0,048200 0,045925 0,046825 136845990000 6 477 553 195,7 0,046420 + 0,872%
ГАЗПРОМ ао 231,58 233,17 229,00 230,00 43916060 10 140 441 865,2 231,17 - 0,506%
ГМКНорНик 25266 25458 25022 25202 347230 8 772 948 258 25240 - 0,151%
Газпрнефть 353,35 358,45 350,00 354,50 2173570 768 442 986 352,85 + 0,468%
ЛУКОЙЛ 6021,5 6061,0 5840,0 5897,0 1449856 8 579 438 400 6007,0 - 1,831%
МТС-ао 322,00 322,85 320,00 321,50 4062260 1 307 252 686 321,40 + 0,031%
НЛМК ао 261,00 263,98 259,32 261,68 8989610 2 351 224 122,4 261,46 + 0,084%
Новатэк ао 1438,8 1447,6 1410,2 1423,4 1232853 1 758 842 898,6 1431,0 - 0,531%
Полюс 15220,0 15439,0 15186,5 15349,0 177698 2 725 890 037 15232,5 + 0,765%
Роснефть 549,90 553,90 537,50 541,05 5466560 2 975 724 272,5 548,05 - 1,277%
Ростел -ап 92,25 92,90 89,80 90,00 628990 57 266 638,5 92,05 - 2,227%
РусГидро 0,8269 0,8283 0,8156 0,8177 427207000 350 341 265,9 0,8225 - 0,584%
Сбербанк 288,90 290,92 286,59 287,42 63069010 18 194 200 278,4 287,72 - 0,104%
Сбербанк-п 274,30 278,00 271,37 272,39 8821600 2 416 867 660,4 273,71 - 0,482%
СевСт-ао 1745,0 1776,0 1731,4 1749,0 1773488 3 112 100 503,8 1735,6 + 0,772%
Сургнфгз 35,045 35,450 34,970 35,235 23567500 829 871 465,5 34,995 + 0,686%
Сургнфгз-п 42,640 43,695 42,610 43,425 43132100 1 853 520 328,5 42,635 + 1,853%
Татнфт 3ао 578,9 582,3 563,3 568,2 4155724 2 378 184 296,6 575,7 - 1,303%
Транснф ап 145300 145300 143050 143850 1385 199 667 700 144800 - 0,656%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 апреля 2021 г.)





Finam.ru

Накануне российский фондовый рынок показывал волатильную динамику, обновив максимум с утра и затем приступив к снижению. Основным негативным фактором является по-прежнему геополитические риски, связанные с заявлениями властей США относительно новых санкций, а также с ситуацией в Чехии. ЕС прокомментировал дипломатический скандал России и Чехии, отметив что полностью поддерживает и солидарен с Прагой и назвал обоснованными ее подозрения в причастности Москвы к взрыву в Врбетице в 2014 году. По мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, заявление ЕС не особо негативно, кроме того угроз очередных ограничений не было. Поэтому зреет мысль, что данный инцидент останется лишь в плоскости двух стран и скоро затухнет.  "Неприятный осадок остается, но это не очень веский повод для продолжения распродаж", - отмечает Антонов.

По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи снизился на 0,68% до отметки в 3574,08 пункта, а индекс РТС уменьшился на 1,37% и закрылся на уровне 1476,58 пункта.

Сильнее всех упали акции Ozon, "РУСАЛа" и АФК "Системы", отступившие на 3,54%, 3,43% и 2,54% соответственно. Рыночная капитализация "КАМАЗа" увеличилась на 5,91% благодаря позитивной отчетности по МСФО за 2020 год. Вчера также выросли акции золотодобывающих компаний: "Петропавловск" +3,87%, "Полюс" +1,64% и "Полиметалл" +2,02%.

Сегодня свои операционные результаты за 1 квартал 2021 года представит "РусГидро". Также пройдет заседание совета директоров "Газпрома", на котором планируется обсудить производство и экспорт водорода. Кроме того, ВТБ и "Ростелеком" проведут День инвестора.

Cтарший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос ожидает сегодня открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3580-3590 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона, считает эксперт, а позднее индекс вполне способен продолжить коррекционное повышение в район 3600-3610 п.

Европейские площадки накануне закрылись разнонаправленно. По итогам торгов британский FTSE 100 просел на 0,28%, французский CAC 40 продвинулся на 0,15%, а немецкий DAX стал легче на 0,59%. Сегодня уже начала выходить макростатистика в регионе: Так, уровень безработицы в Великобритании в феврале вырос на 4,9%, что оказалось лучше прогноза. Индекс цен производителей Германии в марте увеличился на 3,7% год к году и на 0,9% по отношению к прошлому месяцу, что также превосходит прогноз.

Американские инвесторы вчера взяли паузу после рекордного роста на прошлой неделе и рынок США завершил вчерашние торги в "красной зоне": индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,36%, Standard & Poor's 500 снизился на 0,53%, а Nasdaq Composite потерял 0,98%. На текущей неделе инвесторы будут внимательно следит за публикацией корпоративной отчетности, свои финансовые результаты опубликует 81 компания в составе S&P 500.

К текущему моменту фьючерс на S&P 500 теряет 0,53%. Азиатский рынок сегодня с утра не демонстрирует единой динамики: корейский KOSPI растет на 0,63%, японский Nikkei падает на 1,97%, несмотря на неплохие макроданные: Индекс деловой активности в секторе услуг Японии вырос на 0,3% против падения на 1% месяцем ранее. Тем временем, китайский CSI300 увеличивается на 0,28%. Народный банк Китая сегодня сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на уровне 3,85%.

Рубль с утра незначительно подрастает: доллар сейчас падает на 0,24% и стоит 76,168 рубля, а евро снижается на 0,11%, до 91,825 рубля. Поддержку российской валюте в ближайшие дни будет оказывать налоговый период. На фоне ослабления доллара США растет нефть: В моменте нефть марки Brent подрастает на 1,12% и стоит $67,8, а цена за нефть марки Light увеличивается на 1,06%, до $64,1. ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания организации. Кроме того, по данным СМИ, три делегата заявили, что не ожидают каких-либо изменений в запланированном увеличении добычи нефти.

Нефть

Сегодня из значимой макростатистики ожидаются недельные данные по индексу сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) США. Помимо этого, в 19:00 мск будет опубликована динамика розничных продаж, а также уровень безработицы в России за март. Согласно усредненным оценкам, уровень безработицы в минувшем месяце составил 5,6%, а розничные продажи снизились на 1,3% г/г. Наконец, в 21:00 мск выйдут данные по ВВП России за март.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  94,960
19.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  99,320
19.04Индекс гос обл RGBI- 0,43%  145,530

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: полку высокодоходных бумаг прибыло. Альфа-Банк закрыл книгу заявок на выпуск субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III". Сумма выпуска составляет $ 350 млн. Колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых. Отмечается, что спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза. После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan. Размещение бумаги, на наш взгляд, повышает шансы отзыва одного из вечных выпусков по первому же коллу в феврале следующего года. Отметим, что его обслуживание обходится эмитенту в 8% в год.


Сектор ОФЗ: похмелье. После настоящего карнавала в пятницу (прирост чистого ценового индекса RGBI оказался максимальным с мая прошлого года), вчера к инвесторам, видимо, пришло осознание, что объявленные в четверг санкции – это, так сказать, первая порция и за ней вполне могут последовать следующие. Приходится признать, что санкционная реальность для России в период президентства Байдена будет несколько отличаться от той, которая была во времена его предшественника.


События дня на 20 апреля 2021 г.


 
День инвестора ВТБ
 
"Ростелеком" проведет День инвестора
 
Публикация операционной отчетности "РусГидро" за 1 квартал 2021 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Онлайн-курс «Продвинутый инвестор»: День 2

Погружаемся в фундаментальный анализ

  • Отбор фокус-группы с помощью скринера Finviz.com
  • Оценка компании по балансовой стоимости
  • Оценка рентабельности собственного капитала
  • Безрисковая ставка для бизнеса
  • Соотношение рыночной и балансовой стоимости акций
  • Соотношение рентабельности собственного капитала и безрисковой ставки
  • Расчет справедливой стоимости акций эмитента
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.04.2021  ESG и устойчивое развитие

    23 апреля состоится конференция «ESG и устойчивое развитие». Среди докладчиков: VTB Capital, Prosperity Capital Management, Инвестиционная Группа ТРИНФИКО, SINAI Capital, CFC Management, Энел Россия, ЛУКОЙЛ, УК Полюс, АФК «Система», Северсталь, Группа ЛСР, Банк России, Газпромбанк и другие. Ключевые темы мероприятия: • Рассмотрение ...  подробнее

    20.04.2021  Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE

    20-22 апреля в Москве состоится финал Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, который проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ: будут выбраны победители среди команд из 30 вузов страны. Широкомасштабная образовательная программа RAISE Президентской академии включает конкурсную ...  подробнее

    20.04.2021  Blockchain Life 2021

    21-22 апреля в Москве состоится VI Международный форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу. На мероприятие соберутся более 4000 участников среди которых инвесторы, предприниматели, владельцы и топ-менеджмент ведущих криптовалютных и блокчейн компаний, разработчики и все заинтересованные в развитии в одной из самых перспективных сфер ...  подробнее

    13.04.2021  XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества

    С 13 по 30 апреля 2021 года в Москве состоится XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая школа экономики и Сбер. АМНК — крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству международного исследовательского сообщества ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться