еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.03.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:50 Открыть в отдельном окне Зарплатный пересчёт - оплата труда в России: ожидания vs. реальность
23:53 Открыть в отдельном окне Coursera, Inc. - IPO лидирующей онлайн-платформы высшего образования
15:50 Открыть в отдельном окне Будет вам Олимпиада: Игры приносят одни убытки
12:49 Открыть в отдельном окне Рост российской экономики в 2021 году может достичь примерно 3,5%
11:05 Открыть в отдельном окне Стратегия-2021: почему больше не модно быть нефтяными компаниями?
22:48 Открыть в отдельном окне Региональные экономики в 2020 году: пандемия создала проблемы в ресурсодобывающих регионах и крупных городах
21:48 Открыть в отдельном окне Edison International выиграет от ставки Калифорнии на "зеленое"
09:41 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Распадской" рекомендует выплатить за 2020 год 5,7 рублей на акцию
09:16 Открыть в отдельном окне Финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский решил покинуть компанию
08:54 Открыть в отдельном окне Канада вводит санкции против 2 физлиц и 4 компаний из РФ и Украины из-за Крыма - МИД
21:06 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 29 марта: ВОЗ не нашла следов лабораторной утечки SARS-CoV-2
21:05 Открыть в отдельном окне "Сбер" подписал юридически обязывающую документацию по приобретению goods.ru
20:36 Открыть в отдельном окне "Московская Биржа" отменила решение о листинге "Высочайшего"
20:24 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" и Mail.ru планируют разделить свое совместное предприятие - СМИ
18:46 Открыть в отдельном окне GV Gold отложила IPO со ссылкой на волатильность на рынках капитала
17:58 Открыть в отдельном окне Администрация Суэцкого канала сообщила о возобновлении навигации
15:47 Открыть в отдельном окне "Тинькофф Банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей
14:17 Открыть в отдельном окне Менеджмент "Норникеля" предложил совету рассмотреть дивиденды в 50-75% от свободного денежного потока



Мировые рынки


29.03Dow Jones+ 0,30%  33178,13  
29.03NASDAQ- 0,60%  13059,65  
29.03S&P500- 0,09%  3971,09  
29.03DAX+ 0,47%  14817,72  
29.03FTSE-100- 0,07%  6736,17  
29.03CAC-40+ 0,45%  6015,51  
30.03Nikkei-225+ 0,14%  29426,89  
30.03Kospi+ 1,12%  3070,00  
30.03SSE+ 0,47%  3451,44  
29.03Bovespa+ 0,56%  115418,72  
29.03Merval+ 1,72%  47240,95  
  Российский рынок акций:
29.03MICEX+ 1,13%  3529,33  
29.03RTSI+ 1,26%  1468,14  
  Курс ЦБ:
30.03Доллар+ 0,0939%  75,8287  
30.03Евро+ 0,1024%  89,3490  
  Форекс:
30.03EUR/RUB- 0,29%  88,7064  
30.03USD/RUB- 0,24%  75,5065  
30.03EUR/CHF+ 0,06%  1,1055  
30.03EUR/JPY+ 0,15%  129,3960  
30.03EUR/USD- 0,14%  1,1749  
30.03GBP/USD+ 0,09%  1,3771  
  Нефть:
30.03Brent- 0,17%  64,81  
30.03Light- 0,18%  61,45  
  Металлы:
30.03Золото- 0,57%  1702,50  
30.03Серебро- 0,49%  24,6500  
30.03Никель+ 0,49%  16295  
30.03Алюминий- 0,20%  2261,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 марта 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038950 0,039935 0,038850 0,039860 36307520000 1 428 618 298 0,038785 + 2,772%
ГАЗПРОМ ао 228,95 230,10 225,04 225,93 26818410 6 089 089 314,8 228,74 - 1,228%
ГМКНорНик 23276 23498 22784 23172 530964 12 286 753 486 23116 + 0,242%
Газпрнефть 373,55 377,55 371,60 377,20 1260400 473 391 978 372,15 + 1,357%
ЛУКОЙЛ 6268,0 6316,5 6125,5 6155,0 944974 5 860 235 030,5 6257,5 - 1,638%
МТС-ао 316,25 317,70 314,30 315,00 4572310 1 443 704 365 316,15 - 0,364%
НЛМК ао 229,80 236,20 229,80 235,12 10844160 2 531 652 459,6 229,42 + 2,485%
Новатэк ао 1497,6 1528,6 1476,8 1484,0 1436656 2 153 912 682 1497,6 - 0,908%
Полюс 13817,5 13845,0 13400,0 13505,0 160302 2 178 317 033 13838,5 - 2,410%
Роснефть 576,30 579,20 565,30 570,25 6151980 3 519 039 127,5 575,30 - 0,878%
Ростел -ап 91,10 91,90 90,40 90,75 233130 21 231 302 91,45 - 0,765%
РусГидро 0,8065 0,8170 0,8008 0,8120 978278000 793 023 451,6 0,8069 + 0,632%
Сбербанк 294,60 295,72 291,50 293,25 38637210 11 336 676 243,5 293,30 - 0,017%
Сбербанк-п 271,44 273,20 270,00 271,90 4277280 1 161 116 248,8 271,38 + 0,192%
СевСт-ао 1452,4 1486,2 1450,0 1480,6 1564842 2 303 799 686,8 1441,2 + 2,734%
Сургнфгз 34,850 34,950 34,550 34,585 13797300 479 334 262 34,885 - 0,860%
Сургнфгз-п 41,725 41,860 41,155 41,465 32837200 1 362 676 734,5 41,710 - 0,587%
Татнфт 3ао 603,8 606,5 594,3 596,9 2204082 1 321 557 677,6 603,0 - 1,012%
Транснф ап 150800 151750 150400 150900 1095 165 495 200 150800 + 0,066%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 марта 2021 г.)





Finam.ru

Перед началом торгов в России сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, американские индексы закрылись на отрицательной стороне, с другой – азиатские индексы и нефть показывают рост.

Просадка акций банков и технологичных компаний увела в понедельник американский рынок в минус. Просадка бумаг финансового сектора была вызвана тем, что хедж-фонд Archegos Capital Management на прошлой неделе закрыл позиции на миллиарды долларов. А значит банки, ведущие бизнес с этим фондом, могут понести значительные убытки.

Между тем, рынки АТР не стали повторять динамику торгов в США, азиатские индексы растут, воодушевившись продолжающейся вакцинацией, которая дает надежду на скорое восстановление мировой экономики и снятие локдаунов.

История с блокировкой Суэцкого канала завершилась, инвесторы переключили свое внимание на предстоящее заседание министров стран ОПЕК+. Вчера утром пришли новости о снятии с мели контейнеровоза, заблокировавшего движение в Суэцком канале. Глава администрации Суэцкого канала назвал инцидент с Ever Given случайностью и заверил в безопасности канала. Более того, администрация канала не намерена запрещать проход контейнеровозов размерами как Ever Given. Уход риска привел к просадке нефтяных цен.

Теперь трейдеры ждут встречу в рамках ОПЕК+, заседание министерского мониторингового комитета альянса запланировано на 31 марта, самих министров — на 1 апреля. В ходе встреч будет принято решение об уровне добычи на май. Аналитики уверены, что ОПЕК+ не будет увеличивать добычу, так как сохраняющиеся локдауны в ряде стран будут способствовать снижению потребления углеводородов. Сегодня утром нефть марки Brent находится на уровне $ за баррель, фьючерс на нефть марки Light торгуется на уровне $ за баррель.

Сохранение слабой, но все-таки растущей динамики нефтяных цен и рост на рынках АТР создает позитивные ожидания для российских инвесторов. Однако приходящие новости по санкционной теме порождают нервозность. В частности, Канада расширила санкции против России в связи с Крымом. Министр иностранных дел объявил новые санкции против физических лиц и компаний в ответ на  оккупацию и аннексию республики Крым. Введенные ограничения касаются Александра Ганова (директор АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"), Леонида Рыженькина (глава "Мостотреста"), а также против компаний "Ленпромтранпроект" и управления строительства ж/д линии "Беркакит-Томмот-Якутск". Адресные анкции в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста ввела и Австралия. Глава австралийского МИД назвал строительство Крымского моста "попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом" и обвиняет попавшие под санкции физлицо и компании в намерении "узаконить" действия РФ в отношении Крыма. Тема санкций уже набила оскомину, а учитывая, что характер этих ограничений адресный и не отражается на российской экономике, влияние этих санкций минимально.

Давление на российский фондовый рынок может оказывать факт изъятия российскими и иностранными гражданами за год пандемии с рублевых депозитов 2 трлн рублей, а в иностранной валюте — $11,7 млрд. В целом по банковскому сектору за год пандемии депозиты физлиц в рублях сократились на 11,1%, депозиты в иностранной валюте сократились на 16,5%. Бегство средств из депозщитов эксперты объясняют низкими банковскими ставками.

Начало дня на российском фондовом рынке ожидается с умеренным понижением. В дальнейшем инвесторы будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций за океаном. Плюс к этому, для рынка важно решение ОПЕК по лимитам на нефтедобычу. Высказываются мнения, что Саудовская Аравия готова согласиться на продление сокращений производства до июня и готова продлить добровольные односторонние ограничения на фоне последней волны карантина в Европе. Поддерживает перенос ограничений производства на май и Россия.

Brent

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  95,450
29.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,28%  99,770
29.03Индекс гос обл RGBI+ 0,14%  145,950

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: бессобытийное  начало недели. Доходность UST-10 потихоньку подбирается к отметке 1,7%, но темп такого увеличения не пугает рынки. Риск-премия на "Россию" остается расширенной – 5-летняя CDS составляет 111 б. п.


Сектор ОФЗ: отскок продолжается. На фоне отсутствия санкций долговой рынок если и не динамично растет, то по крайней мере откатывается от локальных максимумов по доходности. Например, доходность 10-летней ОФЗ, которая еще недавно достигала 7,3%, вчера опустилась до 7,0%.  Макроэкономическая обстановка позволяет России наращивать заимствования, и ВТБ готов увеличить вложения в ОФЗ, заявил вчера глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ имеет на балансе ОФЗ почти на 1 трлн руб. "Я не вижу здесь ограничений. ВТБ и Сбер могли бы увеличить вложения в ОФЗ", – пояснил глава ВТБ.


События дня на 30 марта 2021 г.


 
Публикация финансовой отчетности Ozon по МСФО за 2020 год
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Публикация финансовой отчетности "Распадской" по МСФО за 2020 год
 
Публикация финансовой отчетности QIWI по МСФО за 2020 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    06.04.2021  Blockchain & Bitcoin Conference Moscow

    6 апреля компания Smile-Expo проведет девятую Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021! Событие посвящено перспективам заработка на криптовалюте и особенностям регулирования оборота цифровых активов. Топ-спикеры Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021: • Леонид Бугаев – бизнес-ментор, специалист в сфере нетворкинга и ...  подробнее

    30.03.2021  Вручение XVI Премии "Финансовая элита России"

    Награждение лауреатов авторитетной и одной из старейших премий на финансовом рынке «Финансовая элита России» состоится в Москве 30 марта 2021 г. К участию в шестнадцатой церемонии награждения лауреатов приглашаются компании из таких секторов как: банковское дело, страхование, страхование жизни, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, ...  подробнее

    30.03.2021  IX Практический HR Форум «Мотивация 2021: уроки пандемии и HR-решения для повышения вовлеченности персонала»

    30 марта в рамках Весенней онлайн сессии Саммита HR-Директоров состоится IX Практический HR Форум «Мотивация 2021: уроки пандемии и HR-решения для повышения вовлеченности персонала» — ключевое событие, представляющее актуальные HR-практики периода пандемии в области трансформации корпоративной культуры, изменения систем мотивации и вознаграждения ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться