еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.03.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:39 Открыть в отдельном окне Exxon Mobil - дивидендный лидер американского нефтегаза
14:15 Открыть в отдельном окне Citigroup - недорогой глобальный банк
13:00 Открыть в отдельном окне Стальной стержень - четыре фактора роста металлургической промышленности
12:00 Открыть в отдельном окне Посадить губернатора.  Кремль не готов к системной борьбе с коррупцией
13:00 Открыть в отдельном окне Cricut - IPO лидера "умного оборудования" для домашнего творчества
16:00 Открыть в отдельном окне Российский рубль – рынки готовятся к самому худшему
09:28 Открыть в отдельном окне Forbes назвал самые надежные российские банки 2021 года
09:11 Открыть в отдельном окне "Норникель" может сократить дивиденды за 2020 год
08:58 Открыть в отдельном окне ЦБ интересуется "фаст-фудной" аналитикой биржевого рынка в соцсетях и ее влиянием на торги
23:59 Открыть в отдельном окне Китай и Россия подвержены долларовым рискам на фоне расширения санкций Запада
21:15 Открыть в отдельном окне Новый удар по рублю. Что ожидает рынок?
19:41 Открыть в отдельном окне Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2020 год составил 0,71 трлн рублей
15:16 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 24 марта: COVID "штампует" штаммы



Мировые рынки


24.03Dow Jones- 0,01%  32426,67  
24.03NASDAQ- 2,01%  12961,89  
24.03S&P500- 0,55%  3889,14  
24.03DAX- 0,35%  14610,39  
24.03FTSE-100+ 0,20%  6712,89  
24.03CAC-40+ 0,03%  5947,29  
25.03Nikkei-225+ 1,22%  28751,10  
25.03Kospi+ 0,40%  3008,33  
25.03SSE- 0,21%  3359,84  
24.03Bovespa- 1,06%  112064,19  
23.03Merval- 1,16%  48615,26  
  Российский рынок акций:
24.03MICEX+ 0,52%  3485,33  
24.03RTSI+ 0,11%  1437,18  
  Курс ЦБ:
25.03Доллар+ 1,0550%  76,1535  
25.03Евро+ 0,3169%  90,0515  
  Форекс:
25.03EUR/RUB- 0,04%  90,3647  
25.03USD/RUB- 0,29%  76,4050  
25.03EUR/CHF+ 0,09%  1,1060  
25.03EUR/JPY+ 0,30%  128,7740  
25.03EUR/USD+ 0,06%  1,1818  
25.03GBP/USD- 0,04%  1,3681  
  Нефть:
25.03Brent- 1,65%  63,35  
25.03Light- 1,99%  59,96  
  Металлы:
25.03Золото+ 0,04%  1733,90  
25.03Серебро- 0,50%  25,1050  
25.03Никель- 1,48%  15950  
25.03Алюминий- 0,84%  2239,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 марта 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037920 0,038165 0,037670 0,038050 13863770000 525 676 635,1 0,037915 + 0,356%
ГАЗПРОМ ао 224,20 225,38 222,70 224,84 29735720 6 664 227 608 223,65 + 0,532%
ГМКНорНик 21276 21474 20974 21252 518741 10 992 420 342 21326 - 0,347%
Газпрнефть 370,35 370,90 365,15 365,20 688560 253 490 798,5 370,45 - 1,417%
ЛУКОЙЛ 6160,0 6195,5 6056,0 6182,0 1160792 7 107 727 263,5 6162,5 + 0,316%
МТС-ао 315,45 316,65 313,60 314,55 5510560 1 735 359 398,5 315,20 - 0,206%
НЛМК ао 215,94 219,08 215,62 218,22 7751830 1 687 234 829 215,50 + 1,262%
Новатэк ао 1502,8 1516,8 1466,0 1492,8 1140972 1 694 693 548,6 1501,0 - 0,546%
Полюс 13936,0 14007,0 13828,5 13917,0 69682 969 694 139,5 13992,5 - 0,540%
Роснефть 568,60 574,70 566,45 574,65 6834050 3 904 708 728,5 568,05 + 1,162%
Ростел -ап 91,00 91,25 90,30 91,25 152670 13 861 348,5 90,70 + 0,606%
РусГидро 0,8059 0,8130 0,8027 0,8118 349993000 282 351 405,9 0,8077 + 0,508%
Сбербанк 286,33 287,03 283,85 286,66 35114120 10 031 891 067,5 285,79 + 0,304%
Сбербанк-п 263,90 265,17 262,23 264,47 5301330 1 399 317 849,6 263,70 + 0,292%
СевСт-ао 1403,2 1420,6 1375,0 1396,6 1882845 2 634 472 808 1397,6 - 0,072%
Сургнфгз 34,460 34,500 34,000 34,210 19307400 660 389 927,5 34,240 - 0,088%
Сургнфгз-п 40,550 40,900 40,445 40,820 26895100 1 094 877 647,5 40,580 + 0,591%
Татнфт 3ао 604,0 609,8 586,6 596,0 4534938 2 699 751 476,3 605,1 - 1,504%
Транснф ап 148250 148450 147300 148050 1023 151 267 100 147800 + 0,169%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 марта 2021 г.)





Finam.ru

К началу торгов в России складывается противоречивый внешний фон, что может стать причиной для просадки рынка РФ: американские индексы закрыли торги в минусе, нефть проседает, и только Азия "окрасилась" в зеленый цвет.

Американский фондовой рынок закрыл торги на отрицательной стороне, хотя день открывался ростом. Аналитики отмечают, что просадка рынка стала неожиданностью для инвесторов. В числе негативных факторов можно отметить негативные ожидания относительно роста инфляции, что вынудит ФРС США повышать процентные ставки и сокращать покупку облигаций. В среду глава ФРС Пауэлл и министр финансов Йеллен выступали в банковском комитете сената, где заверил, что рост доходности гособлигаций не вызывает беспокойств, так как он является реакцией на новости о вакцинации от коронавируса и рост экономики, выходящей из пандемии.

Разнонаправленное закрытие показала Европа, где обеспокоенность рынка вызвана ухудшением ситуации с коронавирусом. Рост заболеваемости и приостановка вакцинации вынуждают вводить новые ограничения, что, естественно, сказывается на экономике ЕС.

Между тем, рынки АТР смогли показать уверенный рост. Азиатские индексы не стали следовать примеру американских индикаторов и игнорируют напряженные отношения между Китаем и США. Позитивом для участников рынка может выступать факт того, что Китайская экономика смогла первой справиться с последствиями пандемии коронавируса, показав положительную динамику ВВП по итогам 2020 года. Более того, как уточняет аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев, Поднебесная за время пандемии упрочила свои позиции на мировом рынке, оставаясь основным производителем металлов.

На отрицательную сторону ушли нефтяные котировки. Вчера рынок поддержали новости о блокировке Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов, в том числе и танкеров, перевозящих нефть. Но аналитики сразу отметили, что это временные трудности, которые не скажутся на балансе спроса и предложения углеводородов. Более сильное влияние на сырьевой рынок оказывает рост заболеваемости коронавирусом в мире и ужесточение карантинных ограничений. На авансцену вышли данные по запасам нефти, согласно отчету Минэнерго США, за неделю запасы сырья выросли на 1,912 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 272 тысячи. К настоящему моменту нефть марки Brent торгуется на уровне $63,19 за баррель, фьючерс на нефть марки Light оценивается в $59,76 за баррель.

Рубль игнорирует слабость нефти и противоречивый внешний фон. Причина сохранения позитивной динамике в нацвалюте непонятна: пик налогового периода пройден, риск санкций сохраняется, но "россиянин" остается выше 76 за доллар. Как поясняет главный аналитик "АЛОР БРОКЕР" Алексей Антонов, сейчас валютная пара локально перекуплена. "Выпустить пар просто необходимо. Сделать это можно либо коррекцией, например, в район 75, либо более длительным болтанием в нынешних ценах. Судя по всему, пока прорисовывается второй вариант", - прокомментировал он. На утренних торгах доллар проседает до 76,30 рублей, европейская валюта дешевеет до 90,22 рублей.

Аналитики сходятся во мнении, что сегодняшнее открытие на российском рынке пройдет в минусе, поводов для снижения больше. В лидерах снижения останутся бумаги "Норникеля", переживающие нелегкие времена. Бумаги все еще продолжают отыгрывать последствия аварии, теперь же на них свалился новый повод для просадки – желание основного акционера ГМК – "Интерроса" – снизить дивиденды. Вслед за ГМК просадку показывает и "РУСАЛ".

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от новостей, поступающих с ведущих фондовых площадок. Сегодня в Европе и США публикуются значимые макроэкономические показатели, которые смогут определить направление движения рынков. Во второй половине дня российский рынок может вернуться на позитивную сторону.

Нефть Brent

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>




Рынок облигаций


24.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,14%  95,150
24.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  99,500
24.03Индекс гос обл RGBI+ 0,24%  144,610

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: стабильность UST-10 дает шанс на отскок долгам ЕМ. Словно накапливая силы перед новым рывком, рост доходности базового актива сбавил в последние дни обороты, и инвесторы в евробонды развивающихся стран переводят дух. Отметим, что в корпоративном сегменте переписывание ценников вниз продолжается: дело в том, что в результате массированных распродаж суверенных бумаг, некоторые корпоративные евробонды стали торговаться по доходности чуть ли не на кривой Минфина РФ, и сейчас рынок восстанавливает спреды.


Сектор ОФЗ: немного отлегло. Вчера на рынке "медведи" несколько сбавили свой напор, и настало время подсчитать потери. Однолетние, 3-летние и 10-ление ОФЗ торгуются соответственно с доходностями 5,2%, 6,1% и 7,2%. Интересно, что снижение наклона кривой, о котором достаточно активно говорили некоторое время назад – все-таки произошло. Только оно стало результатом не снижения доходности (как еще недавно казалось перепроданных) дальних бумаг, а ускоренного удешевления краткосрочных выпусков.


События дня на 25 марта 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "Белуга Групп"
 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"
 
Публикация финансовой отчетности En+ Group за II полугодие и весь 2020 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Давыдов Cергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    09.04.2021  HR КОНТЕНТ & КОММУНИКАЦИИ 2021

    9 апреля состоится онлайн конференция «HR КОНТЕНТ & КОММУНИКАЦИИ 2021. Качество и искренность». В программе мероприятия: аналитический доклад, дискуссии, работа в группах, практические кейсы и др. Все возможности реальной конференции на онлайн платформе. Потрясающий networking и workshops на платформе нового поколения REMO ...  подробнее

    25.03.2021  Инвестиции в объекты туристической инфраструктуры и туристско-рекреационные кластеры

    25 марта в 18:00-20:00 состоится инвестиционная сессия «Инвестиции в объекты туристической инфраструктуры и туристско-рекреационные кластеры». На сессию приглашаются инвесторы, представители инвестиционных компаний и фондов, банков, клубов инвесторов, эксперты рынка. Программа мероприятия: 1. Выступления приглашенных инвесторов и ...  подробнее

    25.03.2021  HR Адаптация персонала 2021

    25 марта состоится онлайн конференция «HR Адаптация персонала 2021. Лучшие технологии onboarding в новой реальности». В программе мероприятия: аналитический доклад, дискуссии, работа в группах, практические кейсы и др. Все возможности реальной конференции на онлайн платформе. Потрясающий networking и workshops на платформе нового ...  подробнее

    25.03.2021  BE: MARKETING CONFERENCE 2021. Стратегии, каналы и инструменты новой реальности

    25-26 марта 2021 в Москве состоится мультиотраслевая конференция профессионалов маркетинга «BE: MARKETING CONFERENCE 2021. Стратегии, каналы и инструменты новой реальности». За 2 дня выступят 25 экспертов со свежими кейсами и инструментами, поделятся опытом 2020 года и планами и стратегиями на 2021 год. Выступят эксперты из таких ...  подробнее

    25.03.2021  AgileDays 2021

    25-26 марта состоится конференция по гибким методам управления — AgileDays 2021! В этом году AgileDays пройдет в гибридном формате: только первые 500 участников смогут посетить доклады очно, остальные смогут участвовать в конференции в интерактивном онлайн-формате. AgileDays — уникальная площадка, которая ежегодно собирает единомышленников ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться