еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.03.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне IPO Alignment Healthcare - медицинские услуги для пожилых американцев
10:00 Открыть в отдельном окне DigitalOcean Holdings, Inc. - IPO популярного облачного хостинга для малого бизнеса и разработчиков
23:00 Открыть в отдельном окне Антивирусное решение - вакцинация и ковид-паспорта
20:06 Открыть в отдельном окне ОК "РУСАЛ" - рост рынка позволил поднять оценку компании
19:00 Открыть в отдельном окне Акции Deere & Company сильно перекуплены
09:57 Открыть в отдельном окне Внешний фон на открытии торгов в среду играет в пользу "медведей"
08:38 Открыть в отдельном окне Cтрана-собес: в России рекордные государственные расходы
21:27 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 23 марта: Путин "дозрел" до прививки
21:14 Открыть в отдельном окне Глава НАУФОР призывает "не перегибать палку" в защите розничных инвесторов
20:59 Открыть в отдельном окне У НАТО нет общей позиции по "Северному потоку-2"
20:54 Открыть в отдельном окне Отставка председателя центробанка - шаг в пропасть для Турции
20:51 Открыть в отдельном окне Минфин рассматривает палитру инструментов для привлечения средств "Аэрофлотом", но не SPO
20:47 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Норникеля" 29 марта рассмотрит ориентиры по дивидендам
18:52 Открыть в отдельном окне "Московская биржа" уточнила дату проведения листинга "Высочайшего"
18:11 Открыть в отдельном окне Производство Ford Transit поможет России в конкурентной борьбе
16:41 Открыть в отдельном окне Бумажные рубли получат новый облик



Мировые рынки


23.03Dow Jones- 0,94%  32429,76  
23.03NASDAQ- 1,12%  13227,70  
23.03S&P500- 0,76%  3910,52  
23.03DAX+ 0,03%  14662,02  
23.03FTSE-100- 0,40%  6699,19  
23.03CAC-40- 0,39%  5945,30  
24.03Nikkei-225- 1,98%  28423,12  
24.03Kospi- 0,28%  2996,35  
24.03SSE- 1,14%  3372,66  
23.03Bovespa- 1,49%  113261,80  
23.03Merval- 1,16%  48615,26  
  Российский рынок акций:
23.03MICEX- 0,63%  3467,21  
23.03RTSI- 2,18%  1435,67  
  Курс ЦБ:
24.03Доллар+ 1,0052%  75,3585  
24.03Евро+ 1,2517%  89,7670  
  Форекс:
24.03EUR/RUB+ 0,24%  90,5683  
24.03USD/RUB+ 0,33%  76,4650  
24.03EUR/CHF+ 0,04%  1,1066  
24.03EUR/JPY- 0,10%  128,5470  
24.03EUR/USD- 0,01%  1,1846  
24.03GBP/USD- 0,21%  1,3721  
  Нефть:
24.03Brent+ 1,37%  61,62  
24.03Light+ 1,16%  58,43  
  Металлы:
24.03Золото+ 0,28%  1730,00  
24.03Серебро+ 0,01%  25,2300  
24.03Никель- 0,40%  16085  
24.03Алюминий- 0,34%  2212,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 марта 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037950 0,038195 0,037815 0,037915 13779590000 523 898 689,3 0,037800 + 0,304%
ГАЗПРОМ ао 222,39 225,45 220,53 223,65 36700010 8 197 357 393,4 221,62 + 0,916%
ГМКНорНик 22200 22256 21214 21326 993916 21 473 716 670 22238 - 4,101%
Газпрнефть 366,55 370,70 364,20 370,45 1549000 569 978 977 367,50 + 0,803%
ЛУКОЙЛ 5999,0 6231,0 5976,0 6162,5 1525656 9 339 387 104,5 5961,0 + 3,380%
МТС-ао 316,40 316,85 314,25 315,20 5612910 1 771 208 417,5 315,90 - 0,222%
НЛМК ао 212,54 217,88 210,82 215,50 8683150 1 858 070 278,4 212,48 + 1,421%
Новатэк ао 1466,0 1526,0 1453,2 1501,0 1414877 2 102 761 177,4 1464,4 + 2,499%
Полюс 14197,0 14197,0 13895,0 13992,5 96271 1 349 029 374 14147,0 - 1,092%
Роснефть 566,95 577,00 564,25 568,05 7805500 4 452 314 931 565,10 + 0,522%
Ростел -ап 91,00 91,00 90,05 90,70 121960 11 036 388 90,55 + 0,166%
РусГидро 0,8098 0,8192 0,8052 0,8077 1294538000 1 050 450 648,8 0,8062 + 0,186%
Сбербанк 283,30 288,00 282,25 285,79 46388650 13 235 424 444,1 282,60 + 1,129%
Сбербанк-п 260,20 265,34 260,18 263,70 6356870 1 673 597 941,4 260,40 + 1,267%
СевСт-ао 1385,0 1413,6 1362,4 1397,6 1128098 1 570 593 386 1378,6 + 1,378%
Сургнфгз 34,350 34,745 34,025 34,240 25355100 873 681 605,5 34,165 + 0,220%
Сургнфгз-п 40,700 40,840 40,465 40,580 20359500 827 593 423 40,580 0,000%
Татнфт 3ао 592,8 611,8 591,4 605,1 5252042 3 162 831 308,2 589,5 + 2,646%
Транснф ап 148500 149000 147700 147800 1080 160 227 150 147400 + 0,271%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 марта 2021 г.)





Finam.ru

В среду, 23 марта, внешний фон для российского рынка акций вновь складывается негативно. Прежде всего, "черное золото", просевшее накануне до отметки $60 за баррель Brent, с утра хоть и корректирруется вверх, но цифра не радует после недавних $70. Оптимизма на нефтяном рынке поубавилось ввиду опасений в отношении слабого спроса на сырье в Европе на фоне очередных локдаунов в ряде стран, среди которых сильнейшие экономики региона Франция и Германия.

В первую очередь именно снижение нефти привело вчера к распродажам в рублевых активах. По итогам минувшей сессии индекс МосБиржи снизился на 0,63% до 3467,21 пункта, а индекс РТС упал на 2,18%, финишировав на отметке 1433,49 пункта.

В числе лидеров падения вчера оказались акции "Россетей" (-4,11%), "Мечела" (-3,74%), ЛСР (-3,39%), "Ленты" (-2,93%), "Аэрофлота" (-2,8%), ТКС (-2,49%), Х5 (-2,38%), НЛМК (-2,3%), "Норникеля" (-2,27%). Среди лидеров роста были бумаги "ВСПМО-АВИСМА" (+3,75%), Эн+(+3,41%), "ФосАгро" (+3,37%), "НОВАТЭКа" (+3,15%), НКНХ (+1,8%), "Роснефти" (+1,77%), "Сургутнефтегаза" (ап +1,25%).

Вчерашние торги в европейском регионе завершились смешано, тогда как в США преобладали негативные настроения на фоне вступлений главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен в Конгрессе. Несмотря на то, что регулятор не сказал ничего нового, лишь повторил, что не видит рисков сильного влияния инфляции на экономику, подчеркнув, что у ФРС есть меры для борьбы с ней. Тем не менее отказ комментировать дальнейшие действия регулятора по денежно-кредитной политике инвесторы восприняли негативно.

Сегодня негатив перекинулся и на азиатские рынки - японский Nikkei 225, южнокорейский, китайский индекс CSI 300, гонконгский Hang Seng дружно отступают.

Фьючерсы на американский индекс S&P 500, в свою очередь, также незначительно снижается в моменте на 0,07%.

Ситуация с рублем выглядит удручающе – накануне торги закрылись выше сопротивления 76 руб, сегодня на утренних валютных торгах рубль продолжает снижаться к доллару и евро. Помимо упавшей нефти и выросшего доллара, на "россиянина" давит ожидание усиления санкций.

Комментируя ситуацию с рублем, главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов говорит том, что основной причиной девальвации является все-таки слабость отечественной экономики, в том числе ожидания сокращения платежного баланса уже в ближайшие месяцы. По его словам, следующей целью для падения рубля выступает отметка 78, пробитие которой отправит рубль на исторические минимумы. Но в ближайшее время, при первых признаках улучшения внешнего фона, ждем фиксации прибыли рублевыми "медведями". Не исключено, что в торги прямо или косвенно вмешается Банк России, которому надо удерживать инфляцию, что условиях девальвации сделать невозможно", полагает эксперт.

Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня создает условия для открытия индекса МосБиржи вниз.

Виталий Манжос, аналитик ИК "Алго Капитал" ждет открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3450-3460 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3420 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3470, 3480 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия, - прогнозирует эксперт.

Сегодня будет опубликован большой блок макоэкономической статистики. Так, в 10:00 выйдет индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании за феврале, далее будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы и США за март, в 15:30 мск станут известны заказы на товары длительного пользования в США за февраль. В 17:00 мск ожидается очередное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В 17:30 мск будет опубликован отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в течение дня состоятся выступления представителей ФРС.

Как отмечалось выше, стоимость нефти сейчас корректируется наверх. Ночные данные от API показали рост запасов "черного золота" в США сократились на 2,927 млн баррелей против ожидаемого снижения показателя на 0,09 млн баррелей. Цены на нефть марки Brent в моменте повышаются на 0,82% до $61,29 за баррель, а марки Light – на 0,69% до $58, 15 за баррель.

Пара евро/доллар на утренних торгах пребывает на уровне 1,184 (-0,03%). Рубль, в свою очередь, теряет свои позиции по отношению к основным валютам. Так, американский доллар стоит 76,78 рубля (+0,51%), а евро - 90,79 рубля (+0,37%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,12%  95,280
23.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  99,470
23.03Индекс гос обл RGBI- 0,71%  144,270

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: UST-10 пытается стабилизироваться в диапазоне 1,6-1,7%. В последнее время конъюнктура на рынках долларового суверенного долга ЕМ полностью определяется картиной на рынке базового актива. Впрочем, вчера на фоне довольно резкой коррекции в нефти российская суверенная кривая двигалась в противофазе с другими крупными развивающимися рынками, нарастив доходности 5 б. п. Российские евробонды вернулись к локальным максимумам по доходности. На кривой доступна доходность 4,1%


Сектор ОФЗ: красный день календаря. В прошлый понедельник, в первый день недели тишины, предваряющей заседание ЦБ РФ по ставке, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Банк России изучает возможность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики и может повысить ключевую процентную ставку до 5,5% или даже более до конца года. По тому как разворачиваются события на долговом рынке в последние дни можно сделать вывод, что участники рынка восприняли информацию Bloomberg более чем всерьез: доходность ОФЗ с погашением в декабре этого года достигла вчера отметки 5,24%.




Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

01.04.2021  Ритейл: изменись или умри

1 апреля 2021 года Forbes Russia проведет Форум современных технологий в ритейл-индустрии «Ритейл: изменись или умри». Мероприятие пройдет в комбинированном формате online + offline. Новая реальность, или «экономика социального дистанцирования», навсегда изменила поведение как покупателей, так и ритейлеров. Тренды в российском ...  подробнее

29.03.2021  WOW!HR 2021

29 марта 2021 года состоится самая авторитетная бизнес-премия и конференция в сфере управления персоналом WOW!HR 2021. WOW!HR – это международная премия, присуждаемая за достижения в сфере управления персоналом. В 2021 году на премии будет презентовано более 90 реализованных проектов компаний в области коммуникаций, HR, организации ...  подробнее

27.03.2021  Synergy Sales Boot Camp

27 марта в Москве пройдет масштабное событие для предпринимателей, руководителей компаний и продавцов — интенсив по продажам Synergy Sales Boot Camp, на котором участники мероприятия узнают самые актуальные подходы к продажам, станут трендсеттерами в e-commerce, разработают стратегию автоматизации и повысят свои продажи, используя эффективные ...  подробнее

26.03.2021  КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 2021

26 марта состоится онлайн конференция: «КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 2021. Новые фокусы, подходы, инструменты». В программе мероприятия: аналитический доклад, дискуссии, работа в группах, практические кейсы и др. Все возможности реальной конференции на онлайн платформе. Потрясающий networking и workshops на платформе нового поколения REMO ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться