еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.03.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне IPO Alignment Healthcare - медицинские услуги для пожилых американцев
18:00 Открыть в отдельном окне Валютный вопрос - сможет ли Россия отказаться от доллара?
17:00 Открыть в отдельном окне "Полюс" - компания с большим потенциалом роста добычи золота
16:00 Открыть в отдельном окне BlackRock Innovation & Growth Trust - IPO траста, инвестирующего в инновации
11:03 Открыть в отдельном окне Почему дорожают авиабилеты?
10:00 Открыть в отдельном окне Миру нужен слабый доллар
09:22 Открыть в отдельном окне Отмена топливного демпфера лишит рынок защиты, нельзя это даже обсуждать - Минэнерго РФ
09:18 Открыть в отдельном окне "Фортум" может выплатить дивиденды в размере 16,47 на акцию
09:17 Открыть в отдельном окне Ценовой диапазон IPO золотодобытчика  GV Gold  установлен на уровне 1 650-2 050 руб. за одну акцию
08:00 Открыть в отдельном окне FCKNG QRNTN: Послание Москвы для Пекина не дойдет
08:00 Открыть в отдельном окне Санкции США против России: инструмент сдерживания или сигнал?
23:35 Открыть в отдельном окне Замминистра финансов РФ Тимур Максимов о внутренних и внешних займах
22:05 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 22 марта: AstraZeneca избавилась от клейма, а РФПИ наращивает производство "Спутника V"
19:33 Открыть в отдельном окне Китайская экономика растет быстрее ожиданий
19:32 Открыть в отдельном окне Прибыль "Группы ЛСР" за 2020 год выросла в 1,6 раза
18:32 Открыть в отдельном окне Федрезерв будет работать над цифровой валютой только при поддержке Конгресса - Пауэлл
18:29 Открыть в отдельном окне ПИК хочет научиться строить дома за 2 недели
15:39 Открыть в отдельном окне Экономика Германии падает из-за антивирусных ограничений - Бундесбанк
13:16 Открыть в отдельном окне Кремль не исключает возможности отключения РФ от SWIFT



Мировые рынки


22.03Dow Jones+ 0,32%  32737,87  
22.03NASDAQ+ 1,23%  13377,54  
22.03S&P500+ 0,70%  3940,59  
22.03DAX+ 0,25%  14657,21  
22.03FTSE-100+ 0,26%  6726,10  
22.03CAC-40- 0,49%  5968,48  
23.03Nikkei-225- 0,42%  29050,27  
23.03Kospi- 1,01%  3004,74  
23.03SSE- 1,24%  3400,75  
22.03Bovespa- 1,07%  114978,86  
22.03Merval+ 0,43%  49185,87  
  Российский рынок акций:
22.03MICEX+ 0,40%  3489,07  
22.03RTSI- 0,44%  1467,62  
  Курс ЦБ:
23.03Доллар+ 0,6333%  74,6085  
23.03Евро+ 0,2536%  88,6573  
  Форекс:
23.03EUR/RUB+ 0,38%  89,7063  
23.03USD/RUB+ 0,53%  75,2450  
23.03EUR/CHF+ 0,09%  1,1024  
23.03EUR/JPY- 0,17%  129,6370  
23.03EUR/USD- 0,08%  1,1925  
23.03GBP/USD- 0,14%  1,3838  
  Нефть:
23.03Brent- 1,02%  63,96  
23.03Light- 1,04%  60,92  
  Металлы:
23.03Золото- 0,06%  1737,00  
23.03Серебро- 0,15%  25,7300  
23.03Никель+ 1,14%  16650  
23.03Алюминий- 1,74%  2232,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 марта 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038090 0,038290 0,037625 0,037800 22963540000 872 691 854,95 0,038160 - 0,943%
ГАЗПРОМ ао 221,35 224,44 219,81 221,62 43094210 9 573 955 752,4 221,88 - 0,117%
ГМКНорНик 22682 22770 22210 22238 385232 8 626 487 528 22766 - 2,319%
Газпрнефть 370,70 372,35 364,55 367,50 1511500 556 229 188 372,25 - 1,276%
ЛУКОЙЛ 6085,0 6098,0 5951,0 5961,0 1729905 10 395 883 084 6118,0 - 2,566%
МТС-ао 318,90 319,00 315,05 315,90 4306010 1 366 297 461 319,35 - 1,080%
НЛМК ао 218,72 219,06 211,86 212,48 10652270 2 282 859 908,2 218,08 - 2,568%
Новатэк ао 1427,0 1480,8 1417,0 1464,4 2119638 3 082 555 160,6 1434,6 + 2,077%
Полюс 14132,0 14240,0 14065,0 14147,0 73196 1 037 748 421,5 14120,0 + 0,191%
Роснефть 560,30 573,45 556,55 565,10 8302870 4 687 399 155 562,65 + 0,435%
Ростел -ап 91,10 91,10 90,00 90,55 151980 13 766 255 91,00 - 0,495%
РусГидро 0,8101 0,8135 0,8049 0,8062 481125000 389 740 129,7 0,8110 - 0,592%
Сбербанк 287,60 288,30 282,11 282,60 70668340 20 108 337 927,9 288,65 - 2,096%
Сбербанк-п 263,00 263,44 259,81 260,40 6888760 1 799 190 258,2 263,86 - 1,311%
СевСт-ао 1411,8 1415,0 1371,6 1378,6 1320647 1 840 599 766,2 1411,8 - 2,352%
Сургнфгз 34,055 34,675 33,840 34,165 36314600 1 244 472 660,5 34,285 - 0,350%
Сургнфгз-п 40,155 40,945 40,050 40,580 41568000 1 683 735 488 40,150 + 1,071%
Татнфт 3ао 596,2 601,9 586,3 589,5 4833754 2 875 013 315,3 600,7 - 1,864%
Транснф ап 146500 149750 146100 147400 5311 788 539 700 146750 + 0,443%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 марта 2021 г.)





Finam.ru

Российский фондовый рынок в понедельник завершил день разнонаправленно. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 3489,07 пункта, а РТС стал легче на 0,44% до 1467,07 пункта. Возросшая напряженности между Россией и США продолжает оказывать давление на рынок.

Среди лидеров роста в составе индекса МосБиржи оказались TCS Group и "ПИК", увеличившись на 2,7% и 3,25% соответственно, а также "Сбербанк" (+1,09%), и "Детский мир" (+1,16%). Хуже рынка смотрелись бумаги X5 Retail Group (-2,42%), "Мечела" (-1,56%), "Газпрома" (-1,51%).

Торги в США завершились на положительной территории благодаря росту акций технологического сектора. Таким образом, Dow Jones вырос по итогам дня на 0,32%, Nasdaq увеличился на 1,71%, S&P 500 - на 0,7%. Внимание инвесторов по-прежнему направлено на динамику гособлигаций США на рынке. Что касается макростатистики, то продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале снизились на 6,6% и составили 6,22 млн домов, в среднем прогнозировали снижение показателя на 3%.

В Европе рынки закрылись разнонаправленно. Инвесторов нервирует обстановка с коронавирусом в регионе, а также политическая ситуация в Турции - президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принял неожиданное решение отправить в отставку главу турецкого ЦБ Наджи Агбала. К концу дня британский FTSE 100 продвинулся на 0,27%, французский CAC 40 упал на 0,49%, а немецкий DAX вырос на 0,29%.

Утром во вторник нефтяные котировки корректируются. На динамику "черного золота" продолжает влиять новая волна пандемии в Европе. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снижаются в моменте на 1,05% до $63,94 за баррель, а марки Light – на 1,04% до $60,92 за баррель. 

К текущему моменту фьючерс на S&P 500 теряет 0,23%. Азиатские площадки развернулись в "красную зону": корейский KOSPI уменьшается на 0,91%, японский Nikkei падает на 0,38%, китайский CSI300 снижается на 1,35%.

Внешний фон складывается умеренно негативный, поэтому эксперты ожидают отрицательной динамики на рынке РФ с утра. Но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские акции в целом смотрятся довольно сильно, считает главный аналитик "АЛОР БРОКЕР" Алексей Антонов.

Пара евро/доллар находится на уровне 1,1921. На фоне падения турецкой лиры после решения Эрдогана уволить главу ЦБ, российская валюта подешевела относительно доллара и евро. Сегодня утром рубль на Форексе умеренно снижается - доллар укрепляется на 0,47% и составляет 75,2 рубля, евро в плюсе на 0,32% и стоит 89,65 рубля. На отечественную валюту также продолжают давить опасения относительно новых санкций со стороны США и ЕС. По мнению начальника управления операций на российском рынке Георгия Ващенко, в среднесрочном плане на валютном рынке сохраняется спокойствие: пара USD/RUB не вышла из широкого коридора 73–76 и до конца месяца, по всей видимости, будет торговаться в рамках указанного диапазона.

Главный аналитик "АЛОР БРОКЕР" Алексей Антонов считает, что слабый рубль поддержит акции экспортеров, среди которых наиболее интересны черные металлурги. "Продолжаем с умеренным оптимизмом смотреть на "Норникель", который второй раз отскакивает от поддержки 22 тыс. Не поддается распродажам золото, что с учетом падения рубля поддержит акции золотодобытчиков", - отмечает эксперт.

Сегодня "Эталон" опубликует отчетность за четвертый квартал и весь 2020 год, а также пройдут заседания совета директоров "Полюса" и "Газпрома", а компания "ЛСР" проведет конференц-звонок с инвесторами и аналитиками по результатам за минувший год.

Что касается макростатистики, то сегодня выйдут февральские данные по продажам нового жилья в США. Ожидается, что продажи жилья составили в феврале 0,875 млн после 0,923 млн в январе. Также в 19:00 мск начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,30%  95,390
22.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,09%  99,460
22.03Индекс гос обл RGBI- 0,36%  145,300

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: доходность турецких долларовых гособлигаций взлетела на 100 б. п. На фоне некоторой стабилизации на рынке базового актива вчерашний день сложился для большинства ЕМ довольно спокойно. Впрочем, это нельзя отнести к турецким евробондам, которые пережили настоящий sell-off, вызванный увольнением главы ЦБ республики, выступавшего за политику высоких ставок. Наджи Агбал успел проработать на своем посту чуть больше пяти месяцев и лишился его после того, как в четверг повысил ключевую ставку с 15% до 17% годовых. Участники рынка крайне негативно восприняли как неопределенность, вызванную постоянной сменой монетарного курса (уволенный глава ЦБ – третий с 2019 г.), так и потенциальное возвращение политики низких ставок, что может усилить отток капитала.


Сектор ОФЗ: в густых красных тонах. К ожиданию санкций в прошлую пятницу добавился еще один негативный фактор для ОФЗ – переход российского ЦБ к политике повышения ключевой ставки. В результате, долговой рынок в ускоренном режиме продолжил переписывать ценовые минимумы, невиданные со времен "пандемических" распродаж марта прошлого года. Однолетняя ОФЗ закрылась по доходности на уровне 5,1% - то есть, участники рынка уже учли в ценах достижение ключевой ставкой нижней границы своего нейтрального диапазона (5-6%). Напомним, что регулятор в пятницу повысил ставку до 4,5%, не исключив дальнейшего ужесточения своей ДКП.


События дня на 23 марта 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Полюса"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Онлайн-курс «Продвинутый инвестор»: День 2

Погружаемся в фундаментальный анализ

  • Отбор фокус-группы с помощью скринера Finviz.com
  • Оценка компании по балансовой стоимости
  • Оценка рентабельности собственного капитала
  • Безрисковая ставка для бизнеса
  • Соотношение рыночной и балансовой стоимости акций
  • Соотношение рентабельности собственного капитала и безрисковой ставки
  • Расчет справедливой стоимости акций эмитента
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.03.2021  Ритейл в России: время дискаунтеров и маркетплейсов

    Приглашаем принять участие в конференции «Ведомостей» «Ритейл в России: время дискаунтеров и маркетплейсов». Мероприятие состоится 23 марта 2021 года в отеле «Марриотт Роял Аврора» (Москва, Петровка, 11). Спикеры ведущих торговых сетей (X5 Retail Group, Магнит, Metro Россия, М.Видео-Эльдорадо), крупнейших маркетплейсов (Ozon, Lamoda) расскажут ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться