еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.03.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:15 Открыть в отдельном окне Лектор из общества "Незнание". Госдума ужесточает контроль за "просветительской деятельностью"
15:30 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" - лидер мировой индустрии СПГ
14:14 Открыть в отдельном окне TUYA Inc. - облачная платформа для интернета вещей
13:00 Открыть в отдельном окне Акции Check Point - недорогой вход в сектор кибербезопасности
20:59 Открыть в отдельном окне Финансовые показатели Exelon "заморозятся" на год
15:52 Открыть в отдельном окне Российская экономика - есть надежда на восстановление?
08:07 Открыть в отдельном окне ФРС ждет ускорения роста экономики, инфляцию в текущем году выше таргета; уровень ставок сохранится
08:01 Открыть в отдельном окне ФРС сохранила ставку на уровне 0,25%
23:05 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 17 марта: Греция ждет туристов, и Сочи - тоже
19:43 Открыть в отдельном окне Глава IATA призвал страны ввести дополнительные меры поддержки авиакомпаний
18:07 Открыть в отдельном окне Минфин РФ в случае санкций на госдолг договорится с ЦБ о ликвидности банкам для ОФЗ
16:30 Открыть в отдельном окне Байден пообещал, что Путин заплатит за вмешательство в американские выборы
16:23 Открыть в отдельном окне Минторг США с 18 марта расширяет санкции против России
16:01 Открыть в отдельном окне Путин поручил пресекать использование цифровых финансовых активов в преступных целях
15:30 Открыть в отдельном окне Минфин разместил ОФЗ выпуска 26234 на 30 млрд рублей при спросе в 39 млрд рублей
14:39 Открыть в отдельном окне Кремль: Россия непричастна к вмешательству в американские выборы
14:18 Открыть в отдельном окне ФРГ считает, что спрос Европы на газ может быть удовлетворен за счет "Северного потока-2"
14:07 Открыть в отдельном окне ЦБ Турции: быть или не быть повышению ставки?
12:22 Открыть в отдельном окне МЭА понизило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+ на 2021 год
11:36 Открыть в отдельном окне "КАМАЗ" в 2020 году сменил убыток на прибыль



Мировые рынки


17.03Dow Jones+ 0,58%  33022,10  
17.03NASDAQ+ 0,40%  13525,20  
17.03S&P500+ 0,29%  3974,12  
17.03DAX+ 0,27%  14596,61  
17.03FTSE-100- 0,60%  6762,67  
17.03CAC-40- 0,01%  6054,82  
18.03Nikkei-225+ 1,07%  30234,14  
18.03Kospi+ 0,61%  3066,01  
18.03SSE+ 0,47%  3461,92  
17.03Bovespa+ 2,22%  116549,44  
17.03Merval+ 0,54%  49916,45  
  Российский рынок акций:
17.03MICEX- 2,28%  3507,91  
17.03RTSI- 3,81%  1493,66  
  Курс ЦБ:
18.03Доллар+ 0,1919%  73,1019  
18.03Евро- 0,0183%  86,9693  
  Форекс:
18.03EUR/RUB+ 0,16%  88,0732  
18.03USD/RUB- 0,05%  73,5152  
18.03EUR/CHF- 0,01%  1,1049  
18.03EUR/JPY- 0,04%  130,3540  
18.03EUR/USD- 0,02%  1,1978  
18.03GBP/USD+ 0,21%  1,3989  
  Нефть:
18.03Brent- 0,35%  67,76  
18.03Light- 0,34%  64,41  
  Металлы:
18.03Золото+ 1,34%  1750,20  
18.03Серебро+ 2,39%  26,6800  
18.03Никель+ 0,18%  16100  
18.03Алюминий- 0,79%  2210,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 марта 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038330 0,038450 0,037445 0,037610 26253390000 999 459 930,75 0,038215 - 1,583%
ГАЗПРОМ ао 230,05 231,79 223,70 224,35 67581990 15 367 380 119,2 229,90 - 2,414%
ГМКНорНик 22958 23240 22502 22596 633804 14 501 891 384 22878 - 1,233%
Газпрнефть 374,20 378,35 366,50 369,30 2466950 912 908 163,5 373,50 - 1,124%
ЛУКОЙЛ 6369,0 6373,5 6059,0 6083,0 2134943 13 278 283 170 6363,0 - 4,400%
МТС-ао 318,10 319,30 315,10 316,25 4605660 1 463 384 149,5 317,90 - 0,519%
НЛМК ао 216,38 219,94 215,54 216,02 10994090 2 400 857 420,6 215,16 + 0,400%
Новатэк ао 1498,2 1510,0 1438,0 1443,0 2460144 3 638 726 454,4 1493,6 - 3,388%
Полюс 14313,5 14412,0 14170,0 14299,5 143268 2 049 721 138,5 14264,0 + 0,249%
Роснефть 556,20 559,50 541,00 544,05 12354360 6 832 433 476 555,85 - 2,123%
Ростел -ап 92,00 92,90 90,55 91,20 358520 32 737 259,5 91,20 0,000%
РусГидро 0,8155 0,8174 0,8000 0,8070 783662000 636 444 873,5 0,8146 - 0,933%
Сбербанк 284,06 285,79 278,24 279,25 74060790 20 932 887 959,5 283,35 - 1,447%
Сбербанк-п 258,60 260,23 254,85 255,79 6261610 1 614 098 235,1 257,65 - 0,722%
СевСт-ао 1420,6 1440,6 1406,2 1411,4 999551 1 428 921 002 1417,0 - 0,395%
Сургнфгз 34,970 35,030 33,815 34,040 43203500 1 492 248 102 34,875 - 2,394%
Сургнфгз-п 40,150 40,320 39,940 39,990 34105600 1 367 215 930 40,280 - 0,720%
Татнфт 3ао 609,9 613,9 577,7 583,6 7202103 4 302 783 615,1 608,3 - 4,060%
Транснф ап 146550 147750 145350 145850 2555 375 156 700 146800 - 0,647%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 марта 2021 г.)





Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 17 марта, американские фондовые индексы завершили торги в "зеленой зоне", при этом Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы. Поддержку акциям оказали весьма "голубиные" итоги заседания ФРС.

Регулятор, как и ожидалось, не стал менять параметры ДКП, при этом заметно улучшив экономические прогнозы. Так, оценка роста ВВП в 2021 г. была повышена до 6,5% с 4,2%, а прогноз уровня безработицы на конец текущего года был понижен до 4,5% с 6,4%. Что же касается инфляции, то она, как ожидается, усилится до 2,4% к концу 2021 г., что выше 2%-го целевого показателя Федрезерва. Однако превышение не будет продолжительным, и уже в 2022 г. инфляция опустится ниже целевого уровня. Глава ФРС Джером Пауэлл также подтвердил, что монетарная политика в США будет оставаться сверхмягкой еще долгое время. В частности, прогноз членов FOMC не предполагает повышения ключевой ставки вплоть до конца 2023 г. По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 0,58% до 33 015,37 пункта, Standard & Poor's 500 повысился на 0,29% до 3 974,12 пункта, а Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,40% до 13 525,20 пункта.

Ключевые фондовые индикаторы Европы завершили торговые сессии разнонаправленными изменениями. Инвесторы взяли паузу в ожидании завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике и итоговой пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которые должны были состояться уже после закрытия европейских бирж. По итогам торгов германский индекс DAX поднялся на 0,27% до 14 596,61 пункта, британский FTSE 100 опустился на 0,60% до 6 762,67 пункта, а французский CAC 40 завершил день нейтрально, снизившись на 0,01% до 6 054,82 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 в результате потерял 0,45% и завершил день на уровне 424,92 пункта.

Отечественные фондовые индексы в третий день недели просели на фоне усугубления геополитических рисков. Накануне администрация США объявила о скором введении дополнительного пакета санкций в адрес стран, попытавшихся по мнению разведки страны повлиять на результаты президентских выборов в 2020 году. Подробности санкций не разглашаются, но по словам членов Госдепартамента США они с высокой вероятностью будут направлены на Россию, Китай и Иран. Индекс Мосбиржи на таком фоне снизился на 2,28% до 3507,91 пункта, а индекс РТС, номинированный в долларах, упал на 3,81% до 1493,66 пункта. Курс отечественной валюты также ослаб относительно доллара и евро: за 17.03.2021 курс USD/RUB вырос на 1,04% до 73,6311, а пара EUR/RUB окрепла на 1,74% до 88,2355.

Сегодня, 18 марта, для отечественного рынка складывается умеренно благоприятный внешний фон. К 8:40 мск котировки фьючерсов на S&P 500 растут на 0,05%. На подавляющем большинстве азиатских площадках наблюдается положительная динамика: японский Nikkei 225 тяжелеет на 1,04%, китайский CSI 300 растет на 0,64%, гонконгский Hang Seng торгуется в плюсе на 1,36%, а корейский KOSPI повышается на 0,65%. Долларовый индекс DXY укрепляется на 0,04%. Фьючерсные контракты на РТС RTS-3.21 также показывают рост на 0,86%. К 08:16 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,57% и находятся у отметки $67,61, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,54% на уровне $64,25. Котировки золота прибавляют 1,29% и находятся у отметки $1749,35 за тройскую унцию.

Сегодня не планируется публикация значимой макроэкономической статистики по РФ.

18 марта Московский кредитный банк и HeadHunter обнародуют финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и 2020 год. Кроме того, сегодня в рамках конференц-звонка МКБ опубликует обновленную стратегию на 2021-2023 гг., а Лента проведет день инвестора и аналитика. Наконец, в четверг пройдет заседание Наблюдательного совета Сбера, на котором будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе размер дивидендов по итогам 2020 года. Известно, что менеджмент Сбера ранее предложил выплатить в пользу акционеров 422,4 млрд рублей или 18,7 рубля на акцию. Текущая дивидендная доходность в таком случае составляет около 6,6%. Тем временем, инвесторам, заинтересованным в отечественных акциях с хорошими дивидендными историями, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающую именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи в среду остановился вблизи поддержки на 3500. Расположение стохастических линий в зоне перекупленности говорит об ограниченном потенциале роста индекса в краткосрочной перспективе. Более глубокую поддержку окажет 50-дневная скользящая средняя на 3430.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 марта 2021 г.)



Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 17 марта, американские фондовые индексы завершили торги в "зеленой зоне", при этом Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы. Поддержку акциям оказали весьма "голубиные" итоги заседания ФРС. Регулятор, как и ожидалось, не стал менять параметры денежно-кредитной политики, при этом заметно улучшил экономические прогнозы. Так, оценка роста ВВП в 2021 г. была повышена до 6,5% с 4,2%, а прогноз уровня безработицы на конец текущего года был понижен до 4,5% с 6,4%. Что же касается инфляции, то она, как ожидается, усилится до 2,4% к концу 2021 г., что выше 2%-го целевого показателя Федрезерва. Однако превышение не будет продолжительным, и уже в 2022 г. инфляция опустится ниже целевого уровня. Глава ФРС Джером Пауэлл также подтвердил, что монетарная политика в США будет оставаться сверхмягкой еще долгое время. В частности, прогноз членов FOMC (так называемый "dot-plot") не предполагает повышения ключевой ставки вплоть до конца 2023 г.

Что же касается статистики, число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 10,3% относительно предыдущего месяца до 1,421 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны. Снижение, как отмечается, было связано с сильными холодами в ряде регионов Штатов, которые весьма негативно сказались на строительной активности в прошлом месяце.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,58% до 33 015,37 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,29% до 3 974,12 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,40% до 13 525,20 пункта.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI в среду уменьшилась на 0,23% до $64,65 за баррель; котировки золота поднялись на 0,79% до 1744,6 за унцию. Доходность 10-летних "трежериз" увеличилась на 2 базисных пункта до 1,64%.

Акции оператора ресторанов быстрого питания McDonald повысились в стоимости на 1,9% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank подняли оценку справедливой стоимости для них, а также улучшили рекомендацию до "покупать" с "держать".

Бумаги строительной компании Lennar, отчитавшейся о лучших, чем ожидалось, выручке и скорректированной прибыли по итогам 1-го финквартала, подорожали на 13,8%.

Капитализация ритейлера одежды Lands' End, также представившего превысившие прогнозы квартальные финансовые результаты, выросла на 9,7%.

Между тем цена акций разработчика топливных элементов Plug Power упала на 7,9% после того, как компания сообщила, что проведет пересчет финансовой отчетности за 2018 и 2019 фингоды, а также некоторых квартальных результатов за 2020 фингод.

Бумаги производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", уменьшились в стоимости на 0,7%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 марта 2021 г.)



Калачев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 17 марта, ключевые фондовые индикаторы Европы завершили торговые сессии разнонаправленными изменениями. Инвесторы взяли паузу в ожидании завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике и итоговой пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которые должны были состояться уже после закрытия европейских бирж.

В центре внимания также оставалась ситуация с вакциной компании AstraZeneca, использование которой из-за побочных эффектов приостановил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания. Это может замедлить вакцинацию от COVID-19 и сдержать темпы восстановления экономики. Между тем исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук заверила, что польза этой вакцины перевешивает возможный риск.

Значимой макростатистики практически не выходило, если не считать подтверждения февральского индекса потребительских цен в еврозоне на уровне 0,9% в годовом сравнении, что совпало с предварительной оценкой.

По итогам торгов германский индекс DAX поднялся на 0,27% до 14596,61 пункта, британский FTSE100 опустился на 0,60% до 6762,67 пункта, а французский CAC40 завершил день нейтрально, снизившись на 0,01% до 6054,82 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 в результате потерял 0,45% и завершил день на уровне 424,92 пункта.

Этот день можно назвать днем автомобильной промышленности на европейских биржах. Лидировал немецкий Volkswagen, акции которого подскочили на 10,96%. Они растут второй день после того, как компания заявила о намерениях сохранить лидирующее положение в отрасли, переориентировав свой бизнес на электромобили к 2030 году. Volkswagen представил план по снижению стоимости электромобилей, что сделает их доступными для большого числа потребителей.

Планы концерна воодушевили инвесторов, которые делали ставки на отрасль. Следом за акциями Volkswagen поднялись в цене бумаги других европейских автопроизводителей: BMW (+6,37%), Rolls-Royce Holdings (+3,54%), Renault (+3,10%), поставщиков автозапчастей и комплектующих Faurecia (+7,07%) и Valeo (+4,56%) и даже производителей автомобильных шин Continental (+2,59%) и Michelin (+2,25%).

Среди других фаворитов дня можно отметить акции телекоммуникационной BT Group (+6,49%), British American Tobacco (+2,25%) и французской медиагруппы Publicis (+2,60%).

Среди аутсайдеров дня отметились бумаги британского девелопера Hammerson (-9,62%), сети общественного питания SSP Group (-7,92%), нефтегазовой Tullow Oil (-6,63%), оператора возобновляемой энергетики Scatec (-6,25%), а также онлайн-ритейлеров Allegro (-6,08%) и Ocado (-4,84%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  95,870
17.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,15%  99,790
17.03Индекс гос обл RGBI- 0,17%  146,730

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: риск-премия на локальном максимуме. К росту доходности базового актива вчера (вновь) добавился фактор геополитики. 5-летняя риск-премия на "Россию" подскочила на 11 б. п. - до отметки 100 б. п. Дальние российские суверенные евробонды нарастили в доходности 10 б. п., снова вернувшись к локальным максимумам. Отметим, что доходность UST-10 после нескольких дней относительной стабильности вчера снова начала довольно активно подрастать, устремившись к отметке 1,7%.


Сектор ОФЗ: Минфин разместил бумаги на 60 млрд руб. Как только возникает фактор санкций, так сразу усиливается давление на рынок ОФЗ, как на одну из возможных целей для новых санкций. По словам министра финансов Антона Силуанова, РФ профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг, в частности, ликвидность коммерческим банкам и финансовым институтам сможет предоставить ЦБ. От себя добавим, что вполне вероятно обращение к ОФЗ-флоатерам, которые пока не предлагали на аукционах в этом году.


События дня на 18 марта 2021 г.


 
Публикация финансовой отчетности HeadHunter за 2020 год
 
"Лента" проведет День инвестора
 
Публикация финансовой отчетности Nike за декабрь 2020-февраль 2021 года
 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

На вебинаре вы узнаете:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.03.2021  Инвестиции в объекты туристической инфраструктуры и туристско-рекреационные кластеры

    25 марта в 18:00-20:00 состоится инвестиционная сессия «Инвестиции в объекты туристической инфраструктуры и туристско-рекреационные кластеры». На сессию приглашаются инвесторы, представители инвестиционных компаний и фондов, банков, клубов инвесторов, эксперты рынка. Программа мероприятия: 1. Выступления приглашенных инвесторов и ...  подробнее

    25.03.2021  HR Адаптация персонала 2021

    25 марта состоится онлайн конференция «HR Адаптация персонала 2021. Лучшие технологии onboarding в новой реальности». В программе мероприятия: аналитический доклад, дискуссии, работа в группах, практические кейсы и др. Все возможности реальной конференции на онлайн платформе. Потрясающий networking и workshops на платформе нового ...  подробнее

    25.03.2021  BE: MARKETING CONFERENCE 2021. Стратегии, каналы и инструменты новой реальности

    25-26 марта 2021 в Москве состоится мультиотраслевая конференция профессионалов маркетинга «BE: MARKETING CONFERENCE 2021. Стратегии, каналы и инструменты новой реальности». За 2 дня выступят 25 экспертов со свежими кейсами и инструментами, поделятся опытом 2020 года и планами и стратегиями на 2021 год. Выступят эксперты из таких ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться