еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.03.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне OLO, Inc. - IPO облачной платформы для управления сетевыми ресторанами
09:44 Открыть в отдельном окне "Интер РАО" может выплатить дивиденды за 2020 год в размере 0,18 рубля на акцию
09:29 Открыть в отдельном окне Счетная палата РФ в 2020 году обеспечила возврат в бюджетную систему 16,4 млрд рублей
09:27 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" ждет восстановления международных перевозок до уровня 2019 года не ранее 2024 года
09:17 Открыть в отдельном окне "Роснефть" не обращалась в правительство РФ по вопросу финансирования проекта "Восток Ойл"
08:48 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "РУСАЛа" за 2020 год снизилась на 20,9%
08:26 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в России в феврале снизилось на 3,7%
07:58 Открыть в отдельном окне НЭП, который мы потеряли. 100 лет "новому курсу" Ленина
20:50 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 16 марта: спасти AstraZeneca может только положительное заключение ЕМА
20:26 Открыть в отдельном окне Россия в феврале выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 100,7% - Минэнерго
19:49 Открыть в отдельном окне Великобритания озвучила приоритеты в сфере внешней политики и обороны после Brexit
19:07 Открыть в отдельном окне Компании РФ могут привлечь через IPO в 2021 году не меньше $10 млрд
18:36 Открыть в отдельном окне "Газпром" и Shell заключили соглашение о сотрудничестве на 5 лет
16:03 Открыть в отдельном окне Прибыль "Энел Россия" за 2020 год по МСФО выросла в 4 раза
15:11 Открыть в отдельном окне "Норникель" понизил прогноз по производству на 2021 год из-за подтопления рудников
12:07 Открыть в отдельном окне Британский ВВП снизится на 4% в 1 квартале - глава Банка Англии



Мировые рынки


16.03Dow Jones- 0,39%  32832,64  
16.03NASDAQ+ 0,09%  13471,57  
16.03S&P500- 0,16%  3962,71  
16.03DAX+ 0,66%  14557,58  
16.03FTSE-100+ 0,80%  6803,61  
16.03CAC-40+ 0,32%  6055,43  
17.03Nikkei-225- 0,01%  29918,52  
17.03Kospi- 0,64%  3047,50  
17.03SSE+ 0,06%  3448,88  
16.03Bovespa- 0,72%  114018,78  
16.03Merval- 1,61%  49646,77  
  Российский рынок акций:
16.03MICEX+ 0,15%  3589,83  
16.03RTSI+ 0,57%  1552,81  
  Курс ЦБ:
17.03Доллар- 0,3684%  72,9619  
17.03Евро- 0,4185%  86,9852  
  Форекс:
17.03EUR/RUB+ 0,43%  86,9681  
17.03USD/RUB+ 0,49%  73,0756  
17.03EUR/CHF+ 0,12%  1,1019  
17.03EUR/JPY+ 0,17%  129,9170  
17.03EUR/USD+ 0,03%  1,1904  
17.03GBP/USD+ 0,02%  1,3898  
  Нефть:
17.03Brent+ 0,54%  68,76  
17.03Light+ 0,63%  65,27  
  Металлы:
17.03Золото+ 0,21%  1734,50  
17.03Серебро- 0,03%  25,9950  
17.03Никель- 0,93%  16000  
17.03Алюминий+ 0,02%  2203,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 марта 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038750 0,038825 0,037845 0,038215 26202870000 1 002 625 325,65 0,038765 - 1,419%
ГАЗПРОМ ао 234,00 234,56 227,21 229,90 62072590 14 272 662 905,5 234,02 - 1,761%
ГМКНорНик 22820 23100 22304 22878 808037 18 269 452 876 22846 + 0,140%
Газпрнефть 383,75 383,75 372,05 373,50 1651970 621 515 700 382,80 - 2,429%
ЛУКОЙЛ 6450,0 6475,0 6294,0 6363,0 1609679 10 208 267 131,5 6445,0 - 1,272%
МТС-ао 318,90 320,00 315,50 317,90 7241990 2 299 150 094,5 318,25 - 0,110%
НЛМК ао 215,90 217,48 212,78 215,16 9152860 1 963 875 632,8 215,20 - 0,019%
Новатэк ао 1544,8 1550,0 1470,0 1493,6 3093971 4 633 490 908,4 1540,2 - 3,026%
Полюс 14230,0 14301,0 14094,5 14264,0 75723 1 074 448 558 14175,5 + 0,624%
Роснефть 571,20 574,10 551,25 555,85 15227090 8 524 535 675 571,20 - 2,687%
Ростел -ап 93,25 93,80 90,95 91,20 427980 39 361 101,5 93,35 - 2,303%
РусГидро 0,8136 0,8180 0,8062 0,8146 606126000 492 553 142,2 0,8136 + 0,123%
Сбербанк 292,38 293,25 279,60 283,35 110247040 31 407 072 296,1 292,33 - 3,072%
Сбербанк-п 262,96 264,30 255,05 257,65 9039650 2 337 546 075,8 263,33 - 2,157%
СевСт-ао 1435,0 1440,6 1414,4 1417,0 1061568 1 513 518 250,6 1435,2 - 1,268%
Сургнфгз 36,050 36,175 34,135 34,875 69171100 2 421 786 799 35,925 - 2,923%
Сургнфгз-п 40,525 40,575 39,895 40,280 32293100 1 297 494 832 40,505 - 0,555%
Татнфт 3ао 611,8 618,7 599,5 608,3 6375909 3 872 694 994,4 610,0 - 0,279%
Транснф ап 146450 147250 145000 146800 1382 202 075 950 146950 - 0,102%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 марта 2021 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 16 марта, фондовые индексы США не показали силы. Начав с кратковременного подъема, во время которого S&P500 успел обновить свой исторический максимум, все три основных индикатора начали медленное отступление и закончили день незначительными разнонаправленными изменениями. Инвесторы оценивали риски на фоне ухудшения макроэкономических данных и начавшегося двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Основное внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average потерял 0,39%, опустившись до значения 32825,95 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступил на 0,16% до 3962,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,09% до уровня 13471,57 пункта.

Ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги ростом. Инвесторы продолжили покупки на европейских и мировых рынках в преддверии заседания ФРС США в надежде на мягкую риторику регулятора и возможные комментарии по поводу действий, направленных на снижение доходности облигаций. По итогам торгов региональный индикатор STOXX 600 поднялся на 0,88 % до уровня 426,82 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,80%, немецкий DAX стал тяжелее на 0,66%, а французский CAC 40 прибавил 0,32%.

Российские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию на положительной территории, однако рост был ограниченным в преддверии заседания ФРС США, итоги которого будут обнародованы сегодня. Индекс МосБиржи завершил основную торговую сессию в плюсе на 0,15% до 3589,83 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 0,57% до 1552,81 пункта.

Сегодня, 17 марта, для отечественного рынка складывается негативный внешний фон. К 8:20 МСК котировки фьючерсов на S&P 500 понижаются на 0,10%. На азиатских площадках наблюдается отрицательная динамика: китайский CSI 300 снижается 0,18%, японский Nikkei 225 отступает на 0,14%, гонконгский Hang Seng в минусе на 0,45%, а корейский KOSPI понижается на 0,94%. Котировки золота повышаются 0,23% и находятся у отметки $1734,8 за тройскую унцию. К 08:07 МСК майские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,01% и находятся у отметки $68,40, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,19% на уровне $64,92.

Что касается макроэкономической статистики, то в 12:00 МСК будет опубликован ежемесячных отчет МЭА, далее в 13:00 МСК выйдет блок данных по инфляции в еврозоне в феврале, в США сегодня ожидается статистика по рынку недвижимости за февраль и данные по запасам сырой нефти. В России в 19:00 МСК выйдет индекс цен производителей за февраль. Ключевым событием дня и в целом недели станет публикация итогов заседания ФРС, которая представит решение по процентной ставке и обновленные экономические прогнозы.

Из корпоративных событий на российском рынке стоит отметить публикацию финансовых результатов по МСФО Русала за второе полугодие и весь 2020 год.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжил рост после пробития вверх "восходящего треугольника", а также вышел за пределы верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса может быть исчерпан.

МосБиржа

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 марта 2021 г.)



Калачев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник, 16 марта, фондовые индексы США не показали силы. Начав с кратковременного подъема, во время которого S&P500 успел обновить свой исторический максимум, все три основных индикатора медленно отступали и закончили день незначительными разнонаправленными изменениями. Лучше рынка чувствовали себя бумаги технологических компаний и телекоммуникаций. Заметно хуже рынка выглядели акции энергетического и промышленного секторов.

Инвесторы оценивали риски на фоне ухудшения макроэкономических данных и начавшегося двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Основное внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

Согласно новым данным, промышленное производство в США в феврале неожиданно упало на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем при том, что аналитики ждали роста на 0,3%. Это оказалось самым сильным спадом с апреля 2020 года, когда падение составило 12,7%. В годовом сравнении промышленное производство в США сократилось на 4,2% после снижения на 1,8% в январе.

Розничные продажи в США сократились в феврале на 3% к предыдущему месяцу после январского скачка на 7,6%, что намного хуже рыночных ожиданий снижения на 0,5%. Розничные продажи показали самый большой спад за 10 месяцев на фоне необычно холодной погоды в южных штатах.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average потерял 0,39%, опустившись до значения 32825,95 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступил на 0,16% до 3962,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,09% до уровня 13471,57 пункта.

Акции разработчика вакцины против COVID-19 Moderna подскочили на 8,6% после того как фармацевтическая компания объявила о начале испытаний с участием детей младше 12 лет.

В числе лидеров оказались акции поставщика оборудования для производства полупроводников Applied Materials, которые входят в входят в состав стратегии "US. Сбалансированная". По итогам дня они прибавили 3,19%.

Капитализация медиакорпорации Fox выросла на 3,4%. Дороже стали гиганты IT-индустрии: Intel (+1,57%), Apple (+1,28%), Microsoft (+1,23%).

Акции Ford Motor упали на 5,45% после того, как автопроизводитель объявил о планах выпустить конвертируемые облигации на сумму $2 млрд. На 3,92% упали котировки акций Boeing. Добывающая медь Freeport-McMoran стала дешевле на 5,30%.

На фоне снижения котировок нефти заметно потеряли стоимость бумаги эмитентов, связанных с нефтегазовой отраслью: акции производителя бурового оборудования National Oilwell Varco (NOV) обвалились на 10,34%, нефтесервисная Halliburton стала легче на 4,59%, а нефтедобывающая Marathon Oil на 4,90%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 марта 2021 г.)



Кауфман Сергей, ИГ "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник, 16 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги ростом. Инвесторы продолжили покупки на европейских и мировых рынках в преддверии заседания ФРС США в надежде на мягкую риторику регулятора и возможные комментарии по поводу действий, направленных на снижение доходности облигаций. По итогам торгов региональный индикатор STOXX 600 поднялся на 0,88 % до уровня 426,82 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,80%, немецкий DAX стал тяжелее на 0,66%, а французский CAC 40 прибавил 0,32%.

Что касается вышедшей макростатистики, индекс экономический настроений ZEW в марте в Германии составил 76,6 против 71,2 в феврале, хотя аналитики ждали роста только до 74,0. С 2000 года только один раз значение данного индекса было выше – в сентябре 2020 года, что показывает уверенность опрошенных институциональных инвесторов в восстановлении немецкой экономики.

Акции немецкого автомобильного гиганта Volkswagen выросли на 6,71% после того, как компания заявила о планах стать лидером мирового рынка электромобилей не позднее 2025 года, обогнав Tesla. В 2021 году Volkswagen собирается продать более 1 млн электромобилей – более, чем двухкратный рост год к году. Также инвесторов обрадовали планы по сокращению затрат, которые помогут увеличить операционную маржу с 5-6,5% в 2021 году до 6-7% к 2025 году.

Один из крупнейших европейских онлайн фэшн-ритейлеров Zalando заявил о планах нарастить выручку в 2021 году на 24-29% на фоне сильных данных о продажах в начале года. Также компания планирует занять не менее 10% рынка модного ритейла в долгосрочной перспективе. По итогам торгов акции Zalando прибавили 5,03%.

Среди прочих лидеров роста можно отметить акции Varta (+14,39%), Hammerson (+13,32%), Cineworld (+7,99%).

В лидерах снижения оказались акции нефтегазвого сектора: Equinor (-2,31%), BP (-1,55%), Shell (-1,37%), Repsol (-1,01%). Снижение было вызвано коррекцией цен на нефть с $70 до $68 за баррель.

Прочими лидерами падения стали акции Morphosys (-10,09%), Umicore (-5,92%), John Wood (-5,08%).

С технической точки зрения немецкий DAX не смог закрепиться выше пятничного максимума около 14600 пунктов и начал формирование медвежьего паттерна двойная вершина. В случае реализации данного паттерна индекс может протестировать предыдущие максимумы чуть ниже 14200 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  95,940
16.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,19%  99,940
16.03Индекс гос обл RGBI- 0,15%  146,980

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: небольшой рост вместе с другими ЕМ. Некоторая стабильность на рынке базового актива трактуется участниками рынка как сигнал к умеренным покупкам. Российская кривая вчера скинула в доходности около 2 б. п., доходности бумаг немного отступили от своих локальных максимумов. "РЖД" разместили бессрочные "зеленые" бонды на 250 млн швейцарских франков под 3,125% годовых. Таким образом, линейка "зеленых" выпусков с российским риском увеличилась до трех выпусков, причем все они эмитированы "РЖД".


Сектор ОФЗ: доходность однолетней бумаги подбирается к 5%. Участники рынка вчера продолжили переоценивать информацию, согласно которой Центробанк может значительно ускорить переход к нейтральной ДКП, в результате чего ОФЗ с погашением через 12 месяцев уже торгуются с доходностью 4,95%. Свою роль в росте доходности краткосрочных бумаг играет и инфляция, которая мало-помалу приближается к 6%-ой отметке.


События дня на 17 марта 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Совкомфлота"
 
Публикация финансовой отчетности "РУСАЛа" по МСФО за 2020 год



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.03.2021  КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 2021

26 марта состоится онлайн конференция: «КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 2021. Новые фокусы, подходы, инструменты». В программе мероприятия: аналитический доклад, дискуссии, работа в группах, практические кейсы и др. Все возможности реальной конференции на онлайн платформе. Потрясающий networking и workshops на платформе нового поколения REMO ...  подробнее

25.03.2021  AgileDays 2021

25-26 марта состоится конференция по гибким методам управления — AgileDays 2021! В этом году AgileDays пройдет в гибридном формате: только первые 500 участников смогут посетить доклады очно, остальные смогут участвовать в конференции в интерактивном онлайн-формате. AgileDays — уникальная площадка, которая ежегодно собирает единомышленников ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться