еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.03.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:49 Открыть в отдельном окне Заменит ли "зеленая" энергетика традиционную? Ваше мнение!
11:23 Открыть в отдельном окне Будут ли и дальше быстро дорожать продукты в России? Ваше мнение!
18:00 Открыть в отдельном окне Акции фонда iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF привлекательны для покупок
09:44 Открыть в отдельном окне Правительство РФ изменит топливный демпфер с 1 мая
23:15 Открыть в отдельном окне Немыслимо? Евросоюз рассматривает вакцинацию "Спутником V"
22:55 Открыть в отдельном окне Россия столкнулась с факторами инфляции издержек
22:20 Открыть в отдельном окне Американский план спасения Джо Байдена. Кто получит выплаты и льготы?
21:10 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 15 марта: Россия опережает Европу по вакцинации
19:30 Открыть в отдельном окне Маски не сброшены. В ЕС ужесточают карантинные меры
18:35 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинг "Интер РАО" на уровне "BBB"
18:32 Открыть в отдельном окне Гуцериев объединит Афипский и Краснодарский НПЗ до конца лета - ИФ
18:07 Открыть в отдельном окне Telegram разместил конвертируемые облигации на $1 млрд под 7%
17:49 Открыть в отдельном окне Пятерка в фокусе: Неделя центробанков
17:38 Открыть в отдельном окне Капзатраты "Совкомфлота" к 2023 году выйдут на пик в $1,7 млрд
16:46 Открыть в отдельном окне "РусАгро" прогнозирует CAPEX в 2021 году в размере 18 млрд рублей
16:41 Открыть в отдельном окне Цена размещения облигаций "Мосэнерго" объемом 15,1 млрд рублей составит 100,09% от номинала
16:27 Открыть в отдельном окне "Совкомфлот" выплатит акционерам за 2020 год $225 млн
15:31 Открыть в отдельном окне "Газпром" меняет подрядчика своего будущего газоперерабатывающего завода на Балтике
15:18 Открыть в отдельном окне "Газпром" забронировал допмощности для прокачки газа через Украину в апреле
14:36 Открыть в отдельном окне Суд в Лондоне 19-20 июля проведет слушания по экстрадиции Тинькова в США
13:55 Открыть в отдельном окне Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля повысится до $57,6 за тонну
13:24 Открыть в отдельном окне Суд утвердил мировое соглашение банка "Открытие" и Гуцериева по иску ЦБ на 85,4 млрд рублей
13:24 Открыть в отдельном окне "Газпром" за 2,5 месяца увеличил экспорт в дальнее зарубежье на треть
12:04 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты "Совкомфлота" оказались ожидаемо сильными
11:54 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" за 2020 год уменьшилась на 69%
11:34 Открыть в отдельном окне ВТБ размещает однодневные облигации на 50 млрд рублей с доходностью 3,83% годовых



Мировые рынки


16.03Dow Jones+ 0,53%  32960,17  
15.03NASDAQ+ 1,05%  13459,71  
15.03S&P500+ 0,65%  3968,94  
15.03DAX- 0,28%  14461,42  
15.03FTSE-100- 0,17%  6749,70  
15.03CAC-40- 0,17%  6035,97  
16.03Nikkei-225+ 0,59%  29942,54  
16.03Kospi+ 0,70%  3067,17  
16.03SSE+ 0,48%  3436,39  
15.03Bovespa+ 0,60%  114850,74  
15.03Merval+ 2,83%  50458,30  
  Российский рынок акций:
15.03MICEX+ 1,27%  3584,49  
15.03RTSI+ 1,61%  1543,99  
  Курс ЦБ:
16.03Доллар- 0,3760%  73,2317  
16.03Евро- 0,5095%  87,3508  
  Форекс:
16.03EUR/RUB+ 0,22%  86,8933  
16.03USD/RUB+ 0,15%  72,8410  
16.03EUR/CHF- 0,05%  1,1057  
16.03EUR/JPY+ 0,04%  130,2070  
16.03EUR/USD+ 0,03%  1,1930  
16.03GBP/USD- 0,26%  1,3863  
  Нефть:
16.03Brent- 0,93%  68,24  
16.03Light- 0,98%  64,80  
  Металлы:
16.03Золото+ 0,09%  1730,80  
16.03Серебро- 0,03%  26,2800  
16.03Никель- 1,01%  16050  
16.03Алюминий+ 0,05%  2219,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 марта 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038500 0,038920 0,038300 0,038765 19199060000 741 400 195,25 0,038570 + 0,506%
ГАЗПРОМ ао 237,30 238,23 233,80 234,02 38029020 8 953 591 861,6 237,79 - 1,585%
ГМКНорНик 24084 24138 22276 22846 1626188 37 528 614 682 24114 - 5,258%
Газпрнефть 381,95 383,70 378,00 382,80 1432300 544 440 967 384,50 - 0,442%
ЛУКОЙЛ 6454,5 6470,5 6314,0 6445,0 1909495 12 192 091 244 6472,5 - 0,425%
МТС-ао 321,80 322,75 317,75 318,25 5400450 1 726 167 221 321,50 - 1,011%
НЛМК ао 218,08 218,50 213,52 215,20 10561050 2 275 086 780 217,78 - 1,185%
Новатэк ао 1559,2 1559,8 1528,8 1540,2 1498210 2 307 219 796,4 1558,6 - 1,181%
Полюс 14089,5 14268,0 13990,0 14175,5 89931 1 273 061 979,5 14089,5 + 0,610%
Роснефть 574,65 577,95 559,30 571,20 17699060 10 064 910 012 576,40 - 0,902%
Ростел -ап 92,10 93,50 91,80 93,35 402520 37 394 032 91,40 + 2,133%
РусГидро 0,8135 0,8165 0,8077 0,8136 739929000 600 897 132,3 0,8140 - 0,049%
Сбербанк 293,07 293,88 288,61 292,33 53891160 15 698 001 270,8 292,74 - 0,140%
Сбербанк-п 265,00 265,82 261,10 263,33 4475530 1 178 244 237,3 264,86 - 0,578%
СевСт-ао 1442,2 1445,6 1410,0 1435,2 1275397 1 823 196 162 1436,2 - 0,070%
Сургнфгз 35,965 36,405 35,545 35,925 40276100 1 448 009 601,5 36,095 - 0,471%
Сургнфгз-п 40,655 40,760 40,285 40,505 27776900 1 126 754 972 40,700 - 0,479%
Татнфт 3ао 623,1 623,1 603,6 610,0 6749189 4 127 345 510,8 624,6 - 2,337%
Транснф ап 147150 147200 145900 146950 1450 212 530 850 147100 - 0,102%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 марта 2021 г.)





Кауфман Сергей, ИГ "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник, 16 марта, внешний фон для торгов на отечественном рынке является нейтральным. Мировые индексы перешли к консолидации, которая, вероятно, продлится до завтрашнего заседания ФРС, риторика на котором и определит дальнейшее направление движения на рынках. К 8:18 МСК фьючерсы на американский S&P 500 символически прибавляли 0,02%, а фьючерсы на немецкий DAX падали на 0,06%. Мартовский фьючерс на индекс РТС рос на 0,72%, отыгрывая динамику вечерней торговой сессии.

В понедельник, 15 марта, ведущие европейские индексы показали снижение после того, как Италия и Франция приостановили использование вакцины от AstraZeneca вслед за Германией и еще несколькими странами. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о собрании консультативного комитета по безопасности вакцин 16 марта, где будут рассмотрены вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca. Британский FTSE 100 снизился на 0,17%, немецкий DAX финишировал в минусе на 0,28%, французский CAC 40 стал легче на 0,17%. Региональный индикатор STOXX 600 остался на прежнем уровне - 423,08 пунктов.

Ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории в преддверии заседания ФРС США, итоги которого будут подведены в среду. Инвестиционное сообщество ожидает, что скажет регулятор о растущих признаках восстановления экономики и инфляционных рисках, которые могут возникнуть в связи с этим. По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,53% до отметки в 32953,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,65% до 3968,94 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился в цене на 1,05% и закрылся на уровне 13459,71 пункта.

Российский рынок завершил торги в понедельник активным ростом и в очередной раз закрылся на историческом максимуме. Инвесторы продолжают активно инвестировать в развивающиеся рынки, в том числе и в РФ. По итогам сессии индекс МосБиржи вырос на 1,27%, достигнув отметки 3584,49 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС стал тяжелее на 1,61%, закрепившись на уровне 1543,99 пункта.

Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

К 8:20 МСК азиатские индексы торговались на положительной территории: японский Nikkei 225 рос на 0,57%, гонконгский Hang Seng тяжелел на 0,50%, корейский Kospi прибавлял 0,58%. Долларовый индекс DXY снижался на 0,03%.

К 08:08 МСК майские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,74% и находятся у отметки $68,37, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,73% на уровне $64,91.

В европейскую торговую сессию в 13:00 МСК выйдут индексы экономических настроений от ZEW за март по Еврозоне и Германии. В американскую торговую сессию инвесторы будут наблюдать за розничными продажами (15:30 МСК) и промышленным производством (16:15) за февраль. В 23:30 МСК выйдут данные по запасам сырой нефти от API.

В календаре корпоративных событий вторника значится публикация отчетности Энел России за 4-й квартал и весь 2020 год по МСФО.

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи продолжил рост после пробития наверх восходящего треугольника. При этом индекс относительной силы, а также значительный отрыв от 50-дневной скользящей средней говорят о возрастающей вероятности коррекции и ретеста уровня 3500 пунктов.

МосБиржа

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 марта 2021 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 15 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории в преддверии заседания ФРС США, итоги которого будут подведены в среду. Инвестиционное сообщество ожидает, что скажет регулятор о растущих признаках восстановления экономики и инфляционных рисках, которые могут возникнуть в связи с этим.

Между тем, процесс вакцинации в стране идет полным ходом, а число новых случаев заражения Covid-19 снизилось до самого низкого уровня с конца октября. По словам американского президента Джо Байдена, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране вернется в спокойное русло уже в начале лета.

Из опубликованной вчера макроэкономической статистики стоит отметить индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing, который в марте увеличился до 17,4 пункта по сравнению с 12,1 пункта в феврале, тогда как аналитики ожидали, что индикатор поднимется лишь до 15,0 пункта. При этом показатель достиг максимального значения с июля 2020 года.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,53% до отметки в 32953,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,65% до 3968,94 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился в цене на 1,05% и закрылся на уровне 13459,71 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light по итогам торгов на NYMEX понизилась на 0,64% и составила $64,97 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото ушла в плюс на $3,65 до отметки в $1732,95 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,593%.

Лучше рынка смотрелись акции GenMark Diagnostics, взлетевшие в цене на 29,62% после того, как стало известно, что швейцарская фармацевтическая компания заявила о намерении приобрести американского молекулярного диагностика за $1,6 млрд.

В числе фаворитов торгов оказались бумаги AMC Entertainment, подорожавшие на 25,81% на новости, что почти все кинотеатры компании в Калифорнии откроют свои двери на текущей неделе.

Оператор отелей Extended Stay America добавил в свой актив 13,4% после того, как о его покупке за $6 млрд договорились два инвестиционных дома - Blackstone Group и Starwood Capital Group.

Удачно сложилась сессия для акций авиакомпаний, которые повысились в цене благодаря улучшению ситуации на рынке авиаперевозок. Котировки Delta Air Lines продвинулись на 2,33%, поскольку продажи компании в марте возросли на 30% м/м, бумаги JetBlue Airways "поправились" на 5,9% благодаря пересмотру квартального прогноза выручки в лучшую сторону. Рыночная капитализация  Southwest Airlines увеличилась на 1,75% на фоне оптимистичных операционных результатов за март, а акции United Airlines Holdings возросли на 8,26% благодаря улучшению денежного потока компании в текущем месяце.

Между тем, бумаги одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) увеличились в цене по итогам сессии на 2,45%.

S&P 500. С технической точки зрения на дневном графике индекс S&P 500 обновил исторический максимум, расположенный на отметке 3960, а также приблизился к верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии пребывают в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса может быть исчерпан.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 марта 2021 г.)



Шамшуков Артемий, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник, 15 марта, ведущие европейские индексы показали снижение после того, как Италия и Франция приостановили использование вакцины от AstraZeneca вслед за Германией и еще несколькими странами. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о собрании консультативного комитета по безопасности вакцин 16 марта, где будут рассмотрены вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca. Британский FTSE 100 снизился на 0,17%, немецкий DAX финишировал в минусе на 0,28%, французский CAC 40 стал легче на 0,17%. Региональный индикатор STOXX 600 остался на прежнем уровне - 423,08 пунктов.

Что касается макростатистики, то сегодня публикуются индексы экономических настроений от ZEW по Германии и всей еврозоне за март, а также данные по инфляции за февраль в Италии и Франции. По состоянию на 07:35 мск пара EUR/USD окрепла на 0,08% до отметки 1,1938.

Акции Flutter Entertainment подорожали почти на 7%. Владелец брендов Paddy Power и Betfair заявил, что рассматривает возможность первичного публичного размещения своего бизнеса в сфере спортивных ставок и фэнтези-спорта FanDuel, ориентированного на США.

Среди других лидеров оказались акции Danone, которые выросли почти на 3% на новостях о том, что Эммануэль Фабер уйдет с поста председателя и главного исполнительного директора из-за растущего давления со стороны акционеров.

Главными драйверами движения европейских индексов вверх также стали Nokia (+3,32%), Kesko (+3,07%), Fortum (+2,64%) и GN Store Nord (+2,61%).

Акции нефтяного гиганта British Petrolium падают на 2,26% на фоне снижения цен на нефть, а также негативных новостей в отношении вакцины AstraZeneca.

Среди других аутсайдеров торговой сессии стоит выделить Stora Enso (-2,55%), UPM-Kymmene (-1,53%), Huhtamaki (-0,93%), Kone (-0,78%).

DAX. С технической точки зрения на дневном графике продолжается консолидация индекса вблизи исторического максимума. Наблюдаются признаки перекупленности: в частности, стохастические линии находятся на высоком уровне - 94. Ожидаем ограниченный рост индекса в ближайшие дни. Уровнем поддержки выступает простая скользящая средняя SMA-50 на уровне 13975.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,16%  96,010
15.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  100,130
15.03Индекс гос обл RGBI- 0,01%  147,200

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: затишье. В последнее время конъюнктура на рынках суверенного долга ЕМ полностью определяется картиной на рынке базового актива. Вчера, например, на нем наблюдалось определенное затишье, что и предопределило спокойный характер торгов, в частности, российскими суверенными еврооблигациями. Впрочем, корпоративные выпуски вообще показали нулевую динамику. Надо заметить, что в последнее время спреды корпоративных бумаг к суверенной кривой значительно сузились, и, по-видимому, у российских корпоративных евробондов понижательная переоценка еще впереди.


Сектор ОФЗ: без изменений. По информации неназванного источника агентства Блумберг, Банк России изучает возможность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, чем сигнализировал ранее, и может повысить ключевую процентную ставку на 125 базисных пунктов или даже более до конца года. Надо сказать, что эта довольно важная новость была спокойно воспринята рынком, который уже заложил в цены повышение ключевой ставки на 50 б. п. на горизонте 1 года.


События дня на 16 марта 2021 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по МСФО за 2020 год
 
Заседание совета директоров "Россети Кубань"
 
Заседание совета директоров "Детского мира"
 
Закрытие дивидендного реестра Thermo Fisher Scientific



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.03.2021  HR Адаптация персонала 2021

    25 марта состоится онлайн конференция «HR Адаптация персонала 2021. Лучшие технологии onboarding в новой реальности». В программе мероприятия: аналитический доклад, дискуссии, работа в группах, практические кейсы и др. Все возможности реальной конференции на онлайн платформе. Потрясающий networking и workshops на платформе нового ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться