еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.02.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:05 Открыть в отдельном окне Как выступит сборная России по футболу на ЧЕ в 2021 году? Ваше мнение!
12:00 Открыть в отдельном окне Дискуссия "Электроэнергетика в России: диалог с "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"! уже началась. Присоединяйтесь!
16:00 Открыть в отдельном окне Криптобудущее. История и прогнозы по цифровой валюте
12:00 Открыть в отдельном окне Промышленный сектор наращивает мощности
20:00 Открыть в отдельном окне Alibaba - лидер китайского e-commerce
17:00 Открыть в отдельном окне Сдуется ли биржевой "царь-пузырь"?
14:57 Открыть в отдельном окне Российский рынок - в ожидании дивидендного сезона
09:21 Открыть в отдельном окне С 19 марта акции "Юнипро" исключаются из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС
21:09 Открыть в отдельном окне Ваш паспорт, гражданин. В ЕС думают о плане спасения
21:02 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Consolidated Edison за 4 квартал вышла лучше прогноза
20:45 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 25 февраля: "Отпускному" лету в России быть
19:50 Открыть в отдельном окне Центробанки говорят "нет" сворачиванию стимулов
19:11 Открыть в отдельном окне Квартальный скорректированный EPS PPL оказался чуть ниже прогноза
16:30 Открыть в отдельном окне Темпы роста ВВП США в 4 квартале составили 4,1%, ожидалось 4,2% кв/кв
15:33 Открыть в отдельном окне Barclays повысил прогноз цен на нефть на 2021 году на фоне ограниченного предложения в США
15:28 Открыть в отдельном окне Один из организаторов IPO Fix Price оценил компанию в 752-854 млрд рублей
11:55 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 2021 году инвестирует 4,5 млрд рублей в модернизацию алюминиевых заводов
11:04 Открыть в отдельном окне Выручка "Обуви России" за январь 2021 года составила 815 млн рублей
10:45 Открыть в отдельном окне Evraz выплатит финальные дивиденды в размере $0,3 на акцию
10:42 Открыть в отдельном окне "Полюс" может выплатить дивиденды за 2 полугодие 2020 года в размере $5,09 на акцию



Мировые рынки


26.02Dow Jones- 1,75%  31408,41  
25.02NASDAQ- 3,52%  13119,43  
26.02S&P500- 2,45%  3829,34  
25.02DAX- 0,69%  13879,33  
25.02FTSE-100- 0,11%  6651,96  
25.02CAC-40- 0,24%  5783,89  
26.02Nikkei-225- 3,82%  29016,90  
26.02Kospi- 2,80%  3012,95  
26.02SSE- 1,81%  3520,17  
26.02Bovespa- 2,95%  112256,36  
25.02Merval- 1,38%  48920,68  
  Российский рынок акций:
25.02MICEX+ 0,72%  3409,76  
25.02RTSI+ 0,31%  1450,39  
  Курс ЦБ:
26.02Доллар- 0,3776%  73,4747  
26.02Евро- 0,1891%  89,4995  
  Форекс:
26.02EUR/RUB- 0,48%  90,5655  
26.02USD/RUB- 0,25%  74,4630  
26.02EUR/CHF- 0,15%  1,0998  
26.02EUR/JPY- 0,17%  129,0190  
26.02EUR/USD- 0,12%  1,2157  
26.02GBP/USD- 0,51%  1,3941  
  Нефть:
26.02Brent- 1,24%  66,05  
26.02Light- 1,24%  62,74  
  Металлы:
26.02Золото- 0,79%  1761,40  
26.02Серебро- 2,71%  26,9350  
26.02Никель- 1,36%  18940  
26.02Алюминий- 0,85%  2216,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 февраля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037280 0,037720 0,036960 0,037075 33532730000 1 248 895 618,85 0,037415 - 0,909%
ГАЗПРОМ ао 220,56 221,68 217,20 217,56 63735100 10 990 489 514,6 221,70 - 1,867%
ГМКНорНик 23080 23870 22760 23502 1085396 25 340 713 106 23204 + 1,284%
Газпрнефть 343,55 345,10 338,50 339,00 1520490 519 306 021,5 348,95 - 2,851%
ЛУКОЙЛ 5707,0 5794,5 5545,0 5575,5 2505092 10 607 044 401 5740,5 - 2,874%
МТС-ао 313,50 316,60 311,80 313,05 5088820 1 600 874 928 314,80 - 0,556%
НЛМК ао 215,56 226,20 215,00 222,12 19204040 4 285 410 484 217,28 + 2,228%
Новатэк ао 1288,8 1294,0 1268,0 1276,0 1662708 2 129 655 907,2 1293,4 - 1,345%
Полюс 13988,0 14154,5 13920,0 14027,0 173329 2 434 926 950 14120,0 - 0,659%
Роснефть 525,70 533,20 520,45 523,35 10083590 5 304 841 113 529,35 - 1,133%
Ростел -ап 93,30 93,70 91,60 92,60 276060 25 614 922 93,80 - 1,279%
РусГидро 0,7723 0,7836 0,7698 0,7818 534890000 415 251 679,8 0,7780 + 0,488%
Сбербанк 268,00 272,49 266,43 270,17 74446940 17 579 390 880,2 270,71 - 0,199%
Сбербанк-п 248,90 250,95 246,35 249,40 4832860 1 202 688 402,7 249,51 - 0,044%
СевСт-ао 1332,0 1368,2 1325,8 1343,6 2503752 3 386 035 374,6 1341,0 + 0,194%
Сургнфгз 33,430 33,640 32,235 32,500 95163600 3 121 972 414 33,590 - 3,245%
Сургнфгз-п 39,335 39,495 39,200 39,280 32877500 1 293 079 469,5 39,435 - 0,393%
Татнфт 3ао 534,6 536,0 516,4 522,5 6472509 3 401 814 813,5 535,5 - 2,428%
Транснф ап 143200 143850 142050 142850 1148 164 000 850 143650 - 0,557%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 февраля 2021 г.)





Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В пятницу, 26 февраля, российский рынок акций откроет торги, вероятно, понижением. На мировых фондовых площадках в последние дни усилились негативные настроения, и российским индексам вряд ли удастся идти против этой общей тенденции. Позитив, связанный с заявлениями главы ФРС Джеромом Пауэллом о том, что монетарная политика в Штатах будет оставаться свехмягкой еще долгое время, постепенно сошел на нет, при этом все большую тревогу инвесторов вызывает продолжающееся быстрое повышение доходностей гособлигаций ведущих стран, которые накануне обновили годовые максимумы. Для российских акций дополнительными сдерживающими факторами являются наметившаяся коррекция цен на нефть, а также сохраняющаяся санкционная риторика со стороны Европы и США.

В четверг, 25 февраля, американский фондовый рынок завершил торги существенным снижением на фоне роста доходности "трежериз", спровоцировавшего распродажи в акциях из-за тревог по поводу потенциального ужесточения условий заимствования. По итогам сессии S&P 500 упал на 2,45% до 3829,3 пункта, Dow Jones Industrial Average – на 1,75% до 31 402 пунктов, Nasdaq Composite – на 3,52% до 13 119,4 пункта.

Ведущие европейские фондовые индексы накануне продемонстрировали отрицательную динамику. В начале сессии инвесторы нацеливались на рост, но ближе к открытию американских площадок на рынках начал преобладать негативный сентимент, связанный с ростом доходностей государственных облигаций в Еврозоне и США. По итогам торгов региональный индикатор STOXX 600 ослаб на 0,35% до 411,74 пунктов.

Между тем российский рынок акций завершил вчерашние торги повышением, проявив неплохую устойчивость к не самым оптимистичным новостям с зарубежных рынков. Индекс МосБиржи повысился на 0,72% до 3409,8 пункта, а индекс РТС прибавил 0,31% до 1471,1 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения. К 8:30 МСК японский Nikkei 225 упал на 3,29%, гонконгский Hang Seng потерял 2,59%, а китайский CSI 300 снизился на 2,18%.

Фьючерс на S&P 500 понизился на 0,54%. Апрельские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,94% до $66,25 за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть WTI просели на 1,12% до $62,82. Котировки золота снижаются 0,69% и находятся на отметке $1763,1 за тройскую унцию.

Что касается ожидаемой сегодня макростатистики, в США выйдут данные по личным доходам и расходам граждан за февраль, а также окончательный февральский индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует отчет о динамике числа активных нефтегазодобывающих установок в Штатах.

Из внутренних корпоративных событий отметим заседания советов директоров Интер РАО и МРСК Урала. Кроме того, Группа Эталон представит отчет об оценке активов за 2020 г.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи движется в рамках среднесрочного треугольника. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 3350 пунктов, где, вероятно, будет найдена поддержка.

moex

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 февраля 2021 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг, 25 февраля, ведущие европейские индексы продемонстрировали отрицательную динамику. В начале сессии инвесторы нацеливались на рост, но ближе к открытию американских площадок на рынках начал преобладать негативный сентимент, связанный с ростом доходностей государственных облигаций в Еврозоне и США. По итогам торгов региональный индикатор STOXX 600 ослаб на 0,35 % до уровня 411,74 пунктов. Британский FTSE 100 потерял 0,11%, немецкий DAX финишировал в минусе на 0,69%, а французский CAC 40 стал легче на 0,24%. 

Сегодня были обнародованы данные по уровню потребительского доверия в ряде стран европейского региона. Индекс потребительского климата в Германии на следующий месяц составил -12,9 пункта при консенсусе -14,3 пункта. Февральский индекс потребительского доверия во Франции составил 91 п. (консенсус 92 п.), а в Италии – 101,4 п. (консенсус 101 п.). В целом динамика показателя в Еврозоне оказалась неоднородной в связи с сохранением жестких карантинных ограничений во многих странах, что добавляет неопределенности касательно сроков восстановления экономики региона.

Тем временем главный экономист Европейского Центрального банка Филип Лейн в рамках своего выступления в четверг заявил, что регулятор намерен ускорить выкуп государственных облигаций в рамках программы приобретения активов, по которой ЕЦБ планирует потратить сумму в пределах € 1,85 трлн до марта 2022 года. Для банка важно сохранить "благоприятные условия финансирования" в регионе в то время, как растущие доходности бондов ведут к удорожанию кредитного финансирования для государств-членов союза. Ускорение выкупа активов регулятором в ближайшее время, таким образом, будет направлено на уменьшение объема гособлигаций на рынке, что должно поспособствовать росту цены и понижению доходности последних.

В лидеры торгов на европейских рынках вырвались акции люксембургского поставщика материалов и оборудования для нефтегазовой отрасли Tenaris (+13,74%). Вечером в среду компания опубликовала финансовый отчет за 4-й квартал, согласно которому EBITDA за октябрь-декабрь 2020 года выросла на 79% к/к. Таким образом, компания показала значительную устойчивость к воздействию пандемии: кроме того, менеджмент ожидает значительного роста выручки со второго квартала 2021 года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и спроса на углеводороды.

Среди других лидеров торговой сессии в четверг также отметим TechnipFMC (+11,02%), Klepierre (+6,66%), Glanbia (+6,44%), EVRAZ (+5,95%), Ucb (+5,76) и Vestas Wind Systems (+4,73%).

Акции фармацевтического концерна Bayer возглавили список "неудачников" торговой сессии (-6,39%). Выручка компании в 4-м квартале 2020 года не дотянула до ожиданий и составила $11,89 млрд (консенсус $12,34 млрд). Доходы во всех трех основных сегментах деятельности Bayer упали относительно 4-го квартала 2019 года. Годовая выручка фармацевтического гиганта снизилась на 3,2% г/г.

Главными драйверами движения европейских индексов вниз также стали SES (-6,78%), Anheuser Busch Inbev (-6,19%), Standard Chartered (-6,16%), Genus (-5,53%), Elekta (-5,03%) и Intermediate Capital (-4,73%). 

DAX. С технической точки зрения индекс находится в "боковике", тяготея к нижней границе канала на 13844. 9-ти дневная скользящая средняя указывает на вероятное продление бокового движения в краткосрочной перспективе. Сопротивлением выступит уровень 14170.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  96,330
25.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,15%  100,320
25.02Индекс гос обл RGBI- 0,28%  148,050

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: распродажи на фоне UST. На фоне растущих, как на дрожжах, доходностей американских казначейских облигаций вчера долговые рынки ЕМ захлестнула волна распродаж. Российская кривая в среднем нарастила по доходности 6 б. п. (9 б. п. – по дальним бумагам), что примерно соответствовало средней картине по другим ЕМ. Если так пойдет и дальше, то весьма скоро мы сможем увидеть доходность в 4% на кривой займов российского Минфина (сейчас 3,8%).


Сектор ОФЗ: "классика" подешевела на 30 б. п. Вчера ЦБ опубликовал данные, согласно которым вложения нерезидентов в ОФЗ за январь 2021 г. выросли на 9 млрд руб. Таким образом, несмотря на активный "санкционный" информационный фон, связанный с избранием нового президента США, нерезиденты отнюдь не сокращали свои портфели в российском госдолге, и слабость рынка в первом месяце этого года имеет какие-то другие причины. Одной из них, на наш взгляд, является наблюдаемый сейчас рост долларовых доходностей. Интересно, что текущий спред в доходности 10-летней ОФЗ и UST-10 (525 б. п.) по-прежнему немного ниже своих средних значений за последние годы.


События дня на 26 февраля 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.02.2021  HR Legal: Трудовые отношения и законодательство

26 февраля 2021 г. в Москве «Ведомости» организует бизнес-завтрак «HR Legal: Трудовые отношения и законодательство». По сложившейся традиции в начале года на мероприятии вновь соберутся представители федеральных органов власти – регуляторов трудовых отношений, юристы и эксперты в сфере трудового права, HR-руководители компаний, чтобы обсудить ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться