еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.02.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:32 Открыть в отдельном окне Самые привлекательные акции с точки зрения дивидендов
09:26 Открыть в отдельном окне В Счетной палате назвали ведомства с наихудшим исполнением расходов бюджета в 2020 году
09:23 Открыть в отдельном окне Набиуллина дала советы начинающим инвесторам
09:22 Открыть в отдельном окне Электричество в РФ может подорожать из-за роста утильсбора на угледобывающую технику
09:06 Открыть в отдельном окне Госдолг России в 2020 году вырос почти на 40%
08:48 Открыть в отдельном окне Правительство выделило из резервного фонда на борьбу с пандемией 2,86 трлн рублей
13:05 Открыть в отдельном окне Renault выруливает на "зеленый" авторынок



Мировые рынки


24.02Dow Jones+ 0,05%  31543,78  
24.02NASDAQ- 0,50%  13465,20  
24.02S&P500+ 0,13%  3881,37  
23.02DAX- 0,61%  13864,81  
23.02FTSE-100+ 0,21%  6625,94  
23.02CAC-40+ 0,22%  5779,84  
24.02Nikkei-225- 1,58%  29679,91  
24.02Kospi- 2,45%  2994,98  
24.02SSE- 2,03%  3562,46  
24.02Bovespa+ 2,27%  115227,46  
23.02Merval- 2,87%  47856,68  
  Российский рынок акций:
22.02MICEX- 0,36%  3433,93  
22.02RTSI- 0,72%  1455,33  
  Курс ЦБ:
21.02Доллар+ 0,0157%  73,9833  
21.02Евро+ 0,1314%  89,6604  
  Форекс:
24.02EUR/RUB- 0,14%  89,7390  
24.02USD/RUB- 0,15%  73,8780  
24.02EUR/CHF+ 0,14%  1,1012  
24.02EUR/JPY+ 0,27%  128,1990  
24.02EUR/USD+ 0,05%  1,2154  
24.02GBP/USD+ 0,56%  1,4192  
  Нефть:
24.02Brent- 0,26%  65,20  
24.02Light- 0,65%  61,27  
  Металлы:
24.02Золото+ 0,09%  1807,50  
24.02Серебро+ 0,13%  27,7250  
24.02Никель- 0,60%  19235  
24.02Алюминий+ 0,16%  2150,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 февраля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037200 0,037580 0,037110 0,037480 16602680000 619 891 133,25 0,037350 + 0,348%
ГАЗПРОМ ао 224,42 225,64 220,85 222,55 40792480 9 092 222 837,6 225,63 - 1,365%
ГМКНорНик 25810,0 26308,0 24224,0 24846,0 1029289 26 004 755 790 26156,0 - 5,008%
Газпрнефть 338,90 346,05 338,65 344,00 1481790 508 339 322 340,35 + 1,072%
ЛУКОЙЛ 5751,0 5791,0 5676,5 5788,5 1136455 6 523 735 906 5786,0 + 0,043%
МТС-ао 320,05 320,20 313,90 315,65 7039990 2 230 014 148 320,20 - 1,421%
НЛМК ао 212,92 214,40 209,70 211,94 10797340 2 279 791 142,8 214,64 - 1,258%
Новатэк ао 1343,4 1343,4 1295,8 1323,0 2229242 2 930 991 981,6 1338,6 - 1,165%
Полюс 13812,0 14146,0 13706,0 14091,0 182242 2 549 457 717,5 13929,0 + 1,163%
Роснефть 511,75 518,70 511,15 518,25 6755490 3 479 976 154,5 516,00 + 0,436%
Ростел -ап 93,65 94,20 93,00 93,30 163840 15 309 608 93,35 - 0,054%
РусГидро 0,7959 0,7960 0,7717 0,7789 1393465000 1 090 272 096,9 0,7976 - 2,345%
Сбербанк 272,12 272,75 269,42 271,90 64101830 17 374 815 811,8 273,71 - 0,661%
Сбербанк-п 248,62 251,17 247,85 250,26 5306240 1 322 972 597,4 251,48 - 0,485%
СевСт-ао 1324,4 1330,0 1292,4 1304,4 1286159 1 681 536 292,4 1334,6 - 2,263%
Сургнфгз 33,810 34,130 33,525 33,805 39058700 1 322 332 654,5 33,830 - 0,074%
Сургнфгз-п 39,785 39,845 39,430 39,655 29105200 1 153 075 834,5 39,785 - 0,327%
Татнфт 3ао 524,8 540,9 524,1 537,4 6074157 3 234 275 035,6 527,8 + 1,819%
Транснф ап 144900,0 144900,0 142400,0 144150,0 1584 227 440 950 144900,0 - 0,518%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 февраля 2021 г.)





Кауфман Сергей, ИГ "ФИНАМ" (старший аналитик)

В среду, 24 февраля, внешний фон для торгов на отечественном рынке является негативным. Мировые индексы продолжают незначительное снижение, связанное с опасениями насчёт роста доходности 10-летних облигаций США. К 8:18 МСК фьючерсы на американский S&P 500 пребывали на отрицательной территории, снижаясь на 0,33%, а фьючерсы на немецкий DAX падали на 0,29%.

Во вторник, 23 февраля, европейские биржи завершили волатильные сессии разнонаправленными изменениями фондовых индексов. Значительный провал середины дня оказался почти полностью выкупленным к окончанию торгов благодаря успехам вакцинации и обещаниям по постепенному снятию ограничений. Сектор технологий продолжил уступать место в портфелях инвесторов бумагам традиционных секторов и акциям компаний, отставших от рынка во время пандемии. В итоге германский индекс DAX, который терял более 2,5%, завершил день снижением на 0,61% до 13864,81 пункта. Французский CAC40 поднялся на 0,22%, до 5779,84 пункта. Британский FTSE100 вырос на 0,21%, до 6625,94 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 в ходе дня потерял 0,50% и завершил день на уровне 411,32 пункта.

Во вторник, 23 февраля, американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, хотя в первой половине дня торговались в существенном минусе. Давление на акции продолжило оказывать дальнейшее увеличение доходностей американских "трежериз". Между тем во второй половине сессии покупательские настроения возобладали, поводом для чего стало заявление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената о том, что монетарная политика регулятора еще долгое время будет оставаться стимулирующей. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,05% до 31 537,35 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,13% до 3 881,37 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 0,50% до 13 465,20 пункта.

В понедельник российский рынок завершил торги снижением, поддержав коррекционные настроения на мировых торговых площадках. Индекс МосБиржи снизился на 0,36% до отметки в 3433,93 пункта, а индекс РТС упал на 0,72% до уровня в 1455,33 пункта.

Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

К 8:20 МСК азиатские индексы торговались в минусе: японский Nikkei 225 терял 1,14%, гонконгский Hang Seng торговался в минусе на 2,42%, а корейский KOSPI падал на 1,69%. Долларовый индекс DXY падал на 0,03%.

К 8:12 МСК майские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 0,67% и находятся у отметки $64,04, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торговались в минусе на 0,96% на уровне $61,08.

В европейскую сессию инвесторы будут наблюдать за окончательными данными по ВВП Германии в 4 квартале. В США выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья за январь, а также запасы сырой нефти от EIA.

В календаре корпоративных событий четверга значится публикация отчетности Ленты и Полюса за 4-й квартал и весь 2020 год по МСФО. Совет директоров Татнефти рассмотрит выполнение инвестиционной программы за 2020 год.

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи в понедельник закрылся ниже линии среднесрочного восходящего тренда. В случае закрепления индекса ниже данной трендовой линии, коррекция может усилиться. При этом ближайший уровень поддержки находится вблизи 3300 пунктов – уровень прошлой коррекции.Индекс МосБиржи

Источник: finam.ru

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 февраля 2021 г.)



Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

Во вторник, 23 февраля, американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, хотя в первой половине дня торговались в существенном минусе. Давление на акции продолжило оказывать дальнейшее увеличение доходностей американских "трежериз". Инвесторы опасаются, что это может говорить о дальнейшем усилении инфляционных ожиданий в Штатах и в конечном итоге спровоцировать более раннее, чем сейчас предполагается, начало нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Лидерами снижения вновь выступил технологический сектор, оценочные метрики многих представителей которого уже долгое время находятся на завышенных уровнях.

Между тем во второй половине сессии покупательские настроения возобладали, и два из трех ведущих индексов смогли выйти на положительную территорию. Поводом для этого стало заявление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената о том, что монетарная политика регулятора еще долгое время будет оставаться стимулирующей. По словам Пауэлла, экономическое восстановление в Штатах идет неравномерно и еще далеко от завершения. При этом ключевая процентная ставка в стране будет находиться на сверхнизком уровне, а покупки бондов объемом $120 млрд в месяц будут продолжаться, пока регулятор не увидит, что экономика добилась значимого прогресса в продвижении к целям по инфляции и безработице.

Определенную поддержку акциям оказала и макростатистика. Так, индекс потребительского доверия в США, по данным исследовательской компании Conference Board, в феврале поднялся до 91,3 пункта с 88,9 пункта месяцем ранее, хотя аналитики в среднем прогнозировали его повышение лишь до 90 пунктов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,05% до 31 537,35 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,13% до 3 881,37 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 0,50% до 13 465,20 пункта.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI во вторник повысилась на 0,63% до $62,09 за баррель; котировки золота просели на 0,22% до 1804,4 за унцию. Доходность 10-летних "трежериз" увеличилась на 1 базисный пункт до 1,37%.

Акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 2,2% на фоне продолжающихся распродаж в технологическом секторе и падении биткойна. Ранее, напомним, компания инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту.

Цена бумаг ритейлера товаров для дома Home Depot снизилась на 3,1%. Компания представила лучшие, чем ожидалось, результаты за 4-й квартал, однако предупредила, что высокие темпы роста выручки, обусловленные тем, что во время локдаунов люди много времени проводили дома и активно занимались ремонтом и улучшением своих жилищ, скорее всего не сохранятся в будущем.

На этом фоне акции Lowe's, менее крупного конкурента Home Depot, который представит свои квартальные результаты сегодня, опустились в цене на 2,2%.

Между тем благодаря сохраняющимся высоким ценам на нефть акции нефтяников Exxon Mobil и ConocoPhillips подорожали на 1,4% и 2,4%, соответственно.

Бумаги софтверной компании Adobe, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", увеличились в стоимости на 0,1%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 февраля 2021 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 23 февраля, европейские биржи завершили волатильные сессии разнонаправленными изменениями фондовых индексов. Значительный провал середины дня оказался почти полностью выкупленным к окончанию торгов благодаря успехам вакцинации и обещаниям по постепенному снятию ограничений. Сектор технологий продолжил уступать место в портфелях инвесторов бумагам традиционных секторов и акциям компаний, отставших от рынка во время пандемии.

Статистика показала, что из-за последствий пандемии уровень безработицы в Великобритании вырос до 5,1% в последнем квартале года, самого высокого уровня с начала 2016 года. Вместе с тем, количество занятых росло в январе второй месяц подряд, и количество вакансий также увеличивалось.

Вакцинация постепенно делает свою работу: в Великобритании первую дозу вакцины получили уже почти 18 млн человек, это более одной трети взрослого населения страны. Все это позволило премьер-министру Борису Джонсону накануне вечером пообещать "осторожный и необратимый" выход из режима карантина в четыре этапа и снятие всех значимых ограничений в социальной и деловой жизни к началу июля.

В зоне евро уровень инфляции потребительских цен в январе 2021 года был подтвержден на уровне 0,9% в годовом исчислении, что является максимальным с февраля прошлого года, в основном за счет скачка стоимости услуг. Инфляция на продукты питания, алкоголь и табак также выросла, в то время как цены на энергоносители падали более медленными темпами.

Канцлер Германии Ангела Меркель заметила, что в стране появляются признаки третьей волны пандемии, однако заявила, что меры изоляции в стране могут быть смягчены в несколько этапов в сочетании с усилением тестирования на коронавирус.

В итоге германский индекс DAX, который терял более 2,5%, завершил день снижением на 0,61% до 13864,81 пункта. Французский CAC40 поднялся на 0,22%, до 5779,84 пункта. Британский FTSE100 вырос на 0,21%, до 6625,94 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 в ходе дня потерял 0,50% и завершил день на уровне 411,32 пункта.

В лидерах падения оказались бумаги швейцарской упаковочной компании SIG Combibloc Group, потерявшие 10,09% после того, как годовая прибыль компании от основной деятельности не оправдала ожиданий.

В числе проигравших снова были акции технологических компаний. Нидерландская Adyen NV потеряла 7,99% стоимости, акции норвежской Nel ASA упали на 6,73%, германская Infineon Technologies стала дешевле на 3,47%.

На волне надежды на скорое снятие ограничений, выросли акции сети предприятий общественного питания SSP Group (+17,02%), сети кинотеатров Cineworld (+9,45%), сети розничной торговли WH Smith (+7,23%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.02Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  96,390
22.02Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  100,540
22.02Индекс гос обл RGBI- 0,05%  148,330

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Оптимизм инвесторов на мировых фондовых площадках, связанный с ожиданиями скорого восстановления глобальной экономики, оказался под давлением ряда факторов. Растущие доходности казначейских облигаций и сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия в США ограничили рост американского рынка в пятницу в то время, как фондовые индексы Поднебесной в понедельник оказались под давлением высоких оценок акций и вероятного ужесточения денежно-кредитной политики Народным банком. На европейских площадках пятничный позитив также сменился негативными настроениями на утренних торгах понедельника.


США. В пятницу, 19 февраля, торги на Wall Street завершились незначительными разнонаправленными изменениями основных фондовых индексов. Первая половина торгов характеризовалась ростом на фоне данных о высоком уровне деловой активности и хороших корпоративных отчетах. Однако к завершению сессии некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, наблюдая за ростом доходности казначейских облигаций.


Предварительный PMI в производственной сфере США от IHS Markit снизился до 58,5 в феврале 2021 года с 59,2 в январе. Тем не менее индикатор остается на уровне, который говорит о высокой активности производственного сектора экономики. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 58,9 в феврале 2021 года с 58,3 в предыдущем месяце. Оценка композитного индекса PMI США от IHS Markit в феврале поднялась до 58,8: в последний раз значение индикатора достигало этой отметки более 6 лет назад, в октябре 2014 года.


Продажи на вторичном рынке жилья в январе неожиданно выросли на 0,6% м/м до 6,69 млн домов с отметки 6,65 млн в декабре: аналитики при этом прогнозировали снижение на 1,5% м/м.


Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до годового максимума в 1,36%. Инвесторы опасаются, что дальнейший рост доходности бондов, поддерживаемый мягкой денежно-кредитной политикой, может ослабить привлекательность более рисковых инвестиций и вызвать отток средств с рынка акций.


По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,98 пункта (<0,01%) и остановился на значении 31494,32 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ушел в минус на 0,19% до 3906,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite приподнялся на скромные 0,07% до уровня 13874,46 пункта.


В рамках нейтрального изменения индексов происходили значительные движения в отдельных бумагах. Продолжающееся ралли на рынке цветных металлов вывело в лидеры роста акции крупнейшего поставщика лития для аккумуляторов электромобилей Albemarle, которые подскочили на 10,40%. Горнодобывающая компания Freeport-McMoran, один из крупнейших производителей меди, стала дороже на 9,81%.


Отчетность эмитентов также по-прежнему в центре внимания инвесторов. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной и строительной техники Deere & Company представил квартальный отчет, впечатливший рынок. Прибыль компании выросла более чем в два раза и составила $3,87 на акцию, что оказалось намного выше прогнозируемых $2,12 на акцию. Акции компании взлетели на 9,91%, выйдя в число лидеров роста в составе индекса S&P 500. За ними последовали и бумаги Caterpillar, которые выросли на 5,00% и возглавили список фаворитов роста в составе DJIA.


Акции Applied Materials, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", прибавили 5,32% после того, как компания представила прогноз по выручке во втором квартале, оказавшийся выше ожиданий рынка: спрос на инструменты для производства чипов, производимые компанией, вырос во время глобального дефицита полупроводников.


Среди аутсайдеров по итогам торгов оказались акции производителя медицинских приборов Hologic, упавшие на 9,07%, а также бумаги поставщика лекарств для животных Zoetis Inc (-4,73%) и разработчика диагностического оборудования PerkinElmer (-4,07%).


Европа


В пятницу, 19 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию ростом, отыграв падение накануне. Оптимизма инвесторам добавили позитивные данные по индексам деловой активности в производственном секторе, а также комментарии министра финансов США Джанет Йеллен о потребности экономики США в новом раунде стимулирования. Региональный индикатор STOXX 600 вырос на 0,53 % до уровня 414,88 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 0,10%, немецкий DAX окреп на 0,77%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,79%.


Из опубликованной макростатистики стоит отметить снижение объёма розничных продаж в Великобритании в январе на 8,2% м/м, хотя консенсус ожидал падения на 2,5% м/м. На этом фоне британские акции выглядели хуже, чем европейский рынок в целом. В ряде стран вышли предварительные индексы PMI за февраль. Так PMI в производственном секторе Германии составил 60,6 против прогноза в 56,5, а в секторе услуг – 45,9 при консенсусе в 46,5. В Еврозоне в целом PMI в производственном секторе составил 57,7, хотя аналитики ожидали 54,3, а в секторе услуг – 44,7 при прогнозе в 45,9.


Акции французского автопроизводителя Renault снизились на 4,43% после публикации годового убытка в 8 млрд евро и снижения годовой выручки на 21,7% до 43,5 млрд евро. На этом фоне менеджмент предложит акционерам не выплачивать дивиденды за 2020 год.


Акции французского модного дома Hermes выросли на 3,1% после публикации отчётности за 2020 год. Выручка компании снизилась на 6% г/г до 6,4 млрд, но тем не менее, продажи показали отличную динамику во второй половине 2020 года с ростом около 16% м/м в 4-м квартале.


Акции итальянского машиностроительного холдинга Leonardo выросли на 10,05% после новости о том, что компания собирается привлечь 2,1 млрд евро с помощью IPO американского подразделения DRS. IPO планируется завершить в ближайшие недели.


Китай. В понедельник, 22 февраля, ключевые фондовые индексы Китая завершили сессию на отрицательной территории. Высокие оценки акций компаний Поднебесной вкупе с нарастающими опасениями касательно ужесточения Народным банком денежно-кредитной политики усилили негативный сентимент на рынке.


В субботу, 20 февраля, Центральный банк Китая оставил годовую базовую кредитную ставку на уровне 3,85%: таким образом, индикатор зафиксирован на данной отметке уже 11-й месяц подряд. Пятилетняя кредитная ставка также осталась неизменной и составила 4,65%. Несмотря на это, использование Центробанком других инструментов денежно-кредитной политики, в частности, операций на открытом рынке, будет в фокусе внимания инвесторов на этой неделе в связи с возможным постепенным изъятием ликвидности регулятором. Так в пятницу, 19 февраля, НБК ввел на рынок лишь 20 млрд юаней за счет сделок обратного РЕПО в то время, как объем истекающих операций составил около 100 млрд юаней.


По итогам торговой сессии индекс CSI 300 ослаб на 3,14% до 5597,33 пунктов, а ChiNext снизился на 2,56% до 3132,54 пунктов. Гонконгский Hang Seng потерял 1,06% и опустился до 30319,83 пунктов.


В лидерах роста по итогам сессии вновь оказались добывающие компании. Майские фьючерсы на медь возглавили продолжающееся ралли на рынке цветных металлов, прибавляя 1,69% к 10:40 мск. Среди основных бенефициаров оказались компании Jiangxi Copper (+9,99%), Yunnan Copper (+10,03%), Zijin Mining Group (+7,26%) и China Molybdenum (+6,59%).


Акции компании Baidu (входящие в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам) подскочили на 14,06%. Генеральный директор компании Робин Ли объявил, что Baidu в ближайшие годы сфокусируется на развитии совместного предприятия с автоконцерном Geely, которое будет заниматься производством электромобилей: "Мы постараемся обойти конкурентов и выпустить первый автомобиль так быстро, как только сможем".


Провайдер Russell 2000 в пятницу объявил о включении 11 китайских компаний с малой капитализацией в состав индекса, что спровоцировало их рост в течение сессии понедельника: Shanghai Haohai Biological Technology (+7,44%), China Railway Signal & Communication (+2,27%), Advanced Micro-Fabrication Equipment (+0,98%), Western Superconducting Technologies (+2,58%).


В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги Shenzhen Transsion Holdings (-13,48%), Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (-10,00%), Top Choice Medical Investment (-10,00%), China Fortune Land Development (-9,99%), WuXi Biologics (-7,94%).


События дня на 24 февраля 2021 г.


 
Публикация аудированных финансовых результатов Lenta по МСФО за 2020 год
 
Заседание совета директоров "Татнефти"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

25.02.2021  Онлайн-ПЛАС-Форум «Практическая биометрия»

25 февраля 2021 года пройдет онлайн-ПЛАС-Форум «Практическая биометрия». В ходе онлайн-мероприятия мы будем обсуждать одно из самых перспективных направлений в области технологий для финансового рынка. Перед вами выступят ведущие эксперты в области практической биометрии: • Елена Антони, председатель правления, Небанковская ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться