еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.02.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Как выступит сборная России по футболу на ЧЕ в 2021 году? Ваше мнение!
11:30 Открыть в отдельном окне Сможет ли Россия завершить "Северный поток-2"? Ваше мнение!
15:15 Открыть в отдельном окне Как инвестировать в IT? Пять перспективных идей в 2021 году
14:40 Открыть в отдельном окне Монетарная политика РФ. Ориентируясь на прошлое, упуская будущее? 
17:45 Открыть в отдельном окне Давай, до свиданья! Россию не ждут ни на Мюнхенской конференции, ни на G7
14:00 Открыть в отдельном окне Google согласился платить австралийским СМИ за новости. Что будут делать правительства других стран?
23:15 Открыть в отдельном окне В апреле ожидается IPO Marqeta Inc. — разработчика софта для пластиковых карт
21:30 Открыть в отдельном окне Fix Price - растущая компания в защитном секторе
09:18 Открыть в отдельном окне На фабрике "Норникеля" обрушилось здание пункта перегрузки руды
09:07 Открыть в отдельном окне В субботу ожидается спокойный торговый день на Московской бирже
09:02 Открыть в отдельном окне СП "Сбера" и "Системы" увеличило долю в АО "Электрозавод"
06:46 Открыть в отдельном окне Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 3,85%
20:57 Открыть в отдельном окне "Газпром" пока не планирует buyback, но не исключает его в будущем - топ-менеджер
20:53 Открыть в отдельном окне "Газпром" не планирует отклонений от дивполитики ни за 2020 год, ни за 2021 год - топ-менеджер



Мировые рынки


20.02Dow Jones0,00%  31500,74  
20.02NASDAQ+ 0,07%  13874,46  
20.02S&P500- 0,19%  3906,71  
19.02DAX+ 0,77%  13993,23  
19.02FTSE-100+ 0,10%  6624,02  
19.02CAC-40+ 0,79%  5773,55  
19.02Nikkei-225- 0,72%  30017,92  
19.02Kospi+ 0,68%  3107,62  
19.02SSE+ 0,57%  3696,17  
20.02Bovespa- 0,64%  118430,53  
19.02Merval- 1,61%  50992,85  
  Российский рынок акций:
19.02MICEX+ 1,69%  3457,68  
19.02RTSI+ 1,77%  1472,33  
  Курс ЦБ:
20.02Доллар+ 0,2659%  73,9717  
20.02Евро+ 0,7569%  89,5427  
  Форекс:
20.02EUR/RUB+ 0,08%  89,7190  
20.02USD/RUB+ 0,10%  74,0940  
20.02EUR/CHF+ 0,01%  1,0860  
20.02EUR/JPY+ 0,04%  127,7520  
20.02EUR/USD+ 0,01%  1,2117  
20.02GBP/USD+ 0,27%  1,4008  
  Нефть:
20.02Brent- 1,60%  62,91  
20.02Light- 2,46%  59,04  
  Металлы:
20.02Золото+ 0,46%  1783,10  
20.02Серебро+ 1,08%  27,3700  
19.02Никель+ 2,62%  19650  
19.02Алюминий- 0,07%  2136,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 февраля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037200 0,037370 0,037200 0,037350 464720000 17 340 183,95 0,037380 - 0,080%
ГАЗПРОМ ао 226,59 226,66 225,61 226,00 813490 183 833 141,3 226,00 0,000%
ГМКНорНик 27100 27130 27000 27080 21314 576 709 692 28130 - 3,733%
ЛУКОЙЛ 5651,0 5651,0 5631,0 5637,0 5641 31 791 594,5 5656,0 - 0,336%
МТС-ао 322,95 323,60 322,70 323,30 55350 17 898 309 322,40 + 0,279%
НЛМК ао 209,48 210,00 208,96 209,98 107660 22 549 734,6 208,70 + 0,613%
Новатэк ао 1360,4 1363,8 1360,2 1363,0 4284 5 834 017 1363,0 0,000%
Полюс 13920,0 13980,0 13920,0 13980,0 1374 19 191 163,5 13948,0 + 0,229%
Роснефть 513,05 513,30 512,05 513,15 39550 20 287 993 512,75 + 0,078%
РусГидро 0,8067 0,8067 0,8040 0,8049 4178000 3 365 496,6 0,8036 + 0,162%
Сбербанк 270,53 270,80 269,80 270,60 576700 155 903 877,4 271,34 - 0,273%
Сбербанк-п 249,35 249,71 248,78 249,12 70550 17 571 477,2 249,64 - 0,208%
СевСт-ао 1316,4 1316,4 1309,0 1311,0 11161 14 636 638,2 1308,4 + 0,199%
Сургнфгз 33,805 33,880 33,800 33,880 326400 11 045 824,5 33,830 + 0,148%
Сургнфгз-п 39,990 40,060 39,945 40,040 723100 28 941 959 39,735 + 0,768%
Татнфт 3ао 525,0 525,0 524,0 524,4 31495 16 519 101,2 523,8 + 0,115%
Транснф ап 145650 145700 145550 145550 3 436 900 145650 - 0,069%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 февраля 2021 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В пятницу, 19 февраля, торги на Wall Street завершились незначительными разнонаправленными изменениями основных фондовых индексов. Начало дня было нацелено на рост на фоне данных о высоком уровне деловой активности и хороших корпоративных отчетах. Однако к завершению сессии инвесторы предпочли не спешить, наблюдая за ростом доходности казначейских облигаций. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average остался практически без изменений, если не считать роста на 0,98 пункта, что составляет менее 0,01%, и остановился на значении 31494,32 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ушел в минус на 0,19% до 3906,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite приподнялся на скромные 0,07% до уровня 13874,46 пункта.

Ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию ростом, отыграв падение накануне. Оптимизма инвесторам добавили позитивные данные по индексам деловой активности в производственном секторе, а также комментарии министра финансов США Джанет Йелен о необходимости в значительном пакете стимулов. Региональный индикатор STOXX 600 вырос на 0,53 % до уровня 414,88 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 0,10%, немецкий DAX вырос на 0,77%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,79%.

Российские фондовые индексы пятничную сессию завершили на положительной территории на фоне общего позитива, царившего на мировых торговых площадках. По итогам основной сессии индекс МосБиржи поднялся на 1,69% до 3457,7 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС подскочил на 1,77% до 1472,3 пункта.

Сегодня, 20 февраля, отечественный рынок торгуется без участия внешних игроков, поэтому мы ожидаем пониженную активность. Из важных событий на сегодня запланирована публикация  доклада Банка России о денежно-кредитной политике. Компании уходят на длинные выходные, а на следующей неделе Лента, Евраз и ВТБ представят свои финансовые результаты по МСФО.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 февраля 2021 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В пятницу, 19 февраля, торги на Wall Street завершились незначительными разнонаправленными изменениями основных фондовых индексов. Начало дня было нацелено на рост на фоне данных о высоком уровне деловой активности и хороших корпоративных отчетах. Однако к завершению сессии инвесторы предпочли не спешить, наблюдая за ростом доходности казначейских облигаций.

Предварительный PMI в производственной сфере США от IHS Markit снизился до 58,5 в феврале 2021 года с 59,2 в январе. Тем не менее индикатор остается на уровне, который говорит о высокой активности производственного сектора экономики. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 58,9 в феврале 2021 года с 58,3 в предыдущем месяце. Оценка сводного индекса PMI США от IHS Markit в феврале поднялась до 58,8, что свидетельствует о самых высоких темпах роста деловой активности с марта 2015 года.

Продажи на вторичном рынке жилья в январе неожиданно выросли на 0,6% до 6,69 млн домов с 6,65 млн месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения на 1,5% по сравнению с декабрьским уровнем до 6,61млн домов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций из-за снижения их цены выросла до годового максимума в 1,36%. Инвесторы опасаются, что дальнейший рост доходности казначейских облигаций, поддерживаемый правительством США, может ослабить привлекательность рискованных инвестиций и вызвать отток средств с рынка акций.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average остался практически без изменений, если не считать роста на 0,98 пункта, что составляет менее 0,01%, и остановился на значении 31494,32 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ушел в минус на 0,19% до 3906,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite приподнялся на скромные 0,07% до уровня 13874,46 пункта.

Однако в рамках нейтрального изменения индексов происходили значительные движения в отдельных бумагах. Продолжающееся ралли на рынке цветных металлов вывело в лидеры роста акции Albemarle - крупнейшего поставщика лития для аккумуляторов электромобилей, которые подскочили на 10,40%. Горнодобывающая компания Freeport-McMoran, один из крупнейших производителей меди, стала дороже на 9,81%.

Отчетность эмитентов также по-прежнему в центре внимания инвесторов. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной и строительной техники Deere & Company представил квартальный отчет, впечатливший рынок. Прибыль компании выросла более чем в два раза и составила $3,87 на акцию, что оказалось намного выше прогнозируемых $2,12 на акцию. Акции компании взлетели на 9,91% выйдя в число лидеров роста в составе индекса S&P 500. За ними подтянулись бумаги другого производителя спецтехники компании Caterpillar, которые выросли на 5,00% и возглавили список лидеров роста в составе DJIA.

Акции Applied Materials, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", прибавили 5,32% после того, как компания представила прогноз по выручке во втором квартале, оказавшийся выше ожиданий рынка, так как спрос на его инструменты для производства чипов вырос во время глобального дефицита полупроводников.

Среди аутсайдеров в первой половине торгов акции производителя медицинских приборов Hologic, упавшие на 9,07%, а также бумаги поставщика лекарств для животных Zoetis Inc (-4,73%) и разработчика диагностического оборудования PerkinElmer (-4,07%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 февраля 2021 г.)



Кауфман Сергей, ИГ "ФИНАМ" (старший аналитик)

В пятницу, 19 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию ростом, отыграв падение накануне. Оптимизма инвесторам добавили позитивные данные по индексам деловой активности в производственном секторе, а также комментарии министра финансов США Джанет Йелен о необходимости в значительном пакете стимулов. Региональный индикатор STOXX 600 вырос на 0,53 % до уровня 414,88 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 0,10%, немецкий DAX вырос на 0,77%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,79%.

Из опубликованной макростатистики стоит отметить снижение объёма розничных продаж в Великобритании в январе на 8,2%, хотя консенсус ожидал падения на 2,5%. На этом фоне британские акции выглядели хуже, чем европейский рынок в целом. В ряде стран вышли предварительные индексы PMI за февраль. Так PMI в производственном секторе Германии составил 60,6 против прогноза в 56,5, а в секторе услуг – 45,9 при консенсусе в 46,5. В Еврозоне в целом PMI в производственном секторе составил 57,7, хотя аналитики ожидали 54,3, а в секторе услуг – 44,7 при прогнозе в 45,9. Общая тенденция – мощное восстановление производственного сектора и всё ещё страдающий на фоне продолжающихся локдаунов сектор услуг.

Акции французского автопроизводителя Renault снизились на 4,43% после публикации годового убытка в 8 млрд евро и снижения годовой выручки на 21,7% до 43,5 млрд евро. На этом фоне менеджмент предложит акционерам не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Акции французского производителя товаров класса люкс Hermes International выросли на 3,1% после публикации отчётности за 2020 год. Выручка компании снизилась на 6% до 6,4 млрд евро при консенсусе в 6,2 млрд евро, а чистая прибыль на акцию составила 10,72 евро, хотя аналитики прогнозировали 13,27 евро. Также менеджмент рекомендовал выплату дивидендов в размере 4,55 евро – аналогично 2019 году. Дивидендная доходность составит 0,47%.

Акции итальянского машиностроительного холдинга Leonardo выросли на 10,05% после новости о том, что компания собирается привлечь 2,1 млрд евро с помощью IPO американского подразделения DRS. IPO планируется завершить до марта.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


19.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,08%  96,330
19.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,21%  100,300
19.02Индекс гос обл RGBI- 0,30%  148,400

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: доходности UST не сбавляют темп. Продолжающийся рост доходности американской казначейской десятилетки (1,32%) продолжает держать долларовые долговые рынки в напряжении. В четверг мы выпустили материал, посвященный возможным последствиям для рынков от роста базовой ставки. Надо сказать, что российский евробондовый корпоративный рынок пока довольно индифферентно (если не считать самых дальних бумаг) наблюдает за ростом доходностей трежерис, что, видимо, объясняется его сравнительно невысокой дюрацией. Между тем, доходность, например, 5-летней UST достигла максимума с середины марта (0,58%).


Сектор ОФЗ: рынок остается волатильным. Оптимизм от успешных аукционов оказался недолгим – вчера доходности вернулись к многомесячным максимумам. Между тем, на кривой ОФЗ уже можно зафиксировать доходность 7,1%. Более того, в доходности гособлигаций уже заложен рост ключевой ставки примерно в 50 б. п. – так, доходности однолетних бумаг достигли 4,7%. Что ж, новостной фон этому соответствует: вчера РИА Новости со ссылкой на главу ЦБР Эльвиру Набиуллину сообщило, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться.


События дня на 20 февраля 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

12:30-13:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться