еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.02.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:40 Открыть в отдельном окне Акции металлургической отрасли в 2021 году покажут позитивную динамику
15:30 Открыть в отдельном окне Рост процентных ставок - какие могут быть последствия для рынков
20:40 Открыть в отдельном окне Продовольственный кризис. Как растут цены на продукты в России?
19:50 Открыть в отдельном окне Ищу спонсора. Поддержка спортивных мероприятий становится потерей денег
15:36 Открыть в отдельном окне Традиционные банки, необанки, платежные системы - инвестидеи настоящего и будущего
08:37 Открыть в отдельном окне ВВП России в январе сократился на 2,4%
22:58 Открыть в отдельном окне Аналитики "Финама" ожидают роста выручки Deere & Company в 2020 году на 8,4%
22:47 Открыть в отдельном окне Прибыль на акцию Ameren за 2020 год ожидается в прогнозном диапазоне менеджмента
21:06 Открыть в отдельном окне Прибыль банковского сектора РФ в январе составила 205 млрд рублей
20:59 Открыть в отдельном окне Московская биржа отмечает новую тенденцию на российском и зарубежных рынках
20:48 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" определится с финальными дивидендами за 2020 год до конца апреля
20:15 Открыть в отдельном окне Ozon не рассматривает выплату дивидендов акционерам
19:42 Открыть в отдельном окне Уровень безработицы в РФ в январе снизился до 5,8%
18:08 Открыть в отдельном окне Fix Price Group подала заявку на листинг на Мосбирже
17:58 Открыть в отдельном окне ЦБ установил факт манипулирования рынком акций "Сургутнефтегаза"
17:44 Открыть в отдельном окне "Магнит" улучшит маржу EBITDA до 2025 года до 8%
16:39 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" планирует привлечь $11 млрд на развитие проекта "Арктик СПГ 2"
14:59 Открыть в отдельном окне Pfizer: южноафриканский штамм коронавируса может значительно снизить защиту от вакцины



Мировые рынки


19.02Dow Jones- 0,38%  31499,76  
19.02NASDAQ- 0,72%  13865,36  
19.02S&P500- 0,44%  3913,97  
18.02DAX- 0,16%  13886,93  
18.02FTSE-100- 1,40%  6617,15  
18.02CAC-40- 0,65%  5728,33  
19.02Nikkei-225- 0,74%  30012,07  
19.02Kospi+ 0,68%  3107,62  
19.02SSE+ 0,56%  3695,80  
19.02Bovespa- 0,96%  119198,97  
18.02Merval- 1,07%  51826,91  
  Российский рынок акций:
18.02MICEX- 1,07%  3400,17  
18.02RTSI- 1,07%  1446,70  
  Курс ЦБ:
19.02Доллар+ 0,0117%  73,7755  
19.02Евро- 0,2368%  88,8700  
  Форекс:
19.02EUR/RUB+ 0,03%  89,3101  
19.02USD/RUB+ 0,01%  73,8680  
19.02EUR/CHF+ 0,12%  1,0840  
19.02EUR/JPY- 0,01%  127,7640  
19.02EUR/USD+ 0,02%  1,2094  
19.02GBP/USD+ 0,01%  1,3975  
  Нефть:
19.02Brent- 0,89%  63,36  
19.02Light- 1,12%  59,85  
  Металлы:
19.02Золото- 0,31%  1769,50  
19.02Серебро- 0,51%  26,9400  
19.02Никель+ 1,94%  19520  
19.02Алюминий+ 0,37%  2145,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 февраля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036805 0,037465 0,036715 0,037380 20646160000 766 674 208,6 0,036940 + 1,191%
ГАЗПРОМ ао 224,02 226,26 221,10 226,00 44854360 10 050 423 734,7 224,47 + 0,682%
ГМКНорНик 26648 28224 26530 28130 576413 15 782 677 204 26702 + 5,348%
Газпрнефть 338,00 342,40 333,10 338,20 1561100 528 316 815,5 338,10 + 0,030%
ЛУКОЙЛ 5580,0 5697,0 5561,0 5656,0 1241815 6 972 622 448 5615,0 + 0,730%
МТС-ао 320,80 323,60 319,05 322,40 3212660 1 032 182 061 320,70 + 0,530%
НЛМК ао 203,90 209,22 202,10 208,70 7799750 1 613 119 445,6 204,68 + 1,964%
Новатэк ао 1329,0 1369,4 1317,4 1363,0 1693317 2 281 826 381,8 1330,4 + 2,450%
Полюс 13717,5 14008,5 13617,0 13948,0 138759 1 918 526 069,5 13772,5 + 1,274%
Роснефть 505,80 515,15 504,00 512,75 7455920 3 803 317 863,5 506,85 + 1,164%
Ростел -ап 93,05 95,00 92,35 93,75 1556420 146 267 440 91,85 + 2,069%
РусГидро 0,8077 0,8135 0,8009 0,8036 822463000 663 025 041,1 0,8087 - 0,631%
Сбербанк 266,12 272,81 264,19 271,34 59193580 15 877 115 046,7 266,99 + 1,629%
Сбербанк-п 246,14 251,11 244,00 249,64 4751990 1 175 508 503,8 247,00 + 1,069%
СевСт-ао 1280,4 1319,4 1271,0 1308,4 984455 1 272 861 121,2 1280,8 + 2,155%
Сургнфгз 33,445 33,980 33,205 33,830 28204400 946 782 446 33,495 + 1,000%
Сургнфгз-п 39,775 39,995 39,410 39,735 42111700 1 672 668 004,5 39,825 - 0,226%
Татнфт 3ао 511,7 527,9 508,8 523,8 4781082 2 484 436 437,7 515,2 + 1,669%
Транснф ап 145250 145800 144900 145650 708 102 924 000 145600 + 0,034%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 февраля 2021 г.)





Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

В пятницу, 19 февраля, российский рынок акций откроет торги, вероятно, понижением. Ралли на мировых фондовых площадках в последние дни приостановилось и сменилось коррекцией, и российским акциям будет сложно что-то противопоставить этому. Позитив, связанный с предстоящим принятием масштабного пакета стимулов в США и весьма успешно проходящим сезоном отчетностей, в значительной степени уже отыгран, и многие инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль в ожидании новых драйверов. Кроме того, давление на настроения игроков оказывает выходящая в последнее время не самая оптимистичная макростатистика, а также существенный рост доходностей госбондов ведущих стран. Для российских акций дополнительными сдерживающими факторами являются наметившаяся коррекция цен на нефть, а также сохраняющиеся санкционные риски. Так, по информации СМИ, уже в начале следующей недели ЕС может принять новые санкции против РФ за осуждение Алексея Навального.

В четверг, 18 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки закрылись в "красной" зоне. Инвесторы продолжали фиксировать длинные позиции в акциях технологического сектора. Давление на рынок оказала негативная статистика по рынку труда США. По итогам сессии S&P 500 упал на 0,44% до 3914 пунктов, Dow Jones Industrial Average просел на 0,38% до 31 493,3 пункта, а Nasdaq Composite сбавил 0,45% и закрепился на отметке 13 637,50 пункта.

Европейские фондовые индексы накануне также закрылись в минусе. Инвесторы с осторожностью наблюдают за последними отчетностями крупных компаний, а также за экономическими данными из зоны евро и США. Согласно протоколу последнего заседания ЕЦБ, предполагается, что будет продолжение мягкой денежно-кредитной политики. Важным уточнением было то, что меры, принятые в декабре, потребуют времени, чтобы они вступили в полную силу. Европейский региональный индекс STOXX 600 в ходе дня убавил 0,82% и завершил день на уровне 412,7 пункта.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги на отрицательной территории на фоне распродаж на внешних фондовых площадках и торможения ралли нефтяных цен. Индекс МосБиржи понизился на 1,06% до 3400,2 пункта, а индекс РТС уменьшился на 1,07% до 1446,7 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения. К 8:30 МСК японский Nikkei 225 уменьшился на 0,82%, гонконгский Hang Seng потерял 0,85%, а китайский CSI 300 снизился на 0,77%.

Фьючерс на S&P 500 понизился на 0,47%. Апрельские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,22% до $63,15 за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть WTI торгуются в минусе на 1,49% на уровне $59,63. Котировки золота снижаются 0,41% и находятся на отметке $1767,8 за тройскую унцию.

Что касается ожидаемой сегодня макростатистики, в США выйдут предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за январь, а также данные по продажам жилья на вторичном рынке в прошлом месяце. В России будут опубликованы январские данные по динамике ВВП, розничных продаж, заработных плат и безработицы.

Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию компанией ФосАгро отчетности по МСФО за 4-й квартал и весь 2020 г. Кроме того, РусГидро представит финансовые результаты за прошлый год по РСБУ.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы треугольника. Ожидаем продолжения снижения в направлении нижней границы фигуры, в район отметки 3330 пунктов.

МосБиржа

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 февраля 2021 г.)



Семченков Иван, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг, 18 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки закрылись в “красной” зоне. Инвесторы продолжали фиксировать длинные позиции в акциях технологического сектора.

Давление на рынок оказала негативная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице неожиданно выросло до 861 тыс. в течение прошлой недели, тогда как аналитики ожидали 765 тыс. заявок. Были пересмотрены вниз данные за прошлую неделю с 793 тыс. до 848 тыс. заявок. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль оказался лучше прогноза, но инвесторы были сосредоточены на статистике по рынку труда и никак не отреагировали на хорошие данные. Рынок труда США ранее показывал последовательное восстановление, однако данные последних недель разочаровывали участников рынка.

По итогам сессии S&P 500 упал на 0,44% до 3914,00 пункта, Dow Jones Industrial Average стал легче на 0,38% до уровня 31493,3 пункта, а Nasdaq Composite сбавил 0,45% и закрепился на отметке 13637,50 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX упала на $0,61 до $60,53 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в марте увеличилась на $2,2 до отметки в $1775,0 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,296%.

Крупный американский ретейлер Walmart показал квартальную прибыль ниже прогнозов аналитиков Wall Street. Компания пересмотрела оценки по темпам роста прибыли на 2022 год. Цена на акции корпорации снизилась на 6,48%, упав до минимальных значений ноября.

Котировки корпорации Marriott International выросли на 0,49%. Компания предоставила отчет, в котором уведомила инвесторов об убытке. Компания ожидает скорого снятия ограничений и последовательного восстановления выручки.  Из-за введённых карантинов выручка компании находится под давлением.

По итогам торгов в четверг подрос сектор коммуникационных компаний, а также сектор ретейла. Энергетический сектор, находившийся с начала февраля в лидерах роста, вчера показывал худшую динамику и снизился на 2,27%.

Новый медиа законопроект вынудил крупнейшую социальную сеть Facebook ограничить распространение новостей в Австралии. Пользователи теперь не смогут публиковать ссылки на новостные сообщения, просматривать международные и местные новости, а также делиться новостным контентом с подписчиками. После принятия данного решения котировки компании снизились на 1,53%.

Между тем, бумаги Lockheed Martin, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) выросли на 0,27%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 февраля 2021 г.)



Шамшуков Артемий, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 18 января, ведущие европейские индексы закончили день в красной зоне. Инвесторы с осторожностью наблюдают за последними отчетностями крупных компаний, а также за экономическими данными из зоны евро и США. Согласно протоколу последнего Заседания Европейского центрального банка предполагается, что будет продолжение мягкой денежно-кредитной политики. Важным уточнением было то, что меры, принятые в декабре, потребуют времени, чтобы они вступили в полную силу.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 1,40%, немецкий DAX финишировал в минусе на 0,16%, французский CAC 40 стал легче на 0,65%. Региональный индикатор STOXX 600 потерял 0,82 % и дошел до отметки 412,70 пунктов. Курс EUR/USD по состоянию на 02:00 МСК укрепился на 0,44% и достиг отметки 1,2096. 

Акции испанской энергетической компании Acciona выросли на 11,43%. Компания планирует разместить свой бизнес в области возобновляемых источников энергии на фондовом рынке, проведя IPO. Acciona также успешно провела 2020 год, отчитавшись о росте годовой прибыли на 8%

Среди других лидеров торгов на европейских рынках оказались бумаги немецкой автомобильной марки Volkswagen Group (+4,64%). Акции компании подскочили после новости о потенциальном первичном публичном размещении Porsche. Как заявляет компания, вырученные средства пойдут на приобретения (M&A) и инвестиции в технологии по производству электромобилей.

Главными драйверами движения европейских индексов вверх также стали Temenos AG (+19,29%), Kingspan Group (+5,03%), Schindler Holding AG (+2,60%) и Zalando SE (2,28%).

Что касается аутсайдеров, британская компания по производству медицинского оборудования Smith & Nephew потеряла около 5,90% после сообщения о том, что ее прибыль до налогообложения в 2020 финансовом году снизилась до 246 миллионов долларов с 743 миллионов долларов в прошлом году.

Акции Airbus Group также упали почти на 2.78% после того, как компания сообщила о годовом операционном убытке в размере 510 миллионов евро, а также временно решила не выплачивать дивиденды.

Среди других аутсайдеров торговой сессии стоит выделить Rolls-Royce Holdings (-8,76%), TechnipFMC (-6,50%), Scatec ASA (-6,43%) и Atos SE (-6,30%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  96,410
18.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  100,510
18.02Индекс гос обл RGBI+ 0,19%  148,840

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: передышка. В то время как доходность UST-10 пытается закрепиться у отметки 1,3%, суверенные евробонды развивающихся стран вчера смогли немного перевести дух. Доходности российских бумаг отступили от многомесячных максимумов. Маркетплейс Ozon разместил конвертируемые бонды на $750 млн с купоном 1,875% и lock-up периодом в 90 дней. Бумага стала 6-м по счету долларовым конвертируемым бондом с российским риском.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. Наши осторожные предположения о том, что успешные аукционы, состоявшиеся в среду, могут немного улучшить настроения инвесторам – вчера оправдались. Хоть рынок и не вырос в стоимости, но хотя бы перестал отвесно падать. Банк России планирует возвращаться к нейтральной ставке на прогнозном трехлетнем горизонте, цитирует ТАСС главу регулятора Эльвиру Набиуллину. Напомним, что нейтральный уровень ключевой ставки ЦБ РФ составляет 5-6%, тогда как сейчас ставка находится на уровне 4,25%.


События дня на 19 февраля 2021 г.


 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 2020 год
 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 4 квартал и весь 2020 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Мостотреста"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

19.02.2021  V сельскохозяйственный Форум «Зерно России-2021»

Организационный комитет форума имеет честь пригласить Вас на сельскохозяйственный форум «Зерно России - 2021» «Зерно России - 2021» - это закрытая отраслевая деловая площадка, где у участников есть возможность услышать ответы на наболевшие вопросы напрямую от ключевых экспертов зернового рынка. Они поднимут самые важные и актуальные темы ...  подробнее

Место проведения:  г. Краснодар, Four Points by Sheraton Krasnodar

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться