еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.02.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:05 Открыть в отдельном окне Нефтегазовый сектор имеет перспективы к восстановлению
14:30 Открыть в отдельном окне "Зеленая" экономика может стать новым драйвером для роста сырьевого сектора
09:29 Открыть в отдельном окне "Сбер" хочет продать "Евроцемент"
09:26 Открыть в отдельном окне VEON не будет выплачивать дивиденды за 2020 год
09:16 Открыть в отдельном окне Прибыль VEON за 4 квартал 2020 года снизилась на 27,6%
09:07 Открыть в отдельном окне Прибыль "Газпром нефти" в 2020 году упала на 71%
22:16 Открыть в отдельном окне Россия в 2021 году может увеличить "подушку безопасности" до $200 млрд
22:13 Открыть в отдельном окне Southern: "зеленый" CAPEX продолжит расти
21:16 Открыть в отдельном окне Инвесторы снижают ожидания по прибыльности энергетических компаний
21:16 Открыть в отдельном окне Партия сказала: "Не надо!". Думская оппозиция в гостях у Путина
21:16 Открыть в отдельном окне Мечты сбываются. Пять фактов о "Газпроме"
21:13 Открыть в отдельном окне Россия готова производить "Спутник V" в Евросоюзе
20:50 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 17 февраля: Россия и Китай устанавливают "вакцинную дипломатию"
20:11 Открыть в отдельном окне Хороший "плохой" 2020 год для DTE Energy
18:16 Открыть в отдельном окне С.Аравия планирует увеличить добычу нефти на фоне восстановления цен - WSJ
17:17 Открыть в отдельном окне ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального
17:10 Открыть в отдельном окне "КАМАЗ" прогнозирует рост продаж тяжелых грузовиков в России в 2021 году на 2%
17:07 Открыть в отдельном окне Генсек ОПЕК оптимистичен в отношении восстановления в 2021 году, но неопределенность сохраняется
16:52 Открыть в отдельном окне PPL недооценена рынком
16:40 Открыть в отдельном окне "Лента" объявила о редомициляции в Россию
14:06 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 2020 году упала в 12,7 раза
13:56 Открыть в отдельном окне Минфин РФ не исключает переговоров о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией
13:49 Открыть в отдельном окне Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют
12:58 Открыть в отдельном окне Ozon размещает конвертируемые облигации на $650 млн
11:36 Открыть в отдельном окне Ozon в 2020 году увеличил общий оборот товаров на 140%



Мировые рынки


18.02Dow Jones+ 0,29%  31619,46  
18.02NASDAQ- 0,58%  13965,49  
18.02S&P500- 0,03%  3931,33  
17.02DAX- 1,10%  13909,27  
17.02FTSE-100- 0,56%  6710,90  
17.02CAC-40- 0,36%  5765,84  
18.02Nikkei-225- 0,12%  30256,10  
18.02Kospi- 1,50%  3086,66  
18.02SSE+ 0,57%  3676,07  
18.02Bovespa+ 0,78%  120355,79  
17.02Merval+ 1,79%  52386,59  
  Российский рынок акций:
17.02MICEX- 1,67%  3436,80  
17.02RTSI- 2,16%  1462,35  
  Курс ЦБ:
18.02Доллар+ 0,6514%  73,7669  
18.02Евро+ 0,1538%  89,0809  
  Форекс:
18.02EUR/RUB+ 0,04%  88,7105  
18.02USD/RUB- 0,02%  73,6960  
18.02EUR/CHF+ 0,11%  1,0825  
18.02EUR/JPY+ 0,06%  127,5290  
18.02EUR/USD+ 0,05%  1,2043  
18.02GBP/USD- 0,09%  1,3847  
  Нефть:
18.02Brent+ 0,85%  64,89  
18.02Light+ 0,67%  61,57  
  Металлы:
18.02Золото+ 0,50%  1781,60  
18.02Серебро- 0,22%  27,2550  
18.02Никель+ 0,13%  18785  
18.02Алюминий+ 1,06%  2137,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 февраля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037690 0,037735 0,036755 0,036940 25669960000 954 384 787,75 0,037680 - 1,964%
ГАЗПРОМ ао 228,98 228,98 224,01 224,47 43762150 9 892 696 868,2 229,14 - 2,038%
ГМКНорНик 26522 26824 26332 26702 321577 8 571 343 564 26488 + 0,808%
Газпрнефть 350,15 351,95 338,10 338,10 2200780 758 004 797,5 347,65 - 2,747%
ЛУКОЙЛ 5761,5 5784,0 5588,5 5615,0 1261967 7 140 932 946 5768,5 - 2,661%
МТС-ао 324,10 324,45 320,05 320,70 3402880 1 096 452 492 323,10 - 0,743%
НЛМК ао 207,00 207,42 203,40 204,68 5749650 1 181 701 870,6 207,36 - 1,292%
Новатэк ао 1380,2 1380,2 1330,0 1330,4 1236052 1 671 789 114,4 1372,0 - 3,032%
Полюс 14097,0 14097,0 13665,5 13772,5 151892 2 108 064 308,5 14099,0 - 2,316%
Роснефть 514,15 517,65 505,50 506,85 9681490 4 945 105 390,5 515,15 - 1,611%
Ростел -ап 92,00 92,35 91,40 91,85 211920 19 475 896 92,00 - 0,163%
РусГидро 0,8115 0,8170 0,8063 0,8087 700934000 569 437 147,3 0,8110 - 0,284%
Сбербанк 270,35 272,46 266,21 266,99 58686040 15 791 477 744,6 270,90 - 1,443%
Сбербанк-п 248,80 250,00 245,81 247,00 5735580 1 423 684 322,9 248,39 - 0,560%
СевСт-ао 1291,8 1294,6 1275,0 1280,8 961897 1 234 922 114,6 1293,0 - 0,944%
Сургнфгз 34,335 34,355 33,425 33,495 39696800 1 343 305 866 34,195 - 2,047%
Сургнфгз-п 40,025 40,300 39,655 39,825 36729100 1 465 069 986,5 40,010 - 0,462%
Татнфт 3ао 531,2 532,4 513,4 515,2 5499432 2 873 690 751,8 529,8 - 2,756%
Транснф ап 145550 146100 145050 145600 969 141 120 700 146000 - 0,274%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 февраля 2021 г.)





Кауфман Сергей, ИГ "ФИНАМ" (старший аналитик)

В четверг, 18 февраля, внешний фон для торгов на отечественном рынке является умеренно негативным. К 8:18 МСК фьючерсы на американский S&P 500 пребывают на отрицательной территории, снижаясь на 0,14%, а фьючерсы на немецкий DAX падают на 0,13%.

Европейские фондовые индексы завершили торги среды, 17 февраля, на отрицательной территории, скорректировавшись после подъема до годовых максимумов в предыдущие дни. Поводом для частичной фиксации прибыли стало общее ослабление спроса на риск на мировых финансовых рынках, спровоцированное заметным увеличением ставок по долговым обязательствам ведущих стран. Так, ранее на этой неделе доходность 10-летних "трежериз" подскочила до максимума за год, схожая динамика наблюдалась и в немецких госбондах. Инвесторы опасаются, что это может говорить о дальнейшем усилении инфляционных ожиданий в мире и в конечном итоге привести к более раннему, чем сейчас предполагается, началу нормализации денежно-кредитной политики центробанков. Кроме того, в центре внимания участников рынка находились статистические данные, отчетности компаний, а также новости с фронта борьбы с коронавирусом. По итогам торгов немецкий DAX просел на 1,10%, британский FTSE 100 уменьшился на 0,56%, а французский CAC 40 стал легче на 0,36%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 понизился на 0,74% до 416,1 пункта.

В среду, 17 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику, однако индикатор "голубых фишек" Dow Jones обновил максимум по итогам третьих торгов подряд после публикации протокола ФРС. Члены регулятора в ходе январского заседания отметили, что экономическая ситуация в стране по-прежнему не восстановилась в должной мере, чтобы отказываться от стимулирующих мер в ближайшей перспективе. По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,29% до отметки в 31613,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,03% до 3931,33 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился в цене на 0,58% и закрылся на уровне 13965,50 пункта.

В среду российский рынок завершил торги падением - индекс МосБиржи снизился на 1,67% до отметки в 3436,8 пункта, а индекс РТС упал на 2,16% до уровня в 1462,35 пункта. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметились "TCS" (+3,31%), "Русал" (+2,15%) и "М.Видео" (+1,26%). В аутсайдеры к концу дня вышли "Ozon" (-4,56%), "Роснефть" (-3,50%) и "Новатэк" (-3,39%).

Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

К 8:20 МСК азиатские индексы торгуются в минусе: японский Nikkei 225 теряет 0,06%, гонконгский Hang Seng торгуется в минусе на 1,19%, а корейский KOSPI падает на 0,82%. Долларовый индекс DXY падает на 0,01%.

К 8:00 МСК апрельские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют в цене 1,15% и находятся у отметки $65,08, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,88% на уровне $61,67.

В европейскую сессию инвесторы будут наблюдать за данными по торговому балансу в Швейцарии за январь и предварительным индексом доверия потребителей в Еврозоне за февраль. В США ожидается публикация статистики по запасам сырой нефти от EIA, число первичных заявок на пособия по безработице, число выданных разрешений на строительство за январь и объём строительства новых домов в январе.

В календаре корпоративных событий четверга значится публикация финансовой отчетности Газпром нефти и Veon за 4 квартал 2020 г. и день инвестора Магнита.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи в очередной раз не смог пробить важный уровень сопротивления в районе 3500 пунктов и снизился к границе восходящего тренда. Пробой границы восходящего тренда вниз может означать усугубление вчерашней коррекции.

Индекс МосБиржи

Источник: finam.ru

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 февраля 2021 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В среду, 17 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику, однако индикатор "голубых фишек" Dow Jones обновил максимум по итогам третьих торгов подряд после публикации протокола ФРС. Члены регулятора в ходе январского заседания отметили, что экономическая ситуация в стране по-прежнему не восстановилась в должной мере, чтобы отказываться от стимулирующих мер в ближайшей перспективе.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, то розничные продажи в январе впервые с сентября увеличились на 5,3% м/м, что значительно превысило ожидания аналитиков, предполагавших рост индикатора на 1,1% м/м.

Объем промышленного производства в январе увеличился на 0,9% м/м после повышения на 1,3% м/м в декабре, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5% м/м. При этом промпроизводство по-прежнему находится на 1,82% ниже прошлогоднего значения.

Индекс цен производителей в январе вырос на 1,3% м/м после увеличения на 0,3% месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали повышение показателя лишь на 0,4% м/м.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,29% до отметки в 31613,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,03% до 3931,33 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился в цене на 0,58% и закрылся на уровне 13965,50 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1,00% и составила $61,75 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото ушла в плюс на $8,55 до отметки в $1781,35 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,277%.

Рыночная капитализация конструктора сайтов Wix.com увеличилась на 8,12% на фоне оптимистичных прогнозов компании на текущий год. Ожидается, что выручка в 2021 году возрастет на 29-30% и достигнет $1,272-1,286 млрд после того, как по итогам 2020 года компания отчиталась о 30%-ом росте выручки до $988,8 млн.

Удачно сложилась сессия для Verizon Communications и Chevron в связи с тем, что инвестиционная компания Berkshire Hathaway приобрела бумаги вышеупомянутых компаний на сумму около $8,6 млрд и $4,1 млрд соответственно. Котировки Verizon Communications и Chevron подорожали на 5,24% и 3,01%.

Между тем, бумаги одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) понизились в цене на 1,76%, поскольку инвестиционных холдинг американского миллиардера Уоррена Баффета сократил свой пакет в акциях компании примерно на 6%.

В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги интернет-компании Shopify, снизившиеся на 3,39% после того, как руководство намекнуло о замедлении роста выручки в текущем году, поскольку внедрение вакцин стимулирует людей возвращаться в привычный режим офлайн-шоппинга.

Котировки гостиничной сети Hilton Worldwide просели на 1,95%, поскольку чистый убыток компании в четвертом квартале 2020 года достиг $224 млн против чистой прибыли в $175 млн за аналогичный период годом ранее.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 февраля 2021 г.)



Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

Европейские фондовые индексы завершили торги среды, 17 февраля, на отрицательной территории, скорректировавшись после подъема до годовых максимумов в предыдущие дни. Поводом для частичной фиксации прибыли стало общее ослабление спроса на риск на мировых финансовых рынках, спровоцированное заметным увеличениям ставок по долговым обязательствам ведущих стран. Так, ранее на этой неделе доходность 10-летних "трежериз" подскочила до максимума за год, схожая динамика наблюдалась и в немецких госбондах. Инвесторы опасаются, что это может говорить о дальнейшем усилении инфляционных ожиданий в мире и в конечном итоге привести к более раннему, чем сейчас предполагается, началу нормализации денежно-кредитной политики центробанков.

Кроме того, в центре внимания участников рынка находились статистические данные, отчетности компаний, а также новости с фронта борьбы с коронавирусом. В частности, определенную поддержку британским акциям оказали данные о том, что в стране первую дозу вакцины от коронавируса уже получили 15 млн человек.

Внешний фон для европейских рынков вчера был умеренно негативным. Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно в "красной зоне", со снижения начались торги и на американских биржах.

Что касается макростатистики, потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 0,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с декабрьскими 0,6%.

По итогам торгов немецкий DAX просел на 1,10%, британский FTSE 100 уменьшился на 0,56%, а французский CAC 40 стал легче на 0,36%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 понизился на 0,74% до 416,1 пункта.

Акции владельца модных брендов Kering, сообщившего о снижении чистой прибыли и выручки по итогам 2020 г., упали в цене на 7,2%.

Капитализация нидерландская сеть супермаркетов Koninklijke Ahold Delhaize, представившего слабую отчетность за 4-й квартал прошлого года, снизилась на 3,3%.

В то же время стоимость бумаг шведского провайдера сервисов облачных вычислений Sinch подскочила на 12% после того, как компания сообщила о покупке американской телекоммуникационной компании Inteliquent за $1.14 млрд.

Кроме того, неплохо смотрелись акции нефтяных компаний на фоне сохраняющихся на высоком уровне цен на "черное золото". Бумаги BP подорожали на 0,9%, Royal Dutch Shell – на 0.7%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,11%  96,420
17.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,34%  100,580
17.02Индекс гос обл RGBI- 0,11%  148,560

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: максимальная доходность на суверенной кривой достигла 3,6%. После нокаутирующего (+10 б. п.) роста доходности UST-10 во вторник, рынки долларового госдолга ЕМ вчера продолжили дешеветь. Доходности самых дальних российских бумаг на максимумах с мая прошлого года, впрочем, по-другому, по-видимому, и быть не могло, даже учитывая ценовые рекорды на рынке нефти. Евразийский банк развития планирует в ближайшие несколько недель разместить предположительно 5-летние евробонды на 500 млн евро. Маркетплейс Ozon сообщил, что планирует разместить бонды с погашением в 2026 году на сумму около $750 млн, конвертируемые в ADS Ozon с листингом на Nasdaq. Как сообщает Bloomberg, купон по облигациям будет установлен на уровне 1,875% с конверсионной премией на уровне 42,5%.


Сектор ОФЗ: попытка разворота? Начав среду привычным для последних дней снижением, рынок после успешных результатов аукционов развернулся, в результате чего дальние бумаги сумели даже показать ценовой рост в размере 30-50 б. п. Как мы уже отмечали, ситуация с ликвидностью в банковской системе в последние дни значительно улучшилась, что, по-видимому, стало одним из факторов, определивших успех вчерашних аукционов. Всего Минфин разместил ОФЗ на 81,5 млрд руб. Согласно данным Росстата, инфляция в годовом выражении на 15 февраля 2021 г. достигла 5,4%. Напомним, что в прошлую пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    10:30-13:30



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ по подписке

    Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    03.03.2021  FinCX-2021: технологии и best-practice клиентского сервиса в финансовой сфере

    3 марта 2021 года в Москве пройдет конференция «FinCX-2021: технологии и best-practice клиентского сервиса в финансовой сфере», организованная деловым журналом «Банковское обозрение», аналитическим центром «БизнесДром» и крупнейшей в России юзабилити-компанией USABILITYLAB. Конференция ежегодно объединяет руководителей и специалистов ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться