Утреннее обозрение: 16.02.2021

Во вторник, 16 февраля, внешний фон для торгов на отечественном рынке является позитивным. К 8:34 МСК фьючерсы на американский S&P 500 пребывают на положительной территории, прибавляя 0,65%, а фьючерсы на немецкий DAX растут на 0,19%.

Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника, 15 февраля, на положительной территории. Основными драйверами роста оказались акции банков и энергетических компаний. Все это произошло на фоне ожидания новых мер стимулирования американской экономики, а также роста цен на нефть в силу опасений, связанных с напряженностью на Ближнем Востоке и заморозками в Техасе – крупнейшем нефтедобывающим штате США. Кроме того, Великобритания сегодня преодолела рубеж в 15 миллионов человек по количеству привитых от Covid-19 жителей. 

По итогам торгов немецкий DAX вырос на 0,42%, британский FTSE 100 прибавил 2,52%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 1,45%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 1,32% до 419,47 пункта.

В понедельник российский рынок завершил торги в "зелёной" зоне - индекс МосБиржи подрос на 1,60% до отметки в 3481,90 пункта, а индекс РТС вырос на 2,35% до уровня в 1496,40 пункта. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметили "Норникель" (+3,13%), "Лукойл" (+2,28%) и "X5 Retail" (+2,02%). В аутсайдеры к концу дня вышли "Алроса" (-1,90%), "ММК" (-1,13%) и "Ozon" (-0,96%).

Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

К 8:10 МСК апрельские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют в цене 0,44% и находятся у отметки $63,58, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 1,29% на уровне $60,24. Стоимость золота растёт на 0,16% и находится на отметке $1821,5 за тройскую унцию.

В европейскую сессию инвесторы будут наблюдать за данными по ВВП ЕС за 2020 г. В США ожидается публикация данных по индексу производственной активности от NY Empire State за февраль.

В календаре корпоративных событий вторника значится публикация финансовой отчетности Яндекса и Норникеля за 2020 г.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи находится в восходящем канале. Цена резко выросла в понедельник и закрылась выше сопротивления на уровне 3466,50. Вероятно, что котировки протестируют на этой неделе исторические максимумы, однако формировать длинные позиции стоит от поддержки на уровне 3266,38.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника, 15 февраля, на положительной территории. Основными драйверами роста оказались акции банков и энергетических компаний. Все это произошло на фоне ожидания новых мер стимулирования американской экономики, а также роста цен на нефть в силу опасений, связанных с напряженностью на Ближнем Востоке и заморозками в Техасе – крупнейшем нефтедобывающим штате США. Кроме того, Великобритания сегодня преодолела рубеж в 15 миллионов человек по количеству привитых от Covid-19 жителей.

Внешний фон для европейских рынков вчера также был позитивным. Азиатские фондовые индексы закрылись в "зеленой зоне", а торги на американском рынке не проводились в силу Президентского дня.

Что касается макростатистики, то на рынки положительно повлияла новость о сальдо торгового баланса еврозоны за декабрь. Так, прогнозируемая величина колебалась около 25,3 млрд евро при фактическом результате в 29,2 млрд евро.

По итогам торгов немецкий DAX вырос на 0,42%, британский FTSE 100 прибавил 2,52%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 1,45%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 1,32% до 419,47 пункта.

Акции парижской компании Vivendi SE взлетели на 19,62%, что стало самым большим ростом за один день с момента их листинга в 1989 году. Причиной тому были комментарии о потенциальном проведении IPO дочерней компании Universal Music Group к концу года.

Одними из главных бенефициаров вчерашнего роста цен на нефть были британские компании энергетического сектора: так, акции BP и Royal Dutch Shell подскочили на 6,53% и 6,11% соответственно. Фьючерсы на нефть марки Brent консолидируются около локальных максимумов и по состоянию на 9:00 МСК за один апрельский баррель дают $ 63,47. Одной из причин роста котировок черного золота стала новость о том, что воюющая в Йемене коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила о перехвате взрывного беспилотника, выпущенного поддерживаемой Ираном повстанческой группой хуситов. Заморозки в Техасе также оказали положительное влияние на котировки нефти, так как вызвали опасения касательно возможных сбоев в добыче сланца.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Сектор российских еврооблигаций: максимальная доходность на кривой Минфина достигла 3,5%. Даже праздник в США (День Президентов) в условиях высоких ожиданий по росту доходностей UST не уберег российскую суверенную кривую от просадки в понедельник, которая составила почти фигуру по самым дальним бумагам. Контрастом на этом фоне выглядела дальнейшая нормализация 5-летней CDS на "Россию" – практически до своего ноябрьского уровня.

Сектор ОФЗ: понижательный тренд неизменен. Вчера ОФЗ с постоянными купонами подешевели на очередные 30 б. п. Как и в прошлые дни, цены снижались и на флоатеры, и на инфляционные линкеры. Интересно, что короткий конец кривой закладывает уже повышение ключевой ставки с текущего значения: так, доходность однолетней бумаги достигла 4,6%. Мы полагаем, что в зависимости от условий ставка составит на конец текущего года 4,25-4,75%, а к нейтральной ДКП (5-6%) ЦБ вернется в 2022-2023 гг.