еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.02.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:30 Открыть в отдельном окне Биржевые ПИФы на Мосбирже - российский ответ ETF
09:05 Открыть в отдельном окне Capital One Financial - интересный и недооцененный банк
09:03 Открыть в отдельном окне ЦБ считает, что возвращение инфляции к цели может происходить медленнее, чем ожидалось
08:50 Открыть в отдельном окне Доллар в 2021 году будет терять позиции
08:35 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в России в январе 2021 года сократилось на 2,5%
22:50 Открыть в отдельном окне IPO Virpax Pharmaceuticals - инвестиции в обезболивающие препараты
22:05 Открыть в отдельном окне Поможет ли "прививка" четырех рецессий российской экономике?
21:05 Открыть в отдельном окне Бизнес постковидного времени - тренды 2021
21:04 Открыть в отдельном окне Олег Тиньков уходит на пенсию. Есть ли жизнь после бизнеса?
21:04 Открыть в отдельном окне Эпоха перемен от Marqeta. Пандемия COVID-19 ускорила внедрение современных платежных технологий
21:04 Открыть в отдельном окне Три экономических шага Байдена



Мировые рынки


13.02Dow Jones+ 0,09%  31464,81  
13.02NASDAQ0,00%  14095,47  
13.02S&P500+ 0,47%  3934,83  
15.02DAX+ 0,42%  14109,48  
15.02FTSE-100+ 2,52%  6756,11  
15.02CAC-40+ 1,45%  5786,25  
16.02Nikkei-225+ 1,28%  30468,25  
16.02Kospi+ 0,52%  3163,25  
10.02SSE0,00%  3655,09  
13.02Bovespa+ 0,11%  119428,72  
12.02Merval- 0,36%  51466,21  
  Российский рынок акций:
15.02MICEX+ 1,60%  3481,90  
15.02RTSI+ 2,35%  1496,40  
  Курс ЦБ:
16.02Доллар- 0,8502%  73,3092  
16.02Евро- 0,7029%  88,9754  
  Форекс:
16.02EUR/RUB+ 0,08%  88,9094  
16.02USD/RUB- 0,05%  73,2560  
16.02EUR/CHF- 0,06%  1,0791  
16.02EUR/JPY+ 0,22%  128,0610  
16.02EUR/USD+ 0,08%  1,2137  
16.02GBP/USD+ 0,17%  1,3926  
  Нефть:
16.02Brent+ 0,44%  63,58  
16.02Light+ 1,36%  60,19  
  Металлы:
16.02Золото+ 0,01%  1823,40  
16.02Серебро+ 1,60%  27,7650  
16.02Никель- 0,04%  18615  
16.02Алюминий- 0,26%  2078,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 февраля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038160 0,038225 0,037700 0,037890 15712950000 595 086 342,05 0,038080 - 0,499%
ГАЗПРОМ ао 229,95 233,22 227,57 232,46 85667580 19 797 087 651,2 229,22 + 1,413%
ГМКНорНик 26376 26520 25972 26208 283188 7 437 589 900 26328 - 0,456%
Газпрнефть 344,80 347,70 341,60 346,60 2503550 865 423 956 344,20 + 0,697%
ЛУКОЙЛ 5918,0 5930,0 5805,5 5868,5 931974 5 472 561 094,5 5909,5 - 0,694%
МТС-ао 330,15 331,40 327,50 327,90 2161810 712 637 573,5 330,15 - 0,682%
НЛМК ао 208,42 209,42 206,18 208,12 5655880 1 175 151 511 207,44 + 0,328%
Новатэк ао 1410,2 1425,0 1382,8 1399,0 1559477 2 186 417 926 1409,8 - 0,766%
Полюс 14470,0 14565,5 14328,0 14400,0 136679 1 972 093 496,5 14470,5 - 0,487%
Роснефть 522,50 529,40 520,50 525,60 8703560 4 568 579 442 521,45 + 0,796%
Ростел -ап 92,10 92,60 91,50 92,20 148930 13 689 578,5 92,05 + 0,163%
РусГидро 0,8136 0,8160 0,8045 0,8100 1177164000 952 214 254,4 0,8131 - 0,381%
Сбербанк 272,31 272,80 268,27 270,90 62992920 17 029 275 116,7 271,81 - 0,335%
Сбербанк-п 250,20 250,68 247,70 248,64 3033120 754 573 381,2 249,75 - 0,444%
СевСт-ао 1290,0 1303,0 1280,4 1301,0 940494 1 214 091 434,2 1287,8 + 1,025%
Сургнфгз 34,170 34,215 33,805 33,935 19989700 678 856 873,5 34,050 - 0,338%
Сургнфгз-п 40,145 40,205 39,955 40,060 20422000 817 827 393 40,195 - 0,336%
Татнфт 3ао 539,5 541,9 533,8 538,0 3850896 2 072 652 392,3 538,2 - 0,037%
Транснф ап 145950 146350 145300 145400 983 143 343 800 146000 - 0,411%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 февраля 2021 г.)





Семченков Иван, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник, 16 февраля, внешний фон для торгов на отечественном рынке является позитивным. К 8:34 МСК фьючерсы на американский S&P 500 пребывают на положительной территории, прибавляя 0,65%, а фьючерсы на немецкий DAX растут на 0,19%.

Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника, 15 февраля, на положительной территории. Основными драйверами роста оказались акции банков и энергетических компаний. Все это произошло на фоне ожидания новых мер стимулирования американской экономики, а также роста цен на нефть в силу опасений, связанных с напряженностью на Ближнем Востоке и заморозками в Техасе – крупнейшем нефтедобывающим штате США. Кроме того, Великобритания сегодня преодолела рубеж в 15 миллионов человек по количеству привитых от Covid-19 жителей. 

По итогам торгов немецкий DAX вырос на 0,42%, британский FTSE 100 прибавил 2,52%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 1,45%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 1,32% до 419,47 пункта.

В понедельник российский рынок завершил торги в "зелёной" зоне - индекс МосБиржи подрос на 1,60% до отметки в 3481,90 пункта, а индекс РТС вырос на 2,35% до уровня в 1496,40 пункта. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметили "Норникель" (+3,13%), "Лукойл" (+2,28%) и "X5 Retail" (+2,02%). В аутсайдеры к концу дня вышли "Алроса" (-1,90%), "ММК" (-1,13%) и "Ozon" (-0,96%).

Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

К 8:10 МСК апрельские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют в цене 0,44% и находятся у отметки $63,58, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 1,29% на уровне $60,24. Стоимость золота растёт на 0,16% и находится на отметке $1821,5 за тройскую унцию.

В европейскую сессию инвесторы будут наблюдать за данными по ВВП ЕС за 2020 г. В США ожидается публикация данных по индексу производственной активности от NY Empire State за февраль.

В календаре корпоративных событий вторника значится публикация финансовой отчетности Яндекса и Норникеля за 2020 г.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи находится в восходящем канале. Цена резко выросла в понедельник и закрылась выше сопротивления на уровне 3466,50. Вероятно, что котировки протестируют на этой неделе исторические максимумы, однако формировать длинные позиции стоит от поддержки на уровне 3266,38.

МосБиржа

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 февраля 2021 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника, 15 февраля, на положительной территории. Основными драйверами роста оказались акции банков и энергетических компаний. Все это произошло на фоне ожидания новых мер стимулирования американской экономики, а также роста цен на нефть в силу опасений, связанных с напряженностью на Ближнем Востоке и заморозками в Техасе – крупнейшем нефтедобывающим штате США. Кроме того, Великобритания сегодня преодолела рубеж в 15 миллионов человек по количеству привитых от Covid-19 жителей.

Внешний фон для европейских рынков вчера также был позитивным. Азиатские фондовые индексы закрылись в "зеленой зоне", а торги на американском рынке не проводились в силу Президентского дня.

Что касается макростатистики, то на рынки положительно повлияла новость о сальдо торгового баланса еврозоны за декабрь. Так, прогнозируемая величина колебалась около 25,3 млрд евро при фактическом результате в 29,2 млрд евро.

По итогам торгов немецкий DAX вырос на 0,42%, британский FTSE 100 прибавил 2,52%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 1,45%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 1,32% до 419,47 пункта.

Акции парижской компании Vivendi SE взлетели на 19,62%, что стало самым большим ростом за один день с момента их листинга в 1989 году. Причиной тому были комментарии о потенциальном проведении IPO дочерней компании Universal Music Group к концу года.

Одними из главных бенефициаров вчерашнего роста цен на нефть были британские компании энергетического сектора: так, акции BP и Royal Dutch Shell подскочили на 6,53% и 6,11% соответственно. Фьючерсы на нефть марки Brent консолидируются около локальных максимумов и по состоянию на 9:00 МСК за один апрельский баррель дают $ 63,47. Одной из причин роста котировок черного золота стала новость о том, что воюющая в Йемене коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила о перехвате взрывного беспилотника, выпущенного поддерживаемой Ираном повстанческой группой хуситов. Заморозки в Техасе также оказали положительное влияние на котировки нефти, так как вызвали опасения касательно возможных сбоев в добыче сланца.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,14%  96,620
15.02Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,09%  100,980
15.02Индекс гос обл RGBI- 0,19%  149,320

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: максимальная доходность на кривой Минфина достигла 3,5%. Даже праздник в США (День Президентов) в условиях высоких ожиданий по росту доходностей UST не уберег российскую суверенную кривую от просадки в понедельник, которая составила почти фигуру по самым дальним бумагам. Контрастом на этом фоне выглядела дальнейшая нормализация 5-летней CDS на "Россию" – практически до своего ноябрьского уровня.


Сектор ОФЗ: понижательный тренд неизменен. Вчера ОФЗ с постоянными купонами подешевели на очередные 30 б. п. Как и в прошлые дни, цены снижались и на флоатеры, и на инфляционные линкеры. Интересно, что короткий конец кривой закладывает уже повышение ключевой ставки с текущего значения: так, доходность однолетней бумаги достигла 4,6%. Мы полагаем, что в зависимости от условий ставка составит на конец текущего года 4,25-4,75%, а к нейтральной ДКП (5-6%) ЦБ вернется в 2022-2023 гг.


События дня на 16 февраля 2021 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Норникеля" по МСФО за 2020 год
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" по US GAAP за 2020 год



Вебинары

09:30-09:55



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Онлайн-курс «Продвинутый инвестор»: День 2

Погружаемся в фундаментальный анализ

  • Отбор фокус-группы с помощью скринера Finviz.com
  • Оценка компании по балансовой стоимости
  • Оценка рентабельности собственного капитала
  • Безрисковая ставка для бизнеса
  • Соотношение рыночной и балансовой стоимости акций
  • Соотношение рентабельности собственного капитала и безрисковой ставки
  • Расчет справедливой стоимости акций эмитента
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    29.03.2021  WOW!HR 2021

    29 марта 2021 года состоится самая авторитетная бизнес-премия и конференция в сфере управления персоналом WOW!HR 2021. WOW!HR – это международная премия, присуждаемая за достижения в сфере управления персоналом. В 2021 году на премии будет презентовано более 90 реализованных проектов компаний в области коммуникаций, HR, организации ...  подробнее

    25.02.2021  Онлайн-ПЛАС-Форум «Практическая биометрия»

    25 февраля 2021 года пройдет онлайн-ПЛАС-Форум «Практическая биометрия». В ходе онлайн-мероприятия мы будем обсуждать одно из самых перспективных направлений в области технологий для финансового рынка. Перед вами выступят ведущие эксперты в области практической биометрии: • Елена Антони, председатель правления, Небанковская ...  подробнее

    16.02.2021  Бюджет проекта ГЧП: от формирования до исполнения. Как избежать основных ошибок?

    16 февраля Национальный Центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) проведет онлайн-эфир «Бюджет проекта ГЧП: от формирования до исполнения. Как избежать основных ошибок?». Партнерами мероприятия выступают компания ГРИН и юридическая фирма Capital Legal Services. Участники дискуссии, среди которых представители регионов, компании-инвесторы и финансирующие ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться