еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.01.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:20 Открыть в отдельном окне "Черное золото". Нефтяные ожидания на 2021 год
17:17 Открыть в отдельном окне Caliber Home Loans - агентство американской мечты выходит на IPO
15:17 Открыть в отдельном окне Мировая экономика начнет поправляться в 2022 году
14:16 Открыть в отдельном окне Скандал вокруг GameStop: игроки на понижение получают угрозы жизни и незаказанную пиццу
13:20 Открыть в отдельном окне loanDepot - прими участие в ипотечном буме в США
13:16 Открыть в отдельном окне За бесплатным супом. Мир празднует день безработных
11:16 Открыть в отдельном окне ФРС - итоги заседания
18:18 Открыть в отдельном окне Битва с хедж-фондами. Как соцсети манипулируют рынком
09:43 Открыть в отдельном окне Зеленский одобрил новые санкции против России
09:06 Открыть в отдельном окне Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
08:39 Открыть в отдельном окне Правительство выдвинуло главу Минэнерго Шульгинова в совет директоров "Газпрома" вместо Патрушева
08:32 Открыть в отдельном окне "Роснефть" предлагает торговым компаниям "Восток Ойл" в обмен на объёмы
20:03 Открыть в отдельном окне ФАС и Минэнерго выработали меры для исключения роста цен выше инфляции на рынке топлива РФ
19:22 Открыть в отдельном окне Оборот розничной торговли в России в декабре 2020 года упал на 3,6%
18:01 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 28 января: "переоцененная" вакцина и "недооцененный" Covid
13:12 Открыть в отдельном окне Группа "РусГидро" увеличила выработку электроэнергии в 2020 году на 6%



Мировые рынки


29.01Dow Jones+ 0,99%  30609,60  
29.01NASDAQ+ 0,50%  13337,16  
29.01S&P500+ 0,98%  3787,38  
28.01DAX+ 0,33%  13665,93  
28.01FTSE-100- 0,63%  6526,15  
28.01CAC-40+ 0,93%  5510,52  
29.01Nikkei-225- 1,95%  27646,43  
29.01Kospi- 3,03%  2976,21  
29.01SSE- 1,39%  3456,37  
29.01Bovespa+ 2,59%  118883,25  
28.01Merval- 0,68%  49630,09  
  Российский рынок акций:
28.01MICEX- 0,05%  3342,01  
28.01RTSI- 0,60%  1384,64  
  Курс ЦБ:
29.01Доллар+ 1,5264%  76,1854  
29.01Евро+ 1,0002%  92,1310  
  Форекс:
29.01EUR/RUB- 0,06%  92,1582  
29.01USD/RUB+ 0,26%  76,2017  
29.01EUR/CHF- 0,06%  1,0764  
29.01EUR/JPY+ 0,15%  126,4820  
29.01EUR/USD- 0,13%  1,2104  
29.01GBP/USD- 0,02%  1,3714  
  Нефть:
29.01Brent+ 0,05%  55,13  
29.01Light- 0,25%  52,21  
  Металлы:
29.01Золото+ 0,44%  1849,30  
29.01Серебро+ 1,96%  26,4300  
29.01Никель- 1,07%  17610  
29.01Алюминий+ 0,30%  1990,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 января 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036935 0,036955 0,036550 0,036635 22231830000 816 933 964,7 0,037090 - 1,227%
ГАЗПРОМ ао 216,75 216,75 212,47 212,83 66744580 14 303 991 518,5 217,70 - 2,237%
ГМКНорНик 25052 25112 24250 24364 354459 8 746 102 646 25230 - 3,432%
Газпрнефть 321,00 321,60 314,70 315,70 1789280 568 223 934,5 322,20 - 2,017%
ЛУКОЙЛ 5555,0 5561,5 5365,5 5377,0 2020670 11 016 377 381,5 5575,0 - 3,552%
МТС-ао 333,60 333,85 328,80 328,85 3193530 1 056 866 206 333,60 - 1,424%
НЛМК ао 214,88 215,00 209,10 210,42 11043190 2 338 644 852,4 215,06 - 2,158%
Новатэк ао 1320,6 1321,8 1263,4 1266,8 2577541 3 310 048 259,8 1325,0 - 4,392%
Полюс 14732,5 14732,5 14279,5 14305,5 339435 4 892 709 269 14669,5 - 2,481%
Роснефть 480,55 482,45 472,00 473,00 5551670 2 646 504 690 483,40 - 2,151%
Ростел -ап 91,90 92,15 90,00 90,35 289160 26 352 038 92,00 - 1,793%
РусГидро 0,7908 0,7910 0,7748 0,7770 703120000 551 218 217,5 0,7924 - 1,943%
Сбербанк 263,92 264,75 257,36 258,11 120025230 31 256 181 013,5 265,96 - 2,952%
Сбербанк-п 243,99 244,00 237,32 237,78 7564770 1 813 863 765,6 244,85 - 2,887%
СевСт-ао 1274,6 1281,8 1252,6 1262,8 1901456 2 401 097 993 1279,6 - 1,313%
Сургнфгз 34,220 34,310 33,365 33,470 53945700 1 816 542 221 34,270 - 2,334%
Сургнфгз-п 41,075 41,305 39,970 40,255 63840200 2 581 165 047,5 41,095 - 2,044%
Татнфт 3ао 498,0 498,3 488,8 489,3 4513153 2 223 618 179,8 500,0 - 2,140%
Транснф ап 144450 145150 142500 142550 1278 183 852 550 144700 - 1,486%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 января 2021 г.)





Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

В пятницу, 29 января, российский фондовый рынок, вероятно, вновь откроет торги на отрицательной территории на фоне очередного ослабления внешнего фона. Некоторый всплеск оптимизма, наблюдавшийся вчера на ряде рынков, прежде всего в США, оказался короткоживущим, и тенденция к снижению скорее всего возобновится в последний торговый день недели. Инвесторов продолжает нервировать происходящее на Уолл-стрит, где розничные инвесторы, объединяясь посредством социальных сетей, проводят организованные атаки на ставки хедж-фондов в ряде бумаг. Кроме того, не самые благоприятные новости продолжают приходить с фронта борьбы с коронавирусом, где ряд ведущих стран сталкиваются с дефицитом вакцин от Covid-19.

В четверг, 28 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали восходящую динамику после значительной просадки днем ранее. Позитива придала неплохая статистика по рынку труда и недвижимости. По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,99% до 30 603,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,98% до 3787,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,50% и закрылся на отметке 13 337,16 пункта.

Ведущие европейские индексы накануне закрылись разнонаправленно, в среднем с небольшим повышением. Сводный индекс региона STOXX Europe 600 повысился на 0,10% до 403,39 пункта.

Российский рынок акций большую часть вчерашнего дня пребывал в заметном минусе, однако к концу торгов сумел отыграть большую часть потерь. В результате индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии уменьшился лишь на 0,05% до 3342,01 пункта, а индекс РТС просел на 0,60% до 1384,64 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения: к 8:30 МСК Nikkei 225 отступил на 1,86%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%, а китайский CSI 300 просел на 0,10%.

Фьючерс на S&P 500 опускается на 1,35%. Мартовские фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,23% и находятся у отметки $55,40 за баррель, а мартовские фьючерсы на нефть WTI торгуются в минусе на 0,13% на уровне $52,27. Котировки золота прибавляют 0,30% и находятся на отметке $1846,7 за тройскую унцию.

Пятница будет весьма насыщенной в плане выхода важной макростатистики. В Германии будут опубликованы предварительные данные по ВВП за 4-й квартал 2020 г., а также данные по уровню безработицы за январь. В Штатах будут обнародована декабрьская статистика по личным доходам и расходам американцев, а также окончательные январские данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета. 

Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию компаниями Евраз, Полиметалл и Норникель операционных результатов за 4-й квартал и весь 2020 г.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи опустился к нижней границе среднесрочного восходящего канала, где была найдена поддержка. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 3400 пунктов.

Индекс МосБиржи

Источник: finam.ru

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 января 2021 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 28 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали восходящую динамику после значительной просадки днем ранее. Позитива придала неплохая статистика по рынку труда и недвижимости. Кроме того, рост индексов был связан и с техническими факторами. Заметим, что в среду падение трех ведущих американских фондовых индикаторов оказалось максимальным за последние три месяца.

Вышедшая вчера статистика показала, что количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось на минувшей неделе на 67 тыс. до 847 тыс., хотя аналитики прогнозировали 875 тыс. В то же время, продажи нового жилья в США увеличились в декабре на 1,6% м/м, что оказалось немногим хуже усредненных прогнозов, однако лучше ноябрьской динамики, когда показатель упал на 11% м/м.

Также были опубликованы предварительные данные по ВВП США, которые свидетельствуют о том, что американская экономика сузилась в минувшем году самыми быстрыми темпами со временем Второй мировой войны. В четвертом квартале показатель увеличился на 4%, как и ожидалось, а за весь 2020 год ВВП страны снизился на 3,5% после прироста на 2,2% в 2019 году. Тем не менее, такие результаты были вполне ожидаемы, и уже в текущем году МВФ прогнозирует увеличение ВВП США на 5,1%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,99% до отметки в 30603,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,98% до 3787,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,50% и закрылся на отметке 13337,16 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX  снизилась на $0,51 до $52,34 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в марте опустилась на $7,4 до отметки в $1839,40 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,06%.

Настроение инвесторам задавала и новая порция корпоративных отчетностей. Бумаги авиакомпаний American Airlines Group и Southwest Airlines подорожали на 9,3% и 1,02% соответственно после того, как они отчитались о менее значительных, нежели прогнозировали аналитики, убытках в минувшем квартале.

Тем временем, рыночная капитализация интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения Comcast возросла на 6,6% благодаря увеличению чистой прибыли в четвертом квартале, которая достигла $3,38 млрд или 73 цента на акцию.

Удачно сложились торги и для платежной системы MasterCard, акции которой ушли в плюс на 2,8% на фоне более высоких, нежели ожидали аналитики, финансовых результатов в минувшем квартале. 

В "зеленой" зоне закрылись и бумаги Adobe (+1,23%), входящие в состав стратегии US. Сбалансированная.

Между тем производитель электромобилей Tesla убавил из своего актива 3,32%. Компания вновь зафиксировала квартальную прибыль, но показатель не дотянул до ожиданий аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказалась также крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's, акции которой просели на 0,09% ввиду 12%-ного сокращения чистой прибыли в минувшем квартале.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 января 2021 г.)



Семченков Иван, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг, 28 января, ключевые фондовые индексы Европы завершили день разнонаправленно. Британский индекс снизился на фоне страхов новых локдаунов. Остальные ключевые европейские индексы поддержали сильные корпоративные отчетности и хорошая динамика сектора авиаперевозчиков.

Ситуация с распространением коронавируса в мире остается не простой, но роста инфицированных не наблюдается. Количество заражений с середины января стабилизировалось у отметки 750 тыс. людей в сутки и не имеет тенденции к повышению.

Что касается статистики, индекс потребительских цен(ИПЦ) Германии вырос в январе на 0,8% м/м, тогда как аналитики ожидали роста на 0,4% м/м по итогам первого месяца года. Последние два месяца ИПЦ Германии находится на положительной территории, однако крупнейшая экономика Европы может столкнутся с пониженной инфляцией в следующие месяцы на фоне локдаунов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 0,63%, французский CAC 40 вырос на 0,93%, а немецкий DAX прибавил по итогам сессии 0,33%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся в плюсе на 0,10%, достигнув отметки в 403,39 пункта.

Страны Европейского Союза предупредили, что подадут коллективный иск к компании AstraZeneca (-1,67%). Поставки вакцины данной компании в страны ЕС задерживаются. Англо-шведская фармацевтическая компания недавно отметила, что отстала от графика производства вакцины на два месяца.

Наилучшую динамику в составе немецкого DAX продемонстрировали акции Infineon, Bayer, RWE и Heidelbergcement окрепшие на 3,87%, 1,66%, 1,61% и 1,46% соответственно.

Сильную динамику показал сектор авиаперевозок. Цены на акции компаний Lufthansa, TUI и IAG выросли на 6,28%, 6,22% и 4,75% соответственно. В свою очередь, компании EasyJet и Wizz Air прибавили 4,57% и 4,71% соответственно, несмотря на слабую квартальную отчетность.

Цена акции компании Nokia упала на 13,25%. Ранее появились новости, что американский брокер Robinhood приостановил торги акциями Nokia и других компаний упомянутых в канале WallStreetBets.

Крупнейший мировой производитель алкогольных напитков Diageo отчитался о более высокой выручке в первом полугодии. Продажи компании сильнее всего выросли в США. Акции компании прибавили 3% по итогам торгов в четверг.

Шведский производитель медицинского оборудования Getinge опубликовал сильные квартальные результаты, поскольку в 2020 г. в связи с пандемией резко вырос спрос на аппараты ИВЛ. Котировки компании повысились на 9%.

 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


28.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,10%  97,050
28.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  101,170
28.01Индекс гос обл RGBI- 0,10%  150,760

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: инвесторы пытаются определиться с направлением. Рынок остается дезориентированным: отражением этого является волатильность базового актива. Так, например, доходность 10-летки опустилась вчера сначала до уровня ниже 1%, а затем увеличилась до 1,06%. На этом фоне неудивительно, что единого вектора движения на российском рынке пока не просматривается. Впрочем, 5-летняя CDS пока отражает возросшие санкционные риски, оставаясь на уровне чуть ниже 100 б. п.


Сектор ОФЗ: по-прежнему вниз. К внутренним факторам снижения вчера добавился фактор глобального ухода от риска. Между тем, ценовые уровни рынка ОФЗ уже на 0,4% ниже сложившихся ровно назад (с учетом купонов инвесторы могли заработать 6,35% за последние 12 месяцев). Впрочем, даже с учетом купонов инвестиции в ОФЗ с начала 2021 г. остаются убыточными (минус 1,03%).


События дня на 29 января 2021 г.


 
Публикация производственной отчетности Polymetal за 2020 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться