еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.01.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:14 Открыть в отдельном окне Бюджетное стимулирование в период пандемии 
16:00 Открыть в отдельном окне Давос на авось: Владимир Путин говорит все о том же
13:30 Открыть в отдельном окне Год с ковидом. Что будет с мировой экономикой?
15:44 Открыть в отдельном окне Товарные рынки: ждать ли сырьевого ралли?
09:12 Открыть в отдельном окне "Сбер" и "М.Видео-Эльдорадо" договорились о совместном развитии goods.ru
09:03 Открыть в отдельном окне Выручка O'KEY Group в 2020 году выросла на 6%
21:02 Открыть в отдельном окне Потенциал роста Southern пока ограничен
20:55 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 27 января: Успехи вакцинации важны для всего мира
20:50 Открыть в отдельном окне McDonald's может зафиксировать незначительный рост квартальной выручки
19:17 Открыть в отдельном окне ММК может увеличить продажи в России на 3% в 2021 году
18:25 Открыть в отдельном окне Прогресса по вопросу о выкупе ВТБ у государства собственных "префов" нет
17:56 Открыть в отдельном окне Британия рассматривает вопрос дальнейших санкций в отношении российских граждан
17:54 Открыть в отдельном окне ММК планирует нарастить объемы премиальной продукции в 2021 году
17:23 Открыть в отдельном окне Действия ЕС из-за Навального ставят под вопрос взаимодействие Москвы и Брюсселя
17:16 Открыть в отдельном окне ММК ожидает рост EBITDA в 2021 году
16:52 Открыть в отдельном окне ММК не исключил оферту миноритариям "Белона"
16:51 Открыть в отдельном окне ТГК-1 в 2020 году снизила объем производства электрической энергии на 1,3%
16:47 Открыть в отдельном окне ММК планирует вернуться в индекс MSCI
16:32 Открыть в отдельном окне Путин предложил Европе избавиться от "фобий прошлого"



Мировые рынки


28.01Dow Jones- 2,05%  30309,34  
28.01NASDAQ- 2,61%  13270,60  
28.01S&P500- 2,57%  3750,77  
27.01DAX- 1,81%  13620,46  
27.01FTSE-100- 1,30%  6567,37  
27.01CAC-40- 1,16%  5459,62  
28.01Nikkei-225- 1,55%  28191,38  
28.01Kospi- 1,71%  3069,05  
28.01SSE- 1,70%  3512,48  
28.01Bovespa- 0,50%  115882,30  
27.01Merval+ 1,02%  49970,41  
  Российский рынок акций:
27.01MICEX- 1,39%  3343,62  
27.01RTSI- 2,10%  1393,02  
  Курс ЦБ:
28.01Доллар- 0,7872%  75,0400  
28.01Евро- 0,4925%  91,2186  
  Форекс:
28.01EUR/RUB- 0,09%  91,6643  
28.01USD/RUB- 0,12%  75,7620  
28.01EUR/CHF- 0,04%  1,0754  
28.01EUR/JPY+ 0,13%  126,1450  
28.01EUR/USD- 0,09%  1,2098  
28.01GBP/USD- 0,09%  1,3673  
  Нефть:
28.01Brent- 0,68%  55,15  
28.01Light- 0,66%  52,50  
  Металлы:
28.01Золото- 0,53%  1835,20  
28.01Серебро- 1,16%  25,0950  
28.01Никель- 1,32%  17680  
28.01Алюминий- 0,50%  1982,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 января 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037015 0,037320 0,036400 0,037090 34054250000 1 254 403 885,45 0,037065 + 0,067%
ГАЗПРОМ ао 215,91 219,49 214,26 217,70 52341000 11 360 436 499,7 217,40 + 0,138%
ГМКНорНик 24880 25280 24776 25230 280311 7 001 594 688 24996 + 0,936%
Газпрнефть 321,00 324,10 317,10 322,20 1067540 342 676 624,5 322,00 + 0,062%
ЛУКОЙЛ 5467,0 5617,0 5442,5 5575,0 1683337 9 326 297 436 5499,5 + 1,373%
МТС-ао 334,95 337,20 332,75 333,60 5106010 1 710 611 230,5 334,50 - 0,269%
НЛМК ао 216,80 217,18 212,98 215,06 8500220 1 828 569 808,4 217,78 - 1,249%
Новатэк ао 1329,0 1353,8 1317,2 1325,0 1148249 1 534 062 228,4 1340,8 - 1,178%
Полюс 14830,0 14892,5 14542,5 14669,5 190268 2 795 644 438,5 14860,0 - 1,282%
Роснефть 479,80 485,65 475,00 483,40 6058190 2 909 897 569 481,25 + 0,447%
Ростел -ап 91,00 92,55 89,30 92,00 554910 50 720 004 91,15 + 0,933%
РусГидро 0,7850 0,7940 0,7806 0,7924 805214000 634 786 801,2 0,7870 + 0,686%
Сбербанк 263,50 267,17 261,17 265,96 81088040 21 435 295 361,4 265,50 + 0,173%
Сбербанк-п 242,97 245,63 240,90 244,85 6316790 1 534 680 620 243,98 + 0,357%
СевСт-ао 1274,2 1288,8 1263,2 1279,6 1423121 1 817 914 974,2 1280,6 - 0,078%
Сургнфгз 34,185 34,475 34,075 34,270 29194400 1 000 980 146,5 34,270 0,000%
Сургнфгз-п 41,190 41,365 40,955 41,095 28585800 1 175 165 523 41,255 - 0,388%
Татнфт 3ао 501,7 503,8 493,0 500,0 4654654 2 316 798 347,9 502,0 - 0,398%
Транснф ап 145450 146150 144200 144700 873 126 722 750 145800 - 0,754%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 января 2021 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 28 января, перед открытием Московской биржи складывается отчетливо выраженный негативный фон.

Накануне вечером американский рынок акций закрылся с существенным понижением, причем дневное падение всех трех ведущих фондовых индикаторов оказалось максимальным за три месяца. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 2,05% до 30 303,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 2,57% до 3 750,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 2,61% до 13 270,6 пункта.

В Европе ключевые фондовые индексы также продемонстрировали отрицательную динамику на фоне публикации неблагоприятных данных по индексам потребительского доверия. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 просел на 1,30%, французский CAC 40 опустился на 1,16%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,81%. Региональный индикатор STXE 600 снизился на 1,16% до отметки в 402,98 пункта.

Россия не осталась в стороне от глобальных настроений. По итогам торгов индекс МосБиржи понизился на 1,39% до отметки 3343,62 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС отступил на 2,10% до уровня 1393,02 пункта.

Только четыре бумаги в составе индекса МосБиржи закрылись в плюсе: HeadHunter (+1,69%), Mail.ru Group (+21,40), РусГидро (+0,42%) и           Группа ЛСР (+0,36%). За пределами индекса удачно сложилась сессия для акций торговой сети М.Видео, которые подорожали на 1,16% после того, как менеджмент компании сообщил, что 9 февраля проведет "День стратегии", в рамках которого будет представлена новая стратегия развития, а также обновленная информация по дивидендной политике и операционным показателям за 2020 год. И, кстати, если вас интересуют российские бумаги с дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

Остальные бумаги снижались широким фронтом. Более 3% потеряли Ozon (-4,18%), АК АЛРОСА (-3,80%), АФК "Система" (-3,75%) и Polymetal (-3,28%). Акции НОВАТЭК упали на 2,62% на фоне предложения депутатов Госдумы ограничить конкуренцию российского СПГ и трубопроводного газа на европейском рынке.

Основная атака медведей пришлась на сектор металлургии и горнодобывающих компаний, бумаги которых снижались вслед за динамикой товарных рынков, реагирующих на укрепление доллара. Кроме указанных выше АЛРОСА и Polymetal значительные потери понесли Норникель (-2,55%), Северсталь (-2,26%), ММК (-1,87%), Полюс (-1,45%) и РУСАЛ (-1,32%).

Технически индекс МосБиржи находится в фазе коррекции. Пробив линию восходящего тренда, он почти дошел до первого уровня поддержки в районе 3300. Если здесь не удастся закрепиться, следующая остановка возможна в районе 3160-3180. Кстати, примерно там же находится первая цель коррекции по Фибоначчи (38,2%).  А цель на 61,8% по Фибоначчи находится примерно там же, где расположен следующий серьезный уровень поддержки – в районе 3000.

Индекс МосБиржи

Продолжению негативного тренда сегодня будет способствовать отчетливо выраженный негативный фон. Азиатские рынки пребывают преимущественно в красной зоне. По состоянию на 8:30 МСК китайский сводный индекс CSI 300 падает на 1,96%. Индекс Hang Seng в Гонконге снижается на 1,83%. Корейский KOSPI теряет 1,54%, а японский Nikkei 225 в минусе на 1,36%.

Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,18%. Фьючерс на Brent снижается на 0,50% до 55,25 доллара за баррель, фьючерс на золото теряет 0,48%, отступая до 1840 долларов за тройскую унцию. Рубль находится вблизи вчерашних значений на уровне 75,8531 за доллар.

В ходе дня инвесторы будут следить за выходом новой макроэкономической статистики и реагировать на сюрпризы, которые может преподнести корпоративная отчетность. В Европе ожидается выступление представителя ЕЦБ Андреа Энрии и продолжение публикации данных по состоянию делового климата и потребительского доверия. В США выйдет блок статданных по рынку труда, продажам жилья и оценка ВВП за 4 квартал.

Росстат сегодня опубликует данные о социально-экономическом положении России в январе-декабре 2020 года, а Банк России обновит информацию о состоянии международных резервов. На корпоративном фронте ПАО "Полюс" опубликует производственную отчетность за 2020 год.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 января 2021 г.)



Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

В среду, 27 января, американский рынок акций закрылся с существенным понижением, причем дневное падение всех трех ведущих фондовых индикаторов оказалось максимальным за три месяца. Каких-то явных поводов для столь значительного снижения вчера не было, однако инвесторы уже довольно давно обеспокоены завышенными оценками американских акций во многих секторах, так что рынок просел, можно сказать, под собственной тяжестью. При этом дополнительное давление на акции оказывали сообщения об увеличении числа новых случаев заражения коронавирусом и более медленном, чем предполагалось, распространении вакцин, что может отсрочить восстановление экономики.

В центре внимания участников рынка вчера находились выходящие многочисленные корпоративные отчетности, а также итоги январского заседания ФРС. Регулятор, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и сообщил, что продолжит реализацию программы выкупа активов в объеме $120 млрд в месяц. Руководство Федрезерва отметило замедление восстановления экономической активности и занятости в Штатах в последние месяцы и пообещало использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики страны в это сложное время.

Что касается макростатистики, заказы на товары длительного пользования в США в декабре повысились на 0,2% относительно ноября, а показатель без учета транспорта поднялся на 0,7%. При этом аналитики в среднем прогнозировали рост индикаторов на 0,9% и 0,5%, соответственно.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,05% до 30 303,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 2,57% до 3 750,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 2,61% до 13 270,6 пункта.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI в среду снизилась на 0,10% до $52,56 за баррель; котировки золота просели на 0,71% до 1837,8 за унцию. Доходность 10-летних "трежериз" опустилась на 1 базовый пункт до 1,02%.

Среди лидеров снижения сегодня оказалась сеть кофеен Starbucks, сообщившая, что ее прибыль в минувшем квартале упала на 30%. Бумаги компании подешевели на 6,5%.

Капитализация самолетостроителя Boeing, отчитавшегося о росте чистого убытка в 4-м квартале до $8,44 млрд с $1,01 млрд в аналогичном периоде 2019 г., просела в цене 4%.

Котировки акций производителя микрочипов Advanced Micro Devices упали на 6.2%, несмотря на то, что квартальные выручка и прибыль компании существенно выросли и превзошли прогнозы аналитиков.

Между тем акции софтверного гиганта Microsoft, также представившего сильные финансовые результаты за прошедший квартал, подорожали на 0,3%.

Цена бумаг производителя iPhone Apple (входят в состав стратегии "US. Сбалансированная"), представившего уже после закрытия сессии отчетность за 1-й финквартал с окончанием в декабре, снизилась на 3% на расширенных торгах. Выручка и прибыль компании превзошли ожидания рынка, однако CEO Тим Кук предупредил о замедлении роста в сегментах носимых устройств и сервисов в текущем финквартале.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 опустился к нижней границе среднесрочного восходящего канала, где была найдена поддержка. В краткосрочной перспективе вероятно коррекционное движение индекса, с ближайшей целью в районе отметки 3 800 пунктов.

Индекс S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 января 2021 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В среду, 27 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне неблагоприятной статистики внутри региона. При этом обновленные прогнозы МВФ в отношении темпов роста мировой экономики не смогли оказать поддержки рынкам.

По обновленным оценкам фонда, мировой ВВП увеличится в текущем году на 5,5%, тогда как ранее ожидался прирост показателя на 5,2%. Улучшение прогнозов связано с ожиданиями усиления экономической активности ввиду начала массовой вакцинации и дополнительными мерами правительственной поддержки в ряде крупных стран. В то же время отмечается, что неопределенность пока сохраняется в связи с появлением новых штаммов вируса и возобновлением жестких карантинных мер в некоторых странах.

Что касается статистики, то индекс потребительского доверия GfK в Германии составил в феврале -15,6 пункта, хотя аналитики прогнозировали -7,9 пункта, а индексы потребительского доверия во Франции и Ирландии опустились до 92,0 пункта и 64,9 пункта соответственно.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 просел на 1,30%, французский CAC 40 стал легче на 1,16%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,81%. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 1,16%, достигнув отметки в 402,98 пункта.

Рыночная капитализация французской энергетической компании Electricite de France уменьшилась на 2,79% ввиду сообщений о том, что она переносит запуск первого энергоблока атомной электростанции Hinkley Point с конца 2025 года на июнь 2026 года.

Между тем акции британской нефтяной компании Tullow Oil отступили на 12,16% после того, как она заявила о прогнозируемом снижении годовой выручки. По оценкам компании, показатель может составить порядка $1,4 млрд по сравнению с $1,68 млрд годом ранее. Кроме того, компания предупредила, что может снизить объемы добычи в текущем году до 60-66 тыс. баррелей в день, в частности, из-за приостановки бурения в 2020 году.

Среди фаворитов торгов оказался оператор связи Royal KPN, добавивший в свой актив 2,2% на фоне позитивной отчетности. Чистая прибыль в минувшем квартале увеличилась с 84 млн евро годом ранее до 174 млн евро, тогда как ожидался показатель на уровне 102 млн евро.

В то же время, бумаги французской фармацевтической компании Sanofi подешевели на 2,47%, хотя в начале торгов пребывали в "зеленой" зоне после заявлений о том, что она заключила соглашение с BioNTech, в рамках которого окажет поддержку при производстве вакцины от коронавируса, разработанной совместно с американской Pfizer.  

DAX. С технической точки зрения, на дневном графике немецкий DAX, торгуясь в рамках восходящего канала, пребывает вблизи его нижней границы, в случае пробития которой не исключается дальнейшее снижение индекса.

Индекс DAX

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  97,150
27.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,13%  101,210
27.01Индекс гос обл RGBI- 0,07%  150,910

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: распродажи прекратились, но покупки еще не начались. За исключением суверенной кривой, которая умеренно переоценивалась вчера вверх, ценовая амплитуда в российских корпоративных выпусках оказалась минимальной. Впрочем, восстановлению российских бумаг пока препятствует и не слишком оптимистичный для спроса на риск внешний фон: так, суверенные долларовые кривые крупнейших ЕМ вчера прибавили по доходности 2-3 б. п. Сегодня ждем размещения нового выпуска от Аэропорта Домодедово, который должен пополнить линейку высокодоходных евробондовых бумаг с российским риском.


Сектор ОФЗ: Минфин пока толком и не начал реализацию программы по заимствованиям на этот год. Начавший день на подъеме российский рублевый долговый рынок к концу торговой сессии полностью растерял весь свой запал, уйдя в минус. Рубль продолжает выглядеть слабо, кроме того, настроения инвесторов явно подпортил результат единственного аукциона по размещению ОФЗ: инфляционный линкер оказался размещен всего на 9,9 млрд руб. по номинальной стоимости. Такой результат иначе как провальным не назовешь. Если дело действительно в образовавшемся дефиците банковского сектора (вчера ЦБ РФ сообщил, что он достиг 1 трлн руб.), то Минфину надо срочно что-то придумывать, иначе довольно амбициозный план по размещению ОФЗ в 2021 г. может оказаться под угрозой.


События дня на 28 января 2021 г.


 
Публикация производственной отчетности Polyus за 2020 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Давыдов Cергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.01.2021  Объединенная инвестиционная онлайн-сессия «Деньги для бизнеса»

    Коллеги! Уже в этот четверг, 28 января, состоится инвестиционная онлайн-сессия «Деньги для бизнеса» для проектов реального сектора и стартапов в стадии роста. В декабре состоялась подобная онлайн-сессия и показала отличные результаты, собрала огромное количество положительных отзывов. Более 100 участников, представители от 23 инвестиционных ...  подробнее

    28.01.2021  EPAM CORPORATE LAW DAY

    АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» приглашает руководителей и ведущих экспертов юридических департаментов к участию в деловой онлайн-дискуссии EPAM Corporate Law Day, чтобы обсудить итоги 2020 года и предстоящие события 2021 года в сфере российского корпоративного права, а также практические проблемы редомициляции бизнеса из офшоров в ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться