еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.01.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:12 Открыть в отдельном окне Правило винодела Путина. Бывшие президенты предпочитают оказывать услуги бизнесу
14:12 Открыть в отдельном окне Сырьевой рынок входит в "бычью" фазу
09:00 Открыть в отдельном окне Qualtrics International, Inc. - IPO платформы управления опытом
09:27 Открыть в отдельном окне Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о СНВ-3
09:12 Открыть в отдельном окне "Сбер" стал самой дорогой российской публичной компанией
09:04 Открыть в отдельном окне Москва возвращается в офисы
23:20 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 26 января: Лучше бы ограничений было меньше, а вакцин больше
17:57 Открыть в отдельном окне EVRAZ рассмотрит возможность разделения угольного бизнеса
17:29 Открыть в отдельном окне "Ростелеком" и ВТБ планируют провести в 2023 году IPO "РТК-ЦОД"
17:14 Открыть в отдельном окне DuPont повысила прогноз прибыли и выручки за год благодаря восстановлению спроса
17:11 Открыть в отдельном окне ФРС смотрит далеко в будущее, за границы возможного инфляционного шока после пандемии
16:56 Открыть в отдельном окне J&J ожидает роста прибыли в 2021 году, скорой публикации данных о вакцине
16:52 Открыть в отдельном окне МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
16:21 Открыть в отдельном окне Минфин РФ направил законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами в МИД
14:19 Открыть в отдельном окне РФПИ договорился о поставках вакцины в Малайзию
12:28 Открыть в отдельном окне Троценко планирует консолидировать АГК в 1 квартале, сумма сделки - около $100 млн
12:03 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" в 2020 году сократил перевозки на 50%



Мировые рынки


27.01Dow Jones- 0,07%  30943,34  
27.01NASDAQ- 0,07%  13626,06  
27.01S&P500- 0,15%  3849,62  
26.01DAX+ 1,66%  13870,99  
26.01FTSE-100+ 0,23%  6654,01  
26.01CAC-40+ 0,93%  5523,52  
27.01Nikkei-225+ 0,35%  28646,00  
27.01Kospi- 0,57%  3122,56  
27.01SSE- 0,02%  3568,73  
27.01Bovespa- 0,78%  116464,06  
26.01Merval+ 4,20%  49463,84  
  Российский рынок акций:
26.01MICEX- 0,20%  3390,76  
26.01RTSI+ 0,77%  1422,95  
  Курс ЦБ:
27.01Доллар+ 1,0400%  75,6354  
27.01Евро+ 0,5752%  91,6701  
  Форекс:
27.01EUR/RUB- 0,22%  91,0824  
27.01USD/RUB- 0,17%  74,9636  
27.01EUR/CHF+ 0,01%  1,0781  
27.01EUR/JPY+ 0,08%  126,0610  
27.01EUR/USD+ 0,02%  1,2161  
27.01GBP/USD+ 0,02%  1,3737  
  Нефть:
27.01Brent+ 0,63%  55,99  
27.01Light+ 0,67%  52,96  
  Металлы:
27.01Золото- 0,21%  1847,10  
27.01Серебро- 0,34%  25,4500  
27.01Никель+ 0,27%  18105  
27.01Алюминий- 0,10%  2018,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 января 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037795 0,037885 0,037020 0,037065 24553950000 919 341 931 0,037720 - 1,736%
ГАЗПРОМ ао 219,49 222,00 216,44 217,40 59271760 12 995 766 263,8 218,80 - 0,640%
ГМКНорНик 25848 25918 24826 24996 423275 10 679 110 830 25768 - 2,996%
Газпрнефть 326,20 327,70 321,00 322,00 975040 316 043 416,5 325,85 - 1,182%
ЛУКОЙЛ 5610,5 5631,0 5484,0 5499,5 1731861 9 591 837 562,5 5595,5 - 1,716%
МТС-ао 336,75 337,35 333,00 334,50 2874520 963 295 681,5 336,30 - 0,535%
НЛМК ао 220,12 221,40 216,60 217,78 7808600 1 710 107 266,4 219,18 - 0,639%
Новатэк ао 1374,4 1379,4 1333,2 1340,8 1338743 1 800 829 521,8 1373,8 - 2,402%
Полюс 15150,0 15192,0 14783,0 14860,0 95959 1 433 862 913,5 15119,0 - 1,713%
Роснефть 495,10 497,90 480,55 481,25 9576050 4 663 390 803,5 493,95 - 2,571%
Ростел -ап 92,00 92,50 91,05 91,15 471840 43 233 920,5 91,90 - 0,816%
РусГидро 0,7912 0,8025 0,7870 0,7870 730692000 581 729 864 0,7912 - 0,531%
Сбербанк 270,07 273,80 265,02 265,50 100046360 26 970 691 413,7 269,34 - 1,426%
Сбербанк-п 247,33 250,62 243,57 243,98 6238590 1 541 458 622 247,10 - 1,263%
СевСт-ао 1322,0 1333,4 1273,2 1280,6 2019199 2 614 731 690,4 1316,2 - 2,705%
Сургнфгз 35,070 35,095 34,200 34,270 50144400 1 731 143 429 34,925 - 1,875%
Сургнфгз-п 41,535 41,590 41,090 41,255 29473500 1 218 405 246,5 41,480 - 0,542%
Татнфт 3ао 509,2 512,7 501,1 502,0 4311164 2 185 791 137,9 506,2 - 0,830%
Транснф ап 146700 146800 144050 145800 1237 179 978 350 146650 - 0,580%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 января 2021 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские фондовые индексы вчерашнюю сессию завершили разнонаправленно из-аа неопределенной обстановки на внешних торговых площадках. По итогам сессии индекс МосБиржи просел на 0,20% до отметки 3390,76 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС стал тяжелее на 0,77% до уровня 1422,95 пункта.

Сегодня, 27 января, для отечественного рынка складывается нейтральный внешний фон. К 8:30 МСК котировки фьючерсов на S&P 500 снижаются на 0,17%. На азиатских площадках наблюдается преимущественно положительная динамика: китайский CSI 300 прибавляет 0,19%, японский Nikkei 225 продвинулся на 0,19%, гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,11%, а корейский KOSPI снижается на 0,41%.

Котировки золота убавляют 0,34% и находятся у отметки $1844,60 за тройскую унцию. К 7:55 МСК мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,29% и находятся у отметки $55,80, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,36% на уровне $52,80.

Что касается макроэкономической статистики, то в России сегодня не ожидается выхода важных данных. Внимание российских инвесторов будет направлено на выступление Владимира Путина на Международном экономическом форуме. Стоит отметить, что президент выступит в рамакх данного мероприятия впервые с 2009 года.

В Германии в 10:00 МСК будет обнародован февральский индекс потребительского климата Gfk, а в 14:00 МСК во Франции выйдут данные по безработице в стране. Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание ФРС США. В 22:00 МСК станет известно решение по ключевой ставке и параметрам денежно-кредитной политики регулятора. В 22:30 МСК состоится пресс-конференция FOMC, в ходе которой ожидается выступление Джерома Пауэлла и его комментарии относительно экономического положения США. 
Из корпоративных событий на российском рынке стоит отметить публикацию операционных результатов за четвертый квартал и 2020 год ОКЕЙ. 

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги. 

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи, торгуясь в рамках восходящего канала, приблизился к его нижней границе, тогда как медленные стохастические линии расположены в благоприятном для продаж положении, в связи с чем в краткосрочной перспективе целесообразно отслеживать тестирование индексом нижней границы восходящего канала на предмет потенциального пробития.

индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 января 2021 г.)



Семченков Иван, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник, 26 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки закрылись разнонаправленно. 

В самом начале американской торговой сессии фондовые индексы обновили свои исторические максимумы на фоне сильных отчётов ряда компаний, но затем сдали позиции, поскольку многих инвесторов беспокоят чрезвычайно высокие оценки индекса S&P. Текущее среднее соотношение P/E по индексу S&P исторически очень высокое и составляет 22. Инвесторы детально изучают выходящие корпоративные отчеты компаний, чтобы оправдать текущие высокие оценки корпораций. Доходности по 10-летним казначейским облигациям находятся под давлением, поскольку затягивается принятие пакета стимулов на $ 1,9 трлн, который ранее предложил новый президент США Джо Байден. Инвесторы переоценивают свои ожидания по долгосрочной инфляции.

Вышедшая макроэкономическая статистика по рынку США была немного лучше прогнозов. Индекс доверия потребителей за январь оказался равным 89,3 пункта, тогда как аналитики ожидали значение 89,0 пункта.

По итогам сессии S&P 500 снизился на 0,15% до 3849,6 пункта, Dow Jones Industrial Average стал легче на 0,07% до уровня 30937,0 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,05% и закрепился на отметке 12490,20 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX снизилась на $0,16 до $52,61 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале уменьшилась на $4,3 до отметки в $1850,9 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,038%.

Стоимость акций одной из крупнейших интернет компаний США Microsoft выросла на 1,22% в ходе основных торгов и на 3,84% после закрытия торгов. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $ 2,03, доходы составили $ 43,08 млрд, тогда как аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $ 1,64, а общий доход окажется равным $ 40,23 млрд. 

Сектора недвижимости, потребительских товаров и телекомов находятся в лидерах по итогам торгов во вторник, прибавив 1,14%, 0,93% и 0,79% соответственно. Индекс телекомов находился значительное время под давлением, поскольку инвесторы ожидают от новой администрации США регуляторных инициатив.

Американская финансовая компания American Express сообщила о падении квартальной прибыли на 15%. Продукты компании не пользовались спросом в период ограничений. Стоимость акций компании упала на 4,13% по итогам торгов вторника.

Промышленный конгломерат General Electric добавил в свой актив 6,70%. Компания опубликовала сильную отчетность. В четвертом квартале 2020 г. значительно увеличилась чистая прибыль, выручка компании снизилась, но превысила прогнозы аналитиков.

Между тем, бумаги Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) выросли на 0,17%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 января 2021 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 26 января, европейские фондовые площадки завершили торги на положительной территории. Подъем был поддержан корпоративной отчетностью и прогнозом МВФ по темпам восстановления мировой экономики.

МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП в текущем году. Если в октябре предсказывался рост на 5,2%, то согласно январскому докладу темпы роста в 2021 году составят 5,5%. При этом, правда, прогноз по росту экономики еврозоны был пересмотрен в сторону понижения - с 5,2% до 4,2%. Другой значимой статистики по еврозоне во вторник не выходило. 

В Великобритании, по данным Национального статистического управления (ONS), пятый месяц подряд был зафиксирован рост безработицы. В сентябре-ноябре 2020 года безработица выросла до 5%, что стало максимальным уровнем с 2016 года, но тем не менее оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших 5,1%. Стоит отметить, что это все же невысокий уровень, который удалось удержать благодаря правительственной программе защиты рабочих мест в условиях изоляции.

Вместе с тем, опрос, проведенный Конфедерацией британской промышленности (CBI), показал, что розничные продажи в Великобритании испытали самый большой годовой спад с мая 2020 года. Многие розничные магазины закрылись, поскольку ограничения постепенно ужесточаются, а с 5 января вся страна находится под полной изоляцией.

По итогам дня германский индекс DAX вырос на 1,66% до 13870,99 пункта. Французский CAC40 поднялся на 0,94%, до 5523,52 пункта. Британский FTSE100 прибавил 0,23%, до 6654,01 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 в ходе дня стал весомее на 0,63% и завершил день на уровне 407,70 пункта.

Рынок был поддержат хорошей отчетностью и корпоративными новостями. В финансовом секторе акции UBS Group выросли на 2,40%. Крупнейший в мире банк, управляющий активами, сообщил о чистой прибыли в размере $1,71 млрд за четвертый квартал 2020 года, что на 137% больше, чем годом ранее. Кроме того, банк сообщил о запуске трехлетней программы buyback собственных акций на сумму около $4,5 млрд.

Сектор химической промышленности также вчера показал рост. Акции Linde поднялись на 3,54% после объявления об увеличении квартальных дивидендов и программе обратного выкупа акций на $5 млрд.

В лидерах роста на континенте оказались бумаги испанской фармацевтической компании PharmaMar, которые подскочили на 21,14%% после того, как журнал Science опубликовал статью, подтверждающую высокую эффективность ее препарата Plitidepsin против COVID-19.

Котировки акций энергетического концерна Naturgy Energy Group SA поднялись на 15,78% после того, как фонд IFM Global Infrastructure Fund сделал предложение о покупке доли в испанской энергокомпании за 5 млрд евро.

Шведская инвестиционная группа EQT стала дороже на 14,61% после того, как она подписала сделку по покупке глобальной инвестиционной компании в сфере недвижимости Exeter Property Group за $1,87 млрд.

Отчетность швейцарской фармацевтической компании Novartis разочаровала инвесторов, так как прибыль четвертого квартала оказалась ниже ожиданий аналитиков. Акции Novartis потеряли 2,09%.

В лидерах падения стоимости среди европейских акций оказались бумаги австрийской энергетической компании Verbund (-4,52%), британской финансовой группы Close Brothers (-4,27%) и итальянского производителя кабельной продукции Prysmian (-3,80%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  97,130
26.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,05%  101,340
26.01Индекс гос обл RGBI+ 0,03%  151,010

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: давление продавцов ослабло. После трех понижательных сессий вчера наконец покупатели начали превалировать в российском сегменте еврооблигаций. 5-летняя риск-премия на "Россию" тоже начала откат от максимумов с ноября. Дальнейшей нормализации в секторе должна поспособствовать некоторое снижение доходности базового актива, произошедшее в начале недели. Армения размещает 10-летние еврооблигации на $750 млн под 3,875%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,375-4,5%, сообщается, что спрос на долговые бумаги по финальной ставке составил $2,5 млрд.


Сектор ОФЗ: Минфин предложит инфляционный линкер без лимита. Ввиду не слишком позитивного фона, Минфин решил сегодня не предлагать рынку бумаги с фиксированным купоном, выбрав линкер серии 52003 без лимита. Флоатеры, видимо, решили приберечь до лучших времен. Кстати, рост ставок с начала года отражается и на стоимости так называемых "защитных" бумаг. Например, линкер, который будет сегодня предложен на аукционе, подешевел с начала января на полфигуры.


События дня на 27 января 2021 г.


 
Публикация операционной отчетности "ФосАгро" за 2020 год
 
Публикация операционной отчетности OKEY за 2020 год
 
Заседание совета директоров "Татнефти"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.01.2021  Объединенная инвестиционная онлайн-сессия «Деньги для бизнеса»

Коллеги! Уже в этот четверг, 28 января, состоится инвестиционная онлайн-сессия «Деньги для бизнеса» для проектов реального сектора и стартапов в стадии роста. В декабре состоялась подобная онлайн-сессия и показала отличные результаты, собрала огромное количество положительных отзывов. Более 100 участников, представители от 23 инвестиционных ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться