еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.01.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:11 Открыть в отдельном окне Дивиденды поддержат акции "Совкомфлота"
11:10 Открыть в отдельном окне Американская экономика-2021 - стимулирующие меры и мягкий вариант Blue wave
10:00 Открыть в отдельном окне Citigroup - по-прежнему недооцененный банк
09:23 Открыть в отдельном окне Мировая экономика из-за пандемии сократилась в 2020 году на 4,3%
09:10 Открыть в отдельном окне "Соллерс Форд" привлек 1,1 млрд рублей на производство дизельных двигателей в Елабуге
08:43 Открыть в отдельном окне Китайские акции остаются среди лучших
08:39 Открыть в отдельном окне Основной вклад в падение промпроизводства в РФ внесла добыча полезных ископаемых
08:19 Открыть в отдельном окне Сохраняем оптимизм относительно акций NextEra Energy
22:04 Открыть в отдельном окне Причиной роста акций Deere & Company стала впечатляющая финансовая отчетность
21:07 Открыть в отдельном окне Давос-2021. Теория "Большой перезагрузки"
21:06 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 25 января: Московская оттепель и зеленеющие индексы
19:40 Открыть в отдельном окне "Префы" банка "Санкт-Петербург" начнут торговаться на Мосбирже с 26 января
17:01 Открыть в отдельном окне Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова: может, и его советником стану
15:42 Открыть в отдельном окне Путин прокомментировал фильм Навального о дворце в Геленджике
14:22 Открыть в отдельном окне ЦБ хочет наделить суд правом оценивать справедливость публичной оферты
14:07 Открыть в отдельном окне Счетная палата предупредила о риске дефицитов товаров в России



Мировые рынки


26.01Dow Jones- 0,12%  30966,31  
26.01NASDAQ+ 0,69%  13635,99  
26.01S&P500+ 0,36%  3855,36  
25.01DAX- 1,66%  13643,95  
25.01FTSE-100- 0,84%  6638,85  
25.01CAC-40- 1,57%  5472,36  
26.01Nikkei-225- 0,98%  28538,78  
26.01Kospi- 2,14%  3140,31  
26.01SSE- 1,28%  3578,02  
23.01Bovespa- 0,80%  117380,49  
25.01Merval- 2,07%  47469,96  
  Российский рынок акций:
25.01MICEX+ 0,43%  3397,48  
25.01RTSI- 0,44%  1412,02  
  Курс ЦБ:
26.01Доллар+ 0,6662%  74,8569  
26.01Евро+ 0,8153%  91,1458  
  Форекс:
26.01EUR/RUB+ 0,16%  91,5434  
26.01USD/RUB+ 0,25%  75,5336  
26.01EUR/CHF- 0,02%  1,0779  
26.01EUR/JPY- 0,09%  125,7760  
26.01EUR/USD- 0,07%  1,2128  
26.01GBP/USD- 0,26%  1,3639  
  Нефть:
26.01Brent- 0,73%  55,47  
26.01Light- 0,74%  52,38  
  Металлы:
26.01Золото- 0,10%  1853,30  
26.01Серебро- 0,66%  25,3150  
26.01Никель- 0,14%  18225  
26.01Алюминий- 0,30%  2006,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 января 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037550 0,037825 0,037350 0,037720 18534280000 697 127 321,15 0,037720 0,000%
ГАЗПРОМ ао 216,80 220,29 215,71 218,80 45114650 9 860 140 320,1 218,68 + 0,055%
ГМКНорНик 25752 26024 25614 25768 179326 4 622 582 440 25982 - 0,824%
Газпрнефть 323,75 327,05 321,50 325,85 894580 290 280 259,5 325,20 + 0,200%
ЛУКОЙЛ 5681,0 5703,5 5553,0 5595,5 1621675 9 118 844 464,5 5722,0 - 2,211%
МТС-ао 334,65 336,95 332,45 336,30 2527790 847 352 316,5 333,80 + 0,749%
НЛМК ао 220,30 222,28 218,00 219,18 4290100 943 555 096,8 220,32 - 0,517%
Новатэк ао 1364,0 1382,8 1356,4 1373,8 698569 957 343 304,8 1373,0 + 0,058%
Полюс 15089,0 15227,5 14815,0 15119,0 185070 2 777 289 628 15048,0 + 0,472%
Роснефть 493,10 498,25 488,10 493,95 4496630 2 219 984 198,5 495,60 - 0,333%
Ростел -ап 90,45 92,40 89,60 91,90 577380 52 851 919 90,50 + 1,547%
РусГидро 0,7893 0,7940 0,7767 0,7912 618249000 486 271 587 0,7919 - 0,088%
Сбербанк 262,90 269,57 262,61 269,34 75094890 20 046 807 103,3 265,30 + 1,523%
Сбербанк-п 243,35 247,43 242,72 247,10 4595690 1 128 238 752,2 244,61 + 1,018%
СевСт-ао 1309,0 1327,2 1295,0 1316,2 928681 1 219 172 503,2 1313,0 + 0,244%
Сургнфгз 34,970 35,235 34,730 34,925 31884600 1 113 553 145,5 35,055 - 0,371%
Сургнфгз-п 41,630 41,705 41,405 41,480 17146400 711 386 262,5 41,600 - 0,288%
Татнфт 3ао 506,0 508,6 502,9 506,2 3373795 1 706 322 471,8 509,7 - 0,687%
Транснф ап 145350 147600 145100 146650 1239 181 683 950 145650 + 0,687%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 января 2021 г.)





Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник, 25 января, американские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, хотя в ходе сессии демонстрировали значительные колебания. Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,12% до 30 960 пунктов, Standard & Poor's 500 поднялся на 0,36% до 3 855,4 пункта, а Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,69% до 13 636 пунктов. При этом S&P 500 и Nasdaq установили очередные исторические максимумы. Предстоящие дни будут информационно очень насыщенными, и это, судя по всему, заставляет инвесторов, которые опасаются неприятных сюрпризов, перейти к частичной фиксации прибыли.

Ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию на отрицательной территории. Давление на рынки продолжает оказывать рост числа случаев заражения Covid-19, а также проблемы с поставками и внедрением вакцин, что нивелирует оптимизм, связанный с перспективой принятия масштабных стимулирующих мер в США. По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,84%, французский CAC 40 стал легче на 1,57%, а немецкий DAX снизился на 1,66%. Региональный индикатор STXE 600 убавил, в свою очередь, 0,83%, закрывшись на уровне 405,13 пункта.

Отечественные фондовые индексы в первый день недели закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,43% до 3397,48 пункта, а индекс РТС, номинированный в долларах, снизился на 0,44% до 1412,02 пункта на фоне ослабления рубля под давлением усиливающихся геополитических рисков. Рынок поддержали слова российского президента о стабилизации эпидемиологической обстановки в стране, которая располагает к постепенному снятию ограничений. Накануне суточное количество заболевших впервые с 11 ноября оказалось ниже 20 000 человек.

Сегодня, 26 января, для отечественного рынка складывается неблагоприятный внешний фон. К 8:35 мск котировки фьючерсов на S&P 500 снижаются на 0,52%. На подавляющем большинстве азиатских площадках наблюдается отрицательная динамика: японский Nikkei 225 легчает на 0,80%, китайский CSI 300 теряет 1,86%, гонконгский Hang Seng торгуется в минусе на 2,02%, а корейский KOSPI снижается на 2,10%. Долларовый индекс DXY укрепляется на 0,08%. К 8:13 МСК мартовские фьючерсы на нефть марки Brent опускаются на 0,61% и находятся у отметки $55,34, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,55% на уровне $52,48. Поводом для снижения котировок "черного золота" послужили опасения участников рынка относительно того, что на согласование нового пакета фискальных стимулов в США у законодателей может уйти немало времени, что отсрочит позитивный эффект для экономики. Цены цветных металлов демонстрируют нейтральную динамику на утренних торгах во вторник. По состоянию на 08:13 МСК котировки золота прибавляют 0,01% и находятся у отметки $1855,30 за тройскую унцию.

Среди публикуемой сегодня макроэкономической статистики отметим ожидаемое обнародование индекса цен производителей за декабрь. Напомним, что в ноябре показатель вырос на 1,0% м/м и на 2,4% г/г.

26 января Магнитогорский металлургический комбинат опубликует производственные результаты за 4 квартал 2020 года. Кроме того, Московская Биржа сегодня запускает торги привилегированными акциями ПАО "Банк Санкт-Петербург".

Тем временем, мы обращаем внимание инвесторов, заинтересованных в отечественных акциях с хорошими дивидендными историями, на стратегию "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающую именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи покинул пределы повышательного канала, сформировавшегося с начала ноября. В случае сохранения негативного новостного фона индекс может продолжить снижение до диапазона 3300-3317, где возможна стабилизация котировок.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 января 2021 г.)



Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

В понедельник, 25 января, американские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, хотя в ходе сессии демонстрировали значительные колебания. При этом S&P 500 и Nasdaq установили очередные исторические максимумы. Предстоящие дни будут информационно очень насыщенными, и это, судя по всему, нервирует многих инвесторов, которые опасаются каких-то неприятных сюрпризов. Так, в среду станут известны результаты очередного заседания Федрезерва, а в четверг в Штатах будет опубликована первая оценка динамики ВВП за 4-й квартал. Кроме того, в стране продолжается сезон отчетностей, и на этой неделе отчитаются по результатам деятельности в минувшем квартале такие "тяжеловесы", как Apple, Tesla, Johnson & Johnson, Facebook, McDonald, Microsoft, Caterpillar.

Пока сезон отчетностей проходит достаточно успешно. Среди компаний из индекса S&P 500, которые уже опубликовали свои финансовые результаты, 73% зафиксировали превысившие прогнозы показатели выручки и прибыли.

Участники рынка также следят за обсуждением новых мер поддержки американской экономики. Администрация Байдена в воскресенье начала переговоры с двухпартийной группой сенаторов по данному вопросу, при этом глава демократов в Сенате Чак Шумер накануне предупредил, что для выработки законопроекта может потребоваться от 4 до 6 недель.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,12% до 30 960 пунктов. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,36% до 3 855,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,69% до 13 636 пунктов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI в среду увеличилась на 1,07% до $52,86 за баррель; котировки золота практически не изменились, оставшись на уровне 1854,7 за унцию. Доходность 10-летних "трежериз" опустилась на 5 базовых пунктов до 1,03%.

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", выросли в цене на 2,8%, а бумаги производителя электромобилей Tesla подорожали на 4%.

Капитализация софтверного гиганта Microsoft повысилась на 1,6% после того, как аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций компании на ожиданиях дальнейшего роста ее облачного бизнеса.

Бумаги производителя потребительских товаров Kimberly-Clark, хорошо отчитавшегося за 4-й квартал, а также объявившего о повышении дивидендов и запуске программы обратного выкупа акций, поднялись в цене на 3,3%.

Рыночная стоимость фармкомпании Merk повысилась на 0,2%, несмотря на сообщения о том, что компания решила прекратить разработку вакцин от COVID-19 из-за неудовлетворительных результатов их испытаний.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 января 2021 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В понедельник, 25 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию на отрицательной территории. Давление на рынки продолжает оказывать рост числа случаев заражения Covid-19, а также проблемы с поставками и внедрением вакцин, что нивелирует оптимизм, связанный с перспективой принятия масштабных стимулирующих мер в США.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 99 млн 192 тыс. 353 случаев. При этом в воскресенье министр здравоохранения Великобритании сообщил об обнаружении 77 случаев южноафриканского варианта Covid-19, в то время как власти Франции рассматривают вероятность в третий раз ввести режим жестких карантинных ограничений на территории страны.

Что касается опубликованной вчера статистики, то стоит отметить индекс делового климата Ifo в Германии за январь. Показатель вышел на уровне 90,1 пункта в сравнении с 92,2 пункта в декабре, что оказалось хуже усредненных аналитических прогнозов в 91,8 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,84%, французский CAC 40 стал легче на 1,57%, а немецкий DAX снизился на 1,66%. Региональный индикатор STXE 600 убавил, в свою очередь, 0,83%, закрывшись на уровне 405,13 пункта.

В числе фаворитов торгов оказались бумаги нидерландского производителя медицинского оборудования Royal Philips, прибавившие 2,31% после публикации оптимистичной финансовой отчетности за четвертый квартал. Так, чистая прибыль компании увеличилась на 8,5% и составила 603 млн евро против 556 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Рыночная капитализация немецкой инжиниринговой компании Siemens Energy увеличилась на 2,98%, поскольку в первом фискальном квартале компания вышла в плюс по прибыли.

Удачно сложилась сессия для акций британского онлайн-ритейлера ASOS, которые выросли в цене на 5,6% на фоне сообщений о том, что компания ведет переговоры о покупке принадлежащих Arcadia Group брендов - Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT.

Один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов Siemens Gamesa добавил в свой актив 2,78% после того, как компания сообщила о 15%-ом росте выручки в первом фискальном квартале 2021 года.

Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги авиаперевозчиков. В частности, котировки IAG, Ryanair, Lufthansa и Air France KLM просели на 7,65%, 4,1%, 3,29% и 3,26% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


25.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  97,140
25.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,10%  101,290
25.01Индекс гос обл RGBI+ 0,03%  150,960

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: пейзаж после битвы. После довольно бурного окончания прошлой недели, когда санкционные риски спровоцировали жесткую просадку рынка (например, суверенные бумаги переоценились вниз более чем на фигуру), в понедельник всё вернулось в спокойное русло. Ценовая амплитуда бумаг не превысила полфигуры. "Газпром" погасил евробонд на $600 млн и огласил планы разместить облигации на сумму около 1 млрд евро в феврале. Армения планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. В настоящее время республика имеет два выпуска еврооблигаций по $500 млн каждый с погашением в 2025 (YTM 3,1%) и 2029 гг. (YTM 3,7%) соответственно.


Сектор ОФЗ: попытка отскока не удалась. Понедельник рынок ОФЗ начал довольно бодро, но в течение дня растерял весь свой ценовой прирост, не получив поддержки от национальной валюты. Интересно, что несмотря на все возросшие в последнее время санкционные риски, текущий спред в доходности между российской и американской 10-летками сейчас соответствует среднему значению в II-IV кварталах прошлого года (530 б. п.).


События дня на 26 января 2021 г.


 
Публикация производственной отчетности ММК за 2020 год
 
Закрытие реестра акционеров "Мостотреста" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться