Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации?
Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию
в удобном виде! Подписаться
В пятницу, 22 января, российский фондовый рынок откроет торги, вероятно, на отрицательной территории на фоне не самого благоприятного внешнего фона, а также увеличения санкционных рисков. Так, по информации СМИ, президент США Джо Байден не собирается устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия". В свою очередь Джанет Йеллен, являющаяся кандидатом на пост главы американского Минфина, пообещала строго претворять в жизнь санкции против РФ. А до этого усилить санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным потребовал Европарламент.
В четверг, 21 января, ключевые фондовые индексы Штатов продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей, однако их изменения были незначительными. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику, корпоративные отчетности, а также дальнейшие действия вступившего 20 января в должность президента Джо Байдена. По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 0,04% до 31 176,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до 3853,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,55% и закрылся на отметке 13 530,92 пункта.
Ведущие европейские индексы показали снижение во второй половине вчерашних торгов после речи председателя ЕЦБ Кристин Лагард, обратившей внимание на сохранение высоких уровней риска для экономики Еврозоны в связи с продолжающимся воздействием пандемии Covid-19. Хотя региональный индикатор STOXX 600 все же сумел закрыться в небольшом плюсе.
Российский рынок акций накануне снизился вслед за бумагами нефтяных компаний. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии просел на 1,27% до 3422,7 пункта, а индекс РТС упал на 1,55% до 1463,8 пункта.
Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения: к 8:30 МСК Nikkei 225 отступил на 0,25%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,39%, а китайский CSI 300 просел на 0,31%.
Фьючерс на S&P 500 опускается на 0,15%. Мартовские фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 1,16% и находятся у отметки $55,5 за баррель, а мартовские фьючерсы на нефть WTI торгуются в минусе на 1,24% на уровне $52,5. Котировки золота теряют 0,20% и находятся у отметки $1862,1 за тройскую унцию.
Что касается важной макростатистики, сегодня выйдут предварительные данные по индексам PMI в США и ведущих европейских странах за январь; в России будут опубликованы данные по промышленному производству за декабрь. Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию компаниями X5 и НЛМК операционных результатов за 4-й квартал и весь 2020 г.
С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи закрылся под нижней границей восходящего клина. Если пробой подтвердится, то целью для дальнейшего снижения может стать отметка 3300 пунктов.
"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.
Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 января 2021 г.)
Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)
В четверг, 21 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей, однако их изменения были незначительными. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику, корпоративные отчетности, а также дальнейшие действия вступившего 20 января в должность президента Джо Байдена.
Ожидания дополнительных мер стимулирования американской экономики в условиях пандемии придавали оптимизма участникам торгов. Тем не менее, инвестиционное сообщество обеспокоено тем, что могут возникнуть трудности при проведении нового законопроекта через Конгресс в его нынешнем виде.
Что касается статистики, то они носила положительный характер. В частности, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 900 тыс., тогда как ожидалось 910 тыс., а число начатых строительств домов в США достигло в декабре максимального значения более чем за 14 лет, составив 1,669 млн против прогнозируемых 1,56 млн. Между тем индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии составил в январе 26,5 пункта, хотя ожидалось 12,0 пункта после 9,1 пункта в декабре.
По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 0,04% до отметки в 31176,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до 3853,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,55% и закрылся на отметке 13530,92 пункта.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на $0,18 до $53,13 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в марте опустилась на $1,0 до отметки в $1867,50 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,11%.
Среди фаворитов торгов оказался страховщик Travelers, добавивший в свой актив 2,55% благодаря воодушевляющей отчетности. Так, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась в 1,5 раза и составила $1,31 млрд или $5,1 на акцию по сравнению с $873 млн или $3,35 на бумагу годом ранее.
Хуже рынка смотрелись бумаги компании Alcoa, подешевевшие на 12,4% в связи с заявлениями о том, что она ожидает ухудшения финансовых показателей в следующем отчетном периоде. Стоит отметить, что в минувшем квартале благодаря росту цен на алюминий компании удалось зафиксировать снижение чистого убытка, который составил $4 млн или 2 цента на акцию против $303 млн или $1,63 на бумагу годом ранее.
Неудачно сложилась сессия для авиакомпании United Airlines Holdings, акции которой закрылись в минусе на 5,73% после того, как она четвертый квартал кряду зафиксировала чистый убыток.
В "зеленой" зоне закрылись бумаги корпорации Apple (+3,67%), входящие в состав стратегии US. Сбалансированная.
S&P 500. С технической точки зрения, на дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках "восходящего клина", пребывает вблизи его верхней границы, а также вплотную приблизился к верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.
Источник: finam.ru
"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.
Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 января 2021 г.)
В четверг, 21 января, ведущие европейские индексы показали снижение во второй половине торгов после речи председателя ЕЦБ Кристин Лагард, обратившей внимание на сохранение высоких уровней риска для экономики Еврозоны в связи с продолжающимся воздействием пандемии Covid-19. Британский FTSE 100 снизился на 0,37%, немецкий DAX финишировал в минусе на 0,11%, французский CAC 40 стал легче на 0,67%. Региональный индикатор STOXX 600, тем не менее, укрепился на 0,02 % до уровня 410,90 пунктов.
По итогам прошедшего сегодня заседания Европейского центрального банка было принято решение сохранить процентную ставку, предельную кредитную ставку и депозитную ставку на уровне 0%, 0,25% и -0,5% соответственно. Кроме того, президент ЕЦБ обозначила возможные изменения в программе выкупа облигаций, которая была расширена регулятором в декабре на € 500 млрд и достигла € 1,85 трлн в совокупности. В рамках действия программы ЕЦБ будет использовать параметр "благоприятных условий финансирования", охватывающий банковские кредитные ставки и доходность государственных облигаций. Это означает, что пакет € 1,85 трлн может быть не использован полностью, а может быть и расширен в случае необходимости. Курс евро на фоне возможного сокращения объемов программы выкупа облигаций поднялся: на 23:59 мск пара EUR/USD окрепла на 0,53% до отметки 1,2168.
Среди лидеров торгов на европейских рынках оказались бумаги швейцарской компании Zur Rose Group (+8,88%), в собственности которой находится одна из крупнейших интернет-аптек в Европе. Это произошло на фоне того, как доходы компании выросли на 23,6% г/г за 4 квартал 2020 года и на 14,4% г/г за весь год. Таким образом, компания подтвердила прогноз аналитиков по выручке на 2020 год.
Акции англо-нидерландской компании Just Eat Takeaway, специализирующейся на онлайн-заказах еды и доставке, также оказались в фаворитах в четверг (+5,09%). Акции компании получили среднюю рекомендацию "покупать" по результатам исследовательских отчетов восьми инвестиционных фирм. При этом лишь один аналитик присвоил бумагам Just Eat Takeaway рекомендацию "держать" в то время, как семь остальных компаний рекомендовали акции к покупке.
Главными драйверами движения европейских индексов вверх также стали Sage Group (+4,92%), SalMar (+4,86%), Bankinter (+4,31%) и Ocado Group (4,01%).
Британский инвестиционный банк IG Group Holdings в четверг объявил о намерении приобрести американскую брокерскую компанию tastytrade. 70% сделки планируется профинансировать за счет выпуска дополнительного пакета акций, а оставшаяся часть придется на наличные денежные средства и новый кредит на £ 150 млн. На фоне этих новостей акции IG Group упали на 8,52%.
Среди других аутсайдеров торговой сессии стоит выделить Netcompany Group (-6,87%), Klepierre (-6,52%), Ambu (-5,61%) и MTU Aero Engines (-4,63%).
DAX. С технической точки зрения на дневном графике продолжается консолидация индекса вблизи исторического максимума. Ключевым уровнем сопротивления выступает отметка 14130, поддержка обеспечивается уровнем 13629.
Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.
Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)
Сектор российских еврооблигаций: суверенная кривая под давлением. Новости из США (в частности, СМИ сообщают о том, что президент США Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия") испортили настроение инвесторам в российские долги. Вчера суверенная кривая нарастила в доходности довольно заметные для одного торгового дня 3 б. п. В общем, фактор геополитики ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов, хотя говорить об устойчивом росте риск-премии на "Россию" пока все-таки преждевременно – от новой американской администрации никто и не ждал "голубиных" сигналов в отношении нашей страны. Кроме того, напомним, что, например, бывший президент Дональд Трамп, многократно заявлявший о своем желании "поладить с Россией", тем не менее, в 2019 г. ввел санкции в отношении нового российского долларового госдолга.
Сектор ОФЗ: рынок продолжает переписывать многомесячные минимумы. Фактор геополитики вчера не дал "быкам" поднять голову в сегменте ОФЗ, отраслевой индекс чистой цены потерял 0,18%. Доходность 10-летки по итогам дня составила 6,15%.
Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации?
Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию
в удобном виде! Подписаться
