еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.01.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:11 Открыть в отдельном окне Онлайн-встреча "Металлургия в России: диалог с ММК". Присоединяйтесь!
23:00 Открыть в отдельном окне FPO Crown Electrokinetics - инвестиции в новый перспективный продукт
21:00 Открыть в отдельном окне Ближе к лету тема пандемии может отойти на второй план
19:00 Открыть в отдельном окне TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - страховое IPO с широким покрытием
18:00 Открыть в отдельном окне Умолимый Джо. Американский бизнес надеется на Байдена
22:00 Открыть в отдельном окне IPO Montauk Renewables, Inc. - инвестиции в возобновляемую энергию
21:05 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 21 января: Рынки воодушевлены первыми шагами Байдена
21:02 Открыть в отдельном окне Топ-15 фильмов про инвестиции. Часть вторая
20:00 Открыть в отдельном окне Продажи P&G продолжают расти
17:57 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ оценил внешний долг страны в 2020 году в $470,1 млрд
17:10 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" профинансирует "Арктик СПГ-2" на сумму до 3 млрд евро
17:04 Открыть в отдельном окне Меркель сказала, что ее мнение о "Северном потоке-2" не изменилось в связи с Навальным
16:35 Открыть в отдельном окне Руководители "Полюса" станут совладельцами "Детского мира"
15:58 Открыть в отдельном окне "Газпром" разместил еврооблигации на $2 млрд
15:37 Открыть в отдельном окне Европарламент призовет остановить завершение строительства "Северного потока-2" после ареста Навального
13:21 Открыть в отдельном окне Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"
12:59 Открыть в отдельном окне "Рольф" прекратил переговоры о продаже
12:56 Открыть в отдельном окне Дефицит бюджета РФ за 2020 год составил 3,8% ВВП



Мировые рынки


22.01Dow Jones- 0,04%  31182,36  
22.01NASDAQ+ 0,55%  13530,91  
22.01S&P500+ 0,03%  3853,07  
21.01DAX- 0,11%  13906,67  
21.01FTSE-100- 0,37%  6715,42  
21.01CAC-40- 0,67%  5590,79  
22.01Nikkei-225- 0,35%  28655,10  
22.01Kospi- 0,64%  3140,63  
22.01SSE- 0,34%  3609,03  
22.01Bovespa- 1,10%  118328,99  
21.01Merval- 3,49%  48472,59  
  Российский рынок акций:
21.01MICEX- 1,27%  3422,67  
21.01RTSI- 1,55%  1463,84  
  Курс ЦБ:
22.01Доллар+ 0,0196%  73,3694  
22.01Евро- 0,2026%  88,9677  
  Форекс:
22.01EUR/RUB+ 0,40%  90,1360  
22.01USD/RUB+ 0,03%  74,0891  
22.01EUR/CHF+ 0,04%  1,0769  
22.01EUR/JPY+ 0,12%  126,0680  
22.01EUR/USD+ 0,05%  1,2165  
22.01GBP/USD- 0,25%  1,3696  
  Нефть:
22.01Brent- 1,09%  55,49  
22.01Light- 1,19%  52,50  
  Металлы:
22.01Золото- 0,34%  1859,60  
22.01Серебро- 1,29%  25,5200  
22.01Никель- 1,79%  18065  
22.01Алюминий- 0,58%  1986,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 января 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037650 0,037740 0,037080 0,037370 33368140000 1 247 209 654,85 0,037870 - 1,320%
ГАЗПРОМ ао 216,45 216,50 210,50 215,49 94721320 20 166 996 070,9 217,28 - 0,824%
ГМКНорНик 26376,0 26376,0 25670,0 26172,0 338524 8 816 705 856 26538,0 - 1,379%
Газпрнефть 332,20 332,20 321,85 323,50 2152070 698 937 877 332,30 - 2,648%
ЛУКОЙЛ 5705,0 5787,0 5626,0 5740,5 1632508 9 318 681 922,5 5771,0 - 0,529%
МТС-ао 328,60 330,85 325,00 329,90 3894390 1 276 930 372,5 329,30 + 0,182%
НЛМК ао 221,38 222,18 216,42 220,62 8923020 1 955 278 901,8 222,90 - 1,023%
Новатэк ао 1347,6 1367,0 1323,6 1359,2 1493927 2 005 266 323,6 1352,0 + 0,533%
Полюс 14897,0 15060,0 14660,0 14835,0 186319 2 756 273 228,5 15059,5 - 1,491%
Роснефть 494,80 495,00 485,00 494,25 8705980 4 267 738 333 498,00 - 0,753%
Ростел -ап 89,35 90,20 88,45 89,50 247740 22 160 071,5 89,45 + 0,056%
РусГидро 0,7901 0,7909 0,7792 0,7867 689588000 540 866 480,5 0,7935 - 0,857%
Сбербанк 273,00 273,30 266,78 268,25 86899970 23 396 335 354,9 274,40 - 2,241%
Сбербанк-п 247,80 248,00 241,90 244,20 8831860 2 158 999 871,1 248,80 - 1,849%
СевСт-ао 1336,0 1341,8 1304,0 1320,4 1545744 2 038 861 859,8 1344,4 - 1,785%
Сургнфгз 34,660 35,425 34,550 35,020 44811200 1 568 163 605 34,885 + 0,387%
Сургнфгз-п 41,300 41,735 40,965 41,715 28607500 1 187 737 600 41,270 + 1,078%
Татнфт 3ао 514,9 515,0 501,0 507,0 5591244 2 827 670 440,2 516,8 - 1,896%
Транснф ап 144350,0 145100,0 140850,0 144800,0 3588 514 749 450 145150,0 - 0,241%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 января 2021 г.)





Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

В пятницу, 22 января, российский фондовый рынок откроет торги, вероятно, на отрицательной территории на фоне не самого благоприятного внешнего фона, а также увеличения санкционных рисков. Так, по информации СМИ, президент США Джо Байден не собирается устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия". В свою очередь Джанет Йеллен, являющаяся кандидатом на пост главы американского Минфина, пообещала строго претворять в жизнь санкции против РФ. А до этого усилить санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным потребовал Европарламент.

В четверг, 21 января, ключевые фондовые индексы Штатов продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей, однако их изменения были незначительными. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику, корпоративные отчетности, а также дальнейшие действия вступившего 20 января в должность президента Джо Байдена. По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 0,04% до 31 176,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до 3853,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,55% и закрылся на отметке 13 530,92 пункта.

Ведущие европейские индексы показали снижение во второй половине вчерашних торгов после речи председателя ЕЦБ Кристин Лагард, обратившей внимание на сохранение высоких уровней риска для экономики Еврозоны в связи с продолжающимся воздействием пандемии Covid-19. Хотя региональный индикатор STOXX 600 все же сумел закрыться в небольшом плюсе.

Российский рынок акций накануне снизился вслед за бумагами нефтяных компаний. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии просел на 1,27% до 3422,7 пункта, а индекс РТС упал на 1,55% до 1463,8 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения: к 8:30 МСК Nikkei 225 отступил на 0,25%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,39%, а китайский CSI 300 просел на 0,31%.

Фьючерс на S&P 500 опускается на 0,15%. Мартовские фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 1,16% и находятся у отметки $55,5 за баррель, а мартовские фьючерсы на нефть WTI торгуются в минусе на 1,24% на уровне $52,5. Котировки золота теряют 0,20% и находятся у отметки $1862,1 за тройскую унцию.

Что касается важной макростатистики, сегодня выйдут предварительные данные по индексам PMI в США и ведущих европейских странах за январь; в России будут опубликованы данные по промышленному производству за декабрь. Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию компаниями X5 и НЛМК операционных результатов за 4-й квартал и весь 2020 г.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи закрылся под нижней границей восходящего клина. Если пробой подтвердится, то целью для дальнейшего снижения может стать отметка 3300 пунктов.

Индекс МосБиржи

Источник: finam.ru

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 января 2021 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 21 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей, однако их изменения были незначительными. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику, корпоративные отчетности, а также дальнейшие действия вступившего 20 января в должность президента Джо Байдена.

Ожидания дополнительных мер стимулирования американской экономики в условиях пандемии придавали оптимизма участникам торгов. Тем не менее, инвестиционное сообщество обеспокоено тем, что могут возникнуть трудности при проведении нового законопроекта через Конгресс в его нынешнем виде.

Что касается статистики, то они носила положительный характер. В частности, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 900 тыс., тогда как ожидалось 910 тыс., а число начатых строительств домов в США достигло в декабре максимального значения более чем за 14 лет, составив 1,669 млн против прогнозируемых 1,56 млн. Между тем индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии составил в январе 26,5 пункта, хотя ожидалось 12,0 пункта после 9,1 пункта в декабре.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 0,04% до отметки в 31176,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до 3853,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,55% и закрылся на отметке 13530,92 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX  снизилась на $0,18 до $53,13 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в марте опустилась на $1,0 до отметки в $1867,50 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,11%.

Среди фаворитов торгов оказался страховщик Travelers, добавивший в свой актив 2,55% благодаря воодушевляющей отчетности. Так, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась в 1,5 раза и составила $1,31 млрд или $5,1 на акцию по сравнению с $873 млн или $3,35 на бумагу годом ранее.

Хуже рынка смотрелись бумаги компании Alcoa, подешевевшие на 12,4% в связи с заявлениями о том, что она ожидает ухудшения финансовых показателей в следующем отчетном периоде. Стоит отметить, что в минувшем квартале благодаря росту цен на алюминий компании удалось зафиксировать снижение чистого убытка, который составил $4 млн или 2 цента на акцию против $303 млн или $1,63 на бумагу годом ранее.

Неудачно сложилась сессия для авиакомпании United Airlines Holdings, акции которой закрылись в минусе на 5,73% после того, как она четвертый квартал кряду зафиксировала чистый убыток.

В "зеленой" зоне закрылись бумаги корпорации Apple (+3,67%), входящие в состав стратегии US. Сбалансированная.

S&P 500. С технической точки зрения, на дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках "восходящего клина", пребывает вблизи его верхней границы, а также вплотную приблизился к верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

Индекс S&P

Источник: finam.ru

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 января 2021 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг, 21 января, ведущие европейские индексы показали снижение во второй половине торгов после речи председателя ЕЦБ Кристин Лагард, обратившей внимание на сохранение высоких уровней риска для экономики Еврозоны в связи с продолжающимся воздействием пандемии Covid-19. Британский FTSE 100 снизился на 0,37%, немецкий DAX финишировал в минусе на 0,11%, французский CAC 40 стал легче на 0,67%. Региональный индикатор STOXX 600, тем не менее, укрепился на 0,02 % до уровня 410,90 пунктов.

По итогам прошедшего сегодня заседания Европейского центрального банка было принято решение сохранить процентную ставку, предельную кредитную ставку и депозитную ставку на уровне 0%, 0,25% и -0,5% соответственно. Кроме того, президент ЕЦБ обозначила возможные изменения в программе выкупа облигаций, которая была расширена регулятором в декабре на € 500 млрд и достигла € 1,85 трлн в совокупности. В рамках действия программы ЕЦБ будет использовать параметр "благоприятных условий финансирования", охватывающий банковские кредитные ставки и доходность государственных облигаций. Это означает, что пакет € 1,85 трлн может быть не использован полностью, а может быть и расширен в случае необходимости. Курс евро на фоне возможного сокращения объемов программы выкупа облигаций поднялся: на 23:59 мск пара EUR/USD окрепла на 0,53% до отметки 1,2168.

Среди лидеров торгов на европейских рынках оказались бумаги швейцарской компании Zur Rose Group (+8,88%), в собственности которой находится одна из крупнейших интернет-аптек в Европе. Это произошло на фоне того, как доходы компании выросли на 23,6% г/г за 4 квартал 2020 года и на 14,4% г/г за весь год. Таким образом, компания подтвердила прогноз аналитиков по выручке на 2020 год.

Акции англо-нидерландской компании Just Eat Takeaway, специализирующейся на онлайн-заказах еды и доставке, также оказались в фаворитах в четверг (+5,09%). Акции компании получили среднюю рекомендацию "покупать" по результатам исследовательских отчетов восьми инвестиционных фирм. При этом лишь один аналитик присвоил бумагам Just Eat Takeaway рекомендацию "держать" в то время, как семь остальных компаний рекомендовали акции к покупке.

Главными драйверами движения европейских индексов вверх также стали Sage Group (+4,92%), SalMar (+4,86%), Bankinter (+4,31%) и Ocado Group (4,01%).

Британский инвестиционный банк IG Group Holdings в четверг объявил о намерении приобрести американскую брокерскую компанию tastytrade. 70% сделки планируется профинансировать за счет выпуска дополнительного пакета акций, а оставшаяся часть придется на наличные денежные средства и новый кредит на £ 150 млн. На фоне этих новостей акции IG Group упали на 8,52%.

Среди других аутсайдеров торговой сессии стоит выделить Netcompany Group (-6,87%), Klepierre (-6,52%), Ambu (-5,61%) и MTU Aero Engines (-4,63%).

DAX. С технической точки зрения на дневном графике продолжается консолидация индекса вблизи исторического максимума. Ключевым уровнем сопротивления выступает отметка 14130, поддержка обеспечивается уровнем 13629.

Индекс DAX

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  97,150
21.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,09%  101,310
21.01Индекс гос обл RGBI- 0,18%  151,560

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: суверенная кривая под давлением. Новости из США (в частности, СМИ сообщают о том, что президент США Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия") испортили настроение инвесторам в российские долги. Вчера суверенная кривая нарастила в доходности довольно заметные для одного торгового дня 3 б. п. В общем, фактор геополитики ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов, хотя говорить об устойчивом росте риск-премии на "Россию" пока все-таки преждевременно – от новой американской администрации никто и не ждал "голубиных" сигналов в отношении нашей страны. Кроме того, напомним, что, например, бывший президент Дональд Трамп, многократно заявлявший о своем желании "поладить с Россией", тем не менее, в 2019 г. ввел санкции в отношении нового российского долларового госдолга.


Сектор ОФЗ: рынок продолжает переписывать многомесячные минимумы. Фактор геополитики вчера не дал "быкам" поднять голову в сегменте ОФЗ, отраслевой индекс чистой цены потерял 0,18%. Доходность 10-летки по итогам дня составила 6,15%.


События дня на 22 января 2021 г.


 
Публикация производственной отчетности НЛМК за 4 квартал и весь 2020 год
 
Публикация операционной отчетности Х5 за 4 квартал и весь 2020 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться