еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.01.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:11 Открыть в отдельном окне Онлайн-встреча "Металлургия в России: диалог с ММК". Присоединяйтесь!
17:00 Открыть в отдельном окне Мировая экономика и фондовые рынки в 2021 году - стоит ли ждать восстановления?
14:00 Открыть в отдельном окне Перетягивание каната на финансовых рынках
11:00 Открыть в отдельном окне Российская экономика - резкое падение нефтегазового экспорта и отток капитала
15:52 Открыть в отдельном окне Россия и мир - в потоке новых санкций
09:32 Открыть в отдельном окне Москва смягчает карантинные ограничения
09:18 Открыть в отдельном окне IPO Patria Investments Ltd. - приобщитесь к инвестициям в Латинскую Америку
08:53 Открыть в отдельном окне "Селигдар" в 2020 году увеличил объем добычи золота на 7%
06:03 Открыть в отдельном окне Банк Японии оставил ставку на уровне -0,1%
21:30 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 20 января: "Соvid-паспортам" сказали "нет"
21:16 Открыть в отдельном окне Джо Байден вступил в должность президента США
18:10 Открыть в отдельном окне RLX  Technology Group — IPO лидера рынка вейпов закрытого типа
15:48 Открыть в отдельном окне ЕАЭС утвердил стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года
15:41 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ планирует к 2023 году законодательно обязать кредиторов рассчитывать предельную долговую нагрузку
15:30 Открыть в отдельном окне Кремль назвал "чушью и компиляцией" расследование Навального о предполагаемом дворце Путина
12:49 Открыть в отдельном окне Будущий госсекретарь США Блинкен считает, что Путин боится Навального
11:05 Открыть в отдельном окне Совокупные инвестиции в развитие сетей 5G в России с 2021 по 2027 год могут составить 1 трлн рублей



Мировые рынки


21.01Dow Jones+ 0,83%  31194,74  
21.01NASDAQ+ 1,97%  13457,25  
21.01S&P500+ 1,39%  3851,85  
20.01DAX+ 0,77%  13921,37  
20.01FTSE-100+ 0,41%  6740,39  
20.01CAC-40+ 0,53%  5628,44  
21.01Nikkei-225+ 0,84%  28761,89  
21.01Kospi+ 1,49%  3160,84  
21.01SSE+ 0,91%  3615,76  
21.01Bovespa- 0,82%  119646,40  
20.01Merval- 0,58%  50224,53  
  Российский рынок акций:
20.01MICEX+ 0,68%  3466,80  
20.01RTSI+ 1,11%  1486,90  
  Курс ЦБ:
21.01Доллар- 0,5009%  73,3550  
21.01Евро- 0,0651%  89,1483  
  Форекс:
21.01EUR/RUB- 0,20%  88,7733  
21.01USD/RUB- 0,16%  73,2297  
21.01EUR/CHF+ 0,13%  1,0781  
21.01EUR/JPY+ 0,11%  125,4570  
21.01EUR/USD+ 0,19%  1,2129  
21.01GBP/USD+ 0,34%  1,3698  
  Нефть:
21.01Brent- 0,21%  55,96  
21.01Light- 0,26%  53,17  
  Металлы:
21.01Золото+ 0,25%  1871,20  
21.01Серебро+ 0,68%  25,9400  
21.01Никель+ 1,09%  18420  
21.01Алюминий+ 0,86%  1997,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 января 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038975 0,038990 0,037790 0,037870 37873510000 1 448 199 593,45 0,038790 - 2,372%
ГАЗПРОМ ао 224,40 224,96 217,22 217,28 76701270 16 863 368 315,5 224,30 - 3,130%
ГМКНорНик 26784 26936 26060 26538 327419 8 658 552 162 26550 - 0,045%
Газпрнефть 339,20 339,80 329,20 332,30 1998540 666 014 349 338,70 - 1,890%
ЛУКОЙЛ 5884,0 5921,5 5710,0 5771,0 1831900 10 581 890 894,5 5864,0 - 1,586%
МТС-ао 332,20 333,75 327,70 329,30 3314250 1 092 867 853 332,20 - 0,873%
НЛМК ао 224,78 225,70 219,50 222,90 7991880 1 779 076 471,8 223,88 - 0,438%
Новатэк ао 1391,4 1395,0 1341,0 1352,0 1519641 2 064 223 908,4 1388,6 - 2,636%
Полюс 15089,0 15217,5 14937,0 15059,5 175657 2 644 280 405 15055,0 + 0,030%
Роснефть 509,35 512,70 495,65 498,00 9246850 4 634 408 022 510,65 - 2,477%
Ростел -ап 89,90 91,70 89,00 89,45 998420 90 303 708 89,80 - 0,390%
РусГидро 0,8101 0,8125 0,7909 0,7935 920693000 737 258 699,3 0,8070 - 1,673%
Сбербанк 280,78 281,54 272,84 274,40 83765230 23 095 682 672,2 279,80 - 1,930%
Сбербанк-п 254,99 255,45 248,55 248,80 6287270 1 575 730 330,7 254,00 - 2,047%
СевСт-ао 1346,0 1354,0 1323,6 1344,4 1320830 1 769 372 230,2 1340,0 + 0,328%
Сургнфгз 36,000 36,125 34,640 34,885 86925700 3 045 189 716 35,925 - 2,895%
Сургнфгз-п 41,855 41,990 41,130 41,270 46912300 1 944 673 510,5 41,845 - 1,374%
Татнфт 3ао 530,6 532,5 514,0 516,8 4777138 2 483 233 057,2 529,5 - 2,398%
Транснф ап 148350 148900 144150 145150 2507 365 393 350 148550 - 2,289%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 января 2021 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Биржевые площадки мира положительно реагируют на вступление в должность нового президента США. На этом фоне есть основания рассчитывать на то, что российский рынок начнет новый день с подъема.

В среду, 20 января, американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост в ожидании новых масштабных стимулов после того, как Джо Байден был приведен к присяге. Начавшийся сезон отчетности за 4-й квартал также пока работает на оптимистов. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,83%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 продвинулся на 1,39%, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 1,97%.

Европейские индексы на фоне вступления в должность 46-го президента США также в основном закрылись в зеленой зоне. Британский индекс FTSE 100 подрос на 0,41%, германский DAX прибавил 0,77%, французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,53%. Сводный индекс региона STOXX 600 по итогам торгов укрепился на 0,71%.

Торги в России тоже вчера завершились ростом. По итогам дня индекс МосБиржи повысился на 0,68% до отметки 3466,80 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС продвинулся на 1,11% до уровня 1486,90 пункта.

Из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, две трети показали рост, в том числе шесть из них выросли в цене белее чем на 2%: "Ростелеком" (+2,91%), "Норникель" (+2,81%), "Детский мир" (+2,76%), "Ozon" (+2,72%), НЛМК (+2,42%) и "Система" (+2,39%).

В аутсайдерах оказались акции TCS Group (-3,02%) и самой "Московской биржи" (-2,54%), и еще 14 бумаг потеряли в цене менее 1%.

Технически индекс МосБиржи продолжил консолидироваться неподалеку от максимумов, не выходя за границу восходящего тренда. Колебания в таком узком коридоре не могут продолжаться долго, скоро эта пружина распрямится. Следующая цель расположена в районе 3600. А ближайшая поддержка – в районе 3300.

moex

В четверг, 21 января перед открытием Московской биржи сформировался позитивный внешний фон. Азия в зеленой зоне. По состоянию на 8:30 МСК китайский сводный индекс CSI 300 растет на 1,92%. Индекс Hang Seng в Гонконге поднимается на 0,30%. Корейский KOSPI прибавляет 1,11%, а японский Nikkei 225 в плюсе на 0,78%.

Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,33%. Фьючерс на Brent снижается на 0,25% до 55,94 доллара за баррель, фьючерс на золото прибавляет на 0,19% до 1872 доллара за тройскую унцию. Рубль отступает на 0,11% и находится на уровне 73,4312 за доллар.

В течение дня во Франции и Великобритании опубликуют замеры состояния делового оптимизма на январь. ЕЦБ примет очередное решение по продлению действующих ставок. В США выйдут данные по строительству новых домов и по заявкам на пособия по безработице.

В России центральный банк обновит информацию о состоянии международных резервов. "Алроса" и "Северсталь" раскроют операционную отчетность за 4-й квартал 2020 года. Если вас интересуют российские бумаги с дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 января 2021 г.)



Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

В среду, 20 января, американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Внимание инвесторов было направлено на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена, кроме того, они продолжали оценивать отчетности американских компаний за 4-й квартал.

Уже в среду, в первые часы после приведения к присяге, Байден подписал 15 указов, касающихся мер по борьбе с Covid-19, защиты окружающей среды, миграционной политики. Причем часть из этих указов отменяют некоторые решения его предшественника, Дональда Трампа. В частности, Байден снял ограничения на въезд в США граждан ряда мусульманских стран и отменил строительство стены на границе с Мексикой. Он также намерен вернуть Штаты в Парижское соглашение по климату и восстановить членство страны во Всемирной организации здравоохранения.

Инвесторы теперь также будут ожидать от новой администрации США шагов по поддержке экономики. Ранее, напомним, Байден предложил новый пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, включающий в том числе очередной раунд прямых выплат американцам и увеличение доплат к пособиям по безработице. Кроме того, экс-глава ФРС Джанет Йеллен, выдвинутая Байденом на пост министра финансов, в ходе слушаний в Сенате во вторник призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад. В то же время часть из предложений Байдена может встретить сопротивление со стороны республиканцев, обеспокоенных ростом дефицита бюджета и госдолга страны.

Позитивную динамику накануне продемонстрировали почти все 11 отраслевых подындексов S&P 500, при этом в лидерах подъема были акции технологических и телекоммуникационных компаний, а также компаний из потребительского сектора.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,83% до 31 188,4 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 продвинулся на 1,39% до 3 851,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 1,97% до 13 457,3 пункта.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI в среду увеличилась на 0,49% до $53,24 за баррель; котировки золота повысились на 0,96% до 1869,9 за унцию. Доходность 10-летних "трежериз" опустилась на 1 базовый пункт до 1,08%.

Акции стримингового сервиса Netflix подскочили на 16,9% в связи с тем, что число подписчиков компании в минувшем квартале выросло сильнее ожиданий и впервые превысило отметку 200 млн.

Бумаги производителя ПО Adobe, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", выросли в цене на 2,9%.

В то же время бумаги страховщика UnitedHealth, отчитавшегося о 38%-м падении чистой прибыли в 4-м квартале, подешевели на 0,4%.

Капитализация кредитора Morgan Stanley уменьшилась на 0,2%, несмотря на то, что его выручка и чистая прибыль выросли в 4-м квартале и превзошли прогнозы аналитиков.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 поднялся к верхней границе среднесрочного восходящего клина, где было встречено сопротивление. Ожидаем формирования коррекции в направлении нижней границы фигуры, в район отметки 3 800 пунктов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 января 2021 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 20 января, европейские индексы в подавляющем большинстве закрылись в зеленой зоне на фоне ожидания вступления в должность Джо Байдена. STOXX 600 по итогам торгов укрепился на 0,71% до уровня 410,82 пунктов. Рынки Старого Света также были поддержаны хорошей статистикой по ценам в регионе и вчерашними обещаниями дополнительных госраходов от Джанет Йеллен, которая займет пост министра финансов США в случае одобрения ее кандидатуры Сенатом.

Касательно публикуемой сегодня макроэкономической статистики, отметим, что данные по инфляции в Еврозоне вышли вровень с прогнозом: ИПЦ г/г в декабре составил – 0,3%. Инфляция в Великобритании зафиксировалась на уровне 0,6% г/г при ожидаемых 0,5% г/г. Индекс цен производителей в Германии при консенсусе 0,3% м/м оказался равным 0,8% м/м.

В ходе торгов среды британский индекс FTSE 100 подрос на 0,41% до отметки 6740,39 пунктов, германский DAX финишировал в плюсе на 0,77% на уровне 13921,37 пунктов, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,53% до 5628,44 пунктов. Швейцарский SMI поднялся на 0,74% и остановился на отметке 10957,00 пунктов.

Среди лидеров торгов на европейских рынках оказались бумаги британской Pearson (+8,57%). Акции компании подскочили на фоне заявления представителей компании о том, что операционная прибыль Pearson за 2020 год окажется в диапазоне £ 310-315 млн, на одном уровне с консенсусом. При массовом закрытии школ и отмене экзаменов финансовые результаты Pearson были поддержаны ростом онлайн продаж, которые, по словам руководства компании, выросли на 18% с начала 2020 года.

Акции другой британской компании, Johnson Matthey, занимающейся производством специальных химикатов и "устойчивых" технологий, также оказались в фаворитах в среду (+6,54%). Компания анонсировала запуск новых мощностей на заводе в английском Суиндоне, которые позволят нарастить производство мембран с каталитическим покрытием. Подобные мембраны являются ключевыми элементами электролизеров и обеспечивают процесс производства зеленого водорода.

Главными драйверами движения европейских индексов вверх также стали Diploma (+5,91%), Faurecia (+5,59%), Varta (+5,33%) и Aalberts NV (5,17%).

Нефтесервисная компания TechnipFMC в преддверии спин-оффа, который приведет к разделению холдинга на TechnipFMC и Technip Energies, анонсировала намерение выпустить долговые ценные бумаги на сумму $ 850 млн путем частного размещения. Привлеченные средства планируется использовать на рефинансирование текущих обязательств, пополнение оборотного капитала и финансовое обеспечение расходов, связанных со спин-оффом. Акции компании на этом фоне снизились на 4,33%.

Среди других аутсайдеров торговой сессии стоит выделить Merck (-4,13%), IWG (-3,28%), Caixabank (-2,73%) и Electricite de France (-2,34%).

DAX. С технической точки зрения индекс продолжает консолидацию около исторических максимумов. Ключевым уровнем сопротивления выступает отметка 14125, поддержка обеспечивается уровнями 13574 и 13022. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,10%  97,180
20.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  101,400
20.01Индекс гос обл RGBI+ 0,09%  151,830

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: новости о новых размещениях поступают в ежедневном режиме. Долговые рынки ЕМ продолжают приходить в себя после довольно негативного начала года, обусловленного резким ростом доходностей UST. Так, вчера суверенные евробонды крупнейших ЕМ сбросили в доходности 1 б. п., причем Россия не оказалась исключением. "Газпром" разместил 8-летние евробонды аж на $2 млрд под 2,95% годовых. Как сообщается, спрос на бумаги газового концерна составил $3,75 млрд. Отметим объем размещения, который вполне сопоставим с годовой программой по размещению внешних займов РФ ($3 млрд.). Эстафету новых размещений в секторе готовится подхватить Аэропорт Домодедово, который, по информации Bloomberg, может разместить 7-летние долларовые облигации. Как сообщается, средства от размещения планируется использовать в первую очередь на финансирование объявленного вчера выкупа бондов с погашением в 2021 г. и 2023 г., а также досрочное погашение бумаг 2021 г, которые останутся после выкупа. На фоне столь бурной активности на первичном рынке ценовые изменения на вторичке остаются в пределах полфигуры.


Сектор ОФЗ: инфляция перевалила за 5%. Настроение "быкам" в секторе вчера немного подняли результаты аукциона, на котором Минфин реализовал бумаг на всю планирующуюся сумму в 20 млрд руб. Начало года на первичном рынке ОФЗ оказалось явно смазанным – размещено бумаг всего на 51 млрд руб. Впрочем, к "тяжелой артиллерии" (ОФЗ-флоатерам) Минфин пока не прибегал.


События дня на 21 января 2021 г.


 
Публикация операционной отчетности "Северстали" за 4 квартал 2020 года
 
Публикация операционной отчетности "АЛРОСА" за 2020 год



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:30



Горчаков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

 
 

11:30-12:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться