Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации?
Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию
в удобном виде! Подписаться
Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 января 2021 г.)
Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)
Во вторник, 19 января, американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Сильные отчеты банков поддержали индексы. Рынок позитивно воспринял доклад будущего министра финансов США Джанет Йеллен, которая предложила ввести дополнительные фискальные стимулы для поддержки экономики. S&P 500 вырос на 0,81% до 3798,9 пункта, Dow Jones Industrial Average стал тяжелее на 0,38% до уровня 30930,5 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 1,50% и закрепился на отметке 12996,50 пункта.
Крупнейшие торговые площадки Европы завершили сессии снижением основных фондовых индексов. Неблагоприятное воздействие оказала необходимость продления жестких ограничений в борьбе с распространением коронавируса до середины февраля. По итогам дня британский индекс FTSE100 отступил на 0,11%, до 6712,95 пункта. Германский DAX опустился на 0,24% до 13815,06 пункта. Французский CAC40 снизился на 0,33%, до 5598,61 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 в ходе дня потерял 0,19% и завершил день на уровне 407,92 пункта.
Российские фондовые индексы вчерашнюю сессию завершили на отрицательной территории на фоне негативной геополитической обстановки, в частности, из-за усиления санкционного давления против "Северного потока 2". Индекс Мосбиржи снизился на 0,83% до отметки 3443,23 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС стал легче на 0,29% до уровня 1470,63 пункта.
Сегодня, 20 января, для отечественного рынка складывается благоприятный внешний фон. К 8:30 МСК котировки фьючерсов на S&P 500 растут на 0,10%. На азиатских площадках наблюдается преимущественно положительная динамика: китайский CSI 300 прибавляет 0,52%, японский Nikkei 225 снижается на 0,44%, гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,53%, а корейский KOSPI продвинулся на 0,30%. Котировки золота прибавляют 0,46% и находятся у отметки $1848,60 за тройскую унцию. К 8:00 МСК мартовские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0,66% и находятся у отметки $56,27, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,76% на уровне $53,38.
Что касается макроэкономической статистики, то по России сегодня не ожидается выхода важных данных. В Великобритании, Германии и в целом по еврозоне, в свою очередь, будут обнародованы данные по инфляции за декабрь. Помимо этого, на сегодня запланированы выступления избранного президента США Джо Байдена и главы Банка Англии Эндрю Бэйли.
Из корпоративных событий на российском рынке стоит отметить публикацию операционных результатов за четвертый квартал Детского мира и ПИКа.
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.
С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках восходящего канала, отдаляясь от максимума, расположенного на отметке 3520,66. При этом медленные стохастические линии готовятся покинуть зону перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.
Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.
Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 января 2021 г.)
Во вторник, 19 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки закрылись в зелёной зоне.
Настроения на рынке позитивные. Джо Байден предложил кандидатуру нового министра финансов США. Его выбор остановился на Джанет Йеллен, которая занимала пост главы ФРС в 2014-2018 гг. Рынок позитивно воспринял доклад будущего министра финансов США, которая предложила ввести дополнительные фискальные стимулы для поддержки экономики.
Избранный президент США Джо Байден будет приведён к присяге в среду. На прошлой неделе им был представлен пакет стимулов на $ 1,9 трлн для поддержки экономики и для ускорения вакцинации населения.
Значимая макроэкономическая статистика по рынку США во вторник не публиковалась.
По итогам сессии S&P 500 вырос на 0,81% до 3798,9 пункта, Dow Jones Industrial Average стал тяжелее на 0,38% до уровня 30930,5 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 1,50% и закрепился на отметке 12996,50 пункта.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысилась на $0,62 до $52,98 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале увеличилась на $10,3 до отметки в $1840,2 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,090%.
Банковский сектор прибавил 0,43% по итогам торгов во вторник. Прибыли банков превзошли ожидания аналитиков. Крупный американский банк Bank of America(-0,73%) отчитался о снижении прибыли, однако результаты превысили оценки аналитиков.
Энергетический сектор показал наибольший рост из компонентов индекса S&P. Индекс нефтегазового сектора S&P прибавил 2,08% по итогам торгов во вторник. Цены акций нефтегазовых компаний сильно выросли с начала ноября 2020 г., следуя за растущей нефтью.
Цена акции крупного производителя автомобилей General Motors выросла во вторник на 9,7%. Пресс-служба компании заявила о партнерстве с Microsoft в области автономных автомобилей. Компания активно развивает стартап по производству автономных машин Cruise, который сейчас оценивается аналитиками в $30 млрд.
Компания Netflix отчиталась о сильном увеличении платных подписок, которые превысили ожидания аналитиков. Цена на акции после закрытия торгов растёт более чем на 11%.
"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.
Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 января 2021 г.)
Во вторник, 19 января, крупнейшие торговые площадки Европы завершили сессии снижением основных фондовых индексов. Неблагоприятное воздействие оказала необходимость продления жестких ограничений в борьбе с распространением коронавируса до середины февраля.
Исследование института экономических исследований ZEW показало, что в январе настроения инвесторов в Германии выросли больше, чем ожидалось. Индекс экономических настроений поднялся до значения 61,8 пункта с 55 пунктов месяцем ранее при том, что ожидания экспертов ограничивались 60 пунктами. Однако продление локдауна школ и магазинов до 14 февраля, предпринятое властями Германии, вряд ли пойдет на пользу восстановлению крупнейшей экономики Евросоюза.
Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне также показал рост с 54,4 до 58,3 пунктов. ЕЦБ сообщил, что профицит текущего счета еврозоны увеличился до 26,8 млрд евро в ноябре 2020 года с 23,5 млрд евро в том же месяце прошлого года. Между тем свежие данные показали, что в 2020 году продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе сократились рекордными темпами.
По итогам дня британский индекс FTSE100 отступил на 0,11%, до 6712,95 пункта. Германский DAX опустился на 0,24% до 13815,06 пункта. Французский CAC40 снизился на 0,33%, до 5598,61 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 в ходе дня потерял 0,19% и завершил день на уровне 407,92 пункта.
Слабее рынка выглядели акции розничных сетей, туристических компаний и банков. В частности, акции Deutsche Bank потеряли 4,01%, акции британского банка Barclays стали дешевле на 2,95%.
На общем фоне выделялись отдельные корпоративные истории. Так в лидерах падения оказались бумаги оператора букмекерских контор и игорных заведений GVC Holdings, потерявшие 11,92% после того как после того, как американский оператор казино MGM Resorts отказался от планов по покупке британского игорного сервиса Ladbrokes.
Акции производителя компьютерной периферии Logitech подскочили почти на 7% в начале торгов, когда компания в третий раз повысила прогноз роста продаж и прибыли на 2021 год, однако закончили день падением на 6,41%.
Капитализация французской Alstom, производящей железнодорожный транспорт, увеличилась на 6,04% после того как компания подтвердила свой годовой и среднесрочный прогнозы.
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli стал дешевле на 2,73% после того, как сообщил, что его продажи в 2020 году упали на 6,1%.
"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.
Сектор российских еврооблигаций: кривая Минфина РФ скинула в доходности 4 б. п. Российские суверенные выпуски вчера провели один из самых удачных с точки зрения ценового роста дней в наступившем году, прибавив в стоимости около 25 б. п. Впрочем, как мы уже отмечали, за такой результат приходится расплачиваться сужающимся кредитными спредами. Совкомбанк размещает "социальные" бонды на $300 млн под 3,4%. Как сообщается, объем спроса по финальному ориентиру превысил $700 млн. Еврооблигации планируется выпустить под рост кредитного портфеля проекта карт рассрочки "Халва". К МКБ и СКБ, уже разместивших новые выпуски в 2021 г., готовится присоединиться "Газпром". Как сообщает Интерфакс, речь идет о 8-летнем долларовом выпуске.
Сектор ОФЗ: без перемен. ЦБ вчера сообщил, что в декабре 2020 г. нерезиденты нарастили свои портфели в ОФЗ суммарно на 25,8 млрд руб. Таким образом, в прошлом году иностранные инвесторы увеличили свои позиции в рублевом госдолге на 369 млрд руб. Что ж, такой результат выглядит, конечно, бледно на фоне прироста в 1,08 трлн руб., случившегося годом ранее. С другой стороны, всё циклично: напомним, что, например, в 2018 г. нерезиденты сократили свои позиции в ОФЗ на 440 млрд руб.
Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации?
Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию
в удобном виде! Подписаться
