еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.01.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне "Роснефть" - недооцененный лидер российского нефтегазового сектора
19:00 Открыть в отдельном окне Какие санкции Запад может ввести против России из-за ареста Навального?
17:00 Открыть в отдельном окне Павел Дуров и инвесторы. IPO Telegram не будет?
14:00 Открыть в отдельном окне Последний день первой леди. Гламурную красотку сменила учительница
09:46 Открыть в отдельном окне Выручка "Детского мира" в 2020 году увеличилась на 11%
09:31 Открыть в отдельном окне MYT Netherlands Parent B.V. - IPO мультибрендового онлайн-ритейлера лакшери
09:02 Открыть в отдельном окне "Магнит" откроет продуктовые киоски
08:50 Открыть в отдельном окне Правительство планирует повысить утилизационный сбор на автомобили на 25%
08:02 Открыть в отдельном окне Huadi International Group: инвестиции в передовой трубный сегмент
22:55 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 19 января: уже легче, но до полной победы далеко
19:31 Открыть в отдельном окне США наложили санкции на российское судно-трубоукладчик "Фортуна"



Мировые рынки


20.01Dow Jones+ 0,38%  30936,82  
20.01NASDAQ+ 1,53%  13197,18  
20.01S&P500+ 0,81%  3798,91  
19.01DAX- 0,24%  13815,06  
19.01FTSE-100- 0,11%  6712,95  
19.01CAC-40- 0,33%  5598,61  
20.01Nikkei-225- 0,36%  28529,37  
20.01Kospi+ 0,71%  3114,55  
20.01SSE+ 0,30%  3577,24  
20.01Bovespa- 0,50%  120636,39  
19.01Merval+ 0,59%  50516,59  
  Российский рынок акций:
19.01MICEX- 0,83%  3443,23  
19.01RTSI- 0,29%  1470,63  
  Курс ЦБ:
20.01Доллар- 0,3369%  73,7243  
20.01Евро- 0,1388%  89,2064  
  Форекс:
20.01EUR/RUB+ 0,02%  89,3640  
20.01USD/RUB- 0,36%  73,4820  
20.01EUR/CHF+ 0,09%  1,0784  
20.01EUR/JPY+ 0,04%  126,0630  
20.01EUR/USD+ 0,21%  1,2152  
20.01GBP/USD+ 0,26%  1,3664  
  Нефть:
20.01Brent+ 0,82%  56,36  
20.01Light+ 0,91%  53,46  
  Металлы:
20.01Золото+ 0,70%  1853,00  
20.01Серебро+ 1,07%  25,5900  
20.01Никель- 0,25%  18170  
20.01Алюминий+ 0,97%  1983,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 января 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038675 0,038910 0,038600 0,038790 24767440000 960 034 236,4 0,038645 + 0,375%
ГАЗПРОМ ао 223,00 225,78 221,55 224,30 51248650 11 505 085 362,9 223,15 + 0,515%
ГМКНорНик 25900 26654 25814 26550 242799 6 410 837 550 25826 + 2,803%
Газпрнефть 338,30 340,90 337,20 338,70 852270 288 844 631,5 337,30 + 0,415%
ЛУКОЙЛ 5907,0 5962,0 5843,0 5864,0 965966 5 701 974 195 5892,0 - 0,475%
МТС-ао 331,00 333,20 330,65 332,20 1383870 459 900 127 331,10 + 0,332%
НЛМК ао 220,52 224,50 218,88 223,88 9025830 2 010 474 638 219,20 + 2,135%
Новатэк ао 1384,8 1407,2 1377,2 1388,6 1025111 1 426 615 068,8 1377,2 + 0,828%
Полюс 14765,0 15133,5 14656,0 15055,0 241330 3 602 457 073 14690,5 + 2,481%
Роснефть 510,90 514,70 507,55 510,65 4873080 2 489 271 450 510,70 - 0,010%
Ростел -ап 88,65 90,50 88,20 89,80 679040 61 019 984 88,30 + 1,699%
РусГидро 0,8048 0,8120 0,8022 0,8070 583165000 470 779 431,7 0,8054 + 0,199%
Сбербанк 278,63 282,49 276,77 279,80 47858610 13 387 155 366 278,19 + 0,579%
Сбербанк-п 252,35 255,20 251,76 254,00 4093360 1 038 609 785,7 252,30 + 0,674%
СевСт-ао 1342,0 1352,6 1333,0 1340,0 1047963 1 406 910 537,4 1340,4 - 0,030%
Сургнфгз 36,075 36,300 35,810 35,925 21216100 763 958 719,5 36,045 - 0,333%
Сургнфгз-п 41,880 42,040 41,705 41,845 21841500 914 099 994,5 41,925 - 0,191%
Татнфт 3ао 532,5 535,2 528,5 529,5 2803255 1 489 721 412,3 530,5 - 0,189%
Транснф ап 148400 149000 147950 148550 1479 220 184 200 148000 + 0,372%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 января 2021 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Во вторник, 19 января, американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Сильные отчеты банков поддержали индексы. Рынок позитивно воспринял доклад будущего министра финансов США Джанет Йеллен, которая предложила ввести дополнительные фискальные стимулы для поддержки экономики. S&P 500 вырос на 0,81% до 3798,9 пункта, Dow Jones Industrial Average стал тяжелее на 0,38% до уровня 30930,5 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 1,50% и закрепился на отметке 12996,50 пункта.

Крупнейшие торговые площадки Европы завершили сессии снижением основных фондовых индексов. Неблагоприятное воздействие оказала необходимость продления жестких ограничений в борьбе с распространением коронавируса до середины февраля. По итогам дня британский индекс FTSE100 отступил на 0,11%, до 6712,95 пункта. Германский DAX опустился на 0,24% до 13815,06 пункта. Французский CAC40 снизился на 0,33%, до 5598,61 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 в ходе дня потерял 0,19% и завершил день на уровне 407,92 пункта.

Российские фондовые индексы вчерашнюю сессию завершили на отрицательной территории на фоне негативной геополитической обстановки, в частности, из-за усиления санкционного давления против "Северного потока 2". Индекс Мосбиржи снизился на 0,83% до отметки 3443,23 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС стал легче на 0,29% до уровня 1470,63 пункта.

Сегодня, 20 января, для отечественного рынка складывается благоприятный внешний фон. К 8:30 МСК котировки фьючерсов на S&P 500 растут на 0,10%. На азиатских площадках наблюдается преимущественно положительная динамика: китайский CSI 300 прибавляет 0,52%, японский Nikkei 225 снижается на 0,44%, гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,53%, а корейский KOSPI продвинулся на 0,30%. Котировки золота прибавляют 0,46% и находятся у отметки $1848,60 за тройскую унцию. К 8:00 МСК мартовские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0,66% и находятся у отметки $56,27, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,76% на уровне $53,38.

Что касается макроэкономической статистики, то по России сегодня не ожидается выхода важных данных. В Великобритании, Германии и в целом по еврозоне, в свою очередь, будут обнародованы данные по инфляции за декабрь. Помимо этого, на сегодня запланированы выступления избранного президента США Джо Байдена и главы Банка Англии Эндрю Бэйли.

Из корпоративных событий на российском рынке стоит отметить публикацию операционных результатов за четвертый квартал Детского мира и ПИКа.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжает торговаться  в рамках восходящего канала, отдаляясь от максимума, расположенного на отметке 3520,66. При этом медленные стохастические линии готовятся покинуть зону перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 января 2021 г.)



Семченков Иван, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник, 19 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки закрылись в зелёной зоне.

Настроения на рынке позитивные. Джо Байден предложил кандидатуру нового министра финансов США. Его выбор остановился на Джанет Йеллен, которая занимала пост главы ФРС в 2014-2018 гг. Рынок позитивно воспринял доклад будущего министра финансов США, которая предложила ввести дополнительные фискальные стимулы для поддержки экономики.

Избранный президент США Джо Байден будет приведён к присяге в среду. На прошлой неделе им был представлен пакет стимулов на $ 1,9 трлн для поддержки экономики и для ускорения вакцинации населения.

Значимая макроэкономическая статистика по рынку США во вторник не публиковалась.

По итогам сессии S&P 500 вырос на 0,81% до 3798,9 пункта, Dow Jones Industrial Average стал тяжелее на 0,38% до уровня 30930,5 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 1,50% и закрепился на отметке 12996,50 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысилась на $0,62 до $52,98 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале увеличилась на $10,3 до отметки в $1840,2 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,090%.

Банковский сектор прибавил 0,43% по итогам торгов во вторник. Прибыли банков превзошли ожидания аналитиков. Крупный американский банк Bank of America(-0,73%) отчитался о снижении прибыли, однако результаты превысили оценки аналитиков.

Энергетический сектор показал наибольший рост из компонентов индекса S&P. Индекс нефтегазового сектора S&P прибавил 2,08% по итогам торгов во вторник. Цены акций нефтегазовых компаний сильно выросли с начала ноября 2020 г., следуя за растущей нефтью.

Цена акции крупного производителя автомобилей General Motors выросла во вторник на 9,7%. Пресс-служба компании заявила о партнерстве с Microsoft в области автономных автомобилей. Компания активно развивает стартап по производству автономных машин Cruise, который сейчас оценивается аналитиками в $30 млрд.

Компания Netflix отчиталась о сильном увеличении платных подписок, которые превысили ожидания аналитиков. Цена на акции после закрытия торгов растёт более чем на 11%.

Между тем, котировки Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) продвинулись на 0,54%.

 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 января 2021 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 19 января, крупнейшие торговые площадки Европы завершили сессии снижением основных фондовых индексов. Неблагоприятное воздействие оказала необходимость продления жестких ограничений в борьбе с распространением коронавируса до середины февраля.

Исследование института экономических исследований ZEW показало, что в январе настроения инвесторов в Германии выросли больше, чем ожидалось. Индекс экономических настроений поднялся до значения 61,8 пункта с 55 пунктов месяцем ранее при том, что ожидания экспертов ограничивались 60 пунктами. Однако продление локдауна школ и магазинов до 14 февраля, предпринятое властями Германии, вряд ли пойдет на пользу восстановлению крупнейшей экономики Евросоюза.

Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне также показал рост с 54,4 до 58,3 пунктов. ЕЦБ сообщил, что профицит текущего счета еврозоны увеличился до 26,8 млрд евро в ноябре 2020 года с 23,5 млрд евро в том же месяце прошлого года. Между тем свежие данные показали, что в 2020 году продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе сократились рекордными темпами.

По итогам дня британский индекс FTSE100 отступил на 0,11%, до 6712,95 пункта. Германский DAX опустился на 0,24% до 13815,06 пункта. Французский CAC40 снизился на 0,33%, до 5598,61 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 в ходе дня потерял 0,19% и завершил день на уровне 407,92 пункта.

Слабее рынка выглядели акции розничных сетей, туристических компаний и банков. В частности, акции Deutsche Bank потеряли 4,01%, акции британского банка Barclays стали дешевле на 2,95%.

На общем фоне выделялись отдельные корпоративные истории. Так в лидерах падения оказались бумаги оператора букмекерских контор и игорных заведений GVC Holdings, потерявшие 11,92% после того как после того, как американский оператор казино MGM Resorts отказался от планов по покупке британского игорного сервиса Ladbrokes.

Акции производителя компьютерной периферии Logitech подскочили почти на 7% в начале торгов, когда компания в третий раз повысила прогноз роста продаж и прибыли на 2021 год, однако закончили день падением на 6,41%.

Капитализация французской Alstom, производящей железнодорожный транспорт, увеличилась на 6,04% после того как компания подтвердила свой годовой и среднесрочный прогнозы.

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli стал дешевле на 2,73% после того, как сообщил, что его продажи в 2020 году упали на 6,1%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,11%  97,080
19.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  101,270
19.01Индекс гос обл RGBI+ 0,09%  151,700

Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Сектор российских еврооблигаций: кривая Минфина РФ скинула в доходности 4 б. п. Российские суверенные выпуски вчера провели один из самых удачных с точки зрения ценового роста дней в наступившем году, прибавив в стоимости около 25 б. п. Впрочем, как мы уже отмечали, за такой результат приходится расплачиваться сужающимся кредитными спредами. Совкомбанк размещает "социальные" бонды на $300 млн под 3,4%. Как сообщается, объем спроса по финальному ориентиру превысил $700 млн. Еврооблигации планируется выпустить под рост кредитного портфеля проекта карт рассрочки "Халва". К МКБ и СКБ, уже разместивших новые выпуски в 2021 г., готовится присоединиться "Газпром". Как сообщает Интерфакс, речь идет о 8-летнем долларовом выпуске.


Сектор ОФЗ: без перемен. ЦБ вчера сообщил, что в декабре 2020 г. нерезиденты нарастили свои портфели в ОФЗ суммарно на 25,8 млрд руб. Таким образом, в прошлом году иностранные инвесторы увеличили свои позиции в рублевом госдолге на 369 млрд руб. Что ж, такой результат выглядит, конечно, бледно на фоне прироста в 1,08 трлн руб., случившегося годом ранее. С другой стороны, всё циклично: напомним, что, например, в 2018 г. нерезиденты сократили свои позиции в ОФЗ на 440 млрд руб.


События дня на 20 января 2021 г.


 
Публикация операционной отчетности Global Ports за 4 квартал 2020 года
 
Публикация операционной отчетности "Детского мира" за 4 квартал 2020 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "САФМАР ФИ"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться