еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.01.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне IPO Dream Finders Homes: инвестиции в недвижимость США
09:04 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" возобновляет полёты в Хельсинки
21:01 Открыть в отдельном окне Нападающие из "Химок": суд арестовал Навального, рубль слегка ослаб, а "Северный поток" не пострадает
21:01 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 18 января: "Вакцинные паспорта" могут разделить общество?
21:00 Открыть в отдельном окне Биткойн vs. доллар
20:22 Открыть в отдельном окне Экологическая группа подала жалобу для приостановки строительства "Северного потока-2"
18:38 Открыть в отдельном окне Суд арестовал Навального на 30 суток
18:20 Открыть в отдельном окне "Соллерс" выкупил 5% своих акций
13:34 Открыть в отдельном окне О господстве доллара
11:23 Открыть в отдельном окне Банк России составил портрет розничного инвестора



Мировые рынки


16.01Dow Jones- 0,57%  30820,54  
16.01NASDAQ0,00%  12998,50  
16.01S&P500- 0,72%  3768,25  
18.01DAX+ 0,44%  13848,35  
18.01FTSE-100- 0,22%  6720,65  
18.01CAC-40+ 0,10%  5617,27  
19.01Nikkei-225+ 1,38%  28631,09  
19.01Kospi+ 2,61%  3092,66  
19.01SSE- 1,02%  3559,38  
19.01Bovespa+ 0,74%  121241,63  
18.01Merval- 0,85%  50070,79  
  Российский рынок акций:
18.01MICEX+ 0,61%  3471,92  
18.01RTSI+ 0,04%  1474,86  
  Курс ЦБ:
19.01Доллар+ 0,5822%  73,9735  
19.01Евро+ 0,0849%  89,3304  
  Форекс:
19.01EUR/RUB+ 0,08%  89,2420  
19.01USD/RUB- 0,30%  73,8128  
19.01EUR/CHF+ 0,15%  1,0774  
19.01EUR/JPY+ 0,49%  125,8200  
19.01EUR/USD+ 0,18%  1,2097  
19.01GBP/USD+ 0,13%  1,3602  
  Нефть:
19.01Brent+ 0,55%  55,05  
19.01Light- 0,15%  52,34  
  Металлы:
19.01Золото+ 0,46%  1838,30  
19.01Серебро+ 1,36%  25,2050  
19.01Никель- 0,34%  17995  
19.01Алюминий- 0,46%  1963,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 января 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039360 0,039475 0,038550 0,038645 33754240000 1 313 361 013,75 0,039160 - 1,315%
ГАЗПРОМ ао 227,66 228,85 223,00 223,15 66619900 15 021 476 077,8 226,88 - 1,644%
ГМКНорНик 26002 26190 25728 25826 193196 5 010 664 494 25874 - 0,186%
Газпрнефть 341,95 343,75 336,75 337,30 1103400 374 460 394 339,80 - 0,736%
ЛУКОЙЛ 5912,0 5968,0 5854,0 5892,0 1242959 7 349 671 410 5873,0 + 0,324%
МТС-ао 333,45 334,25 330,00 331,10 2746250 912 759 129,5 333,00 - 0,571%
НЛМК ао 220,80 222,00 217,72 219,20 6487050 1 422 850 049,6 219,06 + 0,064%
Новатэк ао 1397,4 1403,2 1370,0 1377,2 1030226 1 427 322 497,4 1390,4 - 0,949%
Полюс 14891,5 14910,0 14620,5 14690,5 144393 2 128 754 312 14840,5 - 1,011%
Роснефть 518,80 524,80 506,65 510,70 12517910 6 434 202 705 516,50 - 1,123%
Ростел -ап 88,20 89,30 88,00 88,30 447380 39 770 416,5 88,35 - 0,057%
РусГидро 0,8097 0,8148 0,8021 0,8054 686246000 553 906 965,7 0,8076 - 0,272%
Сбербанк 280,98 282,80 276,42 278,19 55682850 15 568 922 105,2 279,79 - 0,572%
Сбербанк-п 255,37 256,24 251,12 252,30 5405660 1 370 780 012,1 253,80 - 0,591%
СевСт-ао 1358,4 1365,2 1335,2 1340,4 998178 1 340 723 937,4 1347,8 - 0,549%
Сургнфгз 36,105 36,430 35,765 36,045 23640700 854 154 998 36,205 - 0,442%
Сургнфгз-п 42,390 42,390 41,735 41,925 24013100 1 007 776 128 42,280 - 0,840%
Татнфт 3ао 537,0 541,0 526,0 530,5 3671668 1 959 434 377 532,9 - 0,450%
Транснф ап 148950 149200 147700 148000 1565 232 834 650 148600 - 0,404%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 января 2021 г.)





Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник, 18 января, американские торговые площадки были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В Вашингтоне, тем временем, проходят последние приготовления к инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января и пройдет при усиленных мерах безопасности в связи с опасениями возможного срыва церемонии сторонниками Дональда Трампа.

Европейские фондовые рынки закрылись преимущественно в плюсе, хотя в ходе дня демонстрировали волатильную и разнонаправленную динамику. Определенную поддержку акциям оказала лучшая, чем ожидалось, статистика по ВВП КНР за 2020 г. В то же время инвесторы продолжают беспокоиться по поводу эпидемиологической обстановки в регионе. По итогам торгов немецкий DAX увеличился на 0,44%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,10%, тогда как британский FTSE 100 просел на 0,22%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,20% до 408,7 пункта.

Отечественные фондовые индексы в первый день недели закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,61% до 3471,92 пункта, а индекс РТС, номинированный в долларах, укрепился лишь на 0,04% до 1474,86 пункта на фоне ослабления рубля. Поддержку российскому рынку оказала новость о старте с понедельника массовой вакцинации жителей страны от Covid-19. На данный момент на территории РФ зарегистрированы два варианты вакцины: "Спутник V" НИЦЭМ Гамалеи и "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до марта вакцинация будет проходить только с использованием "Спутник V", а с приходом весны будет доступна и "ЭпиВакКорона" Кроме того, в процессе разработки находится препарат от Центра имени Чумакова РАН, регистрация которого ожидается в феврале.

Сегодня, 19 января, для отечественного рынка складывается умеренно благоприятный внешний фон. К 8:35 мск котировки фьючерсов на S&P 500 растут на 0,62%. На азиатских площадках наблюдается преимущественно положительная динамика: японский Nikkei 225 тяжелеет на 1,45%, китайский CSI 300 теряет 0,47%, гонконгский Hang Seng растет на 2,75%, а корейский KOSPI прибавляет 2,68%. Долларовый индекс DXY снижается на 0,10%. К 8:01 МСК мартовские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0,49% и находятся у отметки $55,02 а мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,15% на уровне $52,34. Одним из ключевых факторов, который позволяет нефтяным котировкам удерживаться вблизи своих максимумов, остаются ожидания масштабных фискальных стимулов в США. Цены цветных металлов демонстрируют восходящую динамику на утренних торгах во вторник. По состоянию на 08:01 МСК котировки золота подрастают на 0,47% и находятся у отметки $1838,40 за тройскую унцию.

Среди публикуемой сегодня макроэкономической статистики отметим ожидаемое обнародование Центробанком России оценки платежного баланса РФ за 4 квартал 2020 года.

Сегодня девелоперская и строительная группа "Эталон" опубликует операционные результаты за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года. Ранее компания объявила, что за 2020 год было введено в эксплуатацию 540 тыс. квадратных метров реализуемой площади в 12 проектах на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Для сравнения в 2019 году группа ввела в эксплуатацию рекордные для себя 622 тыс. кв. м. реализуемой площади.

Тем временем, мы обращаем внимание инвесторов, заинтересованных в отечественных акциях с хорошими дивидендными историями, на стратегию "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающую именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи находится в середине повышательного канала, сформировавшегося с начала ноября. В случае сохранения положительного новостного фона индекс может вновь подобраться к историческому максимуму на 3520,66. Ближайшей поддержкой выступят уровни 3448 и 3401.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 января 2021 г.)



Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

В понедельник, 18 января, европейские фондовые рынки закрылись преимущественно в плюсе, хотя в ходе дня демонстрировали волатильную и разнонаправленную динамику. При этом активность торгов была ниже обычной, поскольку в США вчера был национальный праздник, День Мартина Лютера Кинга, в связи с чем американские финансовые рынки были закрыты. Определенную поддержку акциям оказалась лучшая, чем ожидалось, статистика по ВВП КНР за 2020 г., в то же время инвесторы продолжают беспокоиться по поводу эпидемиологической обстановки в регионе.

Так, в Испании в минувшие выходные был зафиксирован новый рекорд по заболеваемости Covid-19, а власти Великобритании снова вводят обязательный 10-дневный карантин для прибывающих в страну из-за рубежа. Причем приезжие в Британию должны также будут предоставить справку, подтверждающую отрицательные результаты теста на коронавирус. Тем временем Австрия обязала с 25 января всех жителей страны носить в общественных местах не просто маски, а респираторы с высокой степенью защиты, и, по информации СМИ, на такой же шаг может пойти Германия. Участники рынка опасаются, что все это в итоге может заметно задержать экономическое восстановление в Европе.

По итогам торгов немецкий DAX увеличился на 0,44%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,10%, тогда как британский FTSE 100 просел на 0,22%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,20% до 408,7 пункта.

Среди лидеров дня оказались акции производителей люксовых товаров после того, как несколько брокеров улучшили прогнозы по сектору. Так, бумаги Richemont подорожали на 4,1%, LVMH – на 1,2%. 

Капитализация финского производителя красок и покрытий Tikkurila подскочила на 16,5% на данных о том, что нидерландская Akzo Nobel предложила купить ее за 1,4 млрд евро, что на 13% больше конкурирующего предложения американской PPG Industries. Бумаги Akzo Nobel в свою очередь подешевели на 2,5%.

Акции французского ритейлера Carrefour упали в цене на 6,9% на новости о том, что компания прекратила переговоры о слиянии с канадской Alimentation Couche-Tard. Как сообщается, против сделки выступает французское правительство.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,16%  97,190
18.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  101,390
18.01Индекс гос обл RGBI- 0,15%  151,570

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: в долларовом сегменте торговались только суверенные выпуски. Выходной в США (день Мартина Лютера Кинга), как всегда, наложил свой отпечаток на характер торгов российскими евробондами. Фактически из корпоративных бумаг торговались только выпуски в отличных от доллара валютах, ликвидность которых оставляет желать лучшего. Сейчас всё внимание приковано к рынку американских казначейских бумаг, который вчера из-за праздника был неактивен.


Сектор ОФЗ: просвета пока не видно. После массированных распродаж пятницы (индекс ОФЗ прибавил за день в доходности солидные 9 б. п.) начало новой недели также оказалось окрашено в минорные тона – цены облигаций протестировали очередные многомесячные минимумы. Доходность индекса достигла 5,98% - в последний раз выше этой отметки она фиксировалась 23 апреля 2020 г. На стороне продавцов пока играют и растущий тренд в доходности долларовых ставок, и геополитика, и пока не достигшая, по-видимому, своего пика инфляция в РФ.


События дня на 19 января 2021 г.


 
Публикация финансовой отчетности Etalon по МСФО за 4 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:30-12:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

12:00-13:40



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ бесплатный

Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

На вебинаре Вы узнаете:

  • Почему нужно инвестировать Ваши средства
  • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
  • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
  • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
  • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
  • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
  • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
  • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
  • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
  • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.02.2021  5-й ежегодный международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2021»

5-ый ежегодный международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» – это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и модернизации гидроэлектростанций региона (Узбекистан, ...  подробнее

Место проведения:  Ташкент, Узбекистан

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться