Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации?
Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию
в удобном виде! Подписаться
В среду, 30 декабря, есть все шансы завершить год на позитивной ноте, если только игроки не захотят сократить портфели перед длинными выходными и новогодними каникулами. Активность в последний в этом году день торгов будет небольшой, негативных новостей не ожидается, а внешний фон перед открытием Московской биржи складывается вполне положительный.
Накануне ночью в США Палата представителей Конгресса, в соответствии с требованиями Трампа, проголосовала за увеличение размера выплат до $2000 на человека. Однако пройти через республиканский сенат слету не удалось, и это несколько остудило энтузиазм игроков. В итоге американские индексы завершили день умеренным снижением. S&P 500 опустился на 0,22% до 3727,04 пункта, Dow Jones Industrial Average стал легче на 0,22% до уровня 30335,67 пункта, а Nasdaq Composite потерял 0,38% и остановился на отметке 12850,22 пункта.
Ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию преимущественно на положительной территории, продолжая отыгрывать оптимизм, связанный с достижением торгового соглашения между Великобританией и ЕС после Brexit, а также с официальным стартом кампании по вакцинации населения от коронавируса. По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,55%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,42%, а немецкий DAX снизился на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 0,76%, закрывшись на уровне 401,60 пункта.
В России торги во вторник завершились на позитивной ноте. По итогам торгов индекс МосБиржи повысился на 0,48% до отметки 3274,67 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС продвинулся на 0,52% до уровня 1398,48 пункта.
В составе Индекса МосБиржи 26 бумаг завершили день на положительной территории, а 19 закончили торги в минусе. Лидерами роста стали акции Polymetal (+2,79%), Сургутнефтегаз а.о. (+1,70%) и ФосАгро (+1,39%).
В числе худших бумаг дня оказались акции металлургов после того как ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию сроком на полгода. Капитализация НЛМК, имеющего значительную долю экспорта в выручке, упали на 5,15%. Акции "Северстали" и ММК, в большей степени ориентированных на внутренний рынок, потеряли соответственно 2,78% и 2,44%.
Индекс МосБиржи имеет достаточно пространства для торговли в границах диапазона возможной консолидации с поддержкой в районе 3160 и сопротивлением в районе 3320 пунктов.
Внешний фон перед открытием Московской биржи выглядит вполне благоприятным. По состоянию на 8:30 МСК китайский CSI 300 прибавляет 1,12%, Hang Seng в Гонконге растет на 1,67%, корейский KOSPI продолжает штурмовать новые высоты и прибавляет 1,74%. Японский Nikkei 225 на этом фоне умеренно снижается, теряя 0,08%.
Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,42%. Январский фьючерс на Brent прибавляет 0,37% до 51,42 доллара за баррель, а фьючерс на золото подрастает на 0,19% до 1884 доллара за тройскую унцию. Рубль укрепляется на 0,78% и находится на уровне 74,9420 за доллар.
День перед длинными выходными не богат на события. В России будет обнародован декабрьский индекс производственной активности PMI. В Великобритании выйдет декабрьский индекс цен на жилье. В США выйдут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья. Также сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов от EIA.
Корпоративных событий также будет не густо. Внеочередные собрания акционеров ЧТПЗ, НКХП и "Росгосстраза" утвердят размер дивидендов за 9 месяцев 2020 года. Если вас интересуют бумаги с дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.
Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 декабря 2020 г.)
Во вторник, 29 декабря, американские фондовые индексы завершили сессию в "красной зоне" на фоне продолжающейся неопределенности по вопросу предоставления стимулов американским гражданам. S&P 500 снизился на 0,22% до 3727,04 пункта, Dow Jones Industrial Average стал легче на 0,22% до уровня 30335,67 пункта, а Nasdaq Composite потерял 0,38% и остановился на отметке 12850,22 пункта. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл накануне заблокировал процесс срочного одобрения выплат размером 2000 долларов на человека в составе пакета стимулов, заявив, что Сенату необходимо время на принятие решения по этому и ряду других рассматриваемых в настоящий момент вопросов.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало октябрьские данные по индексу цен на недвижимость Кейса – Шиллера. При прогнозе увеличения на 6,9% г/г показатель вырос на 7,9% г/г. Цены на жилье в США продолжают повышаться на фоне высокого спроса на недвижимость, обеспеченного низкими процентными ставками по ипотечным кредитам.
Акции Intel по результатам торгов поднялись на 4,93%. Этому поспособствовало направленное в компанию письмо директора хэдж фонда Third Point Даниэля Леба с просьбой рассмотреть предлагаемые им стратегические альтернативы роста Intel на рынке микропроцессоров.
Капитализация фармацевтической Tenax Therapeutics взлетела в ходе сессии на 85,05% после того, как инвестиционный банк H.C. Wainwright опубликовал исследование компании, в котором присвоил акциям рекомендацию "покупать" с целевой ценой на уровне $ 5 против текущих $ 1,98. Аналитики банка объяснили решение высоким потенциалом препарата Левосимендан, выпускаемого Tenax, при лечении сердечной недостаточности.
В числе лидеров торгов также оказались ABIOMED (+2,56%), Zimmer Biomet (+2,39%), Netflix (+2,26%), Booking Holdings (+2,22%) и Expedia Group (+2,19%).
Кроме того отметим, что акции Mastercard, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), по результатам сессии выросли на 0,64 %.
Акции Domino's Pizza оказались в числе аутсайдеров торгов (-3,95%) на фоне публикации отчета Комиссии по ценным бумагам в США, который содержал сведения о том, что бывший CFO компании Джеффри Лоуренс продал 4690 акций ресторанной сети на общую сумму около 1,9 млн долларов.
В числе прочих аутсайдеров торговой сессии отметим FLIR Systems (-3,56%), Western Digital (-3,54%), Seagate Technology (-2,82%) и Paycom Software (-3,45%).
"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.
Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 декабря 2020 г.)
Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)
Во вторник, 29 декабря, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию преимущественно на положительной территории, продолжая отыгрывать оптимизм, связанный с достижением торгового соглашения между Великобританией и ЕС после Brexit, а также с официальным стартом кампании по вакцинации населения от коронавируса.
Дополнительную поддержку рынкам оказало принятие фискальных стимулов в США. Так, Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает в себя пакет мер поддержки экономики объемом $900 млрд. При этом Трамп настоял на увеличении размера выплат до $2000 на человека.
По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,55%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,42%, а немецкий DAX снизился на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 0,76%, закрывшись на уровне 401,60 пункта. Важной макроэкономической статистики внутри европейского региона не публиковалось.
В числе фаворитов торгов оказались акции фармацевтической компании AstraZeneca, прибавившие 4,8% на сообщении, что разработанная ей совместно с Оксфордским университетом вакцина от коронавируса может быть одобрена к применению в Великобритании в ближайшие дни.
Удачно сложилась сессия для бумаг немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP, которые подорожали на 1,5% на новости, что его подразделение Qualtrics International подало заявку на проведение первичного публичного размещения акций в США.
В составе немецкого бенчмарка DAX наибольший рост продемонстрировали акции MTU Aero Engines (+1,68%), Deutsche Wohnen (+0,74%) и Vonovia (+0,64%), тогда как в минусе по итогам сессии оказались котировки Deutsche Bank (-2,97%), Delivery Hero (-2,90%) и Siemens (-1,54%).
"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .
Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)
Сектор российских еврооблигаций: 5-летняя CDS начала нормализацию. Расширившаяся на информации о появлении более заразного ("британского") штамма коронавируса кредитная премия на "Россию" вчера снизилась на 1,5 б. п. до уровня 87 б. п. Напомним, что в первой половине декабря она опускалась до уровня 75 б. п.
Сектор ОФЗ: давление на рынок со стороны первичного рынка в 2021 г. сохранится. Вчера министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объем привлечения средств через ОФЗ в 2021 г. должен быть в среднем около 75 млрд руб. в неделю. "В этом году доходило даже до 400 с лишним миллиардов рублей. Но это приходилось координироваться с банками, чтобы такие суммы взять", - отметил он на брифинге. Интересно, что г-н министр отметил "некомфортность" флоатеров как инструмента заимствований. Он пояснил свою мысль: "Нам тоже не хочется зависеть, а то раньше был валютный долг, были зависимы от курса доллара, а теперь у нас долг в зависимости от RUONIA, тоже риски, это, кстати, серьезная штука". Мы в свою очередь полагаем, что 75 млрд руб. в неделю – это достаточно серьезная величина для рынка, особенно с учетом того, что, как мы видим, глава Минфина не слишком расположен делать ставку на флоатеры в программе по размещениям в 2021 г.
Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации?
Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию
в удобном виде! Подписаться
