еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.12.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Российский автопром - как догнать мировой рынок?
17:00 Открыть в отдельном окне Непотопляемые. Самые громкие разочарования топ-компаний 2020 года
10:00 Открыть в отдельном окне Как пандемия влияет на экономику разных стран
16:25 Открыть в отдельном окне PPL вырастет при удачной продаже "проблемных" активов
13:45 Открыть в отдельном окне Особенности и последствия коронакризиса в России по мнению аналитиков ЦБ
15:53 Открыть в отдельном окне Российский рынок и рубль в 2020 - от паники до надежды
12:28 Открыть в отдельном окне Обсудим итоги 2020 года с авторами стратегий сервиса Comon.ru​​​​​​​. Присоединяйтесь! Онлайн-дискуссия ...
09:29 Открыть в отдельном окне Altus Capital завершила все расчеты по приобретению 25% акций "Детского мира"
21:20 Открыть в отдельном окне Ралли Санта Клауса может состояться
21:03 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 28 декабря: массовая вакцинация добралась до Европы
20:51 Открыть в отдельном окне Индекс Московcкой биржи за 2020 год вырос на 6,7%
20:37 Открыть в отдельном окне РФ в 2021 году не будет компенсировать Белоруссии премию для поставщиков нефти
18:42 Открыть в отдельном окне Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января
18:41 Открыть в отдельном окне В первом квартале 2021 года рубль будет иметь тенденцию к укреплению
18:26 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ ожидает восстановления устойчивого роста экономики весной 2021 года
18:14 Открыть в отдельном окне "Роснефть" купила компанию "Таймырнефтегаз"
18:05 Открыть в отдельном окне Общая смертность в России в ноябре 2020 года выросла на 55,6% - до 219,9 тыс. человек
17:55 Открыть в отдельном окне "Сбер" поможет создать единую цифровую платформу РФ
17:23 Открыть в отдельном окне К концу 2021 года Brent может оказаться в диапазоне $55-60 за баррель
16:51 Открыть в отдельном окне К концу 2020 года рубль укрепился на "тонком" рынке
16:31 Открыть в отдельном окне Россия могла потерять до 3,6 трлн рублей из-за киберпреступлений в 2020 году
16:06 Открыть в отдельном окне В России продажи автомобилей за 11 месяцев упали почти на 10%
15:54 Открыть в отдельном окне Дивидендные акции-2021. Первая оценка
15:53 Открыть в отдельном окне Казахстан подписал предварительное соглашение с Pfizer о поставках вакцины от коронавируса
15:51 Открыть в отдельном окне "Московская Биржа" увеличила долю в KASE до 13,1%
15:34 Открыть в отдельном окне Новак ждет роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 5-6 млн баррелей в сутки
14:51 Открыть в отдельном окне Президент Трамп: добрый Дедушка Мороз, он подарки нам принес
13:45 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" в 2020 году зафиксировал рост по основным направлениям исламского финансирования



Мировые рынки


29.12Dow Jones+ 0,68%  30410,17  
29.12NASDAQ+ 0,74%  12899,42  
29.12S&P500+ 0,87%  3735,36  
28.12DAX+ 1,49%  13790,29  
24.12FTSE-100+ 0,10%  6502,11  
28.12CAC-40+ 1,20%  5588,38  
29.12Nikkei-225+ 2,68%  27574,18  
29.12Kospi+ 0,42%  2820,51  
29.12SSE- 0,54%  3379,09  
29.12Bovespa+ 1,12%  119123,70  
28.12Merval- 2,20%  50483,84  
  Российский рынок акций:
28.12MICEX+ 0,39%  3258,95  
28.12RTSI+ 0,94%  1391,31  
  Курс ЦБ:
29.12Доллар+ 0,0345%  73,7175  
29.12Евро+ 0,2805%  90,1270  
  Форекс:
29.12EUR/RUB+ 0,31%  90,1859  
29.12USD/RUB- 0,60%  73,6710  
29.12EUR/CHF0,00%  1,0856  
29.12EUR/JPY+ 0,16%  126,9820  
29.12EUR/USD+ 0,20%  1,2240  
29.12GBP/USD+ 0,17%  1,3474  
  Нефть:
29.12Brent+ 0,43%  51,12  
29.12Light+ 0,48%  47,85  
  Металлы:
29.12Золото+ 0,02%  1880,70  
29.12Серебро- 1,32%  26,1900  
29.12Никель+ 0,87%  17140  
29.12Алюминий- 2,17%  1986,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 декабря 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038155 0,038220 0,037465 0,037755 16669170000 630 389 004,05 0,038010 - 0,671%
ГАЗПРОМ ао 206,95 210,00 206,61 208,75 42353620 8 836 861 437,5 206,11 + 1,281%
ГМКНорНик 23700 23848 23508 23528 155730 3 686 475 368 23620 - 0,390%
Газпрнефть 316,75 318,50 316,10 317,15 639020 202 711 693,5 316,90 + 0,079%
ЛУКОЙЛ 5115,0 5170,0 5114,0 5143,0 661110 3 400 477 570,5 5101,5 + 0,813%
МТС-ао 328,00 331,70 327,90 330,25 2708470 893 301 941,5 327,65 + 0,794%
НЛМК ао 219,58 220,74 207,42 209,80 18033000 3 818 024 273 220,40 - 4,809%
Новатэк ао 1237,2 1255,0 1225,6 1236,0 1582262 1 960 180 066,4 1236,8 - 0,065%
Полюс 15169,5 15335,0 15155,0 15229,0 79001 1 203 415 028 15175,0 + 0,356%
Роснефть 437,45 438,85 430,15 434,60 3298800 1 437 655 202,5 435,65 - 0,241%
Ростел -ап 84,30 85,60 84,30 85,60 276800 23 570 460 84,20 + 1,663%
РусГидро 0,7890 0,7943 0,7810 0,7848 1088943000 858 436 368,1 0,7875 - 0,343%
Сбербанк 275,91 276,43 271,26 272,00 38984890 10 682 237 960,6 274,70 - 0,983%
Сбербанк-п 246,00 247,59 242,72 243,85 4970960 1 217 597 000,8 245,44 - 0,648%
СевСт-ао 1375,2 1392,6 1310,2 1337,8 2332775 3 117 134 961,6 1374,4 - 2,663%
Сургнфгз 35,490 36,040 35,210 35,690 32306700 1 153 986 299 35,260 + 1,220%
Сургнфгз-п 41,100 41,700 41,075 41,670 15174100 629 343 000,5 41,135 + 1,301%
Татнфт 3ао 507,2 512,9 504,0 509,4 2503611 1 273 161 206,7 505,9 + 0,692%
Транснф ап 141300 141400 140200 141000 945 133 133 100 141050 - 0,035%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 декабря 2020 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В понедельник, 28 декабря, первый день торгов после Рождества фондовые рынки США отметили выходом всех трех ключевых индексов на новые исторические максимумы. Опасения, что федеральные ведомства со вторника останутся без финансирования, а американцы — без дотаций, остались в прошлом после того, как поздно вечером в воскресенье президент Дональд Трамп все же подписал бюджет на текущий финансовый год. По итогам сессии Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,68%, до 30403,97 п., Индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,87% до 3735,36 п., Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 12899,42 п.

Фондовые индексы Европы завершили первые торги после праздников дружным ростом основных индексов. Аппетит к риску был подогрет новостями из-за океана о подписании бюджета с пакетом финансовой помощи, началом вакцинации в Европе и заключением соглашения по Brexit, которое не успели отыграть в четверг. В Великобритании отмечали "День подарков", и биржи в Лондоне все еще были закрыты. А фондовые площадки Евросоюза показали слаженный подъем. По итогам торгов германский DAX вырос на 1,49%, до 13790,29 п., французский CAC40 — на 1,2%, до 5588,38 п. Европейский региональный Индекс STOXX вырос на 0,78% и завершил день на уровне 398,58 п.

Российские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию ростом на фоне общего предновогоднего позитива. Индекс МосБиржи вырос на 0,39%, до 3258,95 п., а номинированный в долларах индекс РТС — на 0,94%, до 1391,31 п. Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

Сегодня для отечественного рынка складывается умеренно благоприятный внешний фон: к 8:46 мск Nikkei 225 прибавляет 2,67%, гонконгский Hang Seng находится в плюсе на 1,04%, а китайский CSI 300 незначительно снижается на 0,18%. В свою очередь, февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,61% и находятся у отметки $51,26, февральские фьючерсы на нефть марки WTI подросли на 0,71%, до $47,96.

Сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики в России, а в США в 18:00 мск выйдет индекс доверия потребителей от Conference Board.

С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться вблизи исторического максимума, расположенного на отметке 3318 п., тогда как медленные стохастические линии расположены в благоприятном для покупок положении, в связи с чем целесообразно ожидать продолжения восходящего тренда.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 декабря 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 28 декабря, первый день торгов после Рождества фондовые рынки США отметили выходом всех трех ключевых индексов на новые исторические максимумы. Опасения, что федеральные ведомства со вторника останутся без финансирования, а американцы без дотаций, остались в прошлом, после того, как поздно вечером в воскресенье президент Дональд Трамп все же подписал бюджет на текущий финансовый год.

Сопротивление Трампа оказалось недолгим, и он утвердил документ, подготовленный Конгрессом. Текущий бюджет принят в размере 2,3 трлн долларов, из которых 1,4 трлн долларов выделено федеральным агентствам на государственные расходы, и почти 900 млрд составляет размер финансовой помощи населению, бизнесу и региональным властям. В частности, принятый план предусматривает выплату 600 долларов для всех, чьи доходы меньше 75 тысяч долларов в год. Еще по 600 долларов получат семьи на каждого ребенка. А пособия по безработице будут увеличены на 300 долларов в неделю.

Но главное, конечно, что с подписанием бюджета угроза остановки работы государственного аппарата миновала. Начало массовой вакцинации дает надежду на возврат к привычной жизни, и инвесторы заново оценивают перспективы и риски.

По итогам сессии индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average прибавил 0,68% до 30403,97 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,87% до 3735,36пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq закончил день подъемом на 0,74% и остановился на уровне 12899,42 пункта.

Акции авиакомпаний заметно прибавили, так как в рамках господдержки перевозчики должны получить 15 млрд долларов дополнительной помощи.  Бумаги American Airlines выросли на 2,55%, United Airlines - на 1,53%, Delta Air Lines – на 1,06%.

В связи с началом вакцинации игроки делают ставки на восстановление секторов, пострадавших от пандемии. Выросли акции туристических и круизных операторов: TripAdvisor (+4,65%), Carnival Corp (+4,17%), Norwegian Cruise Line (+3,86%), Royal Caribbean Cruises (+3,16%).

В числе лидеров роста в составе S&P500 оказались бумаги оператора сетей розничной торговли Macy’s Inc (+11,35%)

В лидерах роста в понедельник были акции торговых сетей, туристических компаний и круизных операторов. числе лидеров роста сегодня TripAdvisor (+6,08%), Norwegian Cruise Line (+4,56%), Carnival Corp (+4,15%) и Royal Caribbean Cruises (+3,33%). Но больше всех в составе S&P500 поднимаются акции ритейлера Macy’s Inc (+8,47%) и сети салонов красоты Ulta Beauty (+5,16%).

Переоценка происходит и в бумагах технологических компаний: котировки DXC Technology подскочили на 5,07%, Facebook стал дороже на 3,59%, Amazon поднялся на 3,51%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", прибавили 3,39%, поднявшись на новые максимальные значения.

На этом фоне бумаги Zoom Video Communications оказаись в числе аутсайдеров дня, потеряв 6,34%, поскольку вакцинация позволит людям вернуться к живому общению и сократит число участников видеоконференций.

В числе других проигрывающих оказались очень разные бумаги: Whirlpool (-4,15%), Rollins (-3,12%), Fortune Brands (-3,00%), и Williams (-2,89%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 декабря 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 28 декабря, фондовые биржи европейского континента завершили первые послепраздничные торги дружным ростом основных индексов. Аппетит к риску был подогрет новостями из-за океана о подписании бюджета с пакетом финансовой помощи, а также началом вакцинации против COVID-19 в Европе.

Уходящий президент США все же подписал бюджет правительства на текущий финансовый год, хотя еще накануне отказывался сделать это. 1,4 трлн долларов выделено на государственные расходы на финансирование федеральных агентств и еще почти 900 млрд долларов на поддержку населения, бизнеса и региональных властей.

Страны Евросоюза приступили к вакцинации населения, начав с зоны риска – людей преклонного возраста, сотрудников социальных служб и медработников. Старт этой кампании дает надежду на скорое окончание пандемии и толкает делать ставки на продолжение подъема рынка. Кроме того, поскольку биржи в Сочельник закрылись рано, инвесторы не успели отыграть новость четверга, что соглашение по Brexit все же было подписано, и худшего варианта развода без условий удалось избежать.

В самой Великобритании, виновнице события, в понедельник отмечали "День подарков", и биржи в Лондоне все еще были закрыты. А фондовые площадки на континенте показали слаженный подъем. По итогам торгов германский индекс DAX подрос на 1,49% до значения 13790,29 пункта, французский CAC40 усилился на 1,20% до 5588,38 пункта. Европейский региональный индекс STOXX в ходе дня прибавил 0,78% и завершил день на уровне 398,58 пункта.

В составе DAX лишь две бумаги отметились снижением - Mtu Aero Engines Holding (-1,29%)и совершенно несущественно BMW (-0,03%). В лидерах роста – система доставки еды Delivery Hero (+9,12%) и энергетическая компания        RWE (+3,46%), а также Deutsche Post (+2,76%) Deutsche Bank (+2,62%) и Siemens (+2,03%).

В Париже из CAC40 рост показали 30 бумаг. В лидерах – торговые сети Carrefour (+3,52%) и Kering (+3,38%), а также разработчик программного обеспечения Capgemini (+3,27%) и производитель электрооборудования Schneider Electric (+3,12%). Незначительно снизилась лишь каждая четвертая бумага, сильнее прочих – автопроизводитель Renault (-1,34%) и банк Credit Agricole (-0,67%).

На других европейских биржах бумаги норвежского производителя полупроводников Nel ASA подскочили на 8,16%, а австрийский Raiffeisen Bank потерял 5,14% рыночной капитализации.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  97,320
28.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  101,570
28.12Индекс гос обл RGBI- 0,12%  152,930

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: инвесторы отдыхают. Вчера доходность американской 10-летки снова вплотную приблизилась к 1%, закончив день на отметке 0,95%. Отметим, что в нашем базовом сценарии (ситуация в мировой экономике показывает устойчивые признаки нормализации, монетарная и фискальная политика в США остаются стимулирующими, темп роста потребительских цен находится под контролем регулятора) мы ожидаем в целом сохранения формы и положения кривой UST в 2021 г. Что касается кредитных спредов (премий в доходности к UST), то в нашем базовом сценарии мы предполагаем их дальнейшую компрессию. Однако здесь есть один важный момент - хотя в наиболее вероятном сценарии мы не ожидаем давления со стороны базовых активов (UST) на доходности мировых облигаций в следующем году, в целом риск роста доходностей на наш взгляд представляется несколько более высоким, чем риск их снижения. Поэтому при ставке на сужение спредов необходимо внимательно отслеживать доходности бенчмарков.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. В отсутствие американских инвесторов даже укрепляющийся рубль вчера не смог простимулировать рынок ОФЗ к росту. В условиях сильно суженных спредов корпоративных облигаций к суверенной кривой, доходности самых дальних ОФЗ на уровне 6,5% представляются нам заслуживающими внимания.


События дня на 29 декабря 2020 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:30-12:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

13:30-14:15



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Куда пойдет рынок? Постановка целей с помощью графического технического анализа

Задайте свой вопрос консультационному управляющему! Опытный биржевой спекулянт, кандидат экономических наук, Алексей Чичикин принимает ваши заказы на анализ ценных бумаг в режиме онлайн на новом видеосеминаре «Куда пойдет рынок? Постановка целей с помощью графического технического анализа».

Алексей Чичикин научит слушателей семинара находить модели разворота, продолжения, неопределенности с помощью технического анализа, предложит практические рекомендации по акциям и инструментам срочного рынка. Кроме того, ведущий ответит на все вопросы участников мероприятия, спрогнозирует движение бумаг, которые интересны слушателям, поможет определить направления трендов в различных отраслях экономики.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться